执行摘要:Optimism 是以太坊领先的第 2 层扩展解决方案,它使用“乐观汇总”使以太坊更快、更便宜。 这使该公司能够迅速积累近 1 亿美元的锁定总价值 (TVL)。
该网络的原生代币 OP 的市值超过 660 亿美元。 如果投资者对 Optimism 持乐观态度,则 OP 代币就像投资“公司”一样。 同样,建立在 Optimism 之上的协议本身就是“公司”,许多跨越多个链。
这为投资者提供了长期购买和持有优质代币的有趣机会。 我们将在下面介绍所有这些投资机会。
什么是乐观?
以太坊仍然主导着去中心化金融(DeFi),约占 锁定总价值的 60% (TVL) 在空间中。 然而,即使过渡到股权证明 (PoS) 共识机制,仍有改进的空间,而这正是第 2 层解决方案旨在实现的目标。
Optimism 是增长最快的第 2 层网络之一,其目标是使以太坊更快、更便宜,从而推动 DeFi 和 Web3 的采用。 虽然 Polygon 和 Arbitrum 在 TVL 方面仍然是更大的 L2,但 Optimism 显示出良好的收入增长,尤其是与其最接近的竞争对手 Arbitrum 相比。
Optimism 的基础技术称为“乐观汇总”,将大量交易捆绑到可管理的部分,有效地提高了交易速度,同时降低了相关成本。 这种方法促进了其 TVL 增长到近 1 亿美元。
让我们分解一下“乐观汇总”。
交易在 Optimism(第 2 层)上执行,随后分批提交给以太坊(第 1 层)。 这些批次是“汇总”,可优化用户体验并保护交易。
Optimism 的交易被假定为有效,直到证明不是这样(“乐观”的观点),挑战期为欺诈检测提供了一个窗口。 这导致从 Optimism 到以太坊有 XNUMX 天的提现期,确保了每笔交易的有效性和安全性。
Optimism 支持各种 DeFi 钱包,以及在其之上构建的其他项目。 在撰写本文时,OP 的市值超过 660 亿美元,而区块链拥有 100 多个去中心化金融 (DeFi) 应用程序,每个应用程序都有自己的投资机会。
锁定总价值的前 10 大乐观协议
Uniswap v3
dApp 类型: 敏捷
BMJ 评分:4.5
Uniswap 是交易量最大的 DEX。 v1 平台于 2018 年作为 AMM 模型推出。 Uniswap v3 于 2021 年在以太坊主网上推出,随后部署在 Optimism 和其他四个链上。 它引入了集中的流动性和多个收费等级,允许流动性提供者 (LP) 控制资本配置和补偿风险。
与 v4000 相比,最新版本提供高达 2 倍的资本效率,从而带来更高的回报和更低的滑点。 有限合伙人可以优化资产敞口并模拟收费限价订单。 此外,v3 的预言机提供时间加权平均价格 (TWAP) 以改进集成。 得益于其先进的功能,Uniswap v3 的以太坊互换比 v2 略便宜,而 Optimism 部署则显着降低了成本。
在撰写本文时,v3 占 Uniswap 生态系统所有活动的近 75%,TVL 接近 3 亿美元。
大道 v3
dApp 类型: 借贷
BMJ 评分:4.0
AAVE 是一种去中心化的、非托管的借贷协议,使用户能够提供、借用或清算资产。 该协议的 v3 版本增强了收益生成、借贷能力,并引入了新功能。 门户功能促进了跨网络的流动性流动,允许经过批准的桥梁在 Aave v3 市场之间转移资产。 效率模式优化相关资产的借贷能力,促进高杠杆外汇交易和高效收益农业等用例。 隔离模式允许将新资产列为隔离资产,将抵押品限制为单一资产。 孤立借贷允许单独借用潜在的可操纵预言机(如流动性差的 Uniswap v3 对),从而最大限度地降低协议偿付能力的风险。
在撰写本文时,Aave v3 的总锁定价值 (TVL) 为 1.4 亿美元,而 v2 为 4+ 亿美元。 在活跃贷款方面,Aave 领先其最接近的竞争对手 Compound 超过 400%。
星际之门金融
dApp 类型: 跨链
BMJ 评分:3.5
星际之门金融 是一个基于LayerZero的跨链桥接解决方案,简化了以太坊、Optimism、BNB Chain、Avalanche、Polygon、Arbitrum、Fantom等各种区块链之间的跨链代币交易。
Stargate 专注于稳定币,并利用 LayerZero 的基础设施建立具有吸引力利率的流动资金池。 Stargate 解决了桥梁中常见的安全问题。 它依赖于 Oracle 和 LayerZero 之间的交叉验证技术,并使用全链令牌而不是 wrap-token 方法来确保高级别的安全性。
主要特点包括1:1原生资产跨链互换、统一流动性池、通过提供流动性赚取稳定币奖励。 用户可以种植原生 STG 代币并将其抵押以接收 veSTG,Stargate 的治理代币。 作为领先的 Layer-0 桥接解决方案,Stargate 的每日用户数是其最接近的竞争对手的 20 倍以上,使其在 2023 年实现了显着的收入增长。
Synthetix
dApp 类型: 合成资产协议
BMJ 评分:3.5
Synthetix 是基于以太坊和 Optimism 的去中心化金融 (DeFi) 协议,使用户能够铸造和交易模拟现实世界和加密资产的合成资产,而无需中介机构。 通过使用其原生代币(SNX)作为抵押品和智能合约,Synthetix 可以生成合成资产(synths),如 sUSD 和 sBTC,它们分别跟踪美元和比特币的价值。
该协议依靠去中心化的价格预言机来确保准确跟踪并提供对各种资产类别的敞口,包括商品、法定货币和指数。 Synthetix 充当面向用户的 DeFi 应用程序的后端流动性提供者,解决 DEX 中常见的流动性和滑点问题。 随着以太坊汽油费的增加,Synthetic 的收入自 50 年初以来增长了 2023% 以上。
曲线金融
dApp 类型: 敏捷
BMJ 评分:3.0
曲线金融 是一个专注于稳定币交易的DEX。 它是目前 TVL 最大的 DEX,在撰写本文时,Curve 锁定了价值近 5 亿美元的加密货币。 作为类似于 Uniswap 的 AMM,Curve 通过其流动性池保持低费用和滑点来促进高效交易。
该平台专注于稳定资产,包括 DAI、USDT、USDC、BUSD 和 TUSD,这使其有别于其他 DEX。 CRV 代币是 Curve 协议的原生代币,它激励流动性供应并鼓励用户参与治理过程。 Curve 的大量流动性使其成为其他 DeFi 应用程序的重要组成部分,例如 Yearn Finance 和 Compound。 Curve 利用独特的定价公式,最大限度地减少滑点,即使是大量交易,也能提供可与中心化交易所相媲美的具有竞争力的价格。
虽然 Curve 的矿池数量远少于其最接近的竞争对手 Uniswap,但它的 TVL 也是其两倍多。 一旦美国澄清其对稳定币监管的立场,它就专注于稳定币,有望实现显着增长。
仡
dApp 类型:收益聚合器
BMJ 评分:2.0
仡 是一种去中心化的多链收益优化器,可促进加密资产的复利赚取。 收益聚合器支持 20 个网络,包括 Optimism。
通过基于智能合约的投资策略,Beefy 从流动资金池、AMM 项目和其他收益农业机会中获得最大回报。 它的主要产品是 Vaults,它允许用户抵押多个加密代币,这些代币会自动复合以增加初始存款。 重要的是,尽管产品名称如此,但资金并未被锁定,用户保持完全控制权。
BIFI 是 Beefy 的原生代币,为持有者提供平台收入份额和治理问题的投票权。 抵押 BIFI 可以在 BIFI 收益池中赚取更多的 BIFI 或蓝筹代币,如 ETH、BNB 等。
虽然有近 100 个收益聚合器,但 Beefy 是第二大,仅次于 Yearn.finance。 它真正擅长的地方在于支持的链条。 Yearn 仅支持 4 个链,而 Beefy 支持 20 个,使其成为对链支持最广泛的收益聚合器。
赛车场金融
dApp 类型: 敏捷
BMJ 评分:2.0
赛车场金融 是采用自动做市商(AMM)模型的去中心化交易所(DEX)。 它建立在 Solidly 的代码库之上,专注于 Optimism,旨在提供深度流动性、低交易费用和最小滑点。 目前,它约占 Optimism 所有 TVL 的三分之一。
Velodrome 结合了投票托管代币 (veVELO) 和 Olympus DAO (3.3) 博弈论机制,通过 VELO 排放奖励流动性提供者和 veVELO 持有者,并鼓励长期持有。
其独特的“贿赂”功能使用户能够激励 veVELO 持有者投票选出他们喜欢的流动性池。 Velodrome 拥有多达 500 个受支持的货币对和多个流动性池,提供了一个多样化的低成本交易平台,有利于交易者、veVELO 持有者和更广泛的 Optimism 生态系统。
贝多芬十世
dApp 类型: 敏捷
BMJ 评分:1.5
贝多芬十世 是一个社区驱动的 DEX 和 DeFi 平台,基于 Optimism 和 Fantom Opera。 它由一个匿名团队开发,代表了最大的 DEX 之一 Balancer v2 协议的一个分支。
Beethoven X 为加密货币交易者和投资者提供创新、资本高效的 DeFi 解决方案。 它包含可编程的流动性,提供适应行业不断变化的需求的面向未来的产品。 其核心基础设施包括独特的功能,例如加权池和增强池以及流动性自举池 (LBP)。 这些资金池包含多达 8 种加密资产,并充当自我平衡的指数基金。
该平台通过交易和闪电贷费用产生收入,其中一部分作为 BEET 奖励重新分配给 fBEETS 持有者(代表 LP 持仓)。 用户可以通过维护指数基金的加密等价物来赚取再平衡费用和额外奖励。
对冲
dApp 类型: 资产管理
BMJ 评分:1.5
对冲 是一个去中心化的资产管理平台,运行在基于以太坊的区块链上,包括以太坊、Polygon 和 Optimism。 非托管和抗审查协议使用户能够保持对其资产的完全所有权,同时受益于专家管理策略。
通过将任何 ERC-20 兼容钱包连接到 dApp,个人可以在没有锁定的情况下存放、存储和销售信任最小化的金库代币。 该平台非常重视透明度,所有交易都可以在区块链上进行验证。 dHedge 的主要特征包括非托管基金所有权、去中心化、管理者和存款人之间的社交互动以及可验证的交易。 用户可以根据透明的跟踪记录投资各种策略。
除了使用该平台作为寻找潜在基金经理的一种方式外,交易 DHT 代币可能非常有利可图,因为它往往在一个相当明确的范围内交易。
桑尼金融
dApp 类型: 借贷
BMJ 评分:1.0
桑尼金融 是 Optimism 网络原生的去中心化、透明和非托管借贷协议。 它与以太坊虚拟机 (EVM) 兼容,其运行方式类似于 Compound Finance 和 Aave 等已建立的平台。
Sonne Finance 提供高流动性货币市场,对 wETH、USDC、USDT、DAI、OP 和 sUSD 等资产进行动态调整激励。 该平台旨在通过提供有竞争力的激励、深度流动性和本地集成,成为 Optimism 上领先的贷款解决方案。 此外,它与 Velodrome Finance 合作引入了独特的贿赂奖励机制,使 sSONNE 利益相关者受益于收益分成和 VELO 代币。
投资者外卖
Optimism 的第 2 层扩展解决方案为以太坊带来了巨大的增长潜力,有效解决了可扩展性和成本问题。 其用户友好的界面、与各种 DeFi 钱包的兼容性以及对 100 多个 DeFi 应用程序的支持使其成为一个充满希望的投资机会。
原生代币 OP 表现出一贯的稳定性,今年大部分时间其价格在 1.70 美元至 3.00 美元之间。 相比之下,Arbitrum 的 ARB 代币在年初飙升后,在 2023 年的大部分时间里一直在稳步下跌。Polygon 的 MATIC 也出现了类似的模式,年初翻了一番,然后几乎回到了基线。
在 Optimism 上运行的著名协议,包括 Velodrome Finance、Synthetix、Aave 和 Uniswap,都是具有庞大用户群的创新 DeFi 解决方案,增强了 Optimism 的大幅增长潜力。
然而,如果以太坊能够解决其可扩展性问题,我们不知道是否会长期需要 L2。 即使是,我们也不知道哪个 L2(s) 会占据大部分市场。 虽然我们相信以太坊是 L1,但争夺 L2 霸权的战斗才刚刚开始,而且它仍然是任何人的游戏。
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- Sumber: https://www.bitcoinmarketjournal.com/protocols-on-optimism/
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