央行加息的力度有多大?
这是市场上令人难以置信的几周,我们看到多个中央银行再次采取鹰派行动,在收益的支持下股市大幅波动,以及围绕乌克兰的紧张局势加剧。 结果是市场非常动荡,尽管未来一周事件风险似乎有所减轻,但没有理由预期市场会突然稳定下来。
正因为包括美联储、欧洲央行和英国央行在内的央行已经为今年更激进的紧缩政策奠定了基础,许多问题仍未得到解答,通胀前景仍存在巨大不确定性。 交易员将密切关注即将发布的数据和政策制定者的评论,以更好地了解市场的定位是否过于激进,或者仍然不够。
由于军队已经在乌克兰边境集结,而西方指责可能即将入侵,俄罗斯显然已经成为头条新闻好几个星期了。 尽管这仍将是下周投资者关注的焦点,但央行也将在本周晚些时候召开会议,并预计将再次加息,因为即使经过一年的紧缩政策,通胀仍将继续上升。
US
467,000 月份非农就业报告显示招聘加速后,交易员感到震惊。 上个月雇主增加了 XNUMX 个工作岗位,几乎是经济学家最高估计的两倍。 XNUMX 月的读数也被大幅上修,这意味着 Omicron 浪潮并未对劳动力市场的复苏造成暂时的干扰。 平均时薪继续飙升,这将加剧通胀主题,并推动美联储将变得更加鹰派的预期。
即将公布的通胀数据才是最重要的,这可能导致市场完全消化美联储在 7.0 月政策会议上加息 7.6 个百分点的预期。 预计 XNUMX 月份通胀报告将炙手可热,因为 omicron 浪潮加剧了供应限制,而消费者需求依然强劲。 华尔街预计 XNUMX 月份通胀率将较上年同期上升 XNUMX% 至 XNUMX%。
美联储的讲话将包括 Michelle Bowman 和 Loretta Mester 周三的讲话。 美联储鲍曼自 XNUMX 月以来未对货币政策发表任何评论,因此投资者将密切关注她是否仍与鹰派保持一致。 美联储的梅斯特已经支持了 XNUMX 月的升息,并支持在不扰乱市场的情况下尽快缩减资产负债表。
EU
在本周欧洲央行紧急刹车之后,下周的焦点将集中在政策制定者的评论上,即我们预计多久可以结束净资产购买,更重要的是,这对今年的利率意味着什么。 在克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)在会议后露面后,市场定价今年将加息约 40-50 个基点,如果其他央行有任何可取之处,还有很大的升息空间。 周五的德国通胀也将受到密切关注。
UK
我们必须等到本周末才能获得来自英国的大部分数据,其中第四季度的 GDP 将成为头条新闻。 但这将是下周英国央行决策者的第二次亮相,Huw Pill 将在周三发表讲话,而行长 Andrew Bailey 将在周四发表讲话。 如果本周的投票(4-5)可以通过的话,央行显然对紧缩的步伐存在分歧。 尽管他们的观点似乎比 MPC 与市场更加一致,尽管贝利在决定后的新闻发布会上发表了评论,但今年市场预计还会有四次加息。
鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)正在坚持下去,因为关键助手继续抛弃他,更多的后座议员推动不信任投票。 警方的调查可能是总理棺材上的最后一颗钉子。
俄罗斯
预计 8.8 月份通胀率将从 8.4 月份的 4% 上升至 4.25%,是其 8.5% 目标的两倍多。 即使 CBR 在过去一年中将利率从去年 100 月的 9.5% 大幅提高到 XNUMX 月的 XNUMX%,这种情况也发生了。 预计他们将在周五继续加息,将关键利率再提高 XNUMX 个基点至 XNUMX%。 失业率也将在周三公布。
与西方的紧张关系仍然很高,入侵和制裁的风险也在加剧。 升级对卢布造成了影响,最近油价上涨可能会缓解这种痛苦。 西方警告称,俄罗斯计划对俄罗斯领土或乌克兰东部讲俄语的人发动假袭击,以证明入侵是正当的,看来局势随时可能爆发。
南非
下周有几个值得注意的数据点,包括周四的采矿和制造业生产。
土耳其
土耳其统计局本周报告称,48.7 月份通货膨胀率达到 48.7%,该机构被指控伪造数据以安抚埃尔多安总统,其中一些人声称实际通货膨胀率要高得多。 埃尔多安在发布前几天解雇了该研究所的负责人,这进一步加剧了有关数据不可靠的说法。 这就引出了一个问题,如果 XNUMX% 是伪造的数字,那么实际比率有多高?
新任财政部长 Nureddin Nebati 本周声称,他认为通胀今年不会达到 50%,并将在 50 月达到顶峰,并补充说他希望自己没有错。 当低于 XNUMX% 是最好的并且可能不可靠的情况时,您就知道存在问题。 他还重申,这项政策没有回头路。
中国
在中国人民银行在 3.7 月份两次将一年期贷款最优惠利率下调至 XNUMX% 之后,预计中资银行的信用贷款将出现增长。 贷款激增应该有助于重振经济,因为中国的零疫情政策已经放缓。
尽管发生了 Covid 大流行和房地产危机,但经济的未来看起来很光明。 欧盟统计局上周报告称,中国的 GDP 在 2021 年首次超过整个欧盟。
印度
印度储备银行周三召开利率会议。 预计印度储备银行将关键贷款利率维持在 4.0%,同时可能提高逆回购利率。
澳大利亚
澳大利亚周一发布 24 月份 NAB 商业信心指数。 12 月,该指数下跌 XNUMX 点至 -XNUMX,因为 Omicron 浪潮影响了商业情绪。
周二,将发布西太平洋银行 XNUMX 月份消费者信心指数。 该指数连续下跌,表明消费者的悲观情绪。
墨尔本研究所 4.4 月份消费者通胀预期将于周四公布。 该指数在 4.8 月份放缓至 2%,低于之前的 3%。 尽管如此,这仍远高于澳大利亚央行 XNUMX%-XNUMX% 的目标区间。 由于通胀预期可以体现为实际通胀,因此该发布将受到密切关注。
新西兰
新西兰第一季度的 2 年通胀预期将于周二公布。 新西兰的通货膨胀率继续上升,该指数在 1 年第四季度环比上升至 2.96%,高于之前的 2021%。 第一季度更高的读数将支持新西兰央行在 4 月 2.3 日会议上加息的预期。
制造业继续扩张,但受到供应和生产链中断的阻碍。 BusinessNZ 制造业采购经理人指数将于周四公布。
日本
日本的通胀压力正在上升,尽管程度低于美国和英国。 食品和天然气价格的上涨抑制了消费者支出,而消费者支出是经济的主要推动力。 1.3 月,家庭支出为-0.0%。 将于周一发布的 XNUMX 月数据的共识是持平 XNUMX%。
泰国
泰国央行周三召开政策会议。 央行在 0.50 月会议上强调 Omicron 为主要风险,预计将维持利率在 XNUMX%。
财经日历
5月XNUMX日,星期六
欧盟-美国能源委员会:欧盟外交政策负责人博雷尔与美国国务卿布林肯交谈
6月XNUMX日,星期日
英国女王伊丽莎白二世庆祝铂金禧
7月XNUMX日,星期一
春节假期结束,中国内地市场重新开放
德国的肖尔茨在华盛顿会见拜登
欧盟农业部长非正式会议在斯特拉斯堡举行
经济数据/事件
中国财新服务业采购经理人指数、外汇储备
德国工业生产
南非总储备和净储备
瑞士外币
瑞典预算余额
土耳其 预算余额
俄罗斯官方储备
瑞士失业,即期存款
8月XNUMX日,星期二
挪威能源部关于石油活动的最新情况
法国央行行长维勒鲁瓦在法国国民议会财政委员会发表讲话
经济数据/事件
美国贸易
波兰利率决定:预计将基准利率上调 50 个基点至 2.75%
瑞典 工业生产
法国贸易
日本家庭支出
意大利零售额
9月XNUMX日,星期三
美联储主席梅斯特在欧洲经济和金融中心活动上发表讲话
英国央行首席经济学家皮尔在专业经济学家协会关于“英国货币政策展望”的年度会议上发表讲话。
欧盟外交部长和卫生部长在法国里昂举行会议,旨在制定欧盟的卫生政策
瑞典取消了对 Covid 的限制,理由是疫苗接种率更高,医院的情况可控
经济数据/事件
美国批发库存
印度中央银行(RBI)利率决定:预计将反向回购利率提高 40 个基点至 3.75%
泰国央行(BOT)利率决定:预计维持利率在0.50%不变
中行行长麦克莱姆与加拿大商会交谈
美联储梅斯特在欧洲经济和金融中心活动上发表讲话
英国央行首席经济学家皮尔在专业经济学家协会关于“英国货币政策展望”的年度会议上发表讲话。
欧盟外交部长和卫生部长在法国开会讨论欧盟的卫生政策。
瑞典重新开放并取消其 Covid 限制
墨西哥CPI
俄罗斯CPI
澳大利亚消费者信心
南非商业信心
德国贸易
意大利工业生产
日本M2货币股票
墨西哥国际储备
俄罗斯失业率、零售额、实际工资
EIA原油库存报告
10月XNUMX日,星期四
经济数据/事件
美国 CPI,首次申领失业救济金人数
墨西哥 利率决定:预计将隔夜利率上调 50 个基点至 6.00%
瑞典 利率决定:预计将利率维持在 0.00% 不变
匈牙利一周存款利率
欧盟委员会发布最新的经济预测。
英国央行行长贝利在 The CityUK 年度晚宴上发表讲话
波兰国家银行公布利率决定纪要
南非拉马福萨发表国情咨文
日本PPI
南非制造业生产
南非制造业、采矿业、黄金和铂金生产
土耳其失业
俄罗斯黄金和外汇储备
英国 RICS 房价平衡
11月XNUMX日,星期五
经济数据/事件
美国密歇根大学消费者情绪
德国CPI
匈牙利CPI
瑞士消费者物价指数
俄罗斯利率决定:预计将关键利率提高 100 个基点至 9.50%
英国GDP,工业生产,贸易
印度工业生产
墨西哥工业生产
土耳其工业生产
俄罗斯贸易
新西兰采购经理人指数
土耳其经常账户、工业生产、预期通胀
主权评级更新
土耳其(惠誉)
匈牙利(标准普尔)
瑞士(S&P)
丹麦(穆迪)
德国(穆迪)
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