美联储是时候加紧行动了
金融市场即将迎来轰动一时的一周，这一周将从各国的银行假期开始。再加上周末的中国 PMI 数据，周一的交易可能会迎来一个活跃的开端。
下周最引人注目的事件自然是美联储周三的货币政策决定，届时我们很可能会看到 50 多年来首次加息 20 个基点。但在不合时宜地迟到之后，央行是否还有惊喜呢？
欧洲能源市场将成为下周的另一个关键焦点，据报道欧盟即将就俄罗斯石油禁运达成一致。与此同时，克里姆林宫正在瞄准那些拒绝用卢布支付天然气费用的“不友好国家”。下一个被切断的国家会是哪个？
US
人们普遍预计美联储将继续加快加息步伐，并宣布开始削减 9 万亿美元的资产组合。对于美联储官员来说，这应该不是一次困难的会议，因为美联储已承诺通过一系列加息来最终对抗通胀。美联储知道自己的信誉受到威胁，他们需要承诺加息几次，或许是几个半个基点，然后再将紧缩幅度缩减至 25 个基点。
这将是忙碌的一周，将有许多重要的经济数据发布、季度收益报告，俄亥俄州将举行一场重要的美国参议院竞选，以取代即将退休的参议员罗布·波特曼(Rob Portman)。周一，ISM 制造业报告预计将显示 431,000 月份工厂活动小幅反弹，周五的非农就业报告将显示就业增长放缓。 390,000 月份非农就业人数预计将从 3.6 月份的 XNUMX 人减少至 XNUMX 人，失业率预计将稳定在 XNUMX%。
EU
由于布鲁塞尔和莫斯科之间在天然气问题上的僵局，目前欧盟能源市场备受关注。波兰和保加利亚因拒绝遵守卢布要求而已被切断联系。其他国家则不太热心，这损害了欧盟迄今为止惩罚俄罗斯的团结。尽管如此，他们显然即将就石油禁运达成一致，这将切断克里姆林宫的一个关键资金来源。如何实施将是关键。但所有这些都意味着能源价格上涨、经济疲软以及欧洲央行加息的压力更大。
下周将提供大量经济数据，其中绝大多数是第二级和第三级数据，包括最终采购经理人指数、失业率和零售销售。欧洲央行行长拉加德将于周二发表讲话，利率暗示将受到密切关注。市场目前已消化今年多次加息的预期，这与欧洲央行在上次会议上的信号相去甚远。六月现在是巨大的。
UK
预计英国央行将延续每次会议加息的趋势，下周将再加息25个基点。上次的鹰派言论似乎正在降温，但考虑到此后的通胀指标，我预计周四它将保持鹰派立场。市场预计今年将有六次加息，从下周开始。货币政策报告将伴随新的预测和新闻发布会的决定。
俄罗斯
周五，央行将利率下调至 14%（之前为 17%），并暗示未来将采取更温和的宽松政策（关键利率在 12.5-14% 范围内）。其预测今年经济增长将下降 8-10%，18 年通胀将达到 23-2022%。
下周将公布服务业和制造业采购经理人指数，这可以让人们进一步了解制裁对国内经济的影响。由于石油禁运可能即将到来，而且克里姆林宫阻止向不愿以卢布支付的国家出口天然气，未来可能会出现进一步的痛苦。
南非
正如上周 PPI 数据所证明的那样，通胀压力正在持续增大。这将使南非央行继续承受加息的压力。下周看起来平静，整体经济 PMI 是唯一值得注意的数据。
土耳其
鉴于 CBRT 在制定政策决策时决定忽略土耳其通胀数据，分析土耳其通胀数据已成为纯粹的学术活动。周四 68 月份数据公布时，预计将达到 70%（CBRT 预计峰值将达到 115%），而 PPI 数据可能更糟，XNUMX 月份已上涨近 XNUMX%。 CBRT 行长声称事态发展表明降息是正确的决定。我不确定那些受其影响的人是否会同意。
中国
由于假期过多，本周亚洲市场严重扭曲。中国周一至周三休市，这意味着围绕新冠零疫情或其他地缘政治的任何负面事态发展都将通过离岸美元/离岸人民币和澳大利亚等其他地区股市反映出来。
本周末，随着中国发布官方制造业和非制造业 PMI 以及财新制造业 PMI，我们面临重大风险。所有货币都存在下行风险，而且由于亚洲大部分地区（包括中国大陆和香港）周一休市，继本周在岸和离岸人民币兑美元汇率崩溃之后，美元/离岸人民币存在显着的上行风险。
中国周四发布财新非制造业采购经理人指数，这是本周唯一发布的其他重要数据。如果本周前几天市场出现大量事件风险，中国股市在周四重新开放时可能会大幅上涨或下跌，特别是如果联邦公开市场委员会 (FOMC) 在几个小时内以某种方式出人意料的话前。
印度
印度卢比和Sensex在过去一周表现强劲；也许受益于投资者离开中国的流入。印度周二放假。
印度周一将发布制造业采购经理人指数和贸易差额，周四将发布非制造业采购经理人指数。市场将关注印度全国电力短缺的负面影响，这可能会给Sensex和印度卢比带来短期下行压力。
澳大利亚
澳大利亚可能是周末中国发布的一级采购经理人指数的相关交易对象。中国数据不佳可能导致澳元和当地股市承压，因为亚洲大部分地区（日本除外）休市。同样，中国 PMI 的良好表现也会产生积极影响。
如果周末消息较多，市场，尤其是货币市场，可能会面临流动性问题，并出现剧烈波动，因为澳大利亚和日本将是仅有的两个开放的主要金融中心。
大多数注意力将集中在周二的澳洲联储利率决定上。 0.15%的加息已完全被市场消化，乌克兰和中国的阴云无论如何都对澳元/美元造成沉重压力。如果澳洲联储不加息，澳元/美元短期内可能大幅下跌。如果澳洲联储加息并将其指引调整至更强硬，澳元/美元可能会大幅走高。
新西兰
新西兰元交易将在未来一周面临流动性问题，因为亚洲大多数地区本周大部分时间都在度假。如果中国周末 PMI 数据出乎意料，周一中国相关交易可能会大幅波动。否则，新西兰元/美元的表现将继续严重落后于澳元/美元，因为市场继续消化经济放缓和新西兰联储远远落后于通胀曲线的定价，迫使新西兰陷入衰退。
新西兰周三发布就业、参与、劳动力成本和新西兰联储金融稳定报告。都存在波动风险。新西兰联储中午的新闻发布会将受到关注，以观察是否会出现更加鹰派的前景，特别是如果劳动力成本指数加速走高的话。
日本
日本开始黄金周，周二至周四休市。美元/日元本周已上涨逾200点，今晚可能收于130.00上方。由于周一除日本外，亚洲大部分地区都放假，因此对于财政部来说，这将是在流动性较低的情况下进行一些微妙（或不）美元/日元抛售的完美日子。
日本央行保持不变，使得日元受到美国/日本利差的影响，如果下周日本休市时美国收益率上升，美元/日元将面临显着的上行风险。
新加坡
新加坡周一和周二休市。周三将发布制造业采购经理人指数，周四将发布零售销售数据。鉴于中国经济放缓和通胀削弱消费者信心，两者都存在下行风险。这可能会迫使当地股市走低，特别是考虑到本周所有三大重量级当地银行均报告第一季度利润下降了 10%。
与亚洲其他地区一样，由于美元强势，新元仍然面临压力。这可能会迫使金管局购买一些新元，以维持与央行在 10 月份之前调整政策的美元 NEER 走廊。
财经日历
星期六，4月30
经济数据/事件
中国47.3月制造业PMI：预期49.5，前值46.0；非制造业（服务业）：预期 48.4，之前 XNUMX；财新PMI数据
伯克希尔哈撒韦公司报告第一季度收益，沃伦巴菲特在伯克希尔哈撒韦公司年会上发表讲话
星期天，五月1
经济数据/事件
米尔肯研究所全球会议开幕
星期一，5 2
经济数据/事件
美国建筑支出、ISM 制造业
欧元区 Markit 制造业 PMI
法国Markit制造业PMI
德国Markit制造业PMI
新西兰CoreLogic房价
澳大利亚CoreLogic房价、通胀指标、商品指数、PMI
印度制造业采购经理人指数
澳大利亚制造业采购经理人指数
日本PMI、汽车销量、消费者信心指数
意大利失业
Coinbase 首席执行官阿姆斯特朗在米尔肯会议上发表讲话
3星期二
经济数据/事件
澳大利亚储备银行 (RBA) 利率决定：预计将现金利率目标上调 15 个基点至 0.25%
澳大利亚消费者信心
欧元区 PPI、失业率
德国失业
香港本地生产总值
日本汽车销量
泰国商业景气指数、PMI
墨西哥国际储备
新西兰建筑许可证
韩国消费者物价指数
英国Markit制造业PMI
美国工厂订单、耐用品、轻型汽车销售
周三，5月4
经济数据/事件
FOMC决定：预计加息半个百分点并宣布何时缩减资产负债表
美国贸易数据
澳大利亚 PMI、零售销售、住房贷款
欧元区零售销售、Markit 服务业 PMI
德国贸易
新西兰央行发布金融稳定报告
新西兰失业率、大宗商品价格
新加坡电子行业指数
西班牙失业
环评原油库存报告
星期四，5月5
经济数据/事件
美国初请失业金人数
英国央行利率决定：预计将银行利率上调25个基点至1.00%
中国财新PMI综合、服务业
法国工业生产
德国工厂订单
澳大利亚贸易、建筑审批
泰国CPI
印度 PMI 综合、服务业
挪威利率决定：存款利率预计稳定在0.75%
波兰利率决定：预计加息75或100个基点。
新加坡零售
欧佩克+定期会议
周五，五月6
经济数据/事件：
美国 390 月非农就业人数变化：预期 431 万，前值 3.6 万：失业率：预期 3.6%，前值 XNUMX%
美联储沃勒和布拉德在胡佛研究所主办的小组讨论货币政策
瑞典央行公布 27 月 XNUMX 日会议纪要
英国央行首席经济学家皮尔在货币政策报告发布会上发表讲话
加拿大失业
德国工业生产
日本 东京 CPI，基础货币
澳洲联储货币政策声明
澳大利亚外汇储备
新加坡采购经理人指数
泰国远期合约
西班牙工业生产
主权评级更新
捷克共和国（惠誉）
葡萄牙（惠誉）
挪威（穆迪）
- 000
- 20 年
- 2022
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