越秀产业信托拟收购广州珠江新城CBD核心区地标建筑越秀金融大厦

15年2021月XNUMX日，香港–（ACN Newswire）– 越秀房地产投资信托基金（“越秀房托”与越秀房托资产管理有限公司统称“基金”，香港联交所股票代码：00405）于24年2021月00123日公告，拟向越秀地产收购越秀地产股份有限公司（“越秀地产”，香港联交所股票代码：XNUMX）越秀金融大厦，位于广州市天河区中央商务区（“CBD”）珠江新城（“ZJNT”）核心区。该通函已于今日刊发于香港联交所网站并寄发予单位持有人。

交易亮点：
— 24年2021月00123日，越秀房托发布公告，拟以约人民币7,800亿元人民币向越秀地产（香港联交所股票代码：13）收购越秀金融大厦。该通函于2021年XNUMX月XNUMX日发出。

— 建议通过三种方式为收购代价提供资金： (i) 以内部资源支付约 992 亿港元； (ii) 约3,919亿港元将以供股所得款项净额支付； (iii) 将从新银行融资项下提取的款项中支付最多 4,600 亿港元。

— 供股计划：以每3,919个现有单位配发37个供股单位为基准，发行最多100股供股单位，筹集所得款项净额约1,234.4百万港元（扣除开支后筹集的所得款项净额）每供股单位售价为港币 3.20 元。

— 特别分配：收购完成后，管理人拟向特别分配登记日（即 9 年 2021 月 85 日）名列单位持有人名册上的单位持有人宣布特别分配，特别分配金额约为。 0.0255万元人民币，即每单位XNUMX元人民币。

— 单位持有人特别股东大会将于 6 年 2021 月 10 日上午 30:XNUMX 在香港诺富特世纪酒店举行。

收购亮点：

——越秀金融大厦位于广州珠江新城CBD核心区，是一座高约309米的稀缺地标建筑。它是广州十座最高的摩天大楼之一，与多条现有和在建地铁线路以及自动旅客捷运系统拥有优越的连接性和可达性。此次收购将使越秀房地产投资信托基金成为香港和新加坡上市房地产投资信托基金拥有的中国投资组合中估值最大的。

— 收购及借壳完成后，将导致DPU增加约3.4%，DPU收益率由6.68%增加至7.16%。

— 越秀金融大厦成交价仅为45,829元/平方米，明显低于近期可比交易“诸光潭村项目”2元/平方米的成交价，蕴含资本增值潜力越秀房产投资信托投资组合的估值提升。

— 这个荣获LEED和WELL两项白金认证绿色建筑奖项的国际顶级甲级写字楼项目，凭借其优越的地理位置和先进的设施，吸引了众多各行业的优质租户，其中包括14家世界500强企业。该酒店在新冠肺炎 (COVID-19) 大流行期间实现了稳定的运营表现，截至 92.5 年 9 月 30 日止 2021 个月的平均入住率为 XNUMX%。

— 截至 30 年 2021 月 24 日止六个月，越秀金融大厦产生的预计收入将使越秀房地产投资信托基金的投资组合收入同期增加约 2015%。该物业于XNUMX年竣工，目前正进入第二个租赁周期，这意味着租金还有进一步的潜在调整空间。珠江新城核心区写字楼的稀缺性，加上大湾区及一带一路相关政策带来的强劲经济增长，将推动该物业的增长。

— 本次收购将减少越秀房托对广州国际金融中心（“广州国金中心”）的依赖，预计广州国金中心对越秀房托整体投资组合物业估值的贡献将由约54%减少至约44%，可能会减少越秀房托对广州国际金融中心的依赖。为邻近的广州国际金融中心和酒店创造潜在的协同效应和交叉推广机会。

— 本次收购将增加越秀房托的市值，增强基金单位的整体流动性以及越秀房托在公开资本市场的融资能力。

— 越秀房托投资组合中写字楼建筑面积占比将由68%提升至73%，而其投资组合中的平均楼龄将由14.2年降低至13.4年。

此次收购须经独立单位持有人在将于 6 年 2021 月 10 日上午 30:XNUMX 在香港诺富特世纪酒店举行的特别股东大会上批准。收购完成后，越秀房地产投资信托预计将成为香港和新加坡上市REITs拥有的中国投资组合中估值最大的。

越秀房产信托基金董事长、执行董事兼首席执行官林德良先生表示：“越秀金融大厦是一座国际顶级甲级写字楼。在广州ZJNT CBD核心区此类建筑较为稀缺的情况下，本次收购可为越秀房托增添重要的地标性资产。此次收购使我们能够抓住大湾区和广州强劲的经济基本面和不断增长的商业地产市场，优化和扩大越秀房产投资信托基金的物业组合，并产生长期稳定的收入来源。收购完成后，越秀房托预计将其备考单位分派（“DPU”）增加约3.4%。我们还打算宣布每单位约人民币0.0255元的特别分配。”

此次收购和供股将为截至6年30月2021日止XNUMX个月带来积极的预计财务影响：
收购事项及供股完成前 /
收购及供股完成后但反向合并完成前/
收购、供股及反向合并完成后

可分配收入（万元）： 000 340,221 471,500
已发行基金份额（‘000）： 3,336,224 4,579,505 4,579,505
每单位收益（人民币）：0.1020 0.1030 0.1055
DPU收益率：6.68% 6.99% 7.16%

上表显示了截至 6 年 30 月 2021 日止 4 个月，收购及供股对 DPU 和 DPU 收益率的备考财务影响，该影响是根据经扩大集团的未经审计备考财务信息（如附录 1 所载）计算得出的。通函，假设：(i) 收购及供股均已于 2021 年 30 月 2021 日完成，且越秀房托已根据第 4.2 节“越秀房托的控股结构”中所载的控股结构持有并经营该物业直至 1 年 2021 月 30 日。财产及反向合并——通函中“截至收购完成日期该财产的预期持股结构”，但反向合并在此期间并未完成； (ii) 除 (i) 外，借壳上市已于 2021 年 4.3 月 XNUMX 日完成，越秀房托因此根据第 XNUMX 节“越秀房托的持股结构”中所载的持股结构持有并经营该物业直至 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日。通函中的“财产与反向合并——反向合并”。

截至30年2021月24日止六个月，越秀金融大厦产生的预计收入将使越秀房产投资信托基金的投资组合收入同期增加45,829%。此外，越秀金融大厦成交价仅为每平方米61,500元，明显低于近期可比交易“诸光潭村项目”每平方米19元的成交价，这意味着该项目的成交潜力巨大。越秀房托投资组合的资本增值和估值提升。越秀房托投资组合中在新型冠状病毒肺炎 (COVID-68) 疫情期间表现更为稳定的写字楼物业的总建筑面积比例也将从 73% 增加至 14.2%，而其投资组合中物业的平均楼龄将从13.4岁至XNUMX岁。

拟收购目标越秀金融大厦是一座国际甲级写字楼，是广州十大摩天大楼之一，位于ZJNT CBD核心区，也是广州市唯一一座设有直升机停机坪的写字楼。连接广州、深圳、珠海的直升机航线。位于广州市天河区珠江东大道28号，总建筑面积210,282.94平方米，由地上68层商业办公楼（包括4层零售部分和64层）组成。层办公部分）和 4 层地下室，设有 827 个地下停车位。地处战略交通枢纽，交通便利，毗邻几条主要地铁线路。

目前，已吸引众多优质本地及国际企业入驻，涵盖金融、商业服务、地产、信息科技、制造等各行业，以及14家世界500强企业。此外，截至92.5年9月30日止2021个月，其平均入住率为XNUMX%。

截至30年2021月199.3日，越秀金融大厦办公部分的租金约为每月每平方米人民币218元。 2021年第二季度同区可比国际甲级写字楼平均租金为人民币3.2元/平方米每月。根据市场顾问报告显示，ZJNT核心区国际甲级写字楼出租率预计4.4年至2022年间将以2025%至XNUMX%的速度稳步增长，主要是由于未来四年该地区办公空间稀缺。届时，ZJNT将成为金融服务公司和高端服务公司在租赁市场的首选，ZJNT有望享受最佳的租赁业绩。

越秀金融大厦与越秀房产信托广州国际金融中心毗邻，可实现多种协同效应。收购完成后，更大的投资组合规模将为吸引国内外知名企业（包括世界500强企业和中国500强企业）提供更强大的平台，将运营成本分摊到更大的投资组合上，实现更大的运营协同效应规模经济的结果。

协议收购金额约为人民币7,800亿元。 管理人拟按以下方式拨付收购代价： (i) 约992亿港元（相当于约人民币826亿元）将从越秀产业信托的内部资源支付； (ii) 将从供股所得款项净额支付约3,919亿港元（相当于约人民币3,261亿元）； (iii) 最多4,600亿港元（相当于约人民币3,828亿元）将从新银行融资下提取的款项支付。

对于本次融资方案，越秀房托采用混合融资结构（债权和股权融资），符合基金份额持有人的利益，一方面可以有效控制收购后基金的资产负债率，另一方面也可以保障基金份额持有人的利益。发行使基金单位持有人有平等的机会利用基金的增长，同时增加基金单位的市值和增强基金单位的整体流动性，扩大越秀房产信托基金的单位持有人基础。

就供股计划而言，越秀房托拟以每3,919个现有单位配发37个供股单位为基础，按配售价发行最多100亿个供股单位，集资约1,234.4亿港元（扣除开支后筹集的所得款项净额）。每个供股单位港币3.20元。

24 年 2021 月 730,822,457 日，管理人及配售代理（包括星展亚洲融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、海通国际证券有限公司及越秀证券有限公司）与最多XNUMX个配售单位，配售价格不得低于供股认购价。

越秀地产和越秀房产信托致力于通过互动的资本循环模式促进增长的长期战略。以越秀地产作为开发孵化优质商业投资物业的平台，越秀房产投资信托基金将评估其效益，以决定是否收购该投资物业，以扩大和优化物业组合。通过这一模式，越秀房托先后收购了越秀地产开发的广州国金中心（2012年）、武汉地产（2017年）、杭州地产（2018年）等多个优质商业物业。

收购完成后，资产负债率预计将从38.8年30月2021日的41.0%增至XNUMX%。

收购完成后，管理人拟向特别分配登记日（即9年2021月85日）名列单位持有人名册的单位持有人宣布特别分配，特别分配金额约为人民币0.0255万元，或每单位人民币30元。特别分配将于收购完成后XNUMX个工作日内申报并支付。

详情请参阅越秀房产信托基金于12年2021月XNUMX日发出的通函。

关于越秀产托
越秀房地产投资信托基金（“越秀房地产投资信托基金”，香港联交所股票代码：00405）于21年2005月973,000日在香港联合交易所有限公司挂牌上市，是全球首家在内地投资房地产的上市房地产投资信托基金中华人民共和国。越秀房产投资信托基金的物业组合由广州国际金融中心、白马大厦、财富中心、城发广场、胜利广场、上海越秀大厦、武汉地产（包括“武汉越秀财富中心”、“星光中心”）等八个优质物业组成。维多利亚购物中心”及若干停车位）和杭州胜利，总拥有面积约XNUMX平方米。 http://www.yuexiureit.com/en/.

预计收购及供股时间表：

事件/日期和时间
– 寄发通函及临时股东大会通知及代表委任表格 / 13 年 2021 月 XNUMX 日星期六
– 提交有资格参加临时股东大会并投票的单位转让文件的最迟日期和时间/下午 4:30于 29 年 2021 月 XNUMX 日星期一
– 暂停办理单位持有人登记/30年2021月6日星期二至2021年XNUMX月XNUMX日星期一（包括首尾两天）
– 提交临时股东大会代表表格的最晚日期和时间 / 10 年 30 月 4 日星期六上午 2021:XNUMX
– 临时股东大会记录日期/6 年 2021 月 XNUMX 日星期一
– 临时股东大会的预期日期和时间；及 10 年 30 月 6 日星期一上午 2021:XNUMX 公布临时股东大会投票结果
– 单位持有人名册重新开放 / 7 年 2021 月 XNUMX 日星期二

如果获得临时股东大会寻求的批准：

– 与特别分配相关的基于附带权利的单位交易的最后一天 / 7 年 2021 月 XNUMX 日星期二
– 在与特别分配相关的除权基础上开始进行单位交易/8 年 2021 月 XNUMX 日星期三
– 与供股相关的以附带供股为基础的单位交易的最后一天 / 9 年 2021 月 XNUMX 日，星期四
– 单位持有人提交单位转让文件以获得特别分配资格的最晚日期和时间 / 下午 4:30星期四, 9 十二月 2021
– 特别分配记录日期/9 年 2021 月 XNUMX 日星期四
– 开始在与供股相关的除权基础上进行单位交易 / 10 年 2021 月 XNUMX 日星期五
– 单位持有人提交单位转让文件以获得供股资格的最晚日期和时间 / 下午 4:30于 13 年 2021 月 XNUMX 日星期一
– 暂停办理单位持有人登记以决定供股权利/14年2021月16日星期二至2021年XNUMX月XNUMX日星期四（包括首尾两天）
– 供股记录日期 / 16 年 2021 月 XNUMX 日星期四
– 单位持有人名册重新开放 / 17 年 2021 月 XNUMX 日星期五
– 供股发售文件的寄发日期（就供股非合格单位持有人而言，仅供股发售通函）/17 年 2021 月 XNUMX 日星期五
– 未缴股款供股单位交易首日 / 21 年 2021 月 XNUMX 日星期二
– 分割未缴股款供股单位的最新日期和时间 / 下午 4:30于 28 年 2021 月 XNUMX 日星期二
– 未缴股款供股单位交易的最后一天 / 31 年 2021 月 XNUMX 日星期五
–供股单位接受和付款的最晚日期和时间（即最晚接受时间）/下午4:30星期三, 5 年 2022 月 XNUMX 日
– 终止配售协议及供股成为无条件的最晚日期和时间 / 下午 4:00星期四, 6 年 2022 月 XNUMX 日
– 配售单位数量公告 / 7 年 2022 月 XNUMX 日星期五
– 配售代理配售配售单位的开始日期和最迟日期及时间 / 10 年 2022 月 4 日星期一至下午 00:18星期二, 2022 一月 XNUMX
– 供股配发结果公告（包括配售单位结果） / 19年2022月XNUMX日星期三
– 发送退款支票的最晚日期（如果供股未成为无条件）/25 年 2022 月 XNUMX 日星期二
– 派发缴足股款供股单位证书及完成配售单位配售的最晚日期将于 25 年 2022 月 XNUMX 日星期二或前后（若供股成为无条件）/星期二进行
– 缴足股款的供股单位（包括任何配售单位）开始交易/26 年 2022 月 9 日星期三上午 00:XNUMX
– 收购完成 / 预期为供股发售通函寄发日期后的任何日期（但不迟于收购完成条件达成及/或豁免（如适用）后 10 个营业日，或收购方同意的其他日期）有关各方以书面形式）
– 特别分配的申报和支付/收购完成后30个工作日内

https://www.acnnewswire.com/pdf/documents/Yuexiu_REIT_ACNnewswire_EN.pdf

本新闻稿指越秀房地产投资信托基金于12年2021月XNUMX日发布的有关拟收购越秀金融大厦的通函（“通函”）。除另有界定者外，本函件中的词汇与通函所界定者具有相同涵义。

主题：新闻发布摘要
Sumber: 越秀房地产投资信托
部门： 不动产
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