越秀产业信托拟收购越秀金融大厦

26年2021月XNUMX日，香港–（ACN Newswire）– 越秀房地产投资信托基金（越秀房地产投资信托基金，连同越秀房地产投资信托基金，简称本基金，港交所股票代码：405）欣然宣布，通过其特殊目的载体，已与越秀置业有限公司（作为卖方）（越秀置业，香港交易所股份代号：123）及越秀置业（作为担保人）的直接全资附属公司。 越秀产业信托拟向卖方收购越秀金融大厦一幢顶级国际甲级写字楼，因广州珠江新城核心商务区此类建筑物日益稀缺。

越秀金融大厦

越秀产业信托主席、执行董事兼首席执行官林德良先生表示：“我们认为此次收购是一次宝贵的机会。 收购完成后，越秀REIT将拥有三座300米以上的超高层地标建筑，预计越秀REIT扩大后的投资组合估值将成为香港和新加坡上市REIT所拥有的中国投资组合中最大的投资组合。获得。 越秀房地产投资信托长期致力于投资于具有长期增长潜力的中华人民共和国（中国）一线城市的优质创收商业地产。 此次收购标志着越秀房地产投资信托的投资和增长战略取得重大进展。 此外，我们还可以抓住大湾区（GBA）和广州的强劲发展机遇，以及广州不断增长的商业物业市场； 扩大越秀产业信托的物业组合； 产生长期稳定的收入来源； 并最终提升越秀房地产投资信托的增长潜力。”

以创新型经济体制和发展模式为驱动，广州将发展成为世界一流的新兴、先进制造业和现代服务业企业总部，最终成为具有国际水准的城市群和世界一流的城市群。类湾区将在未来全面建成。 广州作为与香港、澳门、深圳一起发展大湾区的核心城市之一，定位为国家中心和门户城市； 也是先进的国际贸易中心、综合交通枢纽和科技、教育、文化发展的重要着力点，不断建设国际化大都市。 在大湾区9+2城市中，广州是华南地区广东省的省会城市，是大湾区的重要战略要地，处于快速发展的黄金地段。 2021年上半年，广州GDP增速超过全国和广东平均水平，大湾区加速发展的预期也将拉动广州ZJNT国际甲级写字楼更强劲的市场需求。 因此，此次收购可以抓住大湾区和广州经济快速扩张带来的机遇，也可以抓住广州商业地产市场的发展。

越秀金融大厦拟收购的国际甲级写字楼是广州市十大摩天大楼之一，也是天河区珠江东大街28号广州新天地核心区战略性地标性建筑在广州。 越秀金融大厦总建筑面积210,282.94平方米，由68层地上商业写字楼（包括4层零售部分和64层办公部分）和4层地下827层地下室组成车位。 地处战略交通枢纽，交通便利，毗邻主要地铁线路，步行约5-10分钟。 可搭乘地铁 3、5 号线和自动人行系统（无人驾驶电动火车）线路。 距200年18月开通、预计2年开通的地铁13号线换乘站、2021号线二期仙村站仅2022米。 新的仙村站和花城广场北站的开通将进一步完善区域公共交通网络，从而进一步推高站附近写字楼的租金。 此外，越秀金融大厦设有直升机停机坪，这是与广州其他甲级写字楼相比的独特交通基础设施，支持广州、深圳和珠海之间的飞行航线。

越秀金融大厦是该地区极具竞争力的设施，拥有最大的可出租办公空间和先进的设施，包括最高速度为每秒八米的超高速电梯、智能电梯调度系统和节能空调系统可有效阻隔PM 2.5，病毒杀菌率达99.9%。 目前，它已吸引了金融、商业服务、信息技术、制造、房地产等各个行业以及世界500强企业的众多优质租户。 此外，截至92.5年30月2021日止九个月的平均入住率为XNUMX%。

此外，越秀金融大厦荣获美国绿色建筑委员会LEED EBOM V4白金认证、美国绿色建筑委员会WELL V2白金预认证、中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）等多项殊荣，最后提到的是中国建筑质量的最高奖项。 该物业的杰出设计、质量和基础设施得到广泛认可。

ZJNT核心区位于广州天河中央商务区的中心地带，甲级写字楼数量最多，被认为是华南地区金融和高端服务业的枢纽。 天河区经济实力持续增强，从343.3年的2015亿元增长到531.3年的2020亿元，该区GDP连续14年位居广州第一。 以“总部经济”为引领，天河区有望在金融服务、新一代信息技术、现代商业和商务服务四大主导产业上做大做强。 与广州其他地区相比，ZJNT甲级写字楼租金水平最高。 于30年2021月199.3日，越秀金融大厦写字楼部分的现行有效租金约为每月每平方米人民币218元。 2021年第二季度中江新城核心区国际甲级写字楼平均租金为3.2元/平方米/月。基于越秀金融大厦的优越条件，租金似乎还有进一步上涨的空间. 此外，根据市场顾问报告，4.4年至2022年，中江新城核心区国际甲级写字楼租金有望稳步增长2025%至XNUMX%，主要是由于区内写字楼稀缺。未来四年的区域。 届时，浙商网将成为金融服务公司和高端服务公司在租赁市场的首选，预计浙商网将享有最佳租赁业绩。

收购完成后，越秀金融大厦截至 30 年 2021 月 19 日止六个月的收入将占扩大后组合同期收入的约 XNUMX%。 此次收购不仅提供了额外财产的额外可分配收入来源，也分散了越秀房地产投资信托目前投资组合的可分配收入集中风险。

越秀金融大厦与越秀产业信托的广州国际金融中心（“广州国际金融中心”）毗邻，管理人越秀产业信托资产管理有限公司能够利用其经验和现有资源实现协同效应。 管理人的能力体现在其成功收购和管理包括广州国际金融中心和武汉越秀财富中心在内的优质写字楼物业。 收购完成后，更大的投资组合规模将创造一个更强大的平台，以进一步增加越秀房地产投资信托基金租户基础中成熟的国内和跨国公司的数量，将运营成本分摊到更大的投资组合中，并实现更大的运营协同效应。规模经济。 预计收购后越秀房地产投资信托扩大后的投资组合估值将成为香港和新加坡上市房地产投资信托所拥有的中国投资组合中最大的。 按可出租总面积计，越秀房地产投资信托的写字楼比例将从68%上升至73%，组合中物业的平均年龄将从14.2年下降至13.4年。

协议收购金额约为人民币7,800亿元。 管理人拟按以下方式拨付收购代价： (i) 约992亿港元（相当于约人民币826亿元）将从越秀产业信托的内部资源支付； (ii) 将从供股所得款项净额支付约3,919亿港元（相当于约人民币3,261亿元）； (iii) 最多4,600亿港元（相当于约人民币3,828亿元）将从新银行融资下提取的款项支付。

就供股计划而言，越秀产业信托拟以每3,950个现有单位37个供股单位为基础，以每股100港元的价格发行最多1,234,403,038个供股单位，筹集约3.20亿港元（扣除开支前）发行单位。 收购完成后，已发行及公开交易单位总数的增加预期将改善单位的交易流动性并扩大越秀房地产投资信托的单位持有人基础。

24 年 2021 月 730,822,457 日，管理人及配售代理（包括星展亚洲融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、海通国际证券有限公司及越秀证券有限公司）与最多XNUMX个配售单位，配售价格不得低于供股认购价。

收购完成后，管理人拟向于特别分配记录日（即 6 年 2021 月 85 日）名列于单位持有人名册的单位持有人宣布特别分配，特别分配金额约为人民币 0.0255 万元，或每单位人民币 XNUMX 元。

本次收购需经单位持有人在临时股东大会上通过，越秀地产独立股东在越秀地产股东大会上通过，收购协议的其余条款正在履行中。

关于越秀产托
越秀房地产投资信托基金（越秀房地产投资信托基金，港交所股票代码：405）于21年2005月973,000日在香港联合交易所有限公司上市，是全球首家投资于中国大陆房地产的上市房地产投资信托基金。中华人民共和国。 越秀房地产投资信托的物业组合包括广州国际金融中心、白马大厦、财富广场、城发广场、胜利广场、上海越秀大厦和武汉地产（包括“武汉越秀财富中心”、“星辰之星”）等XNUMX个优质物业。 Victoria Shopping Centre”和部分停车场）和杭州胜利，总拥有面积约XNUMX平方米。

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