أفضل 5 بدائل لصناديق استثمار Blockchain في عام 2024

أفضل 5 بدائل لصناديق استثمار Blockchain في عام 2024

الطابع الزمني: 18 ديسمبر 2023 3:00 صباحًا

رجل مبتسم يتعلم عن صناديق الاستثمار المشتركة blockchain

تعتبر صناديق الاستثمار استثمارًا أساسيًا لمعظم المستثمرين في التمويل التقليدي. ومن المنطقي أن يترجم هذا إلى سوق العملات المشفرة أيضًا.

لسوء الحظ، هذا ليس هو الحال. حالياً، لا يوجد سوى صندوق استثمار مشترك واحد للعملات المشفرة في الولايات المتحدة. مما يعني أنه إذا كنت تريد شيئًا مشابهًا لتلك الأداة الاستثمارية، فسيتعين عليك العثور على بعض البدائل.

ولتوفير خيارات أخرى، قمنا بتأليف قائمة بالخمسة الأوائل أفضل بدائل صناديق الاستثمار المشتركة blockchain يمكنك الاستثمار فيه اليوم.

اختيارنا لصناديق Blockchain المشتركة

الجانب الإيجابي من صناديق الاستثمار المشتركة هو أنها وسيلة مسؤولة لتوليد الثروة. الجانب السلبي هو أنه لا يوجد سوى صندوق مشترك واحد للعملات المشفرة في الولايات المتحدة: وهو إستراتيجية البيتكوين ProFund (BTCFX)، تم إطلاقه في صيف عام 2021. وسرعان ما دخل التاريخ باعتباره أول صندوق مشترك لاستراتيجية البيتكوين على الإطلاق.

لماذا نحب BTCFX: 

إلى جانب كون BTCFX هو صندوق الاستثمار المشترك الوحيد للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، فهو أيضًا إحدى الطرق الوحيدة للتعرف على BTC والعملات المشفرة من خلال أسواق TradFi. على الرغم من أن الصندوق يستثمر بشكل أساسي في عقود البيتكوين الآجلة، إلا أنه يحتفظ بمحفظة متنوعة من خلال الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة الكندية، وأدوات سوق المال، واتفاقيات إعادة الشراء العكسية.

صناديق الاستثمار المشتركة Blockchain مقابل صناديق الاستثمار المتداولة Blockchain

لماذا يوجد عدد قليل جدًا من صناديق الاستثمار المشتركة الخاصة بـ blockchain؟ تعاني هذه الصناديق من قيود استثمارية تسمح لها بالاستثمار فقط في أصول محددة لمحفظتها الاستثمارية. ونتيجة لذلك، فإن الاستثمارات عالية المخاطر مثل الأسهم في الشركات الناشئة أو الأصول الرقمية غير مسموح بها بشكل عام لصناديق الاستثمار المشتركة التقليدية.

لا ينبغي الخلط بين صندوق الاستثمار المشترك وصندوق الاستثمار المتداول. على الرغم من أن كلا المصطلحين يمثلان سلالًا من الأوراق المالية الفردية، إلا أن صناديق الاستثمار المتداولة تتكون في أغلب الأحيان من استثمارات سلبية تستخدم لربط أداء مؤشر معين. ومع ذلك، عادة ما تتم إدارة الصناديق المشتركة بشكل فعال من قبل مديري الصناديق الذين لديهم مجموعة مختلطة من فئات الأصول.

ومع ذلك، فإن العديد من صناديق الاستثمار المتداولة تعمل كبديل لصناديق الاستثمار المشتركة الخاصة بالبلوكتشين.

بالإضافة إلى ذلك، لا توجد صناديق استثمار متداولة فورية مرتبطة بأي أصول مشفرة معينة (على الرغم من وجود دفعة كبيرة لصناديق استثمار متداولة للبيتكوين الفورية). ومع ذلك، فإن صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بمشاريع بلوكتشين تسمح للمستثمرين بوضع مواردهم في هذه الأصول.

ما هي بعض صناديق الاستثمار المتداولة Blockchain المفضلة لدينا؟

بلوك

أكبر صندوق استثمار متداول في البورصة (حسب الأصول الخاضعة للإدارة) هو بلا شك تضخيم ETF لمشاركة البيانات التحويلية (BLOK)، والتي تبلغ قيمتها 441 مليون دولار أمريكي حتى كتابة هذه السطور.

لماذا نحب بلوك:

وهي تستثمر في "تقنيات تبادل البيانات التحويلية"، مع التركيز على تقنية blockchain. تم إطلاقه في عام 2018، وكان أيضًا أول صندوق استثمار متداول في البورصة معتمد من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات. بدلاً من الاستثمار مباشرة في تكنولوجيا البلوكشين أو العملات المشفرة، يستثمر الصندوق المشترك في الشركات التي تتعاون مع الشركات التي تطور وتستخدم تقنيات البلوكشين أو تستثمر بشكل مباشر فيها.

بي إل سي إن

صندوق سيرين ناسداك نيكسجين الاقتصادي ETF (BLCN) هو صندوق استثماري كبير آخر متداول في مجال البلوكشين، بقيمة 61 مليون دولار أمريكي، يستثمر في الشركات التي تبحث أو تطور أو تنشر تكنولوجيا البلوكشين.

لماذا نحب BLCN:

على عكس BTCFX، تستثمر BLCN في الشركات التي تخصص موارد مادية لتطوير تكنولوجيا blockchain والبحث فيها واستخدامها. أطروحتها الاستثمارية تجعل صندوق الاستثمار المتداول هذا مثاليًا للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في العملات المشفرة دون الاحتفاظ بأي عملات مشفرة. وبدلاً من ذلك، يستثمر الصندوق في الشركات المتطورة مثل Coinbase وMicrosoft وPayPal، وجميعها لديها حصة متزايدة في blockchain.

بيتو وBKCH

هناك صندوقان آخران من صناديق الاستثمار المتداولة في blockchain سريعة النمو Proshares Bitcoin Strategy ETF (BITO)، بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي، و صندوق Global X Blockchain ETF (BKCH)بقيمة 61 مليون دولار أمريكي.

لماذا نحب بيتو:

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض لأسعار البيتكوين دون امتلاك العملة المشفرة بشكل مباشر، يمكن أن يكون صندوق ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) هو الاستثمار المثالي. بدلاً من الاستثمار في التطوير الأوسع لـ blockchain، تركز BITO على تحركات أسعار البيتكوين.

فهو يوفر رابطًا مباشرًا أكثر لأداء البيتكوين ويجب أن يجذب المهتمين بديناميكيات سوق العملات المشفرة.

دخلت BITO التاريخ في أكتوبر 2021، عندما أصبحت أول عملة مشفرة متداولة في البورصة تسمح بها هيئة الأوراق المالية والبورصات بالتداول في بورصة أمريكية كبرى. ويشكل هذا علامة فارقة تاريخية في تاريخ العملات المشفرة وقد عزز مكانة BITO في السوق باعتبارها مؤسسة استثمارية موثوقة.

لماذا نحب BKCH:

تم إنشاء محفظة BKCH مع وضع المستثمر التقليدي في الاعتبار. مثل BLCN، تستثمر BKCH في الشركات التي تعمل بشكل مباشر على تطوير واستخدام تقنيات blockchain.

ومع ذلك، فإن نظرة سريعة على أهم ممتلكاتهم تكشف أن المحفظة تركز بشكل كبير على الشركات المشاركة بشكل مباشر في blockchain، مع استثمار 30٪ في Coinbase وMarathon Digital. وقد خصصت BLCN 6% فقط من محفظتها لهاتين الشركتين.

يعد BKCH خيارًا ممتازًا للمستثمرين الذين يفضلون التعرض عالي التركيز لشركات blockchain.

تعد صناديق Blockchain ETFs أقرب بديل لصناديق blockchain المشتركة حيث يمكن شراؤها وبيعها بسهولة في البورصات المنظمة، وتوفر للمستثمرين تعرضًا منخفض التكلفة لـ blockchain، ويمكن شراؤها من قبل أي مستثمر.

[للمزيد، راجع أدلةنا ل بيتكوين إتفس, صناديق الاستثمار المتداولة في blockchainو صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.]

منتجات استثمار Blockchain المتداولة في البورصة

امرأة مستثمرة

وبدلاً من ذلك، يمكنك الاستثمار في منتجات استثمار blockchain المتداولة في البورصة مثل العملات الرقمية المتداولة في البورصة (ETNs) وشهادات التتبع.

إن ETN عبارة عن ضمان دين غير مضمون يصدره أحد البنوك. لديها تاريخ استحقاق ودعم المصدر. هذه الخصائص تجعلها أكثر تشابهًا مع السندات من صناديق الاستثمار المتداولة، والتي تمثل حقوق الملكية في سلة من الأصول. يستفيد المستثمر من ETN من خلال ارتفاع الأسعار بمجرد دفعها عند الاستحقاق.

وبطبيعة الحال، فإن سندات ETN لها جوانب سلبية أيضًا. إذا كنت مقيمًا في الولايات المتحدة، فلا توجد صناديق استثمار متداولة تتداول في الولايات المتحدة. ومع ذلك، هناك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة الأوروبية إذا كان بإمكانك الوصول إليها.

VanEck لقد قادت هذه المساحة تاريخيًا من خلال شبكات ETN الفردية والمتعددة العملات المشفرة. أنها توفر ETNs المضمونة بالكامل والمتاحة للمتداولين من خلال البنوك والوسطاء العاديين، والتي تغطي جميع العملات الرئيسية، بما في ذلك Bitcoin وEthereum وSolana.

لقد حرصت شركة VanEck على إتاحة هذه التكنولوجيا المتنامية للمستثمرين التقليديين. وهي تسلط الضوء على السلامة وكفاءة التكلفة كمزايا أساسية.

في العام الماضي، بهم ETN، والتي تسمى "القادة" ETN، وقد تفاخرت بعوائد تزيد عن 110٪ للمستثمرين.

[للمزيد راجع موقعنا أفضل صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة، وETNS، وETPS مرشد.]

صناديق Blockchain الرمزية

لقد مكنت تقنية Blockchain من ظهور نوع جديد من أدوات الاستثمار يسمى صندوق الاستثمار الرمزي. تسمح صناديق الاستثمار الرمزية للمستثمرين بالتعرض لـ فينشر كابيتال or استثمارات الأصول الرقمية عن طريق شراء رمز رقمي واحد.

على سبيل المثال، من خلال شراء SpiceVC رمز التوابل، يمكن للمستثمرين امتلاك حصة بشكل غير مباشر في مشاريع blockchain الواعدة مثل Bakktو InvestaCrowd و Lottery.com و Securitize.

وبدلاً من ذلك، يمكن للمستثمرين الذين يريدون التعرض على نطاق واسع للعملات الرقمية والأصول المادية الرائدة الاستثمار في العملات التي تم إطلاقها مؤخرًا رئيس الوزراء ويسدومتري.

Wisdomtree Prime هو تطبيق رقمي للمستثمرين الأذكياء. يتيح لك الاستثمار في العملات الرقمية والذهب والسندات والأسهم من منصة واحدة. يستخدم نهجها المبتكر تقنية blockchain لإنشاء نظام دفتر الأستاذ اللامركزي والموزع. وهذا يحمل سجل الملكية للمستثمرين بشكل آمن وشفاف.

[للمزيد راجع موقعنا مقدمة إلى المنظمات اللامركزية المستقلة للمستثمرين.]

وهناك أيضا العديد صناديق التحوط المشفرة وشركات رأس المال الاستثماري التي يمكنك الاستثمار فيها للحصول على التعرض لتقنية blockchain.

ومع ذلك، فإن الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار لهذه الصناديق عادة ما يكون مرتفعا نسبيا. قد يكون من الصعب الدخول إلى العديد من الصناديق إذا لم تكن فردًا من ذوي الثروات العالية ولديك اتصالات في الصناعة. هناك ما يكفي من أموال العملات المشفرة التي ستسمح لك بالاستثمار، حتى مع مساهمات رأس مال أصغر.

أحد أكبر صناديق التحوط للعملات المشفرة شركة PolyChain Capital. تأسس صندوق التحوط هذا في عام 2016، وهو يستثمر في الشركات الناشئة في مرحلة مبكرة والتي تركز على تكنولوجيا blockchain والعملات المشفرة. ومع ذلك، فإن الحد الأدنى للاستثمار الحالي هو 1,000,000 دولار.

البديل الأكثر بأسعار معقولة هو بانتيرا كابيتال، الأمر الذي يتطلب حدًا أدنى للاستثمار يبلغ 100,000 دولار. تأسست Pantera Capital في عام 2003، وكانت في البداية عبارة عن صندوق تحوط تقليدي يركز على الاستثمار في الاتجاهات الكلية. قفزت الشركة للتركيز على blockchain والعملات المشفرة ولديها الآن العديد من الداعمين المؤسسيين البارزين.

تشمل صناديق التحوط المشفرة الأخرى التي تستحق النظر فيها مجموعة العملات الرقمية, Blockchain رأس المالو أندرسن هورويتز (a16z).

تتمثل الفوائد الرئيسية للاستثمار في صناديق العملات المشفرة في أن أموالك تتم إدارتها بواسطة متخصصين وأن شركة الاستثمار تعتني بتخزين الرمز المميز.

بالنسبة للمستثمرين الذين يفضلون نهج عدم التدخل، توفر صناديق العملات المشفرة (على غرار صناديق الاستثمار المتداولة في blockchain) بديلاً ممتازًا لصناديق الاستثمار المشتركة في blockchain.

[للمزيد راجع موقعنا قائمة صناديق التحوط بيتكوين.]

الاستثمار العقاري الرقمي

في أبريل 2021، شركة العقارات المملوكة للملياردير كاليفورنيا ريك كاروسو بدأت في قبول مدفوعات الإيجار بالبيتكوين. أصبحت blockchain والأصول الرقمية جزءًا لا يتجزأ من صناعة العقارات، ويمكن للمستثمرين الآن وضع أموالهم في منصات عقارية رمزية.

Lofty.ai يسمح لك بالاستثمار في العقارات المرمزة مقابل مبلغ زهيد يصل إلى 50 دولارًا. يقوم فريق الذكاء الاصطناعي الرائد في الشركة وفريق الاستثمار الداخلي بفحص كل استثمار محتمل. ريلبلوكس هي فرصة استثمارية أخرى جديرة بالملاحظة في مجال العقارات. تسمح منصة الشركة للمستثمرين بشراء حصص جزئية بدلاً من الأصول أو المحافظ بأكملها.

Meridio يسمح لأصحاب العقارات التجارية ببيع الأسهم الرقمية لعقاراتهم. تربط المنصة أصحاب العقارات الذين يتطلعون إلى تصفية أجزاء من ملكيتهم مع المستثمرين الأفراد والشركات.

لدى Blockchain الكثير لتقدمه لصناعة العقارات، حيث يمكن أن تساعد تقنيتها في زيادة الثقة من خلال الشفافية. الثقة أمر ضروري في العقارات، حيث يتطلب وكلاء العقارات والقوائم والمواقع الإلكترونية ثقة كبيرة من المشترين والبائعين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتقنية blockchain تسريع عملية العقد، وخفض التكاليف، وتوفير الوقت.

استثمر في الأصول الرقمية مباشرة

مستثمرة المرأة المبتسمة

أخيرا ، يمكنك ذلك بناء محفظة الأصول الرقمية الخاصة بك. من خلال الاستثمار في الرموز الرقمية لمشاريع blockchain الواعدة في السوق، يمكنك الحصول على تعرض واسع النطاق للنمو في قطاع تكنولوجيا blockchain.

سيتضمن إنشاء محفظتك إجراء بحث شامل عن الأصول الرقمية التي ترغب في الاستثمار فيها للتأكد من اختيارك للعملات الرقمية والرموز المميزة التي تناسب ملف تعريف المخاطر والعائد الخاص بك.

سوف تحتاج أيضا إلى إدارة الخاص بك مفاتيح خاصة لتخزين محفظة الأصول الرقمية الخاصة بك بشكل آمن محافظ cryptocurrency (يفضل أن يكون غير متصل بالإنترنت).

يبدأ معظم المستثمرين رحلتهم إلى الأصول الرقمية من خلال الاستثمار في العملات المشفرة الممتازة، وهي أصول رقمية راسخة وموثوقة وذات قيمة سوقية كبيرة. تتضمن بعض أفضل العملات المشفرة الممتازة بيتكوين و الأثير، أقدم وأعرق العملات المشفرة اليوم.

وتشمل العملات المشفرة الأخرى البارزة كاردانو, بينانس عملة, حبلو Uniswap. بالطبع، يمكن أن تتغير أفضل خيارات التشفير، وبالتالي يمكنك الوصول إلى محتوى التشفير الحصري، مثل محفظة Blockchain Believers، يمكن أن تساعدك في تحديد أي منها يستحق استثمارك.

المستثمر الوجبات الجاهزة

إذا كنت تتطلع إلى الدخول في صناديق الاستثمار المشتركة للعملات المشفرة، فإن خياراتك محدودة بشكل ملحوظ. لكن لا تخف. يجب أن توفر البدائل المذكورة أعلاه تعرضًا كافيًا لـ blockchain لمحفظتك الاستثمارية، سواء كنت تستثمر في صناديق استثمار blockchain أم لا.

مقالات ذات صلة:

إذا كنت ترغب في اكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في مجال blockchain والعملات الرقمية، اشترك في يوميات سوق البيتكوين النشرة الإخبارية اليوم.

الطابع الزمني:

اكثر من مجلة سوق البيتكوين