أهمية إدارة المخاطر في التداول

تعد إدارة المخاطر جانبًا مهمًا من التداول ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على نجاح المتداول. ينطوي التداول حتما على مستوى من عدم القدرة على التنبؤ، مع تأثر ظروف السوق بعوامل مختلفة مثل المؤشرات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية،
وحتى الأخبار غير المتوقعة. ومع تزايد تعقيد التداول وترابطه، فإن إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة تقابلها درجة أعلى من المخاطر.

يدرك المتداولون الناجحون أن الخسائر واضحة في عملية التداول ويركزون على تقليل تأثيرها. يتضمن تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر التخطيط المسبق، وتنويع المحافظ الاستثمارية، واستخدام أحدث تطبيقات إدارة المخاطر.
ومن خلال القيام بذلك، يهدف المتداولون إلى حماية رؤوس أموالهم وتجنب النكسات المالية الكبيرة خلال ظروف السوق المعاكسة.

إعداد التجارة الاستراتيجية

بالنسبة للمتداولين، يعد التخطيط للمستقبل ممارسة أساسية لتحقيق النجاح في التداول. عندما يتعلق الأمر ببناء خطة تداول ناجحة، فحتى أمهر المتداولين يدركون الحاجة إلى دمج عمليات وأدوات إدارة المخاطر في خططهم
الصفقات. يدرك المتداولون المتمرسون أن الخسائر أمر لا مفر منه، ومن خلال الاعتراف بهذه الحقيقة، يمكنهم صياغة استراتيجيات للحد من تأثير الخسائر وحماية رؤوس أموالهم حتى قبل أن تبدأ.

بالإضافة إلى تحليل المكاسب المحتملة، يقوم المتداولون الاستراتيجيون بدمج استراتيجيات قوية لتخفيف المخاطر مثل تحديد نقاط وقف الخسارة (S/L) وجني الأرباح (T/P)، وتنويع المحافظ الاستثمارية، وحساب أحجام المراكز للحماية من السوق غير المتوقعة.
الانكماش.

استراتيجيات التخفيف من المخاطر

يتضمن التنويع نشر الاستثمارات عبر مناطق جغرافية أو أصول أو فئات أصول مختلفة، مما يساعد على تقليل تأثير الاستثمار الضعيف الأداء على المحفظة الإجمالية للمتداول. من خلال عدم وضع كل بيضهم في سلة واحدة، يستطيع التجار ذلك
التخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلب الأصول الفردية، مما يسمح بتعرض أكثر توازناً لمختلف قوى السوق.

وبالمثل، يعد حساب حجم المركز جانبًا مهمًا آخر لإدارة المخاطر، بما في ذلك تحديد مقدار رأس المال المخصص لكل صفقة مقارنة بالمحفظة الإجمالية. يضمن تحديد حجم المركز عدم حدوث تجارة واحدة بشكل غير متناسب
التأثير على المحفظة بأكملها، مما يساعد على الحد من الخسائر المحتملة. تتضمن الطرق الشائعة لحساب أحجام المراكز نموذج النسبة المئوية للمخاطر، حيث يحدد المتداولون نسبة ثابتة من رأس مالهم المعرض للخطر لكل عملية تداول، والنموذج القائم على التقلب، والذي
يأخذ في الاعتبار التقلبات التاريخية للأصل لتحديد حجم المركز.

هناك خيار آخر للحماية من الخسارة الكبيرة وهو تنفيذ أوامر S/L وT/P. يمكّن أمر AT/P المتداولين من تحديد سعر محدد مسبقًا يرغبون عنده في إغلاق مركزهم المفتوح، وتأمين الأرباح دون التعرض للثغرة المحتملة
من تكبد الخسائر. توفر هذه الأداة الاستراتيجية نهجا منضبطا للاستفادة من تحركات السوق المواتية، ومنع تآكل الأرباح بسبب أحداث غير متوقعة.

وبالمثل، فإن أمر S/L يحمي المستثمرين من الخسائر الكبيرة من خلال تمكينهم من وضع حدود لشراء أو بيع السهم بمجرد وصوله إلى سعر محدد. تضمن أداة إدارة المخاطر هذه عدم تعرض المتداولين لخسارة أكبر مما هم عليه الآن
مريح مع الحفاظ على رأس المال ومنع القرارات ذات الدافع العاطفي خلال ظروف السوق المتقلبة.

أدوات متقدمة لإدارة المخاطر

بالإضافة إلى أوامر S/L وT/P التقليدية، هناك مجموعة من أدوات إدارة المخاطر المتطورة التي تعزز القدرة على التنقل في الأسواق المالية بمزيد من الدقة والتحكم. يقوم برنامج التداول الخوارزمي بأتمتة استراتيجيات التداول،
ينفذ الصفقات بناءً على خوارزميات محددة مسبقًا، ويقلل من تأثير القرارات المتقلبة.

توفر أدوات الرسم البياني والتحليل الفني، مثل TradingView وTrading Central، للمتداولين إمكانات رسم بياني شاملة ومجموعة كبيرة من مؤشرات التحليل الفني. بالإضافة إلى ذلك، فإن برامج إدارة المخاطر، مثل Riskalyze وPersonal Capital،
أصبحت شائعة لتقييم وإدارة مخاطر الاستثمار من خلال تقديم رؤى تحليلية حول التعرض لمخاطر المحفظة.

تعمل أدوات تجميع الأخبار وأدوات تحليل المشاعر كموارد قيمة للمتداولين للبقاء على اطلاع. تقوم هذه الأدوات بتجميع الأخبار المالية وتقديم تحليل للميول، مما يساعد المتداولين على قياس معنويات السوق واتخاذ قرارات مستنيرة. التداول عبر الهاتف المحمول
تتيح التطبيقات أيضًا للمتداولين تنفيذ الصفقات وإدارة المحافظ أثناء التنقل، مما يوفر المرونة والوصول في الوقت الفعلي إلى تحركات السوق.

وقد أثبت برنامج الاختبار الخلفي أيضًا فائدته لأنه يسمح للمتداولين باختبار استراتيجياتهم مقابل البيانات التاريخية، مما يوفر رؤى حول الأداء المحتمل ويساعد في تحسين أساليب التداول. وأخيرًا، تستفيد منصات التداول الاجتماعي من نسخ التداول،
تمكين المستخدمين من متابعة وتكرار صفقات المستثمرين ذوي الخبرة. تخلق هذه المنصات بيئة تداول تعاونية، مما يسمح للمتداولين الأقل خبرة بالاستفادة من خبرة المستثمرين المتمرسين.

مستقبل يتجنب المخاطرة

في بيئة تسود فيها تقلبات السوق والشكوك، فإن الإدارة الدقيقة للمخاطر هي قمة تحقيق النجاح المستمر في التداول. ومن خلال تنفيذ استراتيجيات وأدوات تخفيف المخاطر الاستراتيجية، يمكن للمتداولين أن يصبحوا مجهزين بالوسائل
لتحليل وتنفيذ وإدارة صفقاتهم بشكل متطور، وفي نهاية المطاف، تخفيف المخاطر وتعزيز تجربتهم التجارية الشاملة.  

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://www.finextra.com/blogposting/25989/the-importance-of-risk-management-in-trading?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs