تعلن Nine Energy Service عن نتائج الربع الرابع والعام بأكمله لعام 2023

• إيرادات عام 2023 بالكامل وصافي الخسارة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة^A بقيمة 609.5 مليون دولار و(32.2) مليون دولار و73.0 مليون دولار على التوالي
• الإيرادات وصافي الخسارة والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 144.1 مليون دولار و(10.3) مليون دولار و14.6 مليون دولار على التوالي للربع الرابع من عام 2023
• زيادة العدد الإجمالي للستينغر^™ تم بيع الوحدات القابلة للذوبان بنسبة 18٪ تقريبًا على أساس سنوي
• زيادة الإيرادات الدولية بحوالي 16% على أساس سنوي

هيوستن - (بزنيس واير): أعلنت شركة Nine Energy Service, Inc. ("Nine" أو "الشركة") (رمزها في بورصة نيويورك: NINE) عن إيرادات الربع الرابع من عام 2023 بقيمة 144.1 مليون دولار أمريكي، وخسارة صافية قدرها (10.3) مليون دولار أمريكي، أو (0.30 دولار أمريكي) ) للسهم المخفف و(0.30) دولار أمريكي للسهم الأساسي، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة البالغة 14.6 مليون دولار أمريكي. قدمت الشركة توجيهات الإيرادات الأصلية للربع الرابع من عام 2023 بما يتراوح بين 137.0 مليون دولار و147.0 مليون دولار، مع وصول النتائج الفعلية ضمن النطاق المقدم.

"قالت آن فوكس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Nine Energy Service: "كانت إيرادات الربع الرابع متوافقة مع التوقعات، حيث جاءت ضمن الحد الأعلى لتوجيهاتنا الأصلية".

"استمر سوق النفط والغاز في التقلب في عام 2023، مع انخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية بنحو 20% منذ نهاية عام 2022. وجاءت العديد من انخفاضات منصات الحفر هذه من الأحواض الغازية بالتزامن مع انخفاض متوسط ​​سعر الغاز الطبيعي بأكثر من 60% على أساس سنوي. لقد أوضح عام 2023 مرة أخرى أن السوق يمكن أن يتحول بسرعة، ولهذا السبب قمنا بإنشاء أعمال ذكية يمكنها المرونة بسرعة مع ظروف السوق.

"على الرغم من خلفية السوق الصعبة، أنجز فريق Nine الكثير في عام 2023، بما في ذلك عرض السندات المضمونة الممتازة لعام 2028، وتمديد تسهيلات ABL الائتمانية الخاصة بنا والاسترداد الكامل لسنداتنا الممتازة السابقة المستحقة في عام 2023. يمنحنا هيكل رأس المال الجديد هذا مرونة إضافية وقدرة على السداد - لا يزال الرفع يمثل أولوية عالية بالنسبة لـ Nine.

"أنا فخور جدًا بعرض أدوات الإنجاز لدينا وما تمكنا من تحقيقه في عام 2023 باستخدام أدواتنا الحالية وإدخال أدوات جديدة في الأسواق المحلية والدولية. لقد تجاوزنا أكثر من 370,000 عقرب^™ تعمل المقابس المركبة منذ حصولنا على التكنولوجيا في عام 2015. وعلى الرغم من انخفاض النشاط عامًا بعد عام، قمنا بزيادة العدد الإجمالي لـ Stinger^™ تم بيع الوحدات القابلة للذوبان بنسبة 18% تقريبًا وزاد إجمالي إيراداتنا الدولية بنسبة 16% تقريبًا مقارنة بالعام الماضي. لقد قدمنا ​​أيضًا تقنية جديدة من خلال Pincer Hybrid Frac Plug ونتطلع إلى اكتساب حصة سوقية باستخدام هذه الأداة في عام 2024.

"خلال عام 2023، أحرزنا تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث قمنا بقياس انبعاثات الغازات الدفيئة للشركة لعامي 2021 و2022، وسيكون لدينا بيانات 2023 في عام 2024. ونحن نعمل على تحديد الثغرات والإجراءات لجعل جمع هذه البيانات أكثر دقة وكفاءة، بالإضافة إلى تطوير استراتيجية حول كيفية تقليل انبعاثاتنا في المستقبل.

"وبالانتقال إلى الربع الرابع، كانت مستويات النشاط والتسعير مستقرة في الغالب مقارنة بالربع الثالث. لقد حققنا زيادة كبيرة في مبيعاتنا الدولية من الأدوات على أساس ربع سنوي، مما ساعد على تحقيق هوامش ربح إضافية قوية.

"من الممكن أن يتغير السوق بسرعة، لكنني لا أتوقع أي محفز لزيادة النشاط على المدى القريب. كانت مستويات النشاط والتسعير في الربع الأول ثابتة في الغالب مقارنة بالربع الرابع، بالتزامن مع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة. ولهذا السبب، نتوقع أن تكون إيرادات الربع الأول ثابتة نسبيًا مقارنة بالربع الرابع.

"سنستمر في التركيز على استراتيجيتنا المتمثلة في كوننا شركة خفيفة الأصول والعمالة تجمع بين الخدمة الممتازة والتكنولوجيا المتقدمة لمساعدة عملائنا على خفض تكلفة إكمالهم. يستطيع فريقنا التنقل عبر التغيرات الحادة في السوق والاستفادة بسرعة من تحسن الأسواق. إن خدماتنا وتنوعنا الجغرافي يوفران لنا التوازن ونحن نركز على تنويع المزيد من مصادر إيراداتنا الرئيسية لأدوات الإنجاز والأسواق الدولية.

نتائج التشغيل

بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 609.5 مليون دولار أمريكي، وصافي خسارة قدرها (32.2) مليون دولار أمريكي، أو (0.97 دولار أمريكي) للسهم المخفف و(0.97 دولار أمريكي) للسهم الأساسي، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة بقيمة 73.0 مليون دولار أمريكي. بالنسبة لعام 2023 بأكمله، أعلنت الشركة عن إجمالي ربح قدره 80.2 مليون دولار وإجمالي الربح المعدل^B بقيمة 118.8 مليون دولار. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حققت الشركة عائد على الاستثمار بنسبة (10.8)% وعائد على الاستثمار المعدل^C من 8.8٪.

خلال الربع الرابع من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 144.1 مليون دولار أمريكي، وإجمالي ربح قدره 16.2 مليون دولار أمريكي وإجمالي ربح معدل قدره 25.6 مليون دولار أمريكي. خلال الربع الرابع، حققت الشركة عائد على الاستثمار بنسبة (3.4)% وعائد على الاستثمار المعدل قدره 3.9%.

خلال الربع الرابع من عام 2023، أعلنت الشركة عن مصروفات عمومية وإدارية بقيمة 12.8 مليون دولار. بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أعلنت الشركة عن مصروفات عمومية وإدارية بقيمة 59.8 مليون دولار. بلغت مصاريف الاستهلاك والإطفاء ("D&A") في الربع الرابع من عام 2023 9.8 مليون دولار. بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أعلنت الشركة عن مصروفات D&A بقيمة 40.7 مليون دولار.

بلغ المخصص الضريبي للشركة حوالي 0.6 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. والمخصص لعام 2023 هو نتيجة الوضع الضريبي للشركة في الولايات القضائية الضريبية وغير الأمريكية.

السيولة والنفقات الرأسمالية

بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أعلنت الشركة عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 45.5 مليون دولار. بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أبلغت الشركة عن إجمالي نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 22.3 مليون دولار أمريكي، وهو أقل من توجيهات الإدارة الأصلية لعام 2023 بالكامل والتي تتراوح بين 25 إلى 35 مليون دولار أمريكي.

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، بلغ النقد وما في حكمه 30.8 مليون دولار أمريكي، وكان لدى الشركة 28.1 مليون دولار أمريكي من التوفر بموجب التسهيل الائتماني المتجدد، مما أدى إلى إجمالي مركز سيولة قدره 58.9 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. في 31 ديسمبر، بحلول عام 2023، كان لدى الشركة 57.0 مليون دولار من القروض بموجب التسهيل الائتماني المتجدد. بعد 31 ديسمبر 2023، قامت الشركة بسداد مبلغ إضافي قدره 5.0 مليون دولار أمريكي من القروض على التسهيل الائتماني المتجدد.

في 6 نوفمبر 2023، أبرمت الشركة اتفاقية توزيع الأسهم. خلال الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2023، لم يتم إجراء أي مبيعات بموجب اتفاقية توزيع الأسهم.

^{ايه بي سي} راجع نهاية البيان الصحفي للتعرف على هذه التدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. تهدف هذه التدابير إلى توفير معلومات إضافية فقط ولا ينبغي اعتبارها بدائل أو أكثر أهمية من صافي الدخل (الخسارة) أو إجمالي الربح أو أي مقياس آخر يتم تحديده وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. تعتبر بعض العناصر المستثناة من هذه التدابير مكونات هامة في فهم وتقييم الأداء المالي للشركة، مثل تكلفة رأس المال للشركة والهيكل الضريبي، فضلا عن التكاليف التاريخية للأصول القابلة للاستهلاك. قد لا يكون حسابنا لهذه التدابير قابلاً للمقارنة مع مقاييس أخرى مماثلة لشركات أخرى.

معلومات المكالمة الجماعية

تمت جدولة المكالمة يوم الجمعة 8 مارس 2024 الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت المركزي. يمكن للمشاركين الانضمام إلى المكالمة الجماعية المباشرة عن طريق الاتصال برقم الولايات المتحدة (الرقم المجاني): (877) 524-8416 أو الرقم الدولي: (412) 902-1028 وطلب "مكالمة أرباح خدمة الطاقة التسعة". يتم تشجيع المشاركين على الاتصال بالمكالمة الجماعية قبل عشر إلى خمس عشرة دقيقة من وقت البدء المقرر لتجنب أي تأخير في الدخول إلى مكالمة الأرباح.

بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الاستماع إلى المكالمة المباشرة، ستتوفر إعادة تشغيل المكالمة هاتفيًا حتى 22 مارس 2024 ويمكن الوصول إليها عن طريق الاتصال بالرقم الأمريكي (الرقم المجاني): (877) 660-6853 أو الدولي: (201) 612- 7415 وإدخال الرقم السري 13739256.

حول تسعة خدمة الطاقة

Nine Energy Service هي شركة خدمات حقول النفط التي تقدم حلولاً متكاملة داخل أمريكا الشمالية وخارجها. تتمتع الشركة بسنوات من الخبرة مع التزام عميق بخدمة العملاء بحلول أكثر ذكاءً ومخصصة وموارد عالمية المستوى تزيد من الكفاءة. تخدم شركة Nine صناعة النفط والغاز العالمية، وتواصل تمييز نفسها من خلال جودة الخدمة الفائقة وتنفيذ مواقع الآبار والتكنولوجيا المتطورة. يقع المقر الرئيسي لشركة Nine في هيوستن، تكساس، ولديها مرافق تشغيل في منطقة بيرميان، وإيجل فورد، وهاينزفيل، وسكوب/ستاك، ونيوبرارا، وبارنيت، وباكن، ومارسيلوس، ويوتيكا، وكندا.

لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة موقع تسعة على nineenergyservice.com.

تطلعي البيانات

يحتوي ما سبق على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والقسم 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934. البيانات التطلعية هي تلك التي لا تذكر حقائق تاريخية، وبالتالي فهي عرضة بطبيعتها للمخاطر والشكوك. تتضمن البيانات التطلعية أيضًا بيانات تشير إلى توقعات أو أحداث أو افتراضات غير مؤكدة أو تستند إليها. تعتمد البيانات التطلعية الواردة هنا على التوقعات الحالية وتنطوي على مخاطر وشكوك مختلفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك البيانات التطلعية. وتشمل هذه المخاطر والشكوك، من بين أمور أخرى، مستوى الإنفاق الرأسمالي وإكمال الآبار من قبل صناعة النفط والغاز الطبيعي البرية، والتي قد تتأثر بالتطورات الجيوسياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة. وعلى مستوى العالم، بما في ذلك الصراعات وعدم الاستقرار وأعمال الحرب أو الإرهاب في البلدان أو المناطق المنتجة للنفط، وخاصة روسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتخذها أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وغيرها من البلدان المصدرة للنفط. الأمم؛ الظروف الاقتصادية العامة والتضخم، وخاصة تضخم التكلفة مع العمالة أو المواد؛ وقيود المعدات وسلسلة التوريد؛ قدرة الشركة على جذب الموظفين الرئيسيين والموظفين الفنيين وغيرهم من العمال المهرة والمؤهلين والاحتفاظ بهم؛ قدرة الشركة على الحفاظ على الأسعار الحالية أو تنفيذ زيادات الأسعار على منتجاتنا وخدماتنا؛ ضغوط التسعير، أو انخفاض المبيعات، أو انخفاض حصة السوق نتيجة للمنافسة الشديدة في الأسواق على منتجات المقابس القابلة للذوبان الخاصة بالشركة؛ الظروف المتأصلة في صناعة خدمات حقول النفط، مثل عيوب المعدات، والمسؤوليات الناشئة عن الحوادث أو الأضرار التي تنطوي على أسطولنا من الشاحنات أو المعدات الأخرى، والانفجارات والتدفقات التي لا يمكن السيطرة عليها من الغاز أو سوائل الآبار، وفقدان السيطرة على الآبار؛ قدرة الشركة على تنفيذ وتسويق التقنيات والخدمات والأدوات الجديدة؛ قدرة الشركة على تنمية أعمال أدوات الإنجاز محليًا ودوليًا؛ مدى كفاية الموارد الرأسمالية والسيولة للشركة، بما في ذلك القدرة على الوفاء بالتزامات ديونها؛ قدرة الشركة على إدارة النفقات الرأسمالية؛ قدرة الشركة على التنبؤ بدقة بطلب العملاء، بما في ذلك عملائها الدوليين؛ خسارة أو انقطاع أو تأخير العمليات من قبل واحد أو أكثر من العملاء المهمين، بما في ذلك بعض عملاء الشركة خارج الولايات المتحدة؛ خسارة أو انقطاع عمليات واحد أو أكثر من الموردين الرئيسيين؛ وتكبد تكاليف والتزامات كبيرة ناتجة عن التقاضي؛ مخاطر الأمن السيبراني؛ التغييرات في القوانين أو اللوائح المتعلقة بقضايا الصحة والسلامة وحماية البيئة؛ والعوامل الأخرى الموضحة في قسمي "عوامل المخاطرة" و"الأعمال" في التقرير السنوي الذي قدمته الشركة مؤخرًا وفقًا للنموذج 10-K ثم قدمت بعد ذلك تقارير ربع سنوية وفقًا للنموذج 10-Q والتقارير الحالية وفقًا للنموذج 8-K.

 

شركة ناين لخدمات الطاقة
قائمة الدخل والدخل (الخسارة) الشاملة المختصرة الموحدة
(بالآلاف، باستثناء مبالغ الأسهم والسهم الواحد)
(غير مدقق)
	ثلاثة أشهر انتهت							السنة المنتهية في 31 ديسمبر ،
	ديسمبر 31، 2023			30 سبتمبر، 2023				2023			2022
الإيرادات	$	144,073		$	140,617			$	609,526		$	593,382
التكلفة والمصروفات
تكلفة الإيرادات (باستثناء الاستهلاك و
الاستهلاك الموضح بشكل منفصل أدناه)		118,514			117,676				490,750			457,093
مصاريف إدارية وعمومية		12,810			13,060				59,817			51,653
خفض		7,003			7,285				29,141			26,784
إطفاء الأصول غير الملموسة		2,829			2,895				11,516			13,463
خسارة إعادة تقييم الالتزامات المحتملة		25			493				437			454
خسارة بيع ممتلكات ومعدات		699			21				292			367
الدخل (الخسارة) من العمليات		2,193			(813	)			17,573			43,568
مصروفات الفوائد		12,813			12,858				51,119			32,486
إيرادات الفوائد		(324	)		(462	)			(1,270	)		(305	)
ربح على انقضاء الديون		-			-				-			(2,843	)
مصدر دخل آخر		(162	)		(162	)			(648	)		(709	)
الدخل (الخسارة) قبل ضرائب الدخل		(10,134	)		(13,047	)			(31,628	)		14,939
مخصص ضريبة الدخل		171			215				585			546
صافي الدخل (خسارة)	$	(10,305	)	$	(13,262	)		$	(32,213	)	$	14,393
الأرباح (الخسارة) للسهم الواحد
الباقة الأساسية	$	(0.30	)	$	(0.39	)		$	(0.97	)	$	0.47
المخفف	$	(0.30	)	$	(0.39	)		$	(0.97	)	$	0.45
المتوسط ​​المرجح للأسهم القائمة
الباقة الأساسية		33,850,317			33,659,386				33,282,234			30,930,890
المخفف		33,850,317			33,659,386				33,282,234			32,251,398
الدخل (الخسارة) الشامل الآخر ، بعد خصم الضريبة
تعديلات ترجمة العملات الأجنبية، صافي الضريبة البالغة 0 دولار و0 دولار	$	213		$	(22	)		$	(31	)	$	(293	)
إجمالي الدخل الشامل الآخر (الخسارة) ، بعد خصم الضريبة		213			(22	)			(31	)		(293	)
إجمالي الدخل الشامل (الخسارة)	$	(10,092	)	$	(13,284	)		$	(32,244	)	$	14,100

شركة ناين لخدمات الطاقة
أوراق الموازنة الموحدة والمكثفة
(بالآلاف)
(غير مدقق)
	في 31 ديسمبر،
	2023				2022
ممتلكات
الاصول المتداولة
النقد وما في حكم النقد	$	30,840			$	17,445
ذمم مدينة ، صافي		88,449				105,277
ضرائب الدخل المستحقة		490				741
المخزونات ، صافي		54,486				62,045
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى		9,368				11,217
إجمالي الأصول الحالية		183,633				196,725
الاملاك و معدات، صافى الدخل		82,366				89,717
حق التأجير التشغيلي لاستخدام الأصول ، صافي		42,056				36,336
موجودات حق استخدام الإيجار التمويلي، صافي		51				547
صافي الأصول غير الملموسة		90,429				101,945
الأصول الأخرى طويلة الأجل		3,449				1,564
إجمالي الأصول	$	401,984			$	426,834
المطلوبات وحقوق المساهمين (العجز)
المطلوبات المتداولة
حسابات قابلة للدفع	$	33,379			$	42,211
مصاريف مستحقة		36,171				28,391
الجزء الجاري من الديون طويلة الأجل		2,859				2,267
الجزء الحالي من التزامات الإيجار التشغيلي		10,314				7,956
الجزء الحالي من التزامات الإيجار التمويلي		31				178
إجمالي الخصوم المتداولة		82,754				81,003
مطلوبات طويلة الأجل
دين طويل الأجل		320,520				338,031
التزامات عقود الإيجار التشغيلي طويلة الأجل		32,594				29,370
مطلوبات أخرى طويلة الأجل		1,746				1,937
اجمالي المطلوبات		437,614				450,341
حقوق المساهمين (عجز)
الأسهم العادية (120,000,000 سهم مصرح به بقيمة اسمية 01 دولار أمريكي؛ و35,324,861 و33,221,266 سهمًا صادرًا ومستحقًا في 31 ديسمبر 2023 و31 ديسمبر 2022، على التوالي)		353				332
إضافي رأس المال المدفوع		795,106				775,006
تراكمت خسائر شاملة أخرى		(4,859	)			(4,828	)
العجز المتراكم		(826,230	)			(794,017	)
إجمالي حقوق المساهمين (عجز)		(35,630	)			(23,507	)
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين (عجز)	$	401,984			$	426,834

شركة ناين لخدمات الطاقة
قائمة التدفقات النقدية الموجزة والموجزة
(بالآلاف)
(غير مدقق)
	السنة المنتهية في 31 ديسمبر ،
	2023				2022
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
صافي الدخل (خسارة)	$	(32,213	)		$	14,393
تعديلات لتسوية صافي الدخل (الخسارة) إلى صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية
خفض		29,141				26,784
إطفاء الأصول غير الملموسة		11,516				13,463
إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة		7,413				2,545
إطفاء عقود الإيجار التشغيلية		12,524				8,670
مخصص (استرداد) الحسابات المشكوك في تحصيلها		333				(166	)
مخصص تقادم المخزون		2,320				2,966
التخلي عن عملية البحث والتطوير		-				1,000
حساب التعويض على أساس المخزون		2,169				2,440
ربح على انقضاء الديون		-				(2,843	)
خسارة بيع ممتلكات ومعدات		292				367
خسارة إعادة تقييم الالتزامات المحتملة		437				454
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية، بالصافي من التأثيرات الناتجة عن عمليات الاستحواذ
ذمم مدينة ، صافي		16,489				(41,114	)
المخزونات ، صافي		5,219				(22,968	)
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى		1,148				(818	)
حسابات مستحقة الدفع، ومصروفات مستحقة		1,058				19,476
ضرائب الدخل المستحقة / المستحقة الدفع		252				655
التزامات الإيجار التشغيلي		(12,344	)			(8,698	)
الأصول والخصوم الأخرى		(245	)			66
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل		45,509				16,672
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
عائدات بيع الممتلكات والمعدات		606				2,959
عائدات خسائر الممتلكات والمعدات		840				175
شراء ممتلكات ومعدات		(24,603	)			(28,551	)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية		(23,157	)			(25,417	)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
عائدات من التسهيلات الائتمانية ABL		40,000				24,000
المدفوعات على التسهيلات الائتمانية ABL		(15,000	)			(7,000	)
عائدات طرح الوحدات، صافية من الخصم		279,750				-
استرداد السندات العليا المستحقة في عام 2023		(307,339	)			-
مشتريات السندات الممتازة المستحقة في عام 2023		-				(10,081	)
تكلفة إصدار الديون		(6,290	)			-
المدفوعات على سندات ماغنوم الإذنية		-				(1,125	)
عائدات الديون قصيرة الأجل		4,733				4,086
مدفوعات الديون قصيرة الأجل		(4,141	)			(2,787	)
المدفوعات على عقود الإيجار التمويلي		(217	)			(1,269	)
مدفوعات الالتزامات الطارئة		(387	)			(195	)
استحقاق الأسهم المقيدة ووحدات الأسهم		(2	)			(780	)
صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل		(8,893	)			4,849
تأثير صرف العملات الأجنبية على النقد		(64	)			(168	)
صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه		13,395				(4,064	)
النقد وما في حكم النقد
بداية الفترة		17,445				21,509
نهاية الفترة	$	30,840			$	17,445

شركة ناين لخدمات الطاقة
تسوية تسوية EBITDA المعدلة
(بالآلاف)
(غير مدقق)
	ثلاثة أشهر انتهت							السنة المنتهية في 31 ديسمبر ،
	ديسمبر 31، 2023			30 سبتمبر، 2023				2023			2022
صافي الدخل (خسارة)	$	(10,305	)	$	(13,262	)		$	(32,213	)	$	14,393
مصروفات الفوائد		12,813			12,858				51,119			32,486
إيرادات الفوائد		(324	)		(462	)			(1,270	)		(305	)
خفض		7,003			7,285				29,141			26,784
إطفاء الأصول غير الملموسة		2,829			2,895				11,516			13,463
مخصص ضريبة الدخل		171			215				585			546
EBITDA	$	12,187		$	9,529			$	58,878		$	87,367
ربح على انقضاء الديون		-			-				-			(2,843	)
خسارة إعادة تقييم الالتزامات المحتملة (1)		25			493				437			454
رسوم إعادة الهيكلة		823			315				2,027			3,393
التعويضات القائمة على الأسهم ونفقات الجوائز النقدية		898			1,208				4,867			4,914
تكاليف إعادة تمويل معينة (2)		-			-				6,396			-
خسارة بيع ممتلكات ومعدات		699			21				292			367
الرسوم القانونية والتسويات (3)		16			29				69			86
EBITDA المعدلة	$	14,648		$	11,595			$	72,966		$	93,738

(1) تتعلق المبالغ بإعادة تقييم الالتزامات المحتملة المرتبطة بعملية الاستحواذ في عام 2018.

(2) تمثل المبالغ الرسوم والنفقات المتعلقة بعرض الوحدات وأنشطة إعادة التمويل الأخرى، بما في ذلك تعويضات الحوافز النقدية للموظفين بعد الإكمال الناجح لعرض الوحدات، والتي لم يتم رسملتها.

(3) تمثل المبالغ الرسوم والتسويات القانونية المرتبطة بالإجراءات القانونية المرفوعة وفقًا لقانون معايير العمل العادلة و/أو قوانين الولاية المماثلة.

شركة ناين لخدمات الطاقة
التسوية وحساب العائد على الاستثمار المعدل
(بالآلاف)
(غير مدقق)
	ثلاثة أشهر انتهت							السنة المنتهية في 31 ديسمبر ،
	ديسمبر 31، 2023			30 سبتمبر، 2023				2023			2022
صافي الدخل (خسارة)	$	(10,305	)	$	(13,262	)		$	(32,213	)	$	14,393
إضافة إلى الوراء:
مصروفات الفوائد		12,813			12,858				51,119			32,486
إيرادات الفوائد		(324	)		(462	)			(1,270	)		(305	)
تكاليف إعادة تمويل معينة (1)		-			-				6,396			-
رسوم إعادة الهيكلة		823			315				2,027			3,393
ربح على انقضاء الديون		-			-				-			(2,843	)
صافي الدخل (الخسارة) التشغيلي المعدل بعد الضريبة (2)	$	3,007		$	(551	)		$	26,059		$	47,124
إجمالي رأس المال في نهاية الفترة السابقة:
إجمالي عجز المساهمين	$	(26,116	)	$	(13,412	)		$	(23,507	)	$	(39,267	)
الدين الكلي		357,000			372,329				341,606			337,436
ناقصًا: النقد وما في حكمه		(12,159	)		(41,122	)			(17,445	)		(21,509	)
إجمالي رأس المال في نهاية الفترة السابقة:	$	318,725		$	317,795			$	300,654		$	276,660
إجمالي رأس المال في نهاية الفترة:
إجمالي عجز المساهمين	$	(35,630	)	$	(26,116	)		$	(35,630	)	$	(23,507	)
الدين الكلي		359,859			357,000				359,859			341,606
ناقصًا: النقد وما في حكمه		(30,840	)		(12,159	)			(30,840	)		(17,445	)
إجمالي رأس المال في نهاية الفترة:	$	293,389		$	318,725			$	293,389		$	300,654
متوسط ​​إجمالي رأس المال	$	306,057		$	318,260			$	297,022		$	288,657
ROIC		-3.4	%		-4.2	%			-10.8	%		5.0	%
ROIC المعدل (2)		3.9	%		-0.7	%			8.8	%		16.3	%

(1) تمثل المبالغ الرسوم والنفقات المتعلقة بعرض الوحدات وأنشطة إعادة التمويل الأخرى، بما في ذلك تعويضات الحوافز النقدية للموظفين بعد الإكمال الناجح لعرض الوحدات، والتي لم يتم رسملتها.

(2) سابقًا، في ملفاتنا المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات والبيانات الصحفية ومواد المستثمرين الأخرى الصادرة قبل 31 ديسمبر 2023، أشرنا إلى (أ) عائد الاستثمار المعدل باعتباره عائد الاستثمار (ROIC) و(ب) صافي الربح (الخسارة) التشغيلية المعدلة بعد الضريبة كما هو بعد -صافي الربح (الخسارة) التشغيلية الضريبية. لم نقم بإجراء أي تغييرات على الطريقة التي يتم بها حساب هذه التدابير وقمنا فقط بمراجعة عناوين هذه التدابير لتحديدها بشكل أكثر وضوحًا على أنها إجراءات غير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.

شركة ناين لخدمات الطاقة
تسوية إجمالي الربح (الخسارة) المعدل
(بالآلاف)
(غير مدقق)
	ثلاثة أشهر انتهت					السنة المنتهية في 31 ديسمبر ،
	ديسمبر 31، 2023		30 سبتمبر، 2023			2023		2022
حساب إجمالي الربح:
الإيرادات	$	144,073	$	140,617		$	609,526	$	593,382
تكلفة الإيرادات (باستثناء الاستهلاك و
الاستهلاك الموضح بشكل منفصل أدناه)		118,514		117,676			490,750		457,093
الاستهلاك (المتعلق بتكلفة الإيرادات)		6,513		6,775			27,101		24,909
إطفاء الأصول غير الملموسة		2,829		2,895			11,516		13,463
اجمالي الربح	$	16,217	$	13,271		$	80,159	$	97,917
تسوية إجمالي الربح المعدلة:
اجمالي الربح	$	16,217	$	13,271		$	80,159	$	97,917
الاستهلاك (المتعلق بتكلفة الإيرادات)		6,513		6,775			27,101		24,909
إطفاء الأصول غير الملموسة		2,829		2,895			11,516		13,463
إجمالي الربح المعدل	$	25,559	$	22,941		$	118,776	$	136,289

^Aيتم تعريف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة على أنها الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (وهي صافي الدخل (الخسارة) قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء) المعدلة أيضًا لـ (1) الشهرة والأصول غير الملموسة و/أو رسوم انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات، (2) المعاملات والتكامل التكاليف المتعلقة بعمليات الاستحواذ، (3) الرسوم والنفقات المتعلقة بعرض وحداتنا وأنشطة إعادة التمويل الأخرى، (4) الخسارة أو الربح من إعادة تقييم الالتزامات المحتملة، (5) الخسارة أو الربح من سداد الديون، (6) الخسارة أو الربح من بيع الشركات التابعة، (7) رسوم إعادة الهيكلة، (8) التعويضات القائمة على الأسهم ومصروفات المكافآت النقدية، (9) الخسارة أو الربح من بيع الممتلكات والمعدات، و (10) المصاريف أو الرسوم الأخرى لاستبعاد بعض البنود والتي نعتقد أنها لا تعكس الأداء المستمر لأعمالنا، مثل النفقات القانونية وتكاليف التسوية المتعلقة بالتقاضي خارج سياق العمل العادي. تعتقد الإدارة أن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) مفيدة لأنها تسمح لنا بتقييم أدائنا التشغيلي بشكل أكثر فعالية ومقارنة نتائج عملياتنا من فترة إلى أخرى بغض النظر عن طرق التمويل لدينا أو هيكل رأس المال وتساعد في تحديد الاتجاهات الأساسية في عملياتنا التي يمكن أن تكون مشوهة. من خلال تأثير انخفاض القيمة والاستحواذ والتصرفات والتكاليف التي لا تعكس الأداء المستمر لأعمالنا.

معلومات الاتصال

جهات الاتصال لمستثمري خدمات الطاقة التسعة:
هيذر شميت

نائب الرئيس لشؤون التطوير الاستراتيجي وعلاقات المستثمرين والتسويق

(281) 730-5113

المستثمرين@nineenergyservice.com

اقرأ القصة الكاملة هنا

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://www.fintechnews.org/nine-energy-service-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results/