بلغت الإيرادات 37 مليون دولار سنغافوري والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 5 ملايين دولار سنغافوري
- نما إجمالي الإيرادات بنسبة 12% ليصل إلى 37 مليون دولار سنغافوري في الربع الثاني من عام 2023، مع نمو إجمالي الإيرادات باستثناء فيتنام بنسبة 22%
- أدت إدارة التكلفة النشطة إلى دفع 113% من الإيرادات الإضافية على أساس سنوي إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك1
- ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 5 ملايين دولار سنغافوري في الربع الثاني من عام 2023، ارتفاعًا من 0.3 مليون دولار سنغافوري في الربع الثاني من عام 2022.
سنغافورة - (بزنيس واير) - بروبرتي جورو جروب ليمتد (رمزها في بورصة نيويورك: PGRU) ("PropertyGuru" أو "الشركة") ، الشركة الرائدة في جنوب شرق آسيا2، شركة تكنولوجيا العقارات ("PropTech")، اليوم عن النتائج المالية للربع المنتهي في 30 يونيو 2023. ارتفعت الإيرادات البالغة 37 مليون دولار سنغافوري في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 12٪ على أساس سنوي. بلغ صافي الخسارة 6 ملايين دولار سنغافوري في الربع الثاني والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك3 كانت إيجابية 5 ملايين دولار سنغافوري. يقارن هذا بصافي دخل قدره 4 ملايين دولار سنغافوري والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك4 بقيمة 0.3 مليون دولار سنغافوري إيجابية في الربع الثاني من عام 2022.
تعليق الإدارة
هاري في كريشنان ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدبقال "لقد حققت شركة PropertyGuru ربعًا جيدًا من نمو الإيرادات المكون من رقمين وهامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المكون من رقمين، مما يجعلها ثابتة في اقتصاد جنوب شرق آسيا الذي يتصارع مع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وكان ذلك نتيجة للاستثمارات المركزة والتنفيذ على الرغم من التحديات الكلية المستمرة في فيتنام، حيث استمرت التدخلات الحكومية في العام الماضي في سوق العقارات في التأثير على معنويات المستهلكين وحجم المعاملات.
لقد أدى تركيزنا على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تعزيز منتجاتنا الرائدة في السوق مع دفع التحسينات في جودة التعليمات البرمجية والإنتاجية الهندسية. في شهر يونيو، أطلقنا GuruPicks، وهو موجز آلي وشخصي لقوائم العقارات استنادًا إلى خوارزميات التعلم الآلي، وقمنا بترقية محرك تعديل الصور المدعم بالذكاء الاصطناعي لمواصلة تحسين جودة القائمة.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتخذنا قرارات إستراتيجية بالتخلص التدريجي من أعمالنا في السوق الإندونيسية، Rumah.com، وإيقاف أحد منتجات SaaS الخاصة بنا، FastKey. نحن نراجع بانتظام تقدمنا كشركة ونتخذ الخطوات اللازمة لتحسين مواردنا. تتوافق هذه الإجراءات مع نهجنا الذي تم اختباره عبر الزمن لتركيز استثماراتنا على الشركات ذات اقتصاديات الوحدة القوية التي أظهرت القدرة على تحقيق نمو قابل للتطوير. نحن ندرك تأثير هذه القرارات على فرقنا الموقرة. أود أن أعرب عن امتناني العميق للمعلمين المتأثرين لمساهماتهم في المجموعة وأتمنى لهم التوفيق في مساعيهم المستقبلية.
جو ديش ، المدير الماليوأضاف: "في الربع الثاني، كان أداء أعمالنا بشكل عام جيدًا حتى مع تمكننا من تحقيق انتعاش أبطأ من المتوقع في فيتنام. وباستثناء فيتنام، ارتفعت الإيرادات بنسبة قوية بلغت 22%. ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 5 ملايين دولار سنغافوري في هذا الربع بشكل ملحوظ مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، حيث استفدنا من الرافعة التشغيلية الجيدة وإدارة التكاليف. أدى ذلك إلى زيادة الإيرادات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 4 ملايين دولار سنغافوري مقارنة بالربع الثاني من عام 2022. وأود أن أشير أيضًا إلى أننا شهدنا بعض الإشارات الإيجابية الأخيرة من فيتنام، حيث بدأت الحكومة في خفض أسعار الفائدة وتعمل على تحسينها. إمكانية الوصول إلى الائتمان لكل من المستهلكين والمطورين.
على الرغم من ظروف الاقتصاد الكلي الحالية في جنوب شرق آسيا، فإننا نواصل التركيز على تحقيق نمو مستدام ومربح بينما نستفيد من حلولنا الرائدة في السوق. سندير الإنفاق التقديري بحكمة ونستهدف فرص الاستثمار ذات القيمة المضافة. وفي هذا الصدد، ستساعدنا إجراءاتنا الأخيرة المتعلقة بالسوق الإندونيسي وFastKey على تحديد أولويات مواردنا واستثماراتنا بشكل أفضل، ومن غير المتوقع أن يكون لها تأثير مادي على توقعاتنا لعام 2023. تجدر الإشارة إلى أننا تلقينا 8 ملايين دولار سنغافوري من تكاليف انخفاض القيمة وإعادة الهيكلة لمرة واحدة في هذا الربع فيما يتعلق بهذه الإجراءات.
أبرز النتائج المالية - الربع الثاني 2023
- ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 12٪ على أساس سنوي ليصل إلى 37 مليون دولار سنغافوري في الربع الثاني.
- ارتفعت إيرادات الأسواق بنسبة 11٪ على أساس سنوي لتصل إلى 35 مليون دولار سنغافوري في الربع الثاني حيث ساعد استمرار القوة في سنغافورة وتحسن العائد في ماليزيا على موازنة التحديات المؤقتة في سوق فيتنام.
-
الإيرادات حسب القطاع:
- زادت إيرادات أسواق سنغافورة بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 22 مليون دولار سنغافوري، مع نمو إجمالي عدد الوكلاء ومتوسط الإيرادات لكل وكيل ("ARPA") في هذا الربع. ارتفع ARPA ربع السنوي بنسبة 25٪ في الربع الثاني إلى 1,256،300 دولارًا سنغافوريًا مقارنة بالربع من العام السابق وارتفع العدد الإجمالي للوكلاء في سنغافورة أكثر من 16,095 إلى 2023،82 من الربع الأول من عام XNUMX. وكان معدل التجديد XNUMX٪ في الربع .
- ارتفعت إيرادات الأسواق الماليزية بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 7 ملايين دولار سنغافوري، حيث تواصل الشركة الاستفادة من قوة السوق المشتركة لـ iProperty وPropertyGuru Malaysia.
- انخفضت إيرادات الأسواق الفيتنامية بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 5 ملايين دولار سنغافوري، حيث تم تعويض الانخفاض في عدد القوائم جزئيًا من خلال زيادة في متوسط الإيرادات لكل قائمة ("ARPL"). تستمر الجهود السابقة لتقييد توافر الائتمان المتعلق بالعقارات في التأثير مؤقتًا على نشاط المعاملات العقارية في فيتنام. انخفض عدد القوائم بنسبة 46٪ ليصل إلى 1.29 مليون في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق. بلغ سعر ARPL 3.86 دولارًا سنغافوريًا، بزيادة 36٪ عن الربع الثاني من عام 2022.
- ارتفعت إيرادات خدمات التكنولوجيا المالية والبيانات بنسبة 47٪ لتصل إلى 1.5 مليون دولار سنغافوري.
- وفي نهاية الربع، بلغ النقد وما في حكمه 302 مليون دولار سنغافوري.
المعلومات المتعلقة بقطاعاتنا التشغيلية معروضة أدناه. تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2023، لم تعد الشركة تزيل التكلفة المستمرة لكونها كيانًا مدرجًا عند حساب الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وعلى هذا النحو، تم إعادة بيان مقارنات عام 2022.
|
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو |
||||||||
|
2023 |
2022 |
النمو السنوي |
||||||
|
(بالآلاف باستثناء النسب المئوية) |
||||||||
|
|
|
|
||||||
ربح |
36,880 |
|
33,031 |
|
11.7 |
% |
|||
الأسواق |
35,368 |
|
32,001 |
|
10.5 |
% |
|||
سنغافورة |
21,534 |
|
17,293 |
|
24.5 |
% |
|||
فيتنام |
5,074 |
|
6,943 |
|
-26.9 |
% |
|||
ماليزيا |
6,602 |
|
5,899 |
|
11.9 |
% |
|||
آسيا الأخرى |
2,158 |
|
1,866 |
|
15.6 |
% |
|||
التكنولوجيا المالية وخدمات البيانات |
1,512 |
|
|
1,030 |
|
46.8 |
% |
||
EBITDA المعدلة |
4,611 |
|
256 |
|
|
||||
الأسواق |
20,775 |
|
12,964 |
|
|
||||
سنغافورة |
16,560 |
|
11,233 |
|
|
||||
فيتنام |
848 |
|
1,669 |
|
|
||||
ماليزيا |
3,966 |
|
1,241 |
|
|
||||
آسيا الأخرى |
(599 |
) |
(1,179 |
) |
|
||||
التكنولوجيا المالية وخدمات البيانات |
(2,657 |
) |
(1,885 |
) |
|
||||
شركة كبرى* |
(13,507 |
) |
(10,823 |
) |
|
||||
هامش EBITDA المعدل (٪) |
12.5 |
% |
0.8 |
% |
|
||||
الأسواق |
58.7 |
% |
40.5 |
% |
|
||||
سنغافورة |
76.9 |
% |
65.0 |
% |
|
||||
فيتنام |
16.7 |
% |
24.0 |
% |
|
||||
ماليزيا |
60.1 |
% |
21.0 |
% |
|
||||
آسيا الأخرى |
-27.8 |
% |
-63.2 |
% |
|
||||
التكنولوجيا المالية وخدمات البيانات |
-175.7 |
% |
-183.0 |
% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو |
|||||||
|
|
2023 |
2022 |
النمو السنوي |
|||||
|
|
(بالآلاف باستثناء النسب المئوية) |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||
ربح |
69,508 |
|
61,263 |
|
13.5 |
% |
|||
الأسواق |
66,568 |
|
59,214 |
|
12.4 |
% |
|||
سنغافورة |
40,381 |
|
32,297 |
|
25.0 |
% |
|||
فيتنام |
8,402 |
|
11,999 |
|
-30.0 |
% |
|||
ماليزيا |
13,420 |
|
11,333 |
|
18.4 |
% |
|||
آسيا الأخرى |
4,365 |
|
3,585 |
|
21.8 |
% |
|||
التكنولوجيا المالية وخدمات البيانات |
2,940 |
|
|
2,049 |
|
43.5 |
% |
||
EBITDA المعدلة |
4,831 |
|
810 |
|
|
||||
الأسواق |
37,070 |
|
26,616 |
|
|
||||
سنغافورة |
30,567 |
|
22,631 |
|
|
||||
فيتنام |
(73 |
) |
2,806 |
|
|
||||
ماليزيا |
7,468 |
|
3,610 |
|
|
||||
آسيا الأخرى |
(892 |
) |
(2,431 |
) |
|
||||
التكنولوجيا المالية وخدمات البيانات |
(4,862 |
) |
(3,531 |
) |
|
||||
شركة كبرى* |
(27,377 |
) |
(22,275 |
) |
|
||||
هامش EBITDA المعدل (٪) |
7.0 |
% |
1.3 |
% |
|
||||
الأسواق |
55.7 |
% |
44.9 |
% |
|
||||
سنغافورة |
75.7 |
% |
70.1 |
% |
|
||||
فيتنام |
-0.9 |
% |
23.4 |
% |
|
||||
ماليزيا |
55.6 |
% |
31.9 |
% |
|
||||
آسيا الأخرى |
-20.4 |
% |
-67.8 |
% |
|
||||
التكنولوجيا المالية وخدمات البيانات |
-165.4 |
% |
-172.3 |
% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
*تتكون الشركة من تكاليف المقر الرئيسي، والتي لم يتم تخصيصها للقطاعات. تكاليف المقر الرئيسي هي تكاليف موظفي PropertyGuru الذين يتمركزون في الغالب في مقرها الرئيسي في سنغافورة وبعض الموظفين الرئيسيين في ماليزيا وتايلاند، والذين يخدمون مجموعة PropertyGuru ككل، والتي تتكون من مسؤوليها التنفيذيين ومجموعتها التسويقية والتكنولوجيا والمنتجات والموارد البشرية، فرق التمويل والعمليات، بالإضافة إلى تكاليف تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمنصة (الاستضافة والترخيص ورسوم النطاق)، وتكاليف مرافق مكان العمل، وتكاليف العلاقات العامة للشركات والرسوم المهنية مثل رسوم التدقيق والرسوم القانونية والاستشارية. يتم أيضًا تضمين جزء من تكلفة كونك كيانًا مدرجًا.
القيادة القوية للفئة تدفع فرص النمو على المدى الطويل
اعتبارًا من يونيو 30 ،في عام 2023 ، واصلت PropertyGuru حصتها في سوق المشاركة5 القيادة في سنغافورة وفيتنام وماليزيا وتايلاند.
|
|
|
سنغافورة: 82٪ - 5.9x أقرب نظير |
ماليزيا: 93٪ - 13.6x أقرب نظير |
|
فيتنام: 82٪ - 4.5x أقرب نظير |
تايلاند: 54٪ - 2.3x أقرب نظير |
توقعات عام 2023 بالكامل
تستمر الشركة في توقع أن تتراوح إيرادات عام 2023 بأكمله بين 160 مليون دولار سنغافوري و170 مليون دولار سنغافوري وأن تتراوح الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 11 مليون دولار سنغافوري و15 مليون دولار سنغافوري، على الرغم من الوضع المستمر في فيتنام، نعتقد الآن أن الإيرادات ستكون عند مستوى النهاية السفلية للنطاق. وما زلنا نتوقع أن تبدأ الظروف في فيتنام في التحسن في المراحل الأخيرة من العام.
وكما لوحظ في الربع الأخير، فإن تدخل حكومة فيتنام في سوق العقارات، وحالة عدم اليقين السياسي المتبقية في ماليزيا، وتشديد السياسات السكنية في سنغافورة، وعدم الوضوح في السياسة المالية العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة الضغوط التضخمية، وسلسلة التوريد العالمية تعتبر المشكلات كلها عوامل قصيرة المدى قد تستمر في التأثير على عمليات الشركة وتستدعي نظرة متحفظة في عام 2023. وعلى المدى الطويل، تظل الشركة متفائلة بشأن مسار نموها، وآفاق تحسين الربحية، والفرصة الأساسية الموجودة في أعمالنا الأساسية. الأسواق.
تفاصيل المكالمة الجماعية والبث الشبكي
ستستضيف الشركة مؤتمرًا عبر الهاتف وبثًا عبر الإنترنت يوم الخميس 24 أغسطس 2023 الساعة 8:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي / 8:00 مساءً بتوقيت سنغافورة القياسي لمناقشة النتائج والتوقعات المالية للشركة. يمكن الوصول إلى مكالمة أرباح PropertyGuru (NYSE: PGRU) للربع الثاني من عام 2 عن طريق التسجيل على:
https://propertyguru.zoom.us/webinar/register/WN_QaSHLCFgTKeDX8kfjAd6SA
ستتوفر نسخة مؤرشفة على موقع علاقات المستثمرين الخاص بالشركة بعد المكالمة في https://investors.propertygurugroup.com/news-and-events/events-and-presentations/default.aspx
حول بروبرتي جورو جروب
PropertyGuru هو الرائد في جنوب شرق آسيا2 شركة PropTech ، والوجهة المفضلة لأكثر من 37 مليون باحث عن العقارات6 للتواصل مع ما يقرب من 57,000 وكيل7 شهريًا للعثور على منزل أحلامهم. يعمل موقع PropertyGuru على تمكين الباحثين عن العقارات من خلال أكثر من 2.8 مليون قائمة عقارية8، رؤى متعمقة ، وحلول تمكنهم من اتخاذ قرارات ملكية واثقة عبر سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام.
تم إطلاق موقع PropertyGuru.com.sg في سنغافورة عام 2007، ومنذ ذلك الحين، جعلت مجموعة PropertyGuru رحلة العقارات رحلة شفافة للباحثين عن العقارات في جنوب شرق آسيا. في السنوات الخمس عشرة الماضية، نمت PropertyGuru لتصبح شركة PropTech عالية النمو مع محفظة قوية تشمل أسواق العقارات الرائدة وتطبيقات الهاتف المحمول الحائزة على جوائز عبر أسواقها الأساسية؛ سوق الرهن العقاري, تمويل PropertyGuru; منصة الخدمات المنزلية، أرسل مساعدًا; مجموعة من حلول المؤسسات المملوكة ضمن PropertyGuru للأعمال بما فيها معنى البيانات, فاليو نت, الجوائزوالأحداث والمنشورات في جميع أنحاء آسيا.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: PropertyGuruGroup.com; مجموعة PropertyGuru على LinkedIn.
مقاييس الأداء الرئيسية والتدابير المالية غير التابعة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
تشمل أسواقنا ذات الأولوية سنغافورة وفيتنام وماليزيا وتايلاند. تشمل أسواقنا الأساسية سنغافورة وفيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.
المشاركة في سوق المشاركة هي متوسط المشاركة الشهرية للمواقع التي تمتلكها PropertyGuru مقارنة بمتوسط المشاركة الشهرية لسلة من الأقران المحسوبة خلال الفترة ذات الصلة. يتم احتساب المشاركة على أنها عدد الزيارات إلى موقع ويب خلال فترة مضروبة في إجمالي الوقت المنقضي على هذا الموقع لنفس الفترة ، في كل حالة استنادًا إلى بيانات من موقع مماثل. تستند حصة سوق المشاركة إلى خوارزمية "سابل ويب" السائدة في تاريخ تقديم الشركة أو تقديم هذه المعلومات لأول مرة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC").
يتم حساب عدد الوكلاء في جميع الأسواق الأساسية باستثناء فيتنام لفترة ما كمجموع عدد الوكلاء الذين لديهم باقة اشتراك صالحة لمدة 12 شهرًا في نهاية كل شهر خلال فترة مقسومًا على عدد الأشهر في هذه الفترة. في فيتنام، يتم حساب عدد الوكلاء على أنه متوسط عدد الوكلاء الشهري الذين يقومون بإيداع الأموال في حساباتهم خلال الفترة ذات الصلة. عند العد بشكل إجمالي عبر مجموعة PropertyGuru، في الأسواق التي تدير فيها PropertyGuru أكثر من بوابة عقارية واحدة، يتم احتساب الوكيل الذي لديه اشتراكات في أكثر من بوابة واحدة فقط مرة واحدة.
يتم حساب عدد قوائم العقارات على أساس متوسط عدد القوائم التي تم إنشاؤها شهريًا خلال الفترة في فيتنام ومتوسط عدد القوائم الشهرية المتاحة في تلك الفترة للأسواق الأخرى.
يتم حساب متوسط الإيرادات لكل وكيل ("ARPA") كإيرادات الوكيل لفترة مقسومة على متوسط عدد الوكلاء في تلك الفترة ، والتي يتم حسابها على أنها مجموع عدد الوكلاء الإجمالي في نهاية كل شهر في فترة مقسومة بعدد الأشهر في هذه الفترة.
يتم حساب عدد بطاقات البيانات في فيتنام كمجموع جميع بطاقات البيانات التي تم إنشاؤها في كل شهر خلال الفترة ذات الصلة (بخلاف بطاقات البيانات من الحسابات الترويجية). يتم استخدام عدد بطاقات البيانات لحساب متوسط الإيرادات لكل بطاقة بيانات، وهو ما هو موضح أدناه.
يتم حساب متوسط الإيرادات لكل قائمة ("ARPL") كإيرادات لفترة مقسومة على عدد القوائم في هذه الفترة.
يتم احتساب معدل التجديد على أنه عدد الوكلاء الذين نجحوا في تجديد باقتهم السنوية خلال فترة مقسومًا على عدد الوكلاء الذين تم تجديد حزمهم (في نهاية اشتراكهم لمدة اثني عشر شهرًا) خلال تلك الفترة.
يتضمن هذا البيان الصحفي أيضًا إشارات إلى التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وهي الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة، وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة الإضافية على الإيرادات الإضافية. يستخدم PropertyGuru هذه التدابير، بشكل جماعي، لتقييم العمليات الجارية ولأغراض التخطيط والتنبؤ الداخلي. تعتقد شركة PropertyGuru أن المعلومات غير المتعلقة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، عندما يتم أخذها بشكل جماعي، قد تكون مفيدة للمستثمرين لأنها توفر الاتساق وقابلية المقارنة مع الأداء المالي السابق وقد تساعد في إجراء مقارنات مع شركات أخرى إلى الحد الذي تستخدم فيه هذه الشركات الأخرى تدابير مماثلة غير متوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لتكملة نتائج المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو مبادئ المحاسبة المقبولة عموما. يتم تقديم هذه التدابير غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأغراض إعلامية تكميلية فقط ولا ينبغي اعتبارها بديلاً للمعلومات المالية المقدمة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وقد تكون مختلفة عن المقاييس المماثلة التي لا تتبع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتي تستخدمها شركات أخرى. وبناء على ذلك، فإن التدابير غير المتعلقة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لها حدود كأدوات تحليلية، ولا ينبغي النظر إليها بمعزل عن تحليل التدابير المالية الأخرى للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، مثل صافي الخسارة والخسارة قبل ضريبة الدخل.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة هي مقياس مالي غير متعلق بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يتم تعريفه على أنه صافي الربح / الخسارة للسنة / الفترة المعدلة للتغيرات في القيمة العادلة للأسهم المفضلة، والتزامات الضمان والمشتقات المدمجة، وتكاليف التمويل، والاستهلاك والإطفاء، ومصروفات الضرائب أو الاعتمادات، وانخفاض القيمة عندما انخفاض القيمة هو نتيجة لحدث معزول وغير متكرر، ونفقات منح الأسهم والخيارات، وخسارة التخلص من المصانع والمعدات والأصول غير الملموسة، وأرباح أو خسائر تحويل العملات، وأرباح أو خسائر القيمة العادلة من تعديلات الإيجار والمقابل المحتمل، والاستحواذ على الأعمال تكلفة المعاملات والتكامل (بما في ذلك المقابل المحتمل)، وتكلفة الإدراج أو أنشطة الاكتتاب العام.
يتم تعريف هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل على أنه الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة كنسبة مئوية من الإيرادات.
يتم احتساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة على الإيرادات الإضافية على أنها الزيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة خلال الفترة مقسومة على الزيادة في الإيرادات خلال نفس الفترة.
يتم تقديم تسوية صافي (الخسارة)/الدخل مع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على النحو التالي. تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2023، لم تعد الشركة تزيل التكلفة المستمرة لكونها كيانًا مدرجًا عند حساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة. وعلى هذا النحو، تمت إعادة بيان المقارنة لعام 2022.
عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو ، |
||||||
2023 |
|
2022 |
||||
(بالآلاف) |
||||||
صافي (الخسارة) / الدخل |
(6,460 |
) |
3,821 |
|
||
التعديلات: |
|
|
||||
التغييرات في القيمة العادلة للأسهم الممتازة ، تضمن المسؤولية و المشتقات جزءا لا يتجزأ من |
(2,246 |
) |
(11,944 |
) |
||
التمويل (الدخل)/التكاليف - صافي |
(1,897 |
) |
1,192 |
|
||
مصاريف الإهلاك والاستهلاك |
5,782 |
|
5,920 |
|
||
تلف |
5,719 |
|
|
- |
|
|
حصة المنحة ونفقات الخيار |
802 |
|
1,507 |
|
||
(مكاسب)/خسائر أخرى - صافي |
(18 |
) |
62 |
|
||
معاملات الاستحواذ على الأعمال وتكلفة التكامل* |
597 |
|
1,603 |
|
||
الرسوم القانونية والمهنية المتكبدة للاكتتاب العام |
- |
|
|
(1,874 |
) |
|
تكلفة إعادة الهيكلة** |
2,066 |
|
|
- |
|
|
مصروف الضريبة / (الائتمان) |
266 |
|
|
(31 |
) |
|
EBITDA المعدلة |
4,611 |
|
256 |
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو ، |
||||||
2023 |
|
2022 |
||||
(بالآلاف) |
||||||
خسارة صافية |
(16,681 |
) |
(116,527 |
) |
||
التعديلات: |
|
|
||||
التغييرات في القيمة العادلة للأسهم الممتازة ، تضمن المسؤولية و المشتقات جزءا لا يتجزأ من |
(110 |
) |
(23,016 |
) |
||
التمويل (الدخل)/التكاليف - صافي |
(3,317 |
) |
1,818 |
|
||
مصاريف الإهلاك والاستهلاك |
11,644 |
|
10,834 |
|
||
تلف |
5,719 |
|
|
- |
|
|
حصة المنحة ونفقات الخيار |
3,060 |
|
3,035 |
|
||
خسائر أخرى - صافي |
54 |
|
263 |
|
||
معاملات الاستحواذ على الأعمال وتكلفة التكامل* |
2,040 |
|
2,836 |
|
||
الرسوم القانونية والمهنية المتكبدة للاكتتاب العام |
- |
|
|
16,570 |
|
|
حساب إدراج الأسهم |
- |
|
|
104,950 |
|
|
تكلفة إعادة الهيكلة** |
2,066 |
|
|
- |
|
|
حساب الضرائب |
356 |
|
|
47 |
|
|
EBITDA المعدلة |
4,831 |
|
810 |
|
||
|
||||||
* تم تعديل بعض المبالغ في السنة السابقة لتتوافق مع عرض السنة الحالية. ** تتعلق تكلفة إعادة الهيكلة بالتخلص التدريجي من السوق الإندونيسية. |
|
|||||
|
البيانات التطلعية
البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي ، والتي ليست حقائق تاريخية ، هي بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1955. تتضمن هذه البيانات بيانات تتعلق بالنتائج المستقبلية للعمليات والمركز المالي والمنتجات والخدمات المخطط لها واستراتيجية وخطط الأعمال وأهداف الإدارة للعمليات المستقبلية لشركة PropertyGuru وحجم السوق وفرص النمو والمركز التنافسي والاتجاهات التكنولوجية والسوقية وتتضمن مخاطر غير معروفة يصعب التنبؤ بها. نتيجة لذلك ، قد تختلف نتائجنا الفعلية أو أدائنا أو إنجازاتنا ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنيًا في هذه البيانات التطلعية. في بعض الحالات ، يمكنك تحديد البيانات التطلعية لأنها تحتوي على كلمات مثل "يجوز" ، "سوف" ، "يجب" ، "ينبغي" ، "تتوقع" ، "خطط" ، "تتوقع" ، "يمكن" ، " يقصد ، "الهدف" ، "المشاريع" ، "يفكر" ، "يؤمن" ، "التقديرات" ، "يتوقع" ، "المحتملة" ، "الهدف" ، "الهدف" ، "يسعى" ، أو "يستمر" أو السلبية من هذه الكلمات أو غيرها من المصطلحات أو العبارات المماثلة التي تتعلق بتوقعاتنا أو إستراتيجيتنا أو خططنا أو نوايانا. تستند هذه البيانات التطلعية بالضرورة إلى تقديرات وافتراضات ، رغم أنها تعتبر معقولة من قبلنا وإدارتنا ، إلا أنها غير مؤكدة بطبيعتها.
جميع البيانات التطلعية المنسوبة إلينا أو الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنا مؤهلة صراحة في مجملها من خلال البيانات التحذيرية الموضحة أعلاه. نحذرك من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على أي بيانات تطلعية ، والتي يتم إصدارها فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. لا نتعهد أو نتحمل أي التزام بتحديث أي من هذه البيانات التطلعية علنًا لتعكس النتائج الفعلية أو المعلومات الجديدة أو الأحداث المستقبلية أو التغييرات في الافتراضات أو التغييرات في العوامل الأخرى التي تؤثر على البيانات التطلعية ، باستثناء الحد الذي يقتضيه ذلك قانون. إذا قمنا بتحديث واحد أو أكثر من البيانات التطلعية ، فلا ينبغي استنتاج أننا سنجري تحديثات إضافية فيما يتعلق بتلك البيانات التطلعية أو غيرها من البيانات التطلعية. لا يشكل تضمين أي بيان في هذا البيان الصحفي اعترافًا من PropertyGuru أو أي شخص آخر بأن الأحداث أو الظروف الموصوفة في هذا البيان مادية. لا ينبغي الاعتماد غير المبرر على البيانات التطلعية.
بيانات الصناعة والسوق
يحتوي هذا البيان الصحفي على معلومات وتقديرات وبيانات إحصائية أخرى مستمدة من مصادر طرف ثالث و / أو منشورات صناعية أو عامة ، بما في ذلك الرؤى المقدرة من موقع مماثل و Google Analytics. تتضمن هذه المعلومات عددًا من الافتراضات والقيود ، ونحذر من عدم إعطاء وزن لا داعي له لمثل هذه التقديرات. لم تتحقق PropertyGuru بشكل مستقل من معلومات الطرف الثالث هذه ، ولا تقدم أي تعهد بشأن دقة معلومات الطرف الثالث هذه.
مجموعة PROPERTYGURU المحدودة وشركاتها التابعة |
|||||||||||
بيانات (الخسارة)/الدخل الشاملة غير المدققة |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
عن الأشهر الثلاثة المنتهية يونيو 30، |
عن الستة أشهر المنتهية يونيو 30، |
|||||||||
|
2023 |
|
2022 ** |
2023 |
|
2022 ** |
|||||
|
(بالآلاف من الدولارات السنغافورية ، باستثناء بيانات الحصة والسهم) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ربح |
36,880 |
|
|
33,031 |
|
|
69,508 |
|
|
61,263 |
|
مصدر دخل آخر |
2,034 |
|
|
292 |
|
|
3,700 |
|
|
769 |
|
مكاسب أخرى - صافي |
2,264 |
|
|
11,882 |
|
|
56 |
|
|
22,753 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
النفقات |
|
|
|
|
|
|
|
||||
عمولة المبيعات |
(2,061 |
) |
|
(3,135 |
) |
|
(4,302 |
) |
|
(6,186 |
) |
رسوم الإحالة |
(678 |
) |
|
(547 |
) |
|
(1,150 |
) |
|
(971 |
) |
رسوم التاجر |
(840 |
) |
|
(704 |
) |
|
(1,499 |
) |
|
(1,159 |
) |
تكاليف الجوائز والفعاليات |
(378 |
) |
|
(347 |
) |
|
(968 |
) |
|
(651 |
) |
رسوم الإعلان والمنصة |
(416 |
) |
|
(620 |
) |
|
(948 |
) |
|
(1,241 |
) |
الرواتب وتكاليف الموظفين |
(20,377 |
) |
|
(18,092 |
) |
|
(40,121 |
) |
|
(36,126 |
) |
تكاليف التسويق |
(2,968 |
) |
|
(4,575 |
) |
|
(6,218 |
) |
|
(7,790 |
) |
مصاريف التكنولوجيا |
(3,083 |
) |
|
(2,877 |
) |
|
(6,349 |
) |
|
(5,301 |
) |
قانوني ومهني |
(2,060 |
) |
|
(2,313 |
) |
|
(3,138 |
) |
|
(3,168 |
) |
حصة المنحة ونفقات الخيار |
(802 |
) |
|
(1,507 |
) |
|
(3,060 |
) |
|
(3,035 |
) |
الاهلاك واستهلاك الدين |
(5,782 |
) |
|
(5,920 |
) |
|
(11,644 |
) |
|
(10,834 |
) |
(انخفاض القيمة)/عكس خسارة انخفاض القيمة الأصول المالية |
(716 |
) |
|
(438 |
) |
|
(677 |
) |
|
166 |
|
انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة |
(5,469 |
) |
|
- |
|
|
(5,469 |
) |
|
- |
|
انخفاض قيمة الآلات والمعدات وحق الاستخدام الأصول |
(250 |
) |
|
- |
|
|
(250 |
) |
|
- |
|
التكلفة المالية |
(116 |
) |
|
(1,284 |
) |
|
(248 |
) |
|
(2,011 |
) |
الرسوم القانونية والمهنية المتكبدة للاكتتاب العام |
- |
|
|
1,875 |
|
|
- |
|
|
(16,570 |
) |
حساب إدراج الأسهم |
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(104,950 |
) |
نفقات أخرى |
(1,376 |
) |
|
(931 |
) |
|
(3,548 |
) |
|
(1,438 |
) |
المصروفات الكلية |
(47,372 |
) |
|
(41,415 |
) |
|
(89,589 |
) |
|
(201,265 |
) |
(خسارة) / الربح قبل ضريبة الدخل |
(6,194 |
) |
|
3,790 |
|
|
(16,325 |
) |
|
(116,480 |
) |
الضريبة (المصروفات) / الائتمان |
(266 |
) |
|
31 |
|
|
(356 |
) |
|
(47 |
) |
صافي (الخسارة)/الدخل للفترة |
(6,460 |
) |
|
3,821 |
|
|
(16,681 |
) |
|
(116,527 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(خسارة) / دخل شامل آخر: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
العناصر التي يمكن إعادة تصنيفها لاحقًا إلى الربح أو الخسارة: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
فروق ترجمة العملات الناشئة عن توحيد |
(3,425 |
) |
|
3,108 |
|
|
(9,068 |
) |
|
2,445 |
|
العناصر التي لن يتم إعادة تصنيفها لاحقًا إلى الربح أو الخسارة: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
(الخسارة)/الربح الاكتواري من فترة ما بعد التوظيف التزام الفوائد |
(4 |
) |
|
8 |
|
|
(8 |
) |
|
(1 |
) |
(الخسارة)/الدخل الشامل الآخر للشركة الفترة، صافي الضريبة |
(3,429 |
) |
|
3,116 |
|
|
(9,076 |
) |
|
2,444 |
|
إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للفترة |
(9,889 |
) |
|
6,937 |
|
|
(25,757 |
) |
|
(114,083 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(الخسارة)/ربحية السهم مقابل (الخسارة)/الدخل المنسوبة إلى مساهمي المجموعة |
|
|
|
|
|
|
|
||||
(الخسارة)/ربحية السهم الأساسية والمخففة الفترة |
(0.04 |
) |
|
0.02 |
|
|
(0.10 |
) |
|
(0.79 |
) |
معلومات الاتصال
الوسائط
مجموعة PropertyGuru
شينا شوبرا
+65 9247 5651
المستثمر
مجموعة PropertyGuru
نات أوتيس
+1 860 906 7860
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون السيارات / المركبات الكهربائية ، كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- تشارت بريم. ارفع مستوى لعبة التداول الخاصة بك مع ChartPrime. الوصول هنا.
- BlockOffsets. تحديث ملكية الأوفست البيئية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.fintechnews.org/propertyguru-reports-second-quarter-2023-results/
- :لديها
- :يكون
- :ليس
- :أين
- ] [ص
- $ UP
- 000
- 1
- 10
- 11
- 116
- 12
- 13
- 15 سنة
- 15%
- 16
- 17
- 20
- 2022
- 2023
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26%
- 27
- 30
- 31
- 32
- 33
- 36
- 40
- 60
- 66
- 7
- 70
- 75
- 8
- 9
- a
- صباحا
- القدرة
- فوق
- الوصول
- إمكانية الوصول
- وفقا
- وفقا لذلك
- حسابي
- الحسابات
- دقة
- دقيق
- بدقة
- التأهيل
- الإنجازات
- نقر
- المكتسبة
- استحواذ
- الاستحواذ
- في
- عمل
- التمثيل
- اكشن
- الإجراءات
- نشط
- أنشطة
- نشاط
- يقدم
- وأضاف
- إضافي
- تعديل
- تعديلات
- التطورات
- دعاية
- تؤثر
- بعد
- الوكيل
- عملاء
- مجموع
- AI
- خوارزمية
- خوارزميات
- محاذاة
- الكل
- تخصيص
- أيضا
- بالرغم ان
- كمية
- المبالغ
- an
- تحليل
- تحليلية
- تحليلات
- و
- أعلن
- سنوي
- توقع
- أي وقت
- ذو صلة
- نهج
- التطبيقات
- هي
- ARPA
- AS
- آسيا
- في آسيا
- الآسيوية
- تقييم
- ممتلكات
- مساعدة
- افترض
- الافتراضات
- At
- جذب
- التدقيق
- أغسطس
- الآلي
- توفر
- متاح
- المتوسط
- الحائز على جائزة
- الجوائز
- على أساس
- الأساسية
- سلة
- BE
- لان
- كان
- قبل
- بدأ
- بدأت
- باسمى او لاجلى
- يجري
- اعتقد
- يعتقد
- أقل من
- تستفيد
- أفضل
- أفضل
- ما بين
- على حد سواء
- الملابس السفلية
- العلامة تجارية
- متفائل
- الأعمال
- استراتيجية العمل
- الأعمال البرقية
- الأعمال
- لكن
- by
- حساب
- محسوب
- حساب
- دعوة
- CAN
- الموارد
- حقيبة
- الحالات
- النقد
- الفئة
- سبب
- الحذر
- معين
- سلسلة
- التحديات
- التغييرات
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- رئيس
- الرئيس التنفيذي
- الرئيس التنفيذي
- ظروف
- وضوح
- الكود
- جماعي
- COM
- مجموعة
- الجمع بين
- عمولة
- الشركات
- حول الشركة
- الشركة
- مقارنة
- تنافسي
- الطلب مكتمل
- شامل
- قلق
- الشروط
- مؤتمر
- واثق
- التواصل
- صلة
- محافظ
- نظر
- نظرت
- تتكون
- يتكون
- شكل
- consultants
- مستهلك
- المستهلكين
- تحتوي على
- يحتوي
- استمر
- واصل
- تواصل
- استمرار
- مساهمات
- ضوابط
- جوهر
- منظمة
- التكلفة
- ادارة التكاليف
- التكاليف
- عد
- دولة
- تغطية
- كوفيد-19
- وباء COVID-19
- خلق
- ائتمان
- الشكر والتقدير
- العملة
- حالياًّ
- العملاء
- البيانات
- التاريخ
- القرارات
- تعريف
- تم التوصيل
- تقديم
- المشتقات
- مستمد
- وصف
- على الرغم من
- افضل الرحلات السياحية
- المطورين
- اختلف
- الخلافات
- مختلف
- صعبة
- تقديرية
- بحث
- ناقش
- تشويش
- الاضطرابات
- منقسم
- do
- هل
- نطاق
- المحلية
- إلى أسفل
- تعادل
- حلم
- محركات
- قيادة
- اثنان
- أثناء
- كل
- في وقت سابق
- أرباح
- استدعاء أرباح
- الشرقية
- EBITDA
- اقتصادي
- ظروف اقتصادية
- الاقتصاد - Economics
- اقتصاد
- الكفاءات
- جهود
- جزءا لا يتجزأ من
- الموظفين
- إمباورز
- تمكين
- النهاية
- المساعي
- اشتباك
- محرك
- الهندسة
- تعزيز
- مشروع
- كلية
- كيان
- البيئات
- معدات
- إنصاف
- مرادف
- عزبة
- مقدر
- تقديرات
- تقييم
- حتى
- الحدث/الفعالية
- أحداث
- إلا
- تبادل
- ازالة
- تنفيذي
- التنفيذي
- موجود
- التوقعات
- متوقع
- مصاريف
- أعربت
- التعبيرات
- مد
- مرافق
- العوامل
- حقائق
- عادل
- الرسوم الدراسية
- قدم
- برادة
- تمويل
- مالي
- معلومات مالية
- الأداء المالي
- FINTECH
- شركة
- الاسم الأول
- مالي
- دون تقلبات
- تركز
- ركز
- متابعات
- في حالة
- التوقعات
- أجنبي
- عملة أجنبية
- عليها
- تطلعي
- تبدأ من
- بالإضافة إلى
- أساسي
- مستقبل
- مبادئ المحاسبة المقبولة عموما
- الرأس مالية
- العلاجات العامة
- توليدي
- الذكاء الاصطناعي التوليدي
- الجغرافية السياسية
- العالمية
- خير
- شراء مراجعات جوجل
- Google Analytics
- حكومة
- منح
- شكر
- أكبر
- نشأ
- تجمع
- مجموعات
- النمو
- نابعة
- التسويق
- يملك
- المكاتب
- مساعدة
- ساعد
- مفيد
- هنا
- نمو مرتفع
- ويبرز
- تاريخي
- تاريخ
- أصحاب
- الصفحة الرئيسية
- مضيف
- استضافة
- HTTP
- HTTPS
- الانسان
- الموارد البشرية
- i
- تحديد
- if
- com.ifrs
- صورة
- التأثير
- أثر
- ضعف
- تنفيذ
- ضمني
- تحسن
- تحسن
- تحسينات
- تحسين
- in
- في أخرى
- في العمق
- تتضمن
- شامل
- يشمل
- بما فيه
- إدراجه
- دخل
- ضريبة الدخل
- القيمة الاسمية
- زيادة
- في ازدياد
- بشكل مستقل
- أندونيسيا
- العالمية
- تضخم مالي
- تضخمي
- الضغوط التضخمية
- معلومات
- تكنولوجيا المعلومات
- معلوماتية
- متأصل
- رؤى
- عدم إستقرار
- التأمين
- غير الملموسة
- دمج
- التكامل
- فكري
- الملكية الفكرية
- النوايا
- مصلحة
- أسعار الفائدة
- داخلي
- تدخل
- التدخلات
- إلى
- استثمار
- فرص الاستثمار
- الاستثمارات
- مستثمر
- المستثمرين
- تنطوي
- المشاركة
- IPO
- معزول
- عزل
- مسائل
- IT
- العناصر
- انها
- رحلة
- JPG
- يونيو
- السلطات القضائية
- القفل
- معروف
- نقص
- اسم العائلة
- أطلقت
- القانون
- القوانين
- القيادة
- قيادة
- تعلم
- شروط وأحكام
- الرافعة المالية
- الاستفادة من
- الخصوم
- مسئولية
- الترخيص
- مثل
- القيود
- محدود
- لينكدين:
- المدرج
- قائمة
- مصانع
- التقاضي
- طويل الأجل
- يعد
- خسارة
- خسائر
- خفض
- آلة
- آلة التعلم
- الماكرو
- صنع
- جعل
- يصنع
- ماليزيا
- إدارة
- تمكن
- إدارة
- إدارة
- هامش
- تجارة
- الحصة السوقية
- اتجاهات السوق
- قيادة السوق
- التسويق
- السوق
- الأسواق
- الأسواق
- مادة
- ماديا
- مايو..
- معنى
- قياس
- الإجراءات
- الوسائط
- تعرف علي
- تاجر
- المقاييس
- عسكر
- مليون
- الجوال
- تطبيقات الموبايل
- الاعتدال
- التعديلات
- مال
- شهر
- شهريا
- المقبلة.
- الأكثر من ذلك
- رهن
- مضاعف
- my
- أي
- بالضرورة
- ضروري
- سلبي
- صاف
- الشبكات
- جديد
- منتج جديد
- حديثا
- لا
- وأشار
- الآن
- عدد
- NYSE
- أهداف
- التزام
- تحصل
- of
- عروض
- امين شرطة منزل فؤاد
- ضباط
- عوض
- on
- مرة
- ONE
- جارية
- فقط
- تعمل
- تعمل
- عمليات
- الفرص
- الفرصة
- الأمثل
- خيار
- or
- أخرى
- لنا
- خارج
- بريد اوتلوك
- على مدى
- الكلي
- مملوكة
- ملكية
- صفقة
- حزم
- وباء
- حفلة
- الماضي
- الأقران
- إلى
- نسبة مئوية
- أداء
- تنفيذ
- فترة
- شخص
- شخصيتك
- فردي
- الأشخاص
- مرحلة جديدة
- المكان
- مخطط
- تخطيط
- خطط
- المنصة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- من فضلك
- سياسات الخصوصية والبيع
- سياسة
- سياسي
- بوابة
- محفظة
- جزء
- ان يرتفع المركز
- إيجابي
- محتمل
- تنبأ
- في الغالب
- المفضل
- <font style="vertical-align: inherit;"> كمادة تطعيم في تجديد عيوب محيط بالذورة (الحنك) الكبيرة:</font>
- قدم
- صحافة
- خبر صحفى
- الضغوط
- سابق
- قبل
- أولويات
- الأولوية
- خاص
- إنتاج
- المنتج
- إنتاجية
- المنتجات
- محترف
- الربح
- المزيد من الربح
- مربح
- التقدّم
- تنفيذ المشاريع
- الترويجية
- الملكية
- الملكية
- PropTech
- آفاق
- حماية
- المقدمة
- مقدمي
- ويوفر
- جمهور
- العلاقات العامة - Public Relations
- المنشورات
- علانية
- أغراض
- Q2
- تأهل
- جودة
- ربع
- رفع
- نطاق
- معدل
- الأجور
- عرض
- حقيقي
- العقارات
- أسواق العقارات
- معقول
- الأخيرة
- المصالحة
- استرجاع
- تخفيض
- المراجع
- إحالة
- تعكس
- إصلاح
- اعتبار
- بخصوص
- الأنظمة
- تسجيل
- بانتظام
- اللائحة
- المنظمين
- ذات صلة
- العلاقات
- صلة
- الافراج عن
- ذات الصلة
- اعتماد
- لا تزال
- بقايا
- إزالة
- التقارير
- التمثيل
- سمعة
- مطلوب
- سكني
- الموارد
- احترام
- بتقييد
- القيود
- إعادة الهيكلة
- نتيجة
- النتائج
- احتفظ
- إيرادات
- نمو الإيرادات
- الإيرادات
- مراجعة
- ارتفاع
- المخاطر
- قوي
- روسيا
- s
- ادارة العلاقات مع
- قال
- راتب
- الأملاح
- نفسه
- تحجيم
- ثانية
- الثاني
- الربع الثاني
- ضمانات
- الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية
- رأيت
- قطعة
- شرائح
- عاطفة
- الخدمة
- مقدمي الخدمة
- خدماتنا
- طقم
- SG
- مشاركة
- مشاركة
- المدى القصير
- ينبغي
- أظهرت
- لوحات
- مماثل
- وبالمثل
- سميلارويب
- منذ
- سنغافورة
- حالة
- SIX
- ستة أشهر
- المقاس
- ماهر
- الصلبة
- الحلول
- بعض
- مصادر
- جنوب شرق آسيا
- الإنفاق
- قضى
- فريق العمل
- مراحل
- معيار
- ملخص الحساب
- البيانات
- بيانات بخصوص
- إحصائي
- خطوات
- لا يزال
- قصتنا
- إستراتيجي
- استراتيجيات
- الإستراتيجيات
- قوة
- قوي
- بناء
- اشتراك
- الاشتراكات
- لاحق
- بعد ذلك
- تحقيق النجاح
- بنجاح
- هذه
- غروب
- ملحق
- الموردين
- تزويد
- سلسلة التوريد
- أنظمة
- أخذ
- اتخذت
- الهدف
- ضريبة
- الضرائب
- فريق
- التكنولوجية
- تكنولوجيا
- مؤقت
- سياسة الحجب وتقييد الوصول
- إرهابي
- تايلاند
- من
- أن
- •
- من مشاركة
- منهم
- then
- تشبه
- هم
- الثالث
- طرف ثالث
- هذا الأسبوع
- هؤلاء
- الآلاف
- ثلاثة
- عبر
- الخميس
- الوقت
- بعنوان
- إلى
- اليوم
- أدوات
- الإجمالي
- حركة المرور
- مسار
- صفقة
- خدمات ترجمة
- شفاف
- جديد الموضة
- لنا
- الأوراق المالية الأمريكية
- الولايات المتحدة لجنة الاوراق المالية والبورصات
- أوكرانيا
- غير مؤكد
- عدم اليقين
- مع
- وحدة
- غير معروف
- اضطراب
- تحديث
- آخر التحديثات
- ترقية
- بناء على
- us
- تستخدم
- مستعمل
- يستخدم
- القيمة
- قيمنا
- قيمتها
- القيم
- التحقق
- الإصدار
- جدا
- فيتنام
- قم بزيارتنا
- الزيارات
- مجلدات
- مذكرة
- وكان
- we
- الموقع الإلكتروني
- المواقع
- أسبوع
- وزن
- حسن
- كان
- متى
- التي
- في حين
- من الذى
- كامل
- لمن
- سوف
- الأسلاك
- مع
- في غضون
- كلمات
- عامل
- مكان العمل
- سوف
- عام
- سنوات
- التوزيعات للسهم الواحد
- أنت
- زفيرنت
- زوم