تقرير القطاع: Oracles

نبذة عامة: في هذا التقرير القطاعي ، نناقش تطور أوراكل blockchain ، ودورها في التمويل اللامركزي (DeFi) ، وفرص الاستثمار في مشاريع أوراكل مثل Chainlink و Band Protocol و API3.

Blockchain هي تقنية ثورية تعالج العديد من المشكلات الرئيسية في الأنظمة المالية من خلال تحقيق الشفافية في الفضاء والاستغناء عن الحاجة إلى الوسطاء. ومع ذلك ، فإن لها قيودًا ، لأن شبكات blockchain هي أنظمة مغلقة.

أحد الحلول لهذه المشكلة هو "أوراكل". تتمثل وظيفة oracle في توفير بيانات خارجية لشبكات blockchain المغلقة.

تقدم أوراكل Blockchain طريقة آمنة وغير مركزية لإحضار البيانات خارج السلسلة إلى blockchain ، مما يجعلها متاحة للعقود الذكية و dapps الأخرى. تتمثل إحدى وظائفهم الرئيسية في التحقق من دقة وصحة هذه البيانات.

هنا ، نناقش تطور سوق blockchain oracles ، ونرى الفرص المتاحة لمستثمري التشفير الأذكياء.

نظرة عامة حول الصناعة

تمكّن Oracles التطبيقات اللامركزية من التفاعل مع مصادر البيانات الخارجية ، وهو أمر لا بد منه للعديد من تطبيقات blockchain. على سبيل المثال ، فيما يلي بعض الأمثلة على كيف يمكن استخدام العرافة في التمويل اللامركزي (DeFi):

• يغذي السعر: تتطلب بروتوكولات DeFi مثل التبادلات اللامركزية (DEXs) موجز أسعار دقيق وحديث. توفر Oracles موجز الأسعار هذا عن طريق الحصول على البيانات من التبادلات الخارجية.
• إدارة الأصول: يمكن أن تساعد Oracles تطبيقات DeFi التي تتضمن إدارة الأصول ، مثل القروض والضمانات والمشتقات ، والتي تتطلب معلومات محدثة حول الأصول الأساسية.
• مشغلات الحدث: قد تتطلب تطبيقات DeFi حدوث أحداث معينة قبل تنفيذ إجراءات محددة. على سبيل المثال ، قد يتطلب العقد الذكي وصول سعر السهم إلى حد معين قبل تنفيذ الصفقة. يمكن استخدام Oracles لتشغيل هذه الأحداث من خلال مراقبة مصادر البيانات الخارجية وإرسال إشارات إلى العقد الذكي.
• بيانات الطقس: تستخدم بعض تطبيقات DeFi بيانات الطقس لحساب المخاطر وتحديد مدفوعات منتجات التأمين. يمكن استخدام بلوكشين أوراكل لتوفير بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب عن الطقس من مصادر خارجية.

وبعبارة أخرى، تعمل blockchain oracles كوسطاء بين الشبكة اللامركزية ومصادر البيانات الخارجية: واجهات برمجة تطبيقات الويب وقواعد البيانات ومستشعرات إنترنت الأشياء وتغذية البيانات في الوقت الفعلي وحتى شبكات blockchain الأخرى.

سوق oracle ليس كبيرًا مثل العملات المستقرة أو قطاع DeFi ، ولكن من وجهة نظرنا ، فهو موجود لتبقى ، لأن blockchain يعتمد بشكل متزايد على oracles للتشغيل.

يعتبر Chainlink (LINK) إلى حد بعيد أكبر مشروع أوراكل وأكثرها شيوعًا. في الواقع ، إنها سلسلة أوراكل الوحيدة في قائمتنا التي تصنع أكبر 100 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية. لا تتجاوز القيمة السوقية للبروتوكولات الأخرى ، بما في ذلك Band Protocol (BAND) و Nest Protocol (NEST) و iExec RLC (RLC) و API3 ، علامة 250 مليون دولار.

تعد LINK أيضًا أقدم شبكة أوراكل ، حيث تم إطلاقها في عام 2017 ، وقيمتها السوقية البالغة 3.8 مليار دولار تجعلها العشرين أكبر عملة مشفرة.

خلال شتاء العملات المشفرة لعام 2022 ، اتبعت سوق أوراكل خطى مساحة العملة المشفرة الأوسع ، حيث خسرت أكثر من 60٪ من قيمتها. انخفضت LINK و BAND و API3 بأكثر من 70٪ ، بينما خسرت RLC أكثر من 60٪ من قيمتها السوقية في عام 2022. تم إطلاق NEST في منتصف عام 2022 ، وخسرت أكثر من 30٪ بحلول نهاية العام.

ساعد انتعاش سوق العملات المشفرة في عام 2023 قطاع أوراكل ، حيث أظهر جميع اللاعبين الرئيسيين علامات الانتعاش. في الشهرين الأولين من العام ، اكتسبت RLC و API3 أكثر من 55٪ ، بينما زادت BAND و LINK بنسبة 45٪ و 33٪ على التوالي. وفي الوقت نفسه ، زادت عملة البيتكوين بنسبة 40٪ خلال نفس الوقت.

على الرغم من عمليات البيع الكبيرة خلال فصل الشتاء للعملات المشفرة ، فقد كافأ قطاع أوراكل أولئك الذين استثمروا قبل ثلاث سنوات. اكتسبت LINK و RLC و BAND 307٪ و 386٪ و 778٪ منذ عام 2020 ، متجاوزة الأصول التقليدية بهامش كبير. خلال ذروتها في عام 2021 ، وصلت عائدات BAND لمدة 16 شهرًا إلى 9,000 ٪.

لا يزال LINK يهيمن على سوق oracle ، والذي سيستمر في لعب دور رئيسي في السنوات القادمة. ومع ذلك ، هناك فرصة للاعبين الصغار أيضًا ، خاصة مع ظهور حالات استخدام التمويل اللامركزي (DeFi).

أطروحة الاستثمار

كما هو الحال مع جميع استثمارات التشفير ، فإن أطروحتنا هي أن شراء الرمز الأصلي والاحتفاظ به (على سبيل المثال ، LINK لـ Chainlink) يشبه الاستثمار في "الشركة" الأساسية.

مثل أي شركة تقليدية ، تولد شبكات أوراكل إيرادات من خلال فرض رسوم على خدماتها. تعكس العملات المشفرة الأصلية لأوراكل ديناميكيات الإيرادات ، ويتعرض العديد من المستثمرين لرموز أوراكل نظرًا لنموذج أعمالهم.

بالنظر إلى أن oracles لها أهمية إستراتيجية لـ blockchain ، والتي لا يزال يتم اعتمادها عبر العديد من الصناعات ، فإن المستثمرين لديهم توقعات عالية من هذا القطاع الضيق.

يعد الطلب على تقنية blockchain مؤشرًا على نجاح سوق oracle ككل ، نظرًا لأنه يوفر بنية تحتية رئيسية للشبكات اللامركزية. ومع ذلك ، فإن سوق العملات المشفرة متقلب للغاية ، وكان لهذا تأثير مباشر على أوراكل.

من يستثمر: الدعم المؤسسي

لا يزال نظام blockchain oracle البيئي سوقًا ضيقًا ، والعديد من المستثمرين المؤسسيين التقليديين المنفتحين على التعرض للعملات المشفرة لا يستثمرون فيه ، لأنهم لا يستطيعون تقييم أهمية أوراكل بدقة.

من ناحية أخرى ، فإن المؤسسات التي تركز على blockchain تدرك أوراكل ، وبعضها يستثمر بشكل كبير فيها. على سبيل المثال ، في عام 2021 ، أضاف صندوق التشفير Grayscale LINK إلى صندوق التشفير الكبير. أضاف Grayscale أيضًا الامتداد تشاينلينك ترست إلى قائمتها التي تضم حوالي 20 صندوقًا استثماريًا. المنتج الاستثماري موجه للمستثمرين المؤسسيين ولديه أكثر من 2 مليون دولار تحت إدارته.

حدث أكبر استثمار في Chainlink خلال ICO لعام 2017 ، حيث جمعت Chainlink 32 مليون دولار. كان بعض المستثمرين الأساسيين في جولة العرض الأولي للعملة هذه هم Limitless Crypto Investments و Nirvana Capital و Fundamental Labs والمستثمرون الملاك جورج بورك و أندرياس شوارتز.

أهم مشروعات أوراكل

---

تشاين لينك (LINK)

Chainlink هي شبكة أوراكل لامركزية توفر مدخلات ومخرجات موثوقة وغير قابلة للتزوير للعقود الذكية على سلاسل الكتل المختلفة.

وهو يتألف من شبكة لامركزية من العقد التي تجمع البيانات من مصادر مختلفة ، بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات وموجز البيانات وأنظمة أخرى خارج السلسلة. تقوم هذه العقد بتجميع البيانات والتحقق منها قبل إرسالها إلى العقد الذكي الطالب.

بلغت القيمة السوقية لـ LINK في وقت كتابة هذا التقرير 3.76 مليار دولار بسعر 7.41 دولار ، مما يجعلها أكبر 20 عملة مشفرة. وصل الرمز المميز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في منتصف عام 2021 عند أكثر من 50 دولارًا.

في عام 2022 ، المجموع التراكمي لقيمة المعاملات الممكنة (TVE) ، والتي تمثل قيمة الدولار الأمريكي لجميع المعاملات التي تم تمكينها بواسطة LINK ، بلغ ما يقرب من 7 تريليون دولار. يدعم Chainlink أكثر من اثني عشر من سلاسل الكتل الرئيسية ولديه أكثر من 1,000 شبكة أوراكل.

في العام الماضي، تغذيات بيانات Chainlink تسليم 5.8 مليار نقطة بيانات للعقود المرجعية على السلسلة ، ودعم dapps عبر blockchains وبيئات الطبقة 2.

مع الترقية الاقتصادية 2.0 ، تقدم Chainlink نماذج تسييل جديدة من المرجح أن تدعم نموها في المستقبل. تتضمن الترقية مبادرات مثل برنامج Chainlink BUILDأطلقت حملة برنامج Chainlink Scaleو تشينلينك Staking.

---

بروتوكول الفرقة (BAND)

Band Protocol هي شبكة blockchain oracle تم إطلاقها في عام 2019. تدعم Band العديد من سلاسل blockchain الذكية وهي جزء من شبكة Cosmos ، وهي شبكة blockchain تركز على إمكانية التشغيل البيني.

تم بناء Band Protocol على BandChain ، والتي تستفيد من تقنية Cosmos SDK ، باستخدام آلية إجماع Tendermint's Byzantine Fault Tolerant (Tendermint BFT). لديه اتصال مع سلاسل أخرى من خلال بروتوكول الاتصالات Inter-Blockchain (IBC) الخاص بشركة Cosmos.

BAND ، التي يبلغ سعر توكنها حاليًا 2 دولار ، هي ثاني أكبر شبكة أوراكل بعد LINK ، برأس مال سوقي قدره 245 مليون دولار.

ساعدت قابلية التشغيل البيني المتزايدة والأمن في BAND على توسيع النظام البيئي وحالات الاستخدام ، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على أهميتها في السنوات القادمة.

---

iExec RLC (RLC)

iExec هي شبكة لامركزية تربط بين مقدمي خدمات الحوسبة السحابية والمستخدمين في سوق مفتوح. يمكن لـ Dapps التي تحتاج إلى موارد حسابية الدفع لمقدمي الخدمة على شبكة iExec. RLC هو الرمز المميز المستخدم للعمليات في هذا السوق اللامركزي.

في عام 2021 ، iExec أدخلت مصنع أوراكل ، الذي يمكّن المستخدمين من إنشاء أوراكل مخصصة في غضون دقائق. يستفيد المنتج من TCE (بيئة الحوسبة الموثوقة) الخاصة بـ iExec ، والتي تستخدم جيوب الأجهزة لحماية واجهة برمجة التطبيقات.

[المحتوى جزءا لا يتجزأ]

انقر للمشاهدة كيف تعمل.

حتى الآن ، انتهى 50 اوراكل تم إنشاؤها على الشبكة ، ومعظمها عبارة عن موجز أسعار. يبلغ سعر RLC حاليًا 1.92 دولارًا أمريكيًا ويبلغ رأسمالها السوقي 155 مليون دولار أمريكي.

إن الشيء العظيم في iExec هو أنه يجمع بين العديد من حالات الاستخدام الرئيسية ، بما في ذلك استئجار موارد الحوسبة و oracles ، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على هذه الشبكة وثيقة الصلة في السنوات القادمة.

---

بروتوكول Nest (NEST)

متابعو تويتر: 952,000
أعضاء الفتنة: 113,900
أعضاء Telegram: 115,000،XNUMX،XNUMX

بروتوكول NEST عبارة عن شبكة أوراكل لامركزية مبنية على Ethereum وتم إطلاقها في عام 2022. وهي تستخدم وحدات مختلفة لتقديم حلول آمنة ومبتكرة. ينصب تركيزها الأساسي على حل مشكلة دقة الأسعار على السلسلة من خلال حل حافز لامركزي يعرف باسم متنبئ السعر.

في تطبيقات DeFi ، تعد بيانات الأسعار الدقيقة أمرًا بالغ الأهمية لعكس سعر الأصل الفعلي في البورصة. ومع ذلك ، يمكن أن تكون بيانات الأسعار عرضة للتلاعب ، مما يؤدي إلى هجمات محتملة على البيانات. يتحقق توقع الأسعار من NEST مباشرة من سعر الأصل ، مما يضمن معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب مع تجنب المخاطر المرتبطة بالمركزية.

من خلال توفير حل آمن وغير مركزي لمشكلة دقة الأسعار ، يساهم بروتوكول NEST في نمو وتطوير نظام DeFi البيئي.

تبلغ القيمة السوقية لشركة NEST حوالي 70 مليون دولار ، ويحوم سعر التوكن فوق 0.02 دولار.

---

API3 (API3)

يُطلق على API3 اسم "Chainlink killer" ، وهو عبارة عن نظام أساسي لامركزي يمكّن dapps من الوصول إلى البيانات والخدمات خارج السلسلة من خلال واجهات برمجة التطبيقات ، والتي تعد معيارًا راسخًا في تطوير البرامج. تقدم API3 طريقة مبسطة وموحدة لدمج بيانات العالم في تطبيقات blockchain من خلال اتصال API.

تقدم API3 واجهات برمجة التطبيقات اللامركزية الخاصة بها (dAPIs) ، والتي تعتبر لامركزية بالكامل ومتوافقة مع blockchains. تعمل dAPIs كحل أوراكل متعدد الطبقات وعبر الأنظمة الأساسية ويمكن سدها لدعم أي blockchain.

تجمع dAPIs API3 البيانات مباشرة من موفري البيانات من الطرف الأول ، مما يعزز الشفافية ، ويقلل من مخاطر التلاعب ببيانات الطرف الثالث ، ويزيل مشاركة الوسطاء الباحثين عن الإيجار ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الإيرادات لموفري واجهة برمجة التطبيقات.

تحدد هذه البنية الفريدة API3 بصرف النظر عن غيرها من مشاريع أوراكل لبيانات blockchain ، بما في ذلك Chainlink ، والتي غالبًا ما تستخدم العقد الخاصة بها كوسطاء لتقديم البيانات من واجهات برمجة التطبيقات الخارجية إلى العقود الذكية المطلوبة.

بفضل هذا النموذج الفريد ، لدى API3 فرصة للتنافس مع Chainlink على المدى الطويل. اليوم ، API3 هو سوق 125 مليون دولار مع سعر رمزي عند 1.57 دولار.

---

المستثمر الوجبات الجاهزة

توفر Oracles بنية تحتية أساسية لشبكات البلوكشين ، وتضمن وظائفها أن السوق مؤكد للمستقبل. قد يرغب المستثمرون في الاستفادة من التعرض لبروتوكولات أوراكل blockchain نظرًا لارتفاع الطلب على التكنولوجيا.

بينما لا يزال LINK يهيمن على مساحة أوراكل ، يمكن للاعبين الآخرين النجاح. على سبيل المثال ، قد يدفع نموذج API3 الفريد من نوعه إلى القمة. يمتلك اللاعبون الأصغر أيضًا مساحة أكبر للنمو من حجمهم الحالي ، مما قد يساعد في توفير عوائد أفضل. إلى جانب البروتوكولات المذكورة أعلاه ، الوصول إلى الأسواق العالمية (UMA) هي فرصة أخرى مثيرة للاهتمام للمشاهدة.

اشترك في بيتكوين جورنال جورنال للحصول على أحدث فرص الاستثمار في التشفير ، يتم تسليمها إلى صندوق الوارد الخاص بك.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://www.bitcoinmarketjournal.com/sector-report-oracles/