تنظر البنوك إلى التكنولوجيا المالية باعتبارها أكبر تهديد لأعمال المدفوعات عبر الحدود - Fintech Singapore

by أخبار التكنولوجيا المالية سنغافورة 27 نوفمبر، 2023

يفقد المقرضون التقليديون حصتهم في السوق في المدفوعات عبر الحدود لصالح المؤسسات غير المصرفية، مع اكتساب المنافسين الرقميين والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تقدمًا سريعًا من خلال حل بعض المشكلات الأكثر أهمية في هذا القطاع بما في ذلك الرسوم المرتفعة وعدم الكفاءة وبطء سرعات المعاملات، وفقًا لتقرير جديد. تقول المجموعة المصرفية الأمريكية سيتي.

ويحمل التقرير عنوان "مستقبل المدفوعات عبر الحدود: من سينقل 250 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة؟"، يستكشف التحديات والفرص التي يواجهها المشاركون في الصناعة أثناء تنقلهم في التحول في سوق المدفوعات عبر الحدود، ومشاركة نتائج دراسة استقصائية لأكثر من 100 من عملاء المؤسسات المالية للبنك الذين سعوا إلى فهم الأولويات الاستراتيجية لشاغلي الوظائف ونضالاتهم عندما يتعلق الأمر المدفوعات عبر الحدود.

وتظهر نتائج الدراسة أن المؤسسات المصرفية التقليدية تخسر أرضها أمام الداخلين الجدد إلى السوق، وتنظر الآن إلى شركات التكنولوجيا المالية باعتبارها أكبر التهديدات التي تواجهها.

من بين أكثر من 100 عميل من المؤسسات المالية الذين شملهم الاستطلاع، أفاد 43% أنهم فقدوا ما لا يقل عن 5% إلى 10% من حصة السوق في المدفوعات عبر الحدود، وتوقع عدد أكبر من السكان (89%) أن ما لا يقل عن 5% إلى 10% سيفقدون حصتهم في السوق في المدفوعات عبر الحدود. سوف تخسرها شركات التكنولوجيا المالية والمبتكرون خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، حيث توقع 58% من المشاركين خسارة أكثر من 10%.

خسارة حصة السوق بسبب المعطلين، المصدر: مستقبل المدفوعات عبر الحدود: من سينقل 250 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة؟، سيتي جي بي إس، سبتمبر 2023

تنظر المؤسسات المالية إلى شركات التكنولوجيا المالية باعتبارها أكبر تهديد لحصصها في السوق، حيث ذكر 60% من المشاركين في الاستطلاع أن شركات التكنولوجيا المالية هي أكبر منافسيهم في السنوات الخمس المقبلة، قبل البنوك (20%)، والمبتكرين (18%) ومخططات البطاقات ( 4%).

ويُنظر إلى هؤلاء اللاعبين الجدد على أنهم منافسون أقوياء لأنهم يستفيدون من التكنولوجيا والبيانات لتوفير تجارب مستخدم فائقة وسرعة وخدمات مخصصة.

أكبر منافسة للبنوك في مجال المدفوعات عبر الحدود في السنوات الخمس المقبلة، المصدر: مستقبل المدفوعات عبر الحدود: من سينقل 250 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة؟، سيتي جي بي إس، سبتمبر 2023

وتعكس هذه النتائج تلك التي توصلت إليها أبحاث أخرى وجدت أن الداخلين الجدد إلى السوق يتعدون بسرعة على حصة البنوك في السوق. بين عامي 2014 و2021، ارتفعت حصة السوق غير المصرفية في المدفوعات عبر الحدود إلى 12% من 5%، وهو مكسب عزاه سيتي إلى عروض المنتجات الأفضل التي تقدمها شركات التكنولوجيا المالية، وزيادة الراحة وانخفاض الأسعار. بحلول عام 2024، من المتوقع أن تتمكن المؤسسات غير المصرفية من الاحتفاظ بما يصل إلى 17% من سوق المدفوعات عبر الحدود، مما يترك للبنوك حصة سوقية تبلغ 83%.

التحول في سوق الدفع عبر الحدود

تجتمع المنافسة الشديدة، وكذلك التقدم التكنولوجي والمبادرات التنظيمية مثل الخدمات المصرفية المفتوحة، لإحداث تحول عميق في مشهد المدفوعات عبر الحدود.

أصبح اتصال واجهة برمجة التطبيقات (API) منتشرًا بشكل متزايد، مما يتيح التكامل والتواصل السلس بين الأنظمة المالية المختلفة. وهذا التحرك نحو تبادل البيانات في الوقت الحقيقي يعزز سرعة وكفاءة المعاملات عبر الحدود.

كما يعمل التنظيم أيضًا على تعزيز الابتكار بشكل متزايد من خلال مبادرات مثل الخدمات المصرفية المفتوحة. تشجع هذه المبادرات على دخول لاعبين جدد يقدمون التكنولوجيا برشاقة ويستفيدون من تجارب العملاء الرقمية كعامل مميز. ويساهم هذا في خلق بيئة دفع أكثر تنافسية وديناميكية عبر الحدود.

وفي الوقت نفسه، يوفر ظهور تكنولوجيا سلسلة الكتل والعملات الرقمية إمكانية إجراء معاملات أكثر أمانًا وشفافية عبر الحدود. على وجه الخصوص، يمكن لشبكات الدفع القائمة على تقنية البلوكشين أن تحدث ثورة في هذا القطاع من خلال تقديم معاملات فورية وأكثر كفاءة مع إمكانية التشغيل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

التكنولوجيا الأخرى المبينة في تقرير سيتي هي الذكاء الاصطناعي (AI)، وهي التكنولوجيا التي تتزايد بشكل متزايد  أن تصبح حافزًا للتغيير في سوق المدفوعات. يمكن استخدام التحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز إدارة المخاطر، وتسهيل البيع المتبادل، وتوفير تجربة مستخدم أكثر تخصيصًا، بينما يمكن للحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أن تساهم في تحسين الكفاءة والدقة في المعاملات عبر الحدود.

تكشف نتائج دراسة سيتي أن المؤسسات المالية تدرك إمكانات هذه التقنيات، حيث بدأ أكثر من 80% ممن شملهم الاستطلاع أنهم بدأوا رحلة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بهم. تم تحديد واجهات برمجة التطبيقات باعتبارها تقنية مهمة لتحسين تجربة العملاء (83%)، تليها البيانات (50%)، والذكاء الاصطناعي (43%) والأصول الرقمية (39%).

التقنيات الأكثر تأثيرًا لتحسين تجربة العملاء، المصدر: مستقبل المدفوعات عبر الحدود: من سينقل 250 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة؟، Citi GPS، سبتمبر 2023

تعد المدفوعات عبر الحدود عملاً تجاريًا كبيرًا ومتناميًا بلغ إجمالي إيراداته حوالي 240 مليار دولار أمريكي عالميًا في عام 2022، وفقًا لتقديرات شركة ماكينزي آند كومباني. وتتوقع سيتي أن يحافظ السوق على نمو متوسط ​​إلى مرتفع من خانة واحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويتوقع بنك إنجلترا أن تزيد قيمة المدفوعات عبر الحدود من حوالي 150 تريليون دولار أمريكي في عام 2017 إلى أكثر من 250 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2027، وهو ما يعادل زيادة تزيد عن 100 تريليون دولار أمريكي في 10 سنوات فقط.

إيرادات المدفوعات العالمية عبر الحدود، 2022، المصدر: مستقبل المدفوعات عبر الحدود: من سينقل 250 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة؟، سيتي جي بي إس، سبتمبر 2023

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://fintechnews.sg/81095/payments/digital-challengers-are-gaining-ground-against-banks-in-cross-border-payments/