إذا كانت الشراكات التجارية شكلاً عالي المخاطر من التوفيق ، فإن الشراكة الإستراتيجية بين Lyft وشركة خدمات السيارات العملاقة هولمان Holman كانت عبارة عن اقتراح للزوجين الفرديين في البداية. عندما تم التطرق لأول مرة قبل خمس سنوات ، كانت أساليب عمل الشركات وثقافاتها - شركة ناشئة سريعة النمو في منطقة الخليج وحقل بيع بالتجزئة في الساحل الشرقي يبلغ عمرها 100 عام - متعارضة تمامًا تقريبًا. ولكن على الرغم من أن تاريخ الشراكات التقنية التي تمت محاولتها مليء بالتباينات والبدايات الخاطئة ، فإن هذا الاقتران يوفر دراسة حالة لعلاقة ديناميكية متبادلة المنفعة صمدت أمام اختبار الزمن.
لقد طلبنا من اثنين من اللاعبين الرئيسيين في شراكة Lyft-Holman لمشاركة الأخطاء والمعرفة الأكثر فائدة وراء نجاحهم النهائي. بدءًا من كيفية إنشاء دليل مخصص إلى كيفية التواصل بشكل فعال خلال الأزمات ، فإليك كيفية تخطي العقبات للوصول إلى نتيجة مربحة للجانبين.
بيل دومان، مدير تطوير السوق في هولمان
ستيفن هايز، مدير إستراتيجي سابق في Lyft ، يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي في Flexdrive (إحدى شركات Lyft التابعة)
بيل دومان ، هولمان: منذ حوالي ست سنوات ، كانت مجموعة المشاريع الإستراتيجية لدينا تبحث في استثمارات مختلفة في "التنقل الجديد". كان من المهم حقًا بالنسبة لنا الدخول إلى مساحة التنقل الجديدة هذه ، وكنا نبحث في عدد قليل من الشركات المختلفة في مجال المناولة ومشاركة الركوب ومساحة مشاركة السيارات. كان هولمان قد خطط في الأصل للعمل بجد مع اشتراك السيارة في التجار والتجزئة ، لكننا كنا في وقت مبكر جدًا للعبة.
ستيفن هايز ، (سابقًا) Lyft: توريد السائقين هو حقًا قلب أعمال Lyft. إذا فتح الراكب تطبيق Lyft وشاهد الوقت المتوقع لوصوله من ثلاث إلى خمس دقائق ، فهذا مكان جيد للتحويل. لكي نتمكن من توفير ذلك ، كنا بحاجة إلى قاعدة عريضة من تزويد السائقين ، وكان هؤلاء السائقون بحاجة إلى سيارات عالية الجودة. بالنسبة لنا ، كان الأمر يتعلق بالقدرة على خلق المزيد من الفرص للسائقين وتقديم تجربة علامة تجارية أكثر اتساقًا.
مع وضع ذلك في الاعتبار ، احتجنا إلى شخص ما لمساعدتنا في إطلاق وتوسيع نطاق أعمال الإيجارات كثيفة الأصول. في ذلك الوقت ، عرضنا تأجير المركبات من خلال شركاء من أطراف ثالثة ، لكننا أردنا أن نكون قادرين على التشمر عن سواعدنا وفهم كيفية إدارة أسطول كبير من المركبات بأنفسنا بشكل فعال.
في نفس الوقت تقريبًا ، كانت أوبر تتعامل مع تداعيات استراتيجية مماثلة: لقد أنشأوا شركة تابعة كانوا يستخدمونها لتأجير السيارات للسائقين. تم إغلاق ذلك علنًا في نهاية عام 2017 بعد الخسارة 9,000 دولارًا لكل مركبة التي اشتروها. بلغ مئات الملايين من الدولارات من الخسائر. لذلك شعرت أن هذا يشبه إلى حد كبير لحظة "لا يمكن أن تفشل" بالنسبة لـ Lyft.
بيل: عملاؤنا النموذجيون هم شركات مثل FedEx و Exxon و Comcast. عادة ما تكون هذه أساطيل يقود فيها موظفو الشركة المركبات ونحن ندعم العميل في إدارة ذلك. كانت حالة الاستخدام المقترحة من Lyft فريدة من نوعها بالنسبة لنا: في تلك المرحلة ، لم يكونوا بعيدين عن مفهوم شراء وبيع المركبات وإدارة كل شيء فيما بينهم.
وفي ذلك الوقت ، كانت Lyft تستأجر المركبات للسائقين عبر شراكات مع طرف ثالث (مثل Hertz) ، لذلك كانت السيارات أصولًا لشخص آخر. كانت هذه أول غزوة لهم في إدارة المركبات فعليًا في ميزانيتهم العمومية. لذا فإن المعاملة الضريبية لها ، وعقود الإيجار ، والميزانية العمومية ، كل هذه الأشياء كانت جديدة تمامًا بالنسبة لهم.
ستيفن: كنا نعلم أن لدينا الكثير لنتعلمه. لقد جئنا وقلنا: "نريد القيام بأشياء مستحيلة في فترات زمنية قصيرة جدًا." وكان هولمان في وضع يسمح له بتمكينه.
بيل: كان اتفاقنا المبكر مع رئيس هولمان هو: "لا تدع [هذه الشراكة] تتدخل في بقية الأعمال أثناء بنائها ، ولكن دعنا نخرج ببعض التعاليم القوية في النهاية حتى نتمكن من تكييف عملياتنا." لقد كانت طريقة جيدة بالنسبة لنا "للتعلم بالممارسة" بسرعة في مساحة التنقل الجديدة هذه.
ستيفن: في البداية ، كان دوري هو إطلاق أعمال الإيجار. لقد ساعدت في قيادة المفاوضات ، ثم أقمت الشراكة بمجرد أن قدمنا طلبات السيارة الأولية. لقد استغرق الأمر ما يقرب من عام من التفاوض وهندسة الحلول لمعرفة آليات: كيف سنقوم بتفعيل هذه الفكرة المعقدة للغاية؟
بيل: كنت الرائد من وجهة نظر تطوير الأعمال والعمليات ، وكان ستيفن هو الرجل في الجانب الآخر.
ستيفن: كان التحدث إلى هولمان في الأيام الأولى بمثابة غطاء دافئ - فكل سؤال لدينا ، إما يعرفون الإجابة أو يعرفون من يتحدثون للحصول على هذه الإجابة. سرعان ما أدركنا أن هذه الشركة تعرف كل جانب من جوانب صناعة السيارات من الداخل والخارج ويمكنها تلبية احتياجاتنا ، من تمويل المركبات إلى الاستحواذ إلى خدمات الأسطول المستمرة.
بيل: لقد أمضينا ورشة عمل لمدة يومين لتقشير كل عملية نقوم بها حاليًا. مررنا بجميع إجراءات التشغيل القياسية لدينا: أين نطلب سيارة ، وكيف نصدرها إلى العميل ، وكيف تدخل الخدمة ، وكيف يتم تنشيط عقد الإيجار ...
ستيفن: كانت تلك لحظة مهمة حقًا في الأيام الأولى للشراكة. اجتمعت الفرق المختلفة وتحدثنا من خلال كل جانب من جوانب ما سوف يتطلبه الأمر لتشغيل هذا العمل ، خطوة بخطوة. كل ما يمكنك تخيله يمكن أن يحدث لمركبة سوف يحدث. ولذا كنا بحاجة إلى إجابة لكل سيناريو: كيف نضمن وصول المركبات إلى المكان المناسب في الوقت المناسب؟ ثم كيف نضعهم على الطريق؟ كيف ندير المرافق؟ كيف ندير خدمة المركبات وصيانتها وحوادث الاصطدام؟
بيل: ضع في اعتبارك ، هؤلاء سائقون أزعج ، وليسوا موظفين. لا يمكن توجيههم حول كيفية القيام بعملهم: يمكنك منحهم الأدوات وإعطائهم التعليمات وتحفيزهم. لكن في نهاية المطاف ، إنه حيوان مختلف تمامًا [عما اعتدنا عليه]. لذلك كان من المهم الدخول بعقل متفتح. لا يمكننا أن نفترض أننا سنقوم فقط بتوصيل وتشغيل ما فعلناه سابقًا. إن القيام بهذا التمرين المتمثل في تحطيم كل عملية على حدة - ثم إعادة بنائها بحيث تكون مخصصة - كان هذا في الحقيقة هو السحر في هذا.
ستيفن: قمنا بإقران أعضاء فريق هولمان بأعضاء فريق Lyft لرسم كتاب قواعد اللعبة لدينا. أعتقد أن جزءًا من الخلطة السرية هو أنني أتمنى أن يشعر أي عضو في فريق هولمان يعمل في هذه الشراكة وكأنه نظير موثوق به تمامًا لنظرائه من جانب Lyft.
بيل: جاء فريق Lyft وشمروا عن سواعدهم ؛ كان من المهم حقًا أن نجلس جميعًا على الطاولة ونعمل من خلال بعض هذه الأشياء معًا. لقد شكلنا فريقًا من أكثر من اثني عشر شخصًا في هولمان للعيش داخل مجموعات Lyft التشغيلية ، من جانب إدارة الحساب إلى إدارة الصيانة إلى الفواتير.
ستيفن: لقد قمنا بدمج فريق هولمان بالكامل مع فريقنا. لم يكن هناك أي معلومات لم نشاركها مع بعضنا البعض. كان ذلك أمرًا بالغ الأهمية - كنا بحاجة إلى كلا طرفي المعادلة لحل بعض المشكلات التي ظهرت بسرعة.
الثقافة والسرعة
بيل: لقد استغرق الأمر بعض الوقت بالنسبة لنا للوصول إلى نفس الصفحة حول الثقافة والسرعة ، على وجه الخصوص. نحن فخورون جدًا بثقافتنا - إنها أكثر تقليدية. لقائنا الأول مع Lyft ، ربما كان معظمنا يرتدي بدلات ، ولا أعتقد أن أيًا منهم كان يرتدي أي شيء أكثر من قميص. من ناحية ، لديك شركة خاصة عمرها ما يقرب من 100 عام ، مملوكة للعائلة ، مملوكة للقطاع الخاص على الساحل الشرقي ، ومن ناحية أخرى لديك هذه الشركة الناشئة على الساحل الغربي.
ستيفن: كانت ثقافات ليفت وهولمان مختلفة بشكل لا يصدق في ذلك الوقت. لم يكن ليفت خائفًا من وضع أهداف نمو جريئة بشكل لا يصدق وكان هولمان مثل ، كيف بالضبط نقدم ذلك؟ يميل Lyft إلى أن يكون أكثر: "تحرك بسرعة وكسر الأشياء" وهولمان أكثر من ذلك: "لقد عملت هذه الوتيرة بشكل جيد جدًا بالنسبة لنا على مدار المائة عام الماضية."
بيل: عندما راجعنا خطة التكثيف الأولية ، تراجعت أفكارنا. لقد أرادوا الانتقال من صفر إلى 10,000 سيارة بسرعة كبيرة. نحن لا نخجل من التخصيص ، لكن السرعة التي توقعوها كانت كبيرة.
ستيفن: في غضون شهرين ، كنا سننتقل من عدم التواجد في هذا الفضاء على الإطلاق إلى كوننا واحدًا من أكبر 10 أساطيل تجارية في أمريكا الشمالية.
بيل: عادة ما نتعامل مع شركة لديها عدد محدد من الأصول العاملة بالفعل. كان البدء من الصفر عدوانيًا جدًا ، على أقل تقدير. لكنها كانت بمثابة تحدٍ كبير لنا: إطلاق أسواق جديدة ، وتعلم ذلك معًا.
ستيفن: كانت هناك جميع أنواع آلام النمو في البداية حيث نمت بسرعة كبيرة بينما لم يكن لدينا سيطرة قوية على الأشياء. لكني أعتقد أننا تعاملنا مع هذه القضايا مع هولمان بشكل تعاوني وبطريقة موجهة نحو الحل. كانت هناك أوقات قمنا فيها بضرب أصابع قدمنا ، ثم كانت هناك اختلالات مبدئية أكثر جوهرية مع هولمان.
عمليات على الأرض
بيل: لا تضع افتراضات بأن الشركة الأخرى تعرف عملك كما تعرف أنت. عندما تعيش وتعمل في صناعة يومًا بعد يوم ، فأنت تعتبر أمرًا مسلمًا به أن الجميع يفكر مثلك. كان هذا عادة حيث وقعنا في المشاكل ، على كلا الجانبين. لقد وضعوا بعض الافتراضات حول الكيفية التي ستتكشف بها العمليات وأين ستكون الأحذية على الأرض للأشخاص الذين يديرون الأسطول بنشاط.
ستيفن: من بين الافتراضات الأولية الخاطئة التي كانت لدي أن هولمان سيقوم بمفرده بكل الأعمال المتعلقة بالمركبات. ولديهم خبرة واسعة النطاق وواسعة النطاق بشكل لا يصدق في مجال السيارات. ولكن ، مثل الجميع ، لديهم أيضًا شركاء ومتعاقدون مختلفون يعملون معهم لأشياء مختلفة. ربما كان هذا شيئًا كان من الممكن أن نكون أكثر وضوحًا بشأنه مقدمًا أو كان بإمكاننا طرح أسئلة أفضل للحصول عليها في وقت مبكر.
بيل: عندما تتحدث عن الأصول المادية على الطريق - نعم ، هناك الكثير من البيانات المتبادلة - ولكن هذا ليس عالمًا افتراضيًا بالنسبة لنا. ما زلت تتحدث عن الأصول المادية التي يجب أن تنتقل من النقطة أ إلى النقطة ب والدخول إلى ورش الصيانة. لديهم حوادث. يجب إصلاحها. هناك الكثير من نقاط الاتصال على المركبات.
ستيفن: هناك الكثير من الأشياء غير المثيرة ، ولكن المهمات المهمة يجب عليك تصحيحها في كل مرة عندما تتحدث عن إدارة أسطول من المركبات. كل شيء من تسجيل السيارة إلى التجديدات إلى الذهاب إلى DMV في الوقت المناسب.
بيل: هذا مثال رائع على انقطاع الاتصال: عندما يتعلق الأمر بصيانة السيارة ، على سبيل المثال ، يعرف معظم الناس أنه يتعين عليك تغيير الزيت في فترة زمنية معينة. كان هذا هو نوع الشيء الذي قد نأخذه كأمر مسلم به. لكن معظم شباب Lyft لم يمتلكوا سيارات.
ستيفن: كان لدينا خطة منحدر لوقت وصول المركبات إلى الإنترنت وإتاحتها للسائقين. ثم اكتشفنا أن هناك 250 سيارة في لوس أنجلوس لا تحمل لوحات ترخيصها لأننا لم نكن قادرين على التحدث إلى الشخص المناسب في DMV. كان هذا مكلفا. السيارة هي أحد الأصول التي تنخفض قيمتها ، لذا فإنك تتحمل تكاليف على المركبات غير المنتجة. لذلك كان هناك الكثير من المحادثات في وقت مبكر حول: كيف يمكننا حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن؟
هذا يعني أننا بحاجة إلى التوافق على مستوى المقر ، ولكن أيضًا أشياء تكتيكية مثل: من سيذهب إلى DMV ويطرق الباب وينتظر في غرفة الانتظار حتى نتمكن من التحدث إلى الشخص المناسب لحل هذه المشكلة؟
مدة التسليم
بيل: كان التسليم مثالاً آخر: تسليم ألف مركبة من خلال نقطة واحدة في سوق واحد في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع ... لن يتمكن أحد من التعامل مع ذلك. تاجر التجزئة لم يتم إعداده بهذه الطريقة. لذلك كان علينا إنشاء شراكات انطلاق مخصصة ، وإسقاط المركبات لجعلها مخصصة وجاهزة للطريق. كان علينا تركيب تكنولوجيا المعلومات ، لذلك كانت جميع الأعمال الورقية في صندوق القفازات وكانت السيارة جاهزة للتسليم. كان هذا تحولًا عن عمليتنا العادية - أدى ذلك إلى إنشاء عملية سلسلة إمداد جديدة كاملة لنا.
ستيفن: كان نهج بيل والفريق في كيفية عملنا من خلال تلك القضايا التكتيكية للغاية مصدر إلهام للثقة بالنسبة لنا.
وحدة الاقتصاد
ستيفن: كان أحد الافتراضات الحاسمة للغاية التي قام عليها النموذج المالي بأكمله هو: كم عدد الأميال التي سيتم وضعها على هذه المركبات في السنة؟ لقد اتفقنا مع هولمان بشأن ما اعتقدنا أن هذا الرقم سيكون و ... مفاجأة ، كان عدد الأميال كثيرا أعلى مما توقعناه.
بيل: في هذا الجانب من المنزل ، بينما نعيش في عالم اقتصاديات الوحدة ، كان عنصر التنقل جديدًا. سريعًا إلى الأمام ، ونحن بالتأكيد نعرف الكثير عن إدارة اقتصاديات وحدة التنقل الآن. كان هناك القليل من منحنى التعلم هناك ، وكان فريق Lyft شريكًا رائعًا.
ستيفن: كانت تلك واحدة من تلك الدروس المبكرة التي كان لها تأثير كبير على اقتصاديات وحدتنا المتوقعة. كان علينا إعادة صياغة البيانات المالية ومدة احتفاظنا بهذه المركبات في الأسطول بناءً على ذلك. كانت واحدة من أولى اللحظات الكبيرة التي كانت مثل: حسنًا ، كانت دراسة العمل خاطئة في هذا الشأن. كيف سنحلها معًا؟
ستيفن: نحن الآن في حوالي 30 سوقًا ولدينا أسطول يضم أكثر من 10,000 مركبة. في البداية ، كان هولمان مسؤولاً حقًا عن القيام بكل ما يتعلق بالسيارات. بمرور الوقت بدأنا نقول ، "مرحبًا ، أعتقد أننا مستعدون لأخذ هذا الجزء على أنفسنا." كان رد فعل بيل وفريق هولمان دائمًا: "رائع ، كيف يمكننا مساعدتك في تحقيق هذا التحول؟" كان ذلك عندما علمت أن الشراكة ستعمل حقًا وتستمر - رأيت أنه يمكننا إجراء محادثات صريحة للغاية. كان استعدادهم للسماح لنا بمواجهة المزيد والمزيد على مر السنين مفيدًا ، وكانت هناك ثقة هادئة تدعم ذلك.
بيل: أنت بحاجة إلى عمليات منظمة وقابلة للتكرار - ولم يكن هناك الكثير من التنظيم أو التكرار حول هذا الموضوع. لذلك ، عندما بدأ العمل في النمو والتوسع ، كان التوثيق أمرًا أساسيًا. عندما تم إحضار أشخاص جدد ، كان من المهم أن يكون لديك دليل اللعب المخصص الذي أنشأناه لهذا الاستخدام المحدد ، على كلا الجانبين.
ستيفن: تعني ثقافة هولمان والطريقة التي يعملون بها أن الناس غالبًا ما يلتزمون بالشركة طوال حياتهم المهنية. لذلك كنا محظوظين جدًا لأن لدينا قدرًا ملحوظًا من الاتساق في الفريق الذي عملنا معه هناك. قادمًا من مجال التكنولوجيا ، يميل موظفو Lyft إلى الحصول على فترة عمل أقصر. لذلك كان من المهم الحفاظ على تلك المعرفة المؤسسية على مر السنين.
ستيفن: لدينا ممارسات جيدة حول الالتقاء شخصيًا بشكل منتظم ومراجعة حالة العمل. بصراحة ، كانت العلاقة الشخصية التي بنيتها مع بيل على مر السنين مفيدة حقًا في اقتطاع جوهر المشكلات بسرعة كبيرة عندما يكون هناك سوء فهم أو تصعيد لا مفر منه.
بيل: إنها مبتذلة ، لكن العلاقات هي التي جعلت هذه الشراكة تعمل. عندما مررنا بأوقات عصيبة ، كانت لدينا القدرة على الجلوس على الطاولة والعمل على حل المشكلات وإعادة ضبطها.
ستيفن: كان ذلك تعليماً أساسياً: لقد دفعناهم خارج منطقة الراحة الخاصة بهم وأظهروا لنا بدورهم أنه لا توجد طرق مختصرة للنجاح في عمل كثيف الأصول. لقد ساعدناهم على التوسع في منطقة التنقل الجديدة هذه ، وأظهروا لنا كيف يبدو حقًا إدارة عمل دائم على جانب الأسطول. وهذه القدرة - لإدارة أسطول كبير على نطاق واسع - تؤهلنا لأننا نبدأ في نشر المركبات الكهربائية بكميات كبيرة على المنصة.
بيل: لقد فشلنا قليلاً في البداية ، ولكن الكثير من تلك الإخفاقات تحولت إلى تعلم - وفي النهاية نجاحات - شكلت مستقبل أعمالنا. لقد قمنا بالعديد من العلاقات الرائعة وبعض الاستثمارات الهامة نتيجة لهذه الشراكة.
ستيفن: أشعر بالفخر لأنه بعد خمس سنوات من القفز إلى وضع "لا يمكن أن تفشل" ، بمساعدة هولمان ، تمكنا من بناء شركة قوية ومربحة.
* * *
الآراء المعبر عنها هنا هي آراء أفراد AH Capital Management، LLC ("a16z") المقتبس منهم وليست آراء a16z أو الشركات التابعة لها. تم الحصول على بعض المعلومات الواردة هنا من مصادر خارجية ، بما في ذلك من شركات محافظ الصناديق التي تديرها a16z. على الرغم من أنه مأخوذ من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لم تتحقق a16z بشكل مستقل من هذه المعلومات ولا تقدم أي تعهدات حول الدقة الدائمة للمعلومات أو ملاءمتها لموقف معين. بالإضافة إلى ذلك ، قد يتضمن هذا المحتوى إعلانات جهات خارجية ؛ لم تقم a16z بمراجعة مثل هذه الإعلانات ولا تصادق على أي محتوى إعلاني وارد فيها.
يتم توفير هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط ، ولا ينبغي الاعتماد عليه كمشورة قانونية أو تجارية أو استثمارية أو ضريبية. يجب عليك استشارة مستشاريك بخصوص هذه الأمور. الإشارات إلى أي أوراق مالية أو أصول رقمية هي لأغراض توضيحية فقط ، ولا تشكل توصية استثمارية أو عرضًا لتقديم خدمات استشارية استثمارية. علاوة على ذلك ، هذا المحتوى غير موجه أو مخصص للاستخدام من قبل أي مستثمرين أو مستثمرين محتملين ، ولا يجوز الاعتماد عليه تحت أي ظرف من الظروف عند اتخاذ قرار بالاستثمار في أي صندوق تديره a16z. (سيتم تقديم عرض للاستثمار في صندوق a16z فقط من خلال مذكرة الاكتتاب الخاص واتفاقية الاشتراك والوثائق الأخرى ذات الصلة لأي صندوق من هذا القبيل ويجب قراءتها بالكامل.) أي استثمارات أو شركات محفظة مذكورة ، يشار إليها ، أو الموصوفة لا تمثل جميع الاستثمارات في السيارات التي تديرها a16z ، ولا يمكن أن يكون هناك ضمان بأن الاستثمارات ستكون مربحة أو أن الاستثمارات الأخرى التي تتم في المستقبل سيكون لها خصائص أو نتائج مماثلة. قائمة الاستثمارات التي أجرتها الصناديق التي يديرها Andreessen Horowitz (باستثناء الاستثمارات التي لم يمنحها المُصدر إذنًا لـ a16z للإفصاح علنًا عن الاستثمارات غير المعلنة في الأصول الرقمية المتداولة علنًا) على https://a16z.com/investments /.
الرسوم البيانية والرسوم البيانية المقدمة في الداخل هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي الاعتماد عليها عند اتخاذ أي قرار استثماري. الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية. المحتوى يتحدث فقط اعتبارًا من التاريخ المشار إليه. أي توقعات وتقديرات وتنبؤات وأهداف وآفاق و / أو آراء معبر عنها في هذه المواد عرضة للتغيير دون إشعار وقد تختلف أو تتعارض مع الآراء التي يعبر عنها الآخرون. يرجى الاطلاع على https://a16z.com/disclosures للحصول على معلومات إضافية مهمة.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- أفلاطونايستريم. ذكاء بيانات Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- سك المستقبل مع أدرين أشلي. الوصول هنا.
- المصدر https://a16z.com/2023/04/27/both-sides-of-the-partnership-lyft-holman/
- :لديها
- :يكون
- :ليس
- :أين
- $ UP
- 000
- 1
- 10
- 2017
- 30
- 66
- a
- a16z
- القدرة
- ماهرون
- من نحن
- إطلاقا
- الحوادث
- حسابي
- ادارة الحساب
- دقة
- استحواذ
- بنشاط
- في الواقع
- تكيف
- إضافة
- إضافي
- دعاية
- نصيحة
- استشاري
- الخدمات الاستشارية
- الشركات التابعة
- بعد
- العدواني
- منذ
- اتفاقية
- الانحياز
- الكل
- سابقا
- أيضا
- دائما
- أمريكا
- كمية
- المبالغ
- an
- و
- آندرسن
- أندرسن هورويتز
- حيوان
- آخر
- إجابة
- أي وقت
- بعيدا
- التطبيق
- نهج
- هندسة معمارية
- هي
- المنطقة
- حول
- AS
- جانب
- الأصول
- ممتلكات
- توكيد
- At
- حاول
- السيارات
- صناعة السيارات
- متاح
- بعيدا
- الرصيد
- ورقة التوازن
- قاعدة
- على أساس
- في الأساس
- أساس
- خليج
- BE
- لان
- كان
- بدأ
- البداية
- وراء
- يجري
- يعتقد
- مفيد
- أفضل
- ما بين
- كبير
- مشروع قانون
- الفواتير
- قطعة
- أحذية برقبة / بووت
- على حد سواء
- كلا الجانبين
- صندوق
- العلامة تجارية
- جديدة
- استراحة
- كسر
- واسع
- جلبت
- نساعدك في بناء
- ابني
- بنيت
- الأعمال
- تطوير الاعمال
- لكن
- by
- CAN
- الموارد
- سيارة
- وظائف
- cars
- حقيبة
- دراسة حالة
- الرئيس التنفيذي
- معين
- بالتأكيد
- سلسلة
- تحدى
- تغيير
- التغييرات
- الخصائص
- ظروف
- واضح
- CNET
- ساحل
- كومكاست
- تأتي
- يأتي
- راحة
- آت
- تجاري
- ارتكاب
- التواصل
- الشركات
- حول الشركة
- الشركة
- تماما
- مجمع
- مفهوم
- الثقة
- التواصل
- ثابتة
- شكل
- محتوى
- المقاولون
- عقود
- عكس
- المحادثات
- تحويل
- التكاليف
- استطاع
- خلق
- حرج
- ثقافة
- حاليا
- منحنى
- على
- زبون
- العملاء
- التخصيص
- حسب الطلب
- قطع
- البيانات
- التاريخ
- يوم
- يوما بعد يوم أو من يوم إلى آخر
- أيام
- تاجر
- تعامل
- القرار
- نقل
- تقديم
- التوصيل
- نشر
- وصف
- التطوير التجاري
- اختلف
- مختلف
- رقمي
- الأصول الرقمية
- مدير المدارس
- كشف
- do
- توثيق
- هل
- فعل
- دولار
- نطاق
- فعل
- لا
- منتجات الأبواب
- إلى أسفل
- دزينة
- قيادة
- سائق
- السائقين
- إسقاط
- إسقاط
- ديناميكي
- e
- كل
- في وقت مبكر
- الشرق
- الاقتصاد - Economics
- على نحو فعال
- إما
- كهربائي
- السيارات الكهربائية
- العنصر
- آخر
- الموظفين
- تمكين
- النهاية
- تأييد
- مستمر
- ضمان
- كامل
- كلية
- تقديرات
- حتى
- نهائي
- في النهاية
- كل
- كل شخص
- كل شىء
- بالضبط
- مثال
- ازالة
- تنفيذ
- ممارسة
- وسع
- متوقع
- ذو تكلفة باهظة
- الخبره في مجال الغطس
- خبرة
- أعربت
- مرافق
- فشل
- تداعيات
- زائف
- FAST
- شعور
- قليل
- الشكل
- مالي
- المالية
- التمويل
- الاسم الأول
- سريع
- في حالة
- غزوة
- التوقعات
- النموذج المرفق
- سابق
- سابقا
- محظوظ
- إلى الأمام
- وجدت
- أربعة
- تبدأ من
- صندوق
- أموال
- علاوة على ذلك
- مستقبل
- لعبة
- ولدت
- دولار فقط واحصل على خصم XNUMX% على جميع
- الحصول على
- عملاق
- منح
- معطى
- Go
- يذهب
- الذهاب
- خير
- منح
- الرسوم البيانية
- عظيم
- أرض
- تجمع
- مجموعات
- النمو
- متزايد
- التسويق
- شخص
- كان
- يد
- مقبض
- معالجة
- يحدث
- الثابت
- يملك
- وجود
- المكاتب
- قلب
- عقد
- مساعدة
- ساعد
- مفيد
- هنا
- الموجه الهرتزى
- عالي الجودة
- أعلى
- تاريخ
- ضرب
- أمل
- هورويتز
- منـزل
- كيفية
- كيفية
- كيف نعمل
- HTTPS
- قنطار
- i
- فكرة
- if
- تخيل
- التأثير
- أهمية
- مستحيل
- in
- تحفيز
- تتضمن
- بما فيه
- لا يصدق
- بشكل مستقل
- وأشار
- فرد
- العالمية
- لا مفر منه
- معلومات
- معلوماتية
- في البداية
- تثبيت
- المؤسسية
- المتكاملة
- تدخل
- إلى
- استثمر
- استثمار
- استشارات الاستثمار
- الاستثمارات
- المستثمرين
- المصدر
- مسائل
- IT
- انها
- وظيفة
- JPG
- م
- احتفظ
- القفل
- نوع
- علم
- المعرفة
- كبير
- أكبر
- إطلاق
- إطلاق
- قيادة
- تعلم
- تعلم
- شروط وأحكام
- اسمحوا
- مستوى
- حقوق الملكية الفكرية
- مثل
- قائمة
- القليل
- حي
- طويل
- أبحث
- تبدو
- فقدان
- خسائر
- الكثير
- Lyft
- صنع
- سحر
- الحفاظ على
- صيانة
- جعل
- يصنع
- القيام ب
- إدارة
- تمكن
- إدارة
- مدير
- إدارة
- كثير
- رسم خريطة
- تجارة
- الأسواق
- المواد
- المسائل
- ماكس العرض
- مايو..
- يعني
- علم الميكانيكا
- الاجتماع
- عضو
- الأعضاء
- مذكرة
- المذكورة
- ربما
- مانع
- دقيقة
- الرسالة
- التنقل
- نموذج
- لحظة
- لحظات
- الأكثر من ذلك
- أكثر
- خطوة
- كثيرا
- متبادل
- تقريبا
- حاجة
- بحاجة
- إحتياجات
- مفاوضات
- جديد
- لا
- عادي
- شمال
- امريكا الشمالية
- يلاحظ..
- الآن
- عدد
- العقبات
- تم الحصول عليها
- of
- خصم
- عرض
- عرضت
- الوهب
- غالبا
- زيت
- حسنا
- on
- مرة
- ONE
- جارية
- online
- فقط
- جاكيت
- يفتح
- طريقة التوسع
- تعمل
- تشغيل
- عمليات
- آراء
- الفرصة
- معارض
- or
- طلب
- الطلبات
- في الأصل
- أخرى
- أخرى
- لنا
- خارج
- نتيجة
- على مدى
- الخاصة
- سلام
- صفحة
- يقترن
- الاقتران
- ورقة العمل
- جزء
- خاص
- الشريكة
- شركاء
- الشراكة
- شراكات
- الماضي
- مجتمع
- أداء
- فترة
- إذن
- شخص
- الشخصية
- فردي
- مادي
- المكان
- خطة
- مخطط
- المنصة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- لاعبين
- من فضلك
- البوينت
- محفظة
- ان يرتفع المركز
- ممكن
- الممارسات
- رئيس
- جميل
- سابقا
- خاص
- المحتمل
- المشكلة
- الإجراءات
- عملية المعالجة
- العمليات
- مربح
- المتوقع
- توقعات
- المقترح
- اقتراح
- محتمل
- آفاق
- فخور
- تزود
- المقدمة
- ويوفر
- علانية
- شراء
- أغراض
- دفع
- وضع
- سؤال
- الأسئلة المتكررة
- بسرعة
- المنحدر
- بسرعة
- الوصول
- رد فعل
- عرض
- استعداد
- أدركت
- في الحقيقة
- توصية مجاناً
- المراجع
- يشار
- التسجيل
- منتظم
- ذات صلة
- صلة
- العلاقات
- ذات الصلة
- الخدمة الموثوقة
- لافت للنظر
- الاجار
- الإيجارات
- تكرار
- ممثل
- حل
- مسؤول
- REST
- نتيجة
- النتائج
- بيع بالتجزئة
- استعرض
- مراجعة
- Ride
- طريق
- النوع
- لفة
- توالت
- غرفة
- يجري
- تشغيل
- قال
- نفسه
- حجم
- سيناريو
- سيكريت
- ضمانات
- انظر تعريف
- يرى
- بيع
- خدمة
- الخدمة
- خدماتنا
- طقم
- شكل
- مشاركة
- نقل
- المحلات التجارية
- قصير
- ينبغي
- أظهرت
- غلق
- خجولة
- جانب
- أصناف جانبية
- هام
- مماثل
- عزباء
- جلسة
- حالة
- SIX
- So
- باحث عن حل
- الحلول
- حل
- بعض
- شخص ما
- شيء
- مصدر
- مصادر
- الفضاء
- يتحدث
- سرعة
- قضى
- بقعة
- انطلاق
- معيار
- بداية
- بدأت
- ابتداء
- يبدأ
- بدء التشغيل
- الولايه او المحافظه
- خطوة
- ستيفن
- لا يزال
- إستراتيجي
- شراكة استراتيجية
- الإستراتيجيات
- قوي
- منظم
- دراسة
- موضوع
- اشتراك
- شركة فرعية
- تحقيق النجاح
- هذه
- تزويد
- سلسلة التوريد
- الدعم
- حلو
- جدول
- أخذ
- مع الأخذ
- حديث
- الحديث
- الأهداف
- ضريبة
- فريق
- أعضاء الفريق
- فريق
- التكنولوجيا
- تجربه بالعربي
- من
- أن
- •
- المستقبل
- المعلومات
- الدولة
- الغرب
- العالم
- من مشاركة
- منهم
- أنفسهم
- then
- هناك.
- في ذلك
- تشبه
- هم
- شيء
- الأشياء
- اعتقد
- يعتقد
- طرف ثالث
- هؤلاء
- فكر
- ثلاثة
- عبر
- الوقت
- مرات
- إلى
- سويا
- جدا
- أدوات
- تداول
- تقليدي
- انتقال
- علاج
- مشكلة
- افضل
- منعطف أو دور
- تحول
- اثنان
- نموذجي
- عادة
- اوبر
- مع
- فهم
- فريد من نوعه
- وحدة
- بناء على
- us
- تستخدم
- حالة الاستخدام
- مستعمل
- استخدام
- عادة
- قيمنا
- مختلف
- كبير
- المثالية
- السيارات
- ● السرعة
- المشاريع
- التحقق
- جدا
- بواسطة
- الرؤى
- افتراضي
- العالم الافتراضي
- حجم
- انتظر
- انتظار
- تريد
- مطلوب
- دافئ
- وكان
- طريق..
- we
- حسن
- كان
- West Side
- ابحث عن
- متى
- التي
- في حين
- من الذى
- كامل
- سوف
- استعداد
- الفوز للجميع
- مع
- في غضون
- بدون
- للعمل
- عمل
- عامل
- أعمال
- ورشة عمل
- العالم
- سوف
- خاطئ
- عام
- سنوات
- أنت
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت
- صفر