كيف يؤثر بنك Silvergate على العملات المشفرة

1. عناوين بيتكوين اليومية النشطة

أطروحتنا: العملات المشفرة مثل الشركات والعناوين النشطة مثل العملاء ، مثل المستخدمين النشطين على Facebook أو المشتركين النشطين في Netflix.

يمكننا قياس السعر (الخط الأسود) بالنسبة للعناوين النشطة (الخط الأخضر) لمعرفة ما إذا كان سعر البيتكوين أقل من سعره أو مبالغ فيه.

الوجبات الجاهزة للمستثمر: انخفض السعر (الخط الأسود) أكثر من الأسبوع الماضي وهو الآن في المنطقة المنخفضة عند 22 ألف دولار. العناوين النشطة (الخط الأخضر) تعثرت أيضًا وانخفضت إلى حوالي 928 ألفًا.

من المحتمل أن ينبع الانخفاض من المخاوف المالية المحيطة بنك Silvergate ، مؤسسة تقدم خدمات لمؤسسات التشفير والبلوك تشين. لم تتمكن الشركة من تقديم تقريرها السنوي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، وقالت إنها قلقة بشأن "قدرتها على الاستمرار" ، مستشهدة بشروط تتعلق بالتشغيل الدببي لعام 2022.

يقول جيروم باول من الاحتياطي الفيدرالي أيضًا مزيد من ارتفاع الأسعار قد يكون الأمر جيدًا ، والذي يمكن أن يعمل ضد BTC كما فعلوا في العام الماضي. ومع ذلك ، في حين أن الأخبار قد تكون قاتمة ، فإن المستثمرين سيستفيدون إذا تعرضت BTC لكساد إضافي حيث يمكنهم مرة أخرى شراء BTC بأسعار مخفضة وإعادة بناء محافظهم الاستثمارية.

2. عناوين Ethereum اليومية النشطة

الوجبات الجاهزة للمستثمر: تضرر Ethereum بشدة أيضًا ، حيث انخفض السعر (الخط الأسود) مرة أخرى إلى النطاق المتوسط ​​1,500 دولار. تراجعت العناوين النشطة (الخط الأخضر) إلى حوالي 462 ألفًا.

تتصاعد المخاوف المحيطة بـ Ethereum نظرًا لأن ملف تعريف حجم الشبكة انخفض بنسبة 90٪ خلال السنوات الثلاث الماضية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن شنغهاي يبدو أن الترقية تفقد قوتها حتى قبل أن تتاح لها الفرصة للبدء ، حيث لا يوجد سوى 16٪ من أصحاب ETH جني الأرباح في المستقبل من الحدث.

3. أفضل "شركات" العملات المشفرة حسب إجمالي الإيرادات

أطروحتنا: عائدات العملة المشفرة مثل رسوم المعاملات هي الطريقة التي تجني بها "شركة" العملات المشفرة الأموال. يبحث المستثمرون الأذكياء عن المشاريع التي تدر أكبر قدر من النقد.

الوجبات الجاهزة للمستثمر: نقترح شراء الأسهم (أو الرموز) والاحتفاظ بها في أكبر صانعي الأموال في العملات المشفرة. يوضح الرسم البياني أعلاه أهم مشاريع الإيرادات على النحو التالي:

• Ethereum (أفضل شبكة blockchain)
• Uniswap (أعلى بورصة لامركزية)
• Lido Finance (أفضل خدمة Staking)
• OpenSea (أفضل سوق لـ NFT)

على الرغم من كل حديثنا عن تعافي سوق NFT في الأشهر الأخيرة ، يمثل هذا الأسبوع ضربة كبيرة لـ OpenSea ، التي تراجعت إلى المركز الرابع. يحتل Lido الآن المركز الثالث في هذه القائمة.

لا يعني هذا الوضع بالضرورة معاناة NFTs. بدلاً من ذلك ، تشهد OpenSea منافسة شديدة من Blur ، والتي تمت مناقشتها بإيجاز الأسبوع الماضي سحق منافسه والسيطرة على سوق العملات الرمزية الفنية. تُظهر البيانات الجديدة من DappRadar أن Blur حققت مبيعات تزيد عن مليار دولار خلال الأيام القليلة الماضية. على النقيض من ذلك ، لم تكسب OpenSea حتى 1 مليون دولار.

في غضون ذلك ، تظل Uniswap ثابتة في المرتبة الثانية بعد الافراج عن الجديد محفظة iOS بالرغم من نقص الدعم من Apple. بالإضافة إلى ذلك ، ارتفع الرمز الأصلي للشركة ما يقرب من 7٪ هذا الأسبوع وقاد الطريق في ارتفاع العملة البديلة الذي شمل كلا من Litecoin و Polkadot.

4. أفضل شركات التشفير حسب إيرادات البروتوكول

إيرادات البروتوكول هي الأموال التي يتم دفعها إلى حاملي الرموز أو سندات الخزانة الخاصة بالشركة (مقابل الدفع لمزودي السيولة كما هو الحال مع Uniswap ، أو حاملي NFT كما هو الحال مع OpenSea). قد تفكر في هذا تقريبًا مثل أرباح الأسهم.

الوجبات الجاهزة للمستثمر: بقيت أفضل أربع شركات لدينا هي Ethereum و OpenSea (على الرغم من تراجعها في الفئة الثانية) و dYdX و GMX ، والتي استحوذت على PancakeSwap باعتبارها # 2 هذه القائمة قبل بضعة أسابيع.

خلال هذا الوقت ، يبدو أن Ethereum هي الوحيدة التي أضافت إلى عائدات البروتوكول الخاصة بها ، حيث ارتفعت بمقدار 20 مليون دولار منذ الأسبوع الماضي لتتجاوز علامة نصف مليار. لا شك في أن ETH ستظل رقمنا الأول لبعض الوقت ، حتى في مواجهة الشدائد ، لا تزال تتجاوز البروتوكولات الأخرى في هذه القائمة.

5. إجمالي القيمة مؤمن

تمثل TVL مقدار ما يتم الاحتفاظ به أو "قفله" في العقود الذكية للشركة. إنه يعادل تقريبًا الودائع التي يحتفظ بها البنك ويمكن أن يشير إلى قوة شركة التشفير.

الوجبات الجاهزة للمستثمر: زادت Lido Finance رأسمالها السوقي بشكل أكبر وتجاوزت أقرب منافس لها (MakerDAO) بنحو 2.1 مليار دولار. الشركة كان موضوع معلومات مضللة هذا الأسبوع بعد أن ادعى Bankless أنه ربما تم تقديم إشعار ويلز من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات. تم التراجع عن الرسالة منذ ذلك الحين وأصدر المؤسس المشارك لـ Bankless David Hoffman اعتذارًا.

في هذه الأثناء ، يمكن أن ترى MakerDAO أن مركزها يتعزز في الأيام القادمة الآن بعد أن أصبحت الشركة كذلك التفكير في استثمار 750 مليون دولار في سندات الخزانة الأمريكية. في حالة المضي قدمًا في المشروع ، سيتم رفع سقف Maker إلى 1.25 مليار دولار بعد أول استثمار في سندات الخزانة بقيمة 500 مليون دولار في أكتوبر الماضي.

لا يزال Curve و Aave في المركزين الثالث والرابع في هذه القائمة. يبدو أنهم في مراكز مستقرة بعد أن شهدوا ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 3٪ (Aave) و 10٪ (منحنى) ، على التوالي.

6. أعلى عمليات تبادل العملات المشفرة

أطروحتنا: يمكن القول إن تبادلات العملات المشفرة ، المركزية واللامركزية ، هي أهم التطبيقات في blockchain. يبحث المستثمرون الأذكياء عن البورصات رقم 1 ورقم 2 على المدى الطويل.

الوجبات الجاهزة للمستثمر: Uniswap لا يزال في المركز الأول ، على الرغم من أنه شهد انخفاضًا آخر قدره 1 مليون دولار منذ إصدارنا الأخير. يأتي بعد ذلك Curve و PancakeSwap و dYdX بهذا الترتيب.

1.7 مليار دولار فقط هي التي تفصل بين الحدود القصوى السوقية لـ PancakeSwap و Curve ، وفي الأسابيع المقبلة ، قد ينتهي الأمر الأول بتعزيز موقعه كإصدار 3 من النظام الأساسي من المقرر الكشف عن شبكة BNB Chain في أوائل أبريل. لقد قام المشروع أيضًا بحرق ما يقرب من 27 مليون دولار من رموز CAKE الأصلية ، مما يمنح نفسه لمسة إضافية من الندرة.

القصة المحيطة لا تزال بورصات العملات المشفرة عبارة عن حقيبة مختلطة إلى حد كبير ، حيث تتمتع كل من DEXs و CEXs بفوائدها ومشاكلها ، لذلك يجب على المستثمرين الجادين التفكير في الاحتفاظ بأصول في مجموعة متنوعة من المنصات للحفاظ عليها آمنة.

7. أعلى بروتوكولات الإقراض

أطروحتنا: يعتبر الإقراض والاقتراض حالة أخرى من حالات الاستخدام المؤكدة لـ blockchain. يبحث المستثمرون الأذكياء عن الشركات التي ستهيمن على سوق الإقراض على المدى الطويل.

الوجبات الجاهزة للمستثمر: انخفض سهم Aave رقم 1 بنحو 200 مليون دولار عن الأسبوع الماضي ، على الرغم من أن قيمتها السوقية لا تزال أعلى من مليار دولار. لا يزال MakerDAO و Compound يحتلان المركزين الثاني والثالث ، بينما عاد أويلر في المركز الرابع بفارق 1 مليون دولار عن المنافس السابق Abracadabra.money.

لا يزال الإقراض بالعملات المشفرة في خزان dunk ، بعد أن تضرر بشدة (مثل العديد من الأقسام) بفضل شتاء عام 2022. العديد من رواد الصناعة ، مثل Coinbase ، افترقنا طرق مع بنك Silvergate ، مقرض العملات المشفرة كما هو مذكور أعلاه ، يتحمل نصيبه العادل من المشاكل المالية.

جهات الإقراض الأصغر الأخرى ، مثل Babel Finance ، يفحصون الآن الاحتمالات الكامنة وراء رموز السداد لضمان حصول العملاء المرهقين على إمكانية الوصول إلى خيارات الاسترداد المحتملة. كان بابل اضطر إلى وقف جميع عمليات الانسحاب الصيف الماضي بسبب التقلبات المستمرة والمضاربة في السوق.

8. أفضل منصات العقود الذكية

أطروحتنا: منصات العقود الذكية تشبه أنظمة تشغيل Web3. نتوقع أن يكون هناك فائزان أو ثلاثة فائزين كبار سيستمرون في السيطرة على الإنترنت في الغد.

الوجبات الجاهزة للمستثمر: لا تزال Bitcoin في المرتبة الأولى في هذه الفئة (لا تزال Token Terminal لم تصحح مشكلتها الفنية ، لذلك لم يتم إدراج ETH في الرسم البياني أعلاه على الرغم من حقيقة أنها لا تزال رقم 1). في المركز الثالث ، كالعادة ، BNB Chain ، على الرغم من انخفاض قيمتها السوقية بمقدار 2 مليارات دولار أخرى على الرغم من الأخبار الإيجابية بأنها ستعمل كمضيف للنسخة 3 من PancakeSwap (المذكورة أعلاه).

9. أعلى بروتوكولات DeFi

أطروحتنا: شركات DeFi هي عمالقة المستقبل للتكنولوجيا المالية ، وتعطل أو تستبدل جميع أنظمة الدفع والأنظمة المصرفية القديمة اليوم.

الوجبات الجاهزة للمستثمر: تعرض Chainlink لسقوط آخر وهو الآن عند 6.9 مليار دولار. لا تزال تحتفظ بفارق 600 مليون دولار عن شركة MakerDAO رقم 2 ، بينما بقيت BitDAO في المركز الثالث.

لا تتوقع أن يظل Chainlink متوقفًا عن العمل لفترة طويلة. كما ذكرنا في رسالة إخبارية سابقة هذا الأسبوع ، فإن الشركة تقود الطريق عندما يتعلق الأمر بمشاريع أوراكل ، المصممة لتقديم البيانات الخارجية لشبكات blockchain. يمكن لمستثمري العملات المشفرة الاستفادة من الفرص الجديدة التي تقدمها أوراكل مثل Chainlink (اقرأ تقرير قطاع أوراكل هنا).

10. أفضل مجموعات NFT

أطروحتنا: NFTs هي مكانة متخصصة في التشفير. إنها مناسبة فقط إذا كنت تحب التجميع حقًا. حتى مع ذلك ، يجب ألا يشكلوا أكثر من 1٪ من محفظتك.

الوجبات الجاهزة للمستثمر: لا تزال BAYC في المركز الأول ، على الرغم من أن أشقائها لم يحققوا نجاحًا جيدًا. انتقلت MAYC من المركز الخامس إلى المركز العاشر ، بينما اختفت BAKC من المراكز العشرة الأولى تمامًا. # 1 و # 5 في هذه الطبعة هي Otherdeed و Mocaverse.

تشتعل لعبة NFT ، خاصة وأن Blur و OpenSea يواصلان اللعب في حناجر بعضهما البعض (تمت مناقشتهما أعلاه). تحقق من دليل NFT و أهم مشروعات NFT لعام 2023 إذا كانت الرموز الفنية المنقطة لا تزال تناسب خيالك. يمكن أن تساعدك هذه الموارد في فك شفرة أي منها يستحق وقتك.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://www.bitcoinmarketjournal.com/how-silvergate-bank-is-impacting-crypto/