تحقيق مكاسب قياسية بقيمة 213 مليار دولار أمريكي لصندوق النرويج في عام 2023، مدفوعة بارتفاع أسهم التكنولوجيا

في النرويج صندوق معاشات الحكومة العالمية وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

ويخدم صندوق التقاعد الحكومي العالمي، الذي أنشأته النرويج في أعقاب اكتشاف النفط في بحر الشمال، وظائف بالغة الأهمية متعددة. تم إنشاؤه لحماية الاقتصاد النرويجي من الطبيعة المتقلبة لعائدات النفط، ليكون بمثابة حاجز مالي. بالإضافة إلى ذلك، يعد الصندوق آلية ادخار طويلة الأجل، مما يضمن استفادة الأجيال الحالية والمستقبلية من ثروة النرويج النفطية.

أدى اكتشاف أحد أكبر حقول النفط البحرية في العالم قبالة النرويج في عام 1969 إلى تحويل اقتصاد البلاد بسبب تدفق مبيعات النفط. ولإدارة هذه الثروة المكتشفة حديثا بطريقة مسؤولة وتجنب الاختلالات الاقتصادية، أصدر البرلمان النرويجي في عام 1990 تشريعا لإنشاء ما يعرف الآن باسم صندوق التقاعد الحكومي العالمي. تم تقديم الودائع الأولى في عام 1996. وبما يعكس القرار الاستراتيجي، فإن استثمارات الصندوق هي استثمارات دولية حصرية.

الهدف الأساسي للصندوق هو إدارة عائدات النفط النرويجية بطريقة مسؤولة ومنظور طويل الأجل، مما يضمن استدامة الاقتصاد النرويجي حتى بعد استنفاد موارد النفط. وفي حين يتلقى الصندوق ودائع مباشرة من عائدات النفط والغاز، إلا أن هذه تشكل أقل من نصف قيمته. وقد تم تحقيق معظم نمو الصندوق من خلال الاستثمارات في مختلف فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والعقارات والبنية التحتية للطاقة المتجددة.

ويعد الصندوق من أكبر الصناديق على مستوى العالم، حيث يمتلك حوالي 1.5% من جميع الأسهم في الشركات المدرجة في جميع أنحاء العالم، أي ما يعادل استثمارات في حوالي 9,000 شركة. إن استراتيجية التنويع هذه لا تمنح الصندوق الحق في الحصول على حصة من أرباح هذه الشركات فحسب، بل تقلل أيضًا من مخاطر الاستثمار. ويستفيد الصندوق أيضًا من دخل الإيجار من خلال ملكيته للعديد من العقارات في المدن الكبرى والدخل من الإقراض للدول والشركات.

وقد وضع البرلمان النرويجي ووزارة المالية قواعد لإدارة الصندوق، وتفويض مسؤوليته التشغيلية إلى بنك نورجيس (البنك المركزي النرويجي). كما أنشأت وزارة المالية مجلساً مستقلاً للأخلاقيات لإجراء تقييمات أخلاقية للشركات. يقدم هذا المجلس توصيات إلى المجلس التنفيذي لبنك Norges، والذي يقرر بعد ذلك إجراءات مثل الاستبعاد أو المراقبة أو الملكية النشطة. قد يقوم الصندوق نفسه بسحب استثماراته من الشركات التي تعتبر غير مستدامة على المدى الطويل بسبب تكاليفها المجتمعية أو البيئية الكبيرة. تتولى شركة Norges Bank Investment Management (NBIM)، وهي جزء من بنك Norges، مسؤولية إدارة صندوق التقاعد الحكومي العالمي.

<!–

-> <!–

->

وفقًا لمقال بقلم سام ميريديث لقناة CNBC، في وقت سابق من اليوم، صندوق التقاعد الحكومي النرويجي العالمي وذكرت ربح قياسي قدره 2.22 تريليون كرونة (حوالي 213 مليار دولار) لعام 2023. ويمثل هذا الإنجاز الرائع أعلى عائد بالكرونة في تاريخ الصندوق.

أداء الاستثمار وظروف السوق

• العائد على الاستثمار: بلغ عائد الصندوق على الاستثمار في عام 2023 16.1%، وهو ما يقل قليلاً عن أداء مؤشره القياسي بمقدار 18 نقطة أساس.
• التعافي من الخسائر السابقة: ويأتي هذا النجاح في أعقاب خسارة قياسية بلغت 1.64 تريليون كرونة في عام 2022، والتي عزاها الصندوق إلى ظروف السوق الصعبة بشكل استثنائي.
• دور سوق الأسهم: وأرجع نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمار في بنك نورجيس، الأداء القوي في عام 2023 إلى سوق الأسهم القوي، وسلط الضوء بشكل خاص على الأداء الاستثنائي لأسهم التكنولوجيا.

محفظة استثمارية متنوعة

• الوصول العالمي: تأسس الصندوق في التسعينيات لإدارة عائدات النفط والغاز في النرويج، وقد استثمر الصندوق في أكثر من 1990 شركة في 8,500 دولة.
• عوائد الاستثمار لعام 2023: وفي عام 2023، حققت استثمارات الصندوق في الأسهم عائدًا بنسبة 21.3%، وحققت استثمارات الدخل الثابت عائدًا بنسبة 6.1%، بينما شهدت الاستثمارات العقارية غير المدرجة انخفاضًا بنسبة 12.4%.
• العقارات والطاقة المتجددة: ويعزى الأداء السلبي في العقارات غير المدرجة إلى ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب. ومع ذلك، حقق الصندوق عائدًا بنسبة 3.7% على استثمارات البنية التحتية غير المدرجة في مجال الطاقة المتجددة.

توزيع الأصول

• نهاية العام 2023: وبحلول نهاية عام 2023، بلغ توزيع أصول الصندوق حوالي 80% في الأسهم، و27.1% في الدخل الثابت، و1.9% في العقارات غير المدرجة، و0.1% في البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة.

المخاوف الجيوسياسية والتوقعات المستقبلية

• رؤى Tangen: وردًا على الاستفسارات حول القضايا الجيوسياسية التي تؤثر على الأسهم في عام 2024، أشار تانجن إلى العديد من النقاط الساخنة العالمية. وأعرب عن مخاوفه بشأن التوترات بين الولايات المتحدة والصين التي تؤثر على النمو الاقتصادي والتجارة العالمية، والآثار التضخمية الناجمة عن النقل القريب، وزيادة تكاليف الشحن بسبب التوترات في الشرق الأوسط.
• سيناريوهات جيوسياسية غير متوقعة: وأكد تانجين على عدم القدرة على التنبؤ بالأحداث الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي وأسواق الاستثمار.

صورة مميزة عبر Pixabay

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/01/norways-wealth-fund-hits-record-213-billion-profit-in-2023-largely-thanks-to-tech-stocks-performance/