Perps يأتي أولاً: كيفية بناء نظام DeFi البيئي الناجح في عام 2023

حتى مع مرور أيام العملات الغذائية منذ فترة طويلة، فإن متوسط ​​مبيعات منصة DeFi يبدو مبالغًا فيه بعض الشيء، إن لم يكن عامًا تمامًا. ولسبب وجيه: يبدو أن أفضل الاستراتيجيين في DeFi قد استنفدوا قواعد اللعبة الخاصة بهم. نفس التكتيكات التي لعبت كأداة مضبوطة بدقة في الأيام الذهبية للتمويل اللامركزي DeFi في عامي 2020 و2021 كانت بالكاد تحرك الإبرة في عام 2022، وتوقفت تمامًا في عام 2023.

كان تعدين السيولة القياسية شائعًا في السابق في Web3 - والآن أصبح الأمر يتعلق بالفانيليا والجرأة مع ظهور الحوافز. وبالمثل، فإن الحيل الرامية إلى مصاصي السيولة من خلال إصدار رموز الحوكمة المميزة بالكاد قادرة على الانتشار على موقع Crypto Twitter، ناهيك عن تصدر عناوين الأخبار في منشوراتها الرائدة على غرار SushiSwap حوالي عام 2020.

الحقيقة هي أن التمويل اللامركزي DeFi قد نضج وتطور. إن بناء قاعدة مستخدمين ليس بالأمر السهل كما كان من قبل. ومع ذلك، لا يزال التمويل اللامركزي DeFi مليئًا بالفرص المتاحة للوافدين الجدد لتعطيل الشركات القائمة والتنافس معها. المفتاح هو استهداف مستخدمي DeFi حيث تكمن ارتباطاتهم الأكثر إلحاحًا، والتي لم تعد في عالم الأسواق الفورية وزراعة الغلة - إنها في عالم المجرمين المتوحش.

العقود الدائمة: ساحة المعركة الرئيسية التالية لـ DeFi

العقود الدائمة - أو "perps"، كما تم اختصارها بشكل مناسب على تويتر المشفر - هي في الأساس عقود آجلة معدلة ليس لها تواريخ انتهاء الصلاحية. مثل العقود الآجلة التقليدية، تسمح العقود الدائمة للمتداولين باقتراض رأس المال وفتح مراكز رافعة مالية على أصول معينة. نظرًا لأن الأبدية لا تنتهي صلاحيتها أبدًا، فهي دائمًا تتم تسويتها نقدًا ويمكن الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.

ومع ارتفاع شعبيتها بسبب فائدتها في وضع التحوطات والاستثمارات عالية المخاطر على حد سواء، فقد جمع المجرمون رأس مال هائلًا واهتمامًا من تجار العملات المشفرة. لكل عملة، تبلغ القيمة السوقية المجمعة لرموز التبادل الدائم حاليًا أكثر من 1.1 مليار دولار، وليس من غير المألوف أن يتجاوز حجم التداول على مدار 24 ساعة على العقود الدائمة 100 مليون دولار.

اعتبارًا من الآن، لا تظهر الأبدية أي علامات على التباطؤ.

الحصول على حق Perps: نقطة الدخول إلى مشهد DeFi لعام 2023

اليوم، تهيمن مجموعة صغيرة من بروتوكولات التمويل اللامركزي المتميزة على المقايضات وأسواق الإقراض وتوجيه الأوامر وتجميع السيولة. حجمها مذهل، وسيولتها لا مثيل لها، وقواعد مستخدميها مخلصون، وهائلة، ومتنامية. ليس سرًا: إن محاولة اقتحام مشهد DeFi لعام 2023 من خلال استهداف الأسواق الفورية والمقايضات هي محاولة عقيمة.

ولكن في سوق فاتر كان يتجه بشكل جانبي في أحسن الأحوال خلال العامين الماضيين ويتغير، أصبحت العقود الدائمة هي المفضلة بين المتداولين الذين يحبون التأرجح نحو الأسوار. يشتهر متداولو العملات الرقمية المشفرة برغبتهم الشديدة في المخاطرة، وأصبحوا نشطين بشكل متزايد في البورصات الدائمة. بغض النظر عن الاتجاه الذي سيتحرك فيه السوق بعد ذلك، فإن المضاربين يمنحون المتداولين حرية المراهنة على المدى الطويل أو القصير، والرافعة المالية لرفع المخاطر والاستفادة عندما يكونون على حق.

في البيئات عالية المخاطر، كل التفاصيل الدقيقة مهمة. العقود الدائمة عبارة عن منتجات معقدة ودقيقة، وكذلك التبادلات الدائمة التي تعيش عليها. يبحث متداولو الهامش باستمرار عن ميزات جديدة، وتجربة وواجهة أكثر سهولة، ودعم الأصول الجديدة، وبالطبع المزيد من الرافعة المالية.

لقد قام شاغلو DeFi الحاليون بتثبيت تجربة السوق الفورية على أكمل وجه. ومن الصعب مطابقة أسعارها، وعمق السيولة، وميزات التوجيه، ناهيك عن التعطيل. ولكن على الساحة الدائمة، الباب مفتوح على مصراعيه لكسب المستخدمين. يعد حل نقاط الضعف للمتداولين الدائمين من خلال تبسيط تدفقات العمليات، وتوفير واجهة أكثر سهولة، وتقديم هيكل رسوم بسيط وصادق بمثابة تذكرة ذهبية لإعداد المتداولين الحاليين ليس فقط في بورصة دائمة جديدة ولكن أيضًا في نظام DeFi البيئي الجديد تمامًا.

وصفة للبيربس الكمال

عندما يتعلق الأمر بجذب اهتمام المتداولين الدائمين، هناك ثلاثة مكونات رئيسية لتطوير الأشخاص المثاليين.

الأول هو اختيار السلسلة الصحيحة. تم تقديم العقود الدائمة المشفرة الأصلية لأول مرة بواسطة BitMEX بعد إطلاقها في عام 2014، ولم يمض وقت طويل حتى كانت CEXs تهيمن على السوق الدائمة من خلال محركات التصفية المتطورة وصناع السوق الأثرياء. في عام 2023، من الضروري اختيار سلسلة يمكنها دعم بورصة دائمة كاملة الميزات بشكل صحيح، وضمان الأداء العالي، ومراقبة رسوم التداول.

ثانيًا، يجب أن تكون الميزات الكبيرة التي يتوقعها المستخدمون موجودة. وهذا يعني دعم الأصول الممتازة والعملات المستقرة الأكثر شيوعًا في العملات المشفرة، ورافعة مالية كبيرة مكونة من رقمين، وحوافز قوية لتوفير السيولة. هذه هي المكونات الأساسية لأي تبادل دائم ناجح، وليس لها بدائل.

أخيرًا وليس آخرًا، يعد تزويد المستخدمين الحاليين والمحتملين بمحتوى تعليمي مجاني أمرًا ضروريًا. العقود الدائمة عادلة للغاية وخطيرة للغاية. إن مساعدة المستخدمين على تفسير لوحة معلومات التحليلات الخاصة بالمنصة، وتطوير فهم دقيق لوظائف التصفية الخاصة بها، وتقييم متطلبات الضمانات بشكل صحيح يقطع شوطا طويلا. لا يساعد هذا المحتوى المستخدمين على التعرف على النظام الأساسي فحسب، بل يوضح لهم أيضًا أن فريق التطوير يهتم بمجتمعه. لا يوجد شيء أفضل من بذل قصارى جهدنا لفعل ما هو صحيح من قبل المستخدمين؛ هذا شيء يريد الجميع رؤيته أكثر في Web3.

يصبح المتداولون الدائمون الراضون أعضاءً في المجتمع المخلصين

بمجرد أن يشعر المتداولون الدائمون بالرضا عن تجربتهم في البورصة الدائمة، يصبحون مهتمين باستكشاف ما يخبئه نظام DeFi البيئي الأصلي. بعد كل شيء، إذا كانت المنصة اللامركزية قادرة على توفير رافعة مالية كبيرة، وتنفيذ عمليات تصفية سريعة، والحصول على حوافز سيولة متعددة الأصول، فإن إنشاء بورصة لامركزية V3 (DEX) ودعم إدارة السيولة النشطة يجب أن يكون أمرًا سهلاً.

هذا هو الطريق لاكتساب مستخدمين جدد في مشهد DeFi لعام 2023. يسيل لعاب المستخدمين لعملاق DeFi التالي لإنشاء متجر في نقطة الصفر وبناء إمبراطورية DeFi التالية. السر هو أن تبدأ مع perps – وليس المقايضات.

أليكسي أطلس هو مؤسس مركز Kinetix DeFi.