تقوم Orion بمعاينة أداة مقارنة المحفظة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في Future Proof

إن الجمع بين BeFi والذكاء الاصطناعي يمكّن المستشارين من تعميق العلاقات مع العملاء على نطاق واسع من خلال تقييم السيناريوهات واتخاذ القرارات بشكل لم يسبق له مثيل

سيتم إطلاق الرؤية الطويلة الأمد لإريك كلارك، الميزة الأبرز لمجموعة التكنولوجيا المتكاملة لأوريون رسميًا في Ascent 2024

أوماها، نبراسكا -(بزنيس واير/"ايتوس واير")-حلول مستشار أوريون، وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول تقنية الثروة للمستشارين الائتمانيين، كشفت عن الميزة الأبرز لمجموعة التكنولوجيا المتكاملة من Orion على المسرح في برهان المستقبل في هنتنغتون بيتش، كاليفورنيا. في عصر حيث التكنولوجيا في كثير من الأحيان يمكن أن تخلق مسافة، أوريون المؤسس والرئيس التنفيذي إريك كلارك, كبير مسؤولي السلوك دكتور دانيال كروسبي ونائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا مايك ويلسون أظهر كيف يمكن للجهات الائتمانية الاستفادة من مزيج من الذكاء الاصطناعي (AI) والتمويل السلوكي (BeFi) لتعزيز مشاركة العملاء الأكثر ثراءً وتأثيراً باستخدام أداة مقارنة المحفظة التحويلية الجديدة من Orion.

في المشهد المالي سريع التطور اليوم، يواجه المستشارون في كثير من الأحيان التحدي المتمثل في عرض التأثير المباشر لقرارات المحفظة على المخاطر والتخصيص والآثار الضريبية والمزيد. غالبًا ما تؤدي الطرق التقليدية إلى تأخير أوقات الاستجابة بسبب التكنولوجيا غير الفعالة وغير المتصلة وعمليات إعادة المعايرة المتكررة. باستخدام أداة مقارنة المحفظة الجديدة من Orion، تم الآن دمج المهام التي كانت تتطلب في السابق العديد من موظفي الشركات الاستشارية عبر منصات مختلفة في لوحة معلومات متكاملة للمستشار. تصبح سيناريوهات المحفظة الجاهزة للعرض التقديمي جاهزة في غضون دقائق، مما يؤدي إلى تقصير حلقة التعليقات مع العملاء وتمكين المستشارين وفرقهم من توسيع نطاق أعمالهم.

أحدثت أداة مقارنة المحفظة الرائدة من Orion ثورة في هذه العملية، حيث توفر وظائف وسرعة لا مثيل لهما:

• تصورات السيناريو: ويمكن للمستشارين أن يوضحوا بشكل أكثر وضوحا الآثار المحتملة لقرارات المحفظة، بما في ذلك عوامل الخطر، والآثار الضريبية، وتغييرات التخصيص.
• دقة محسنة: تقلل الأداة من الحاجة إلى التخمين والتعديلات المستمرة في عملية صنع القرار.
• سير العمل المركزي: يمكن إدارة مهام متعددة ضمن منصة واحدة موحدة، مما يبسط عمليات المستشار.
• مشاركة العملاء المخصصة: يمكن تخصيص الروايات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتتماشى مع مستويات معرفة المستثمرين المختلفة وخصائصهم السلوكية، مما يسهل التواصل بشكل أفضل.
• تكامل أنظمة أوريون: تعتمد الأداة على بيانات من مجموعة تكنولوجيا الثروة المتصلة بشركة Orion، بما في ذلك محاسبة المحافظ ومعلومات المخاطر من Orion ومحرك Eclipse Trade Rebalance وRedtail CRM وسوق نماذج المجتمعات والقوة الكاملة لمنصة Orion لتوفير رؤية شاملة.

قال كلارك: "يعد هذا توافقًا حقيقيًا لسير عمل المستشار مع كافة التقنيات الموجودة في غرفة القيادة في أوريون. من BeFi وOrion Risk Intelligence إلى Orion Planning وOrion Trading وAI، قام فريقنا ببناء جيل جديد مبهج من Orion - حيث يجمع كل شيء معًا لإنشاء تجربة محسنة شاملة لكل من المستشار وعملائه. ولا يسعني إلا أن أكون أكثر فخرًا بالإعلان عن أداة مقارنة المحفظة في Future Proof، حيث يتم جمع أفضل العقول في هذا المجال لبناء مستقبل إدارة الثروات.

من خلال الجمع بين تقييم محاسبة المحفظة والمعلومات الأساسية للتكلفة مع القدرات التحليلية القوية من Orion Risk Intelligence، يمكن للمستشارين التنقل بسهولة في محادثات "ماذا لو" وصنع القرار. يتم تعزيز هذا التكامل السلس بشكل أكبر من خلال إدراج كسوفالصورة سير عمل التداول ومحرك إعادة التوازن القوي. أوريون بي فاي20 تم دمج التقييم في أداة مقارنة المحفظة، مما يوفر للمستشارين رؤى عاطفية ومواقفية تجاه عملائهم حتى يتمكنوا من تسهيل محادثات أكثر فائدة، مما يساعد العملاء على الشعور بالفهم. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام توليد اللغة الطبيعية للذكاء الاصطناعي لإنتاج روايات مصممة لمساعدة المستشارين على شرح مفاهيم الاستثمار التي يحتمل أن تكون معقدة بطريقة يمكن فهمها وعملائها. في عصر الذكاء الاصطناعي هذا، تساعد أداة Orion المستشارين على تعزيز الثقة وتعميق العلاقات مع العملاء.

بدءًا من شهر نوفمبر، ستكون أداة مقارنة محفظة Orion متاحة لمجموعات بيتا الاستشارية المحددة. بحلول Ascent 2024، المقرر عقده في الفترة من 12 إلى 15 مارس 2024، في سان دييغو، كاليفورنيا، ستكون الأداة مفتوحة لجميع المستشارين الذين يستخدمون ميزة أوريون.

قم بزيارتنا www.orion.com/no-comparison للتسجيل للحصول على التحديثات ومراجعة المعلومات الإضافية، بما في ذلك الأسئلة الشائعة.

2524-شوف-9/11/2023

يتم توفير الوصول إلى الخدمات المقدمة فقط كخدمة للمستشارين الماليين. لا تقدم Orion Risk Intelligence توصيات أو تحدد مدى ملاءمة أي أمان أو استراتيجية. الأداء السابق للأمن أو الاستراتيجية لا يضمن النتائج المستقبلية. يتم توفير أبحاث وأدوات Orion Risk Intelligence لأغراض إعلامية فقط. على الرغم من أن المعلومات تعتبر موثوقة، إلا أن Orion Risk Intelligence لا تضمن دقتها أو اكتمالها أو ملاءمتها لأي غرض، ولا تقدم أي ضمانات فيما يتعلق بالنتائج التي سيتم الحصول عليها من استخدامها.

حول أوريون مستشار الحلول

Orion هي المزود الأول للعملية الائتمانية المدعومة بالتكنولوجيا والتي تعمل على تحويل العلاقة بين المستشار والعميل من خلال تمكين المستشارين الماليين من التوقع والتخطيط والاستثمار والإنجاز ضمن تجربة واحدة متصلة تعتمد على التكنولوجيا. مجتمعة، تقوم كيانات علامتنا التجارية، Orion Advisor Tech، وOrion Portfolio Solutions، وBrinker Capital Investments، وRedtail Technology، وOrion OCIO بإنشاء عرض كامل يمكّن الشركات من جذب عملاء جدد بسلاسة، وربط الأهداف بشكل أكثر فائدة باستراتيجيات ونتائج الاستثمار، وفي النهاية تتبع التقدم نحو التعريف الفريد لكل مستثمر للنجاح المالي. ومع إضافة Redtail وOrion OCIO، تخدم المنصة المدمجة 3.8 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة و64.3 مليار دولار من أصول منصة إدارة الثروات (اعتبارًا من 30 يونيو 2023). من خلال دعم أكثر من خمسة ملايين حساب تكنولوجي وآلاف الشركات الاستشارية المستقلة، تعد Orion المنصة المفضلة لجميع الشركات الاستشارية التي تركز على النمو والتي تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع عملائها، واكتساب ميزة تنافسية في سوق مزدحم، وبناء أعمال تجارية قوية ومربحة. تعلم اكثر من خلال www.orion.com.

معلومات الاتصال

نيابة عن أوريون:
ستريت كريد بي آر
orion@streetcredpr.com

Kإندرا جالانت
كندرا@streetcredpr.com
402-740-2047

الكسندرا لين
alexandra@streetcredpr.com
929-317-4240

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون السيارات / المركبات الكهربائية ، كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• تشارت بريم. ارفع مستوى لعبة التداول الخاصة بك مع ChartPrime. الوصول هنا.
• BlockOffsets. تحديث ملكية الأوفست البيئية. الوصول هنا.
• المصدر https://www.fintechnews.org/orion-previews-ai-powered-portfolio-comparison-tool-at-future-proof/