هل يمكن أن يشير محور Midas 'to CeDeFi إلى نهاية التمويل اللامركزي؟

يقول مارتن هيزبوك ، رئيس قسم الأبحاث في Uphold ، إن بورصات العملة المشفرة المركزية (CEXs) تظل رهانًا جيدًا على الرغم من الانهيار الأخير للسوق. وجادل بأن القرصنة المتفشية في DeFi تجعل التبني الجماعي للتمويل اللامركزي "مستحيلاً".

تحدث Hiesboeck حيث أدى انهيار بورصة FTX بمليارات الدولارات في نوفمبر بسبب أزمة السيولة إلى زيادة الاهتمام والتدقيق في CEXs. وصلت الثقة إلى الحضيض والمستثمرون يبتعدون عن الأصول التبادلات المركزية.

المستثمرين انسحب أكثر من 5 مليارات دولار من Binance في غضون أيام من زوال FTX ، شعرت بالقلق مما إذا كانت أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث الحجم هي التالية التي ستفشل. لقد كان وقتًا لم يسبق له مثيل من الخوف وعدم اليقين والشك أو FUD.

وسط الفوضى ، باتريك هيلمان ، المدير التنفيذي لشركة Binance علق أن البورصات المركزية تشهد أيامها الأخيرة. وأشار إلى أن المنصات قد لا تكون موجودة منذ عقد آخر بسبب الخسارة الفادحة في ثقة المستثمرين.

اقرأ أيضا: تمت إضافة مخططات أسعار العملات المشفرة إلى Twitter

Hiesboeck: عمليات تبادل العملات المشفرة المركزية لا تسير في أي مكان

عكست تعليقات هيلمان معنويات السوق العامة في ذلك الوقت ، والتي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. ومع ذلك ، قال Hiesboeck من Uphold لـ MetaNews أن CEXs موجودة لتبقى. وقال إن المزيد من الأصول المشفرة فقدت من المفاتيح الخاصة في غير محلها أكثر من أي انهيار في البورصة.

يقتبس بيانات الصناعة الذي يقول أن 20٪ من الكل إلى البيتكوين (BTC) مفقود بسبب فقد المستخدمين لكلمات المرور في محافظهم. يمثل ذلك نطاقًا يتراوح بين 68,110 BTC و 92,855،1.15 BTC - أو ما بين 1.57 مليار دولار و XNUMX مليار دولار بأسعار السوق الحالية.

قال Hiesboeck: "هذه عملة بيتكوين معروفة فقط". "فقدت العملة المشفرة الحقيقية بشكل غير قابل للاسترداد عند إرسالها إلى عناوين خاطئة ، بدون علامة ، وما إلى ذلك ، تزيد قيمتها عن 30 مليار دولار!" وأضاف أن البورصات متوافقة مع قوانين الأمن ، مما يمنح المستخدمين ضمانًا على سلامة استثماراتهم.

"[الامتثال] يساعد على إبقاء الانتهاكات الأمنية عند أدنى حد ممكن. قال Hiesboeck ، في حين أنه في DeFi ، كل ما يحتاجه المتسللون هو الدخول في محفظة ضعيفة من تلقاء نفسها بدون منصة لحمايتها.

القرصنة تجعل DeFi بديلاً مستحيلاً

تم اقتراح التبادلات اللامركزية ، أو DEXs ، وغيرها من أشكال العروض المالية اللامركزية كبدائل للتبادلات المركزية بسبب قدرتها المفترضة على تجنب نقطة واحدة من الفشل.

أوضح Hiesboeck أن المنصات المركزية تحمل مزايا محسنة لسهولة الاستخدام والأمان لا تستطيع DeFi توفيرها. وقال إن "الإدارة المرهقة لعناوين المحفظة غير المقروءة ومفاتيح الاسترداد المكونة من 12 كلمة هي لعنة على التبني السائد."

أوضح Hiesboeck أن "الاختراقات المستمرة في DeFi تجعل التبني الجماعي للتمويل اللامركزي أمرًا مستحيلًا". "يجب تحسين الأمان بشكل كبير قبل أن يصبح مناسبًا للاستخدام اليومي. سيعني هذا على الأرجح وجود عناوين محفظة مرتبطة بهويات العالم الحقيقي ".

"فكرة" ليس مفاتيحك ، وليس عملتك "سخيفة. لا تحتفظ التبادلات بالمفاتيح الخاصة لأنها تحتاج إلى ذلك ، ولكن لأنها تسهل على المستخدم. ليست هناك حاجة لحفظ 12 كلمة عشوائية أو كلمات مرور لا حصر لها ، وهو ما يمثل عائقًا كبيرًا أمام الدخول إلى DeFi لأولئك الذين ليسوا من أصول مشفرة. "

DeFi هو جزء من العملة المشفرة التي ظلت على نطاق واسع وفية للأخلاقيات التأسيسية للبيتكوين من اللامركزية والخصوصية ، والحفاظ على الانفصال الساخر عن الرقابة الحكومية. ومع ذلك ، فإن هذه الحريات تنطوي على مخاطر كبيرة ، إذا لم يتم فحصها.

وفقا بالنسبة لشركة PeckShield للأمن blockchain ، سرق المتسللون أكثر من 2.32 مليار دولار في أكثر من 135 عملية استغلال ، من صناعة DeFi هذا العام. الرقم أعلى بنسبة 50٪ مما سُرق من القطاع بأكمله طوال عام 2021.

#PeckShieldAlert لقد خسر Wintermute 160 مليون دولار تقريبًا ، مما جعله يحتل المرتبة الخامسة في قائمة المتصدرين لاستغلال DeFi لعام 5
في هذه الحادثة ، وضع المستغلون على الفور معظم الاسطبلات في مجموعة 3CRV لتجنب وضعهم في القائمة السوداء ، بينما تم نقل ～ 50٪ من أفضل 10 مستغلين إلى Mixer قبل عقوبة الإعصار Tornado pic.twitter.com/RxMPOIypSz

- PeckShieldAlert (PeckShieldAlert) 21 سبتمبر 2022

على مر السنين ، استخدم اللصوص عبر الإنترنت مجموعة متنوعة من التكتيكات لتنفيذ عملهم. تشمل أساليب الهجوم الأكثر استخدامًا مواضع الجذب ، وخداع الخروج ، والاستغلال ، والتحكم في الوصول ، والقرض السريع ، كما يقول قاعدة بيانات REKT.

اللحاق بالبورصات المركزية

فيل زيمرير ، كبير مسؤولي الإستراتيجية في لف، إحدى شركات البرمجيات الوسيطة DeFi ، أخبرت MetaNews أنه من أجل استبدال المنصات المركزية بالكامل ، تحتاج الخيارات اللامركزية إلى اللحاق بالركب من حيث الراحة وتجربة المستخدم والميزات.

وقال: "يتضمن ذلك أشياء مثل الأداء والتنفيذ وفروق الأسعار والسيولة ولكنه أيضًا بديل للخدمات المالية الثانوية ، مثل برامج" الربح "البسيطة التي تقدمها البورصات المركزية".

"لتحقيق ذلك ، يجب أن تصبح البروتوكولات المالية اللامركزية أكثر سهولة في الوصول إليها وإدارتها ، الأمر الذي يتطلب إنشاء البنية التحتية أولاً."

يجادل الاستراتيجيون في بنك جي بي مورغان الأعلى أنه بسبب كفاءاتهم المثبتة ، من المرجح أن تظل CEXs هي النظام الأساسي المفضل بين المستخدمين. في مذكرة للعملاء ، جادلوا بأن سرعات المعاملات الأبطأ في DEXs ، وتجميع الأصول وميزات تتبع الطلبات من المرجح أن تحد من المشاركة المؤسسية.

مارسيلو ماري ، الرئيس التنفيذي لشركة التفرد، لـ MetaNews أن الآن هو الوقت المناسب للمحادثات حول فائدة التبادلات المركزية في عالم العملات المشفرة المصمم لتجنب النظام النقدي الشبيه بالنظام النقدي.

المزيد من التنظيم

من الواضح أنه بعد الانهيار المذهل لبورصة FTX ، ستقوم الحكومات بتشديد اللوائح التنظيمية. سألنا Martin Hiesboeck ، رئيس الأبحاث في Uphold ، عما إذا كان يعتقد أن تنظيم الدولة سيساعد في تحقيق الشفافية في قطاع التشفير.

أعلن "بالتأكيد". "تحتاج صناعة العملات المشفرة إلى مزيد من الشفافية ، وتضمن اللوائح التي تجبرهم على القيام بذلك عدم قدرة المنصات على الالتفاف حول مسؤولياتها الأمنية."

وأضاف Hiesboeck: "ستكشف اللوائح أولئك الذين لا يضمنون أفضل شفافية وأعلى احتياطيات ، مما يسمح للمستثمرين بمعرفة من هو الصفقة الحقيقية ومن لا يمكن الوثوق به".

اتخذت العديد من البورصات خطوات لزيادة الشفافية والثقة بين مستخدميها في أعقاب انهيار FTX ، ثاني أكبر بورصة تشفير في العالم. بدأت البورصات في نشر إثبات الاحتياطيات ، وهي عملية تتحقق من أن لديها ما يكفي من النقد والعملات المشفرة في الاحتياطي لدعم أرصدة العملاء.

"أهم شيء يمكن أن يقوم به التبادل لاستعادة الثقة والبقاء على صلة هو نشر دليل على الملاءة. قال Hiesboeck "هذا لا يكفي ، لكنها بداية".