تحديث منتصف السوق: بداية مزدحمة للأرباح ، انتعاش المعنويات ، مشاكل تسلا لا تزال قائمة ، أسبوع النفط الجيد ، الذهب يضيء ، اختراق العملات المشفرة؟

تحديث منتصف السوق: بداية مزدحمة للأرباح ، انتعاش المعنويات ، مشاكل تسلا لا تزال قائمة ، أسبوع النفط الجيد ، الذهب يضيء ، اختراق العملات المشفرة؟

الطابع الزمني: 13 كانون الثاني (يناير) 2023 ، الساعة 11:14 صباحًا

كانت الأسهم الأمريكية في البداية أكثر ليونة بعد أن قدمت البنوك بداية مخيبة للآمال لموسم الأرباح إلى جانب توقعات متشائمة للاقتصاد. تتجه الأسهم هبوطيًا حيث تتوقع وول ستريت أن تنخفض الأرباح بشكل كبير وسيتم اختبار الهوامش. هذا هو الربع الذي ستعلن فيه الشركات عن تسريح العمال وتدابير لخفض التكاليف حيث لا يزال الاقتصاد يبدو مقيدًا بالركود.    

قلصت الأسهم خسائرها بعد أن ارتفعت ثقة المستهلك إلى أعلى مستوى في 9 أشهر. كان انخفاض أسعار الغاز حافزًا رئيسيًا ولكن ذلك قد لا يستمر لفترة أطول إذا استمر النفط في الارتفاع.   

عاطفة

قفزت قراءة ميشيغان لثقة المستهلك إلى 64.6 ، أعلى بكثير من جميع التقديرات الـ 52 وتحسنًا ملحوظًا عن القراءة السابقة عند 59.7. كما تحسنت الظروف الاقتصادية الحالية حتى مع استمرار مخاطر الركود بشكل واضح. تحسنت توقعات التضخم للعام المقبل ، في حين ارتفعت التوقعات طويلة الأجل. 

جي بي مورغان

حقق JPMorgan نتائج مخيبة للآمال حيث جاءت الإيرادات أقل من تقديرات المحللين عبر الأسهم والدخل الثابت والعملات والسلع (FCCC) والخدمات المصرفية الاستثمارية. ارتفع صافي دخل JPMorgan للربع إلى 11.0 مليار دولار أو 3.57 دولار للسهم. وكان صافي الدخل مدعوماً بمعدلات مرتفعة ونمو القروض. ارتفعت الإيرادات المدارة بنسبة 17٪ لتصل إلى 35.6 مليون دولار فوق تقديرات الإجماع البالغة 34.3 مليار دولار ، لكن ذلك استفاد من بيع أسهم Visa B بقيمة 914 مليون دولار وخسائر في الأوراق المالية بقيمة 874 مليون دولار. ركز العديد من المتداولين على مخصصات خسائر الائتمان ، والتي ارتفعت بنسبة 49٪ على مدار ربع سنوي إلى 2.29 مليار دولار ، أي أعلى بكثير من التقديرات البالغة 1.96 مليار دولار. 

وقالت تعليقات بيان أرباح الرئيس التنفيذي لشركة ديمون ، "لا يزال الاقتصاد الأمريكي قويًا في الوقت الحالي حيث لا يزال المستهلكون ينفقون فائضًا من السيولة وأن الشركات تتمتع بصحة جيدة. ومع ذلك ، ما زلنا لا نعرف التأثير النهائي للرياح المعاكسة القادمة من التوترات الجيوسياسية بما في ذلك الحرب في أوكرانيا ، والحالة الضعيفة لإمدادات الطاقة والغذاء ، والتضخم المستمر الذي يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية ودفع أسعار الفائدة إلى أعلى ، والكمية غير المسبوقة. تشديد ". 

خلال Q / A ، أضاف ديمون ، "قد يكون ركودًا خفيفًا ، وقد لا يكون كذلك". 

بنوك أخرى

تم تخفيض أرباح Wells Fargo إلى النصف بسبب تراكم الاحتياطيات وتكاليف التسوية الهائلة. ليس من المستغرب أن البنك المعتمد على الرهن العقاري كافح في الوقت الذي تكافح فيه نشاط إعادة التمويل مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري. 

وتراجعت أسهم سيتي جروب بعد أن انخفضت الأرباح بنسبة 21٪ ومع استعداد البنك لخسائر الائتمان. 

الاستنتاج العام من البنوك هو أن مخاوف الركود لها ما يبررها وأن الأرباح ستكون مخيبة للآمال في هذا الربع.

تسلا

يبدو أن تسلا أصبحت يائسة لأنها تخفض الأسعار عبر الموديلات المباعة في الولايات المتحدة. الهدف هو السماح لمشتري السيارات بالاستفادة من ائتمان ضريبي بقيمة 7500 دولار أمريكي ، لكنه سيأكل بهوامش ويثير تساؤلات حول مدى ثقتهم بتوقعاتهم. تعتبر التخفيضات المقدمة إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية الرئيسية بالنسبة للبعض علامة على أن الطلب آخذ في التراجع. تتمسك أسهم Tesla بمستوى 100 دولار ، ولكن إذا ظل النفور من المخاطرة قائمًا ، فيمكن اختبار ذلك.

زيت

تستعد أسعار النفط الخام لتحقيق مكاسب أسبوعية حيث تتحسن التوقعات الاقتصادية العالمية بعد إعادة فتح الصين. بدأ تجار الطاقة في تسعير المزيد من الطلب على النفط الخام القادم من أوروبا وليس الصين فقط. يبدو أن سوق النفط سيظل ضيقًا حيث تحسنت توقعات أكبر اقتصادين في العالم بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين ؛ قد تعاني الولايات المتحدة من ركود ضحل وتكتسب إعادة فتح أبواب الصين زخمًا. 

ذهبي

أسعار الذهب آخذة في الارتفاع مع تزايد ثقة وول ستريت في أن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى تقريبًا من رفع أسعار الفائدة. أظهر تقرير معنويات جامعة ميشيغان أن توقعات التضخم لمدة عام تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل 2021. الذهب الذي لا يحمل فائدة يحب الانزلاق في عوائد السندات ويمكن أن يستمر ذلك حيث تأتي الأرباح أقل من المتوقع. 

إذا تمكن الذهب من الإغلاق بشكل مريح فوق مستوى 1900 دولار ، فقد تكون هذه إشارة صعودية للغاية لبقية الشهر. يجب أن يتمتع الذهب بمقاومة قوية عند منطقة 1950 دولارًا. 

التشفير

خمن من رجع؟

عاد ثانية

ظهر البيتكوين

اخبر صديق

وول ستريت واثقة جدًا من أن نهاية دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي قد اقتربت منا ، وهذا يوفر بعض الدعم الأساسي للعملات المشفرة. تتعرض الأسهم للضغط قليلاً حيث تظل مخاطر الأرباح في المقدمة ، ولكن لا ينبغي أن يكون لذلك تأثير كبير على العملات المشفرة. ما لم نسمع بعض التراجع القوي والمتشدد من بنك الاحتياطي الفيدرالي أو إذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية ، فلا ينبغي أن يتفاجأ متداولو العملات المشفرة إذا كانت Bitcoin قادرة على تمديد مكاسبها الأخيرة. كان المستوى 18,500 دولار بمثابة مقاومة حرجة لعملة البيتكوين ، وإذا تمكنت من البقاء فوق هذا المستوى خلال الجلسات القليلة المقبلة ، فقد يوقظ ذلك بعض المضاربين على الارتفاع على المدى الطويل.  

هذه المادة هي لأغراض المعلومات العامة فقط. إنها ليست نصيحة استثمارية أو حلاً لشراء أو بيع الأوراق المالية. الآراء هي المؤلفين. ليس بالضرورة من شركة OANDA أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات التابعة لها أو مسؤوليها أو مديريها. التداول بالرافعة المالية هو مخاطرة عالية وغير مناسب للجميع. قد تفقد كل أموالك المودعة.

إد مويا

إد مويا

محلل سوق أول ، الأمريكتان at OANDA

مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في التداول ، يعد Ed Moya محللًا رئيسيًا للسوق في OANDA ، حيث ينتج تحليلات حديثة بين الأسواق ، وتغطية للأحداث الجيوسياسية ، وسياسات البنك المركزي ، ورد فعل السوق لأخبار الشركات. تكمن خبرته الخاصة في مجموعة واسعة من فئات الأصول بما في ذلك العملات الأجنبية والسلع والدخل الثابت والأسهم والعملات المشفرة. على مدار حياته المهنية ، عمل إد مع بعض شركات وساطة الفوركس الرائدة وفرق البحث وأقسام الأخبار في وول ستريت بما في ذلك تجارة الفوركس العالمية و FX Solutions و Trading Advantage. في الآونة الأخيرة عمل مع TradeTheNews.com ، حيث قدم تحليلات للسوق حول البيانات الاقتصادية وأخبار الشركات. يقع Ed في نيويورك ، وهو ضيف منتظم على العديد من شبكات التلفزيون المالية الكبرى بما في ذلك CNBC و Bloomberg TV و Yahoo! Finance Live و Fox Business و Sky TV. تحظى آرائه بالثقة من قبل وكالات الأنباء العالمية الأكثر شهرة في العالم بما في ذلك Reuters و Bloomberg و Associated Press ، ويتم نقله بانتظام في المنشورات الرائدة مثل MSN و MarketWatch و Forbes و Breitbart و The New York Times و The Wall Street Journal. يحمل "إد" شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة روتجرز.
إد مويا

الطابع الزمني:

اكثر من MarketPulse