- إيرادات عام 2023 بالكامل وصافي الخسارة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلةA بقيمة 609.5 مليون دولار و(32.2) مليون دولار و73.0 مليون دولار على التوالي
- الإيرادات وصافي الخسارة والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 144.1 مليون دولار و(10.3) مليون دولار و14.6 مليون دولار على التوالي للربع الرابع من عام 2023
- زيادة العدد الإجمالي للستينغر™ تم بيع الوحدات القابلة للذوبان بنسبة 18٪ تقريبًا على أساس سنوي
- زيادة الإيرادات الدولية بحوالي 16% على أساس سنوي
هيوستن - (بزنيس واير): أعلنت شركة Nine Energy Service, Inc. ("Nine" أو "الشركة") (رمزها في بورصة نيويورك: NINE) عن إيرادات الربع الرابع من عام 2023 بقيمة 144.1 مليون دولار أمريكي، وخسارة صافية قدرها (10.3) مليون دولار أمريكي، أو (0.30 دولار أمريكي) ) للسهم المخفف و(0.30) دولار أمريكي للسهم الأساسي، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة البالغة 14.6 مليون دولار أمريكي. قدمت الشركة توجيهات الإيرادات الأصلية للربع الرابع من عام 2023 بما يتراوح بين 137.0 مليون دولار و147.0 مليون دولار، مع وصول النتائج الفعلية ضمن النطاق المقدم.
"قالت آن فوكس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Nine Energy Service: "كانت إيرادات الربع الرابع متوافقة مع التوقعات، حيث جاءت ضمن الحد الأعلى لتوجيهاتنا الأصلية".
"استمر سوق النفط والغاز في التقلب في عام 2023، مع انخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية بنحو 20% منذ نهاية عام 2022. وجاءت العديد من انخفاضات منصات الحفر هذه من الأحواض الغازية بالتزامن مع انخفاض متوسط سعر الغاز الطبيعي بأكثر من 60% على أساس سنوي. لقد أوضح عام 2023 مرة أخرى أن السوق يمكن أن يتحول بسرعة، ولهذا السبب قمنا بإنشاء أعمال ذكية يمكنها المرونة بسرعة مع ظروف السوق.
"على الرغم من خلفية السوق الصعبة، أنجز فريق Nine الكثير في عام 2023، بما في ذلك عرض السندات المضمونة الممتازة لعام 2028، وتمديد تسهيلات ABL الائتمانية الخاصة بنا والاسترداد الكامل لسنداتنا الممتازة السابقة المستحقة في عام 2023. يمنحنا هيكل رأس المال الجديد هذا مرونة إضافية وقدرة على السداد - لا يزال الرفع يمثل أولوية عالية بالنسبة لـ Nine.
"أنا فخور جدًا بعرض أدوات الإنجاز لدينا وما تمكنا من تحقيقه في عام 2023 باستخدام أدواتنا الحالية وإدخال أدوات جديدة في الأسواق المحلية والدولية. لقد تجاوزنا أكثر من 370,000 عقرب™ تعمل المقابس المركبة منذ حصولنا على التكنولوجيا في عام 2015. وعلى الرغم من انخفاض النشاط عامًا بعد عام، قمنا بزيادة العدد الإجمالي لـ Stinger™ تم بيع الوحدات القابلة للذوبان بنسبة 18% تقريبًا وزاد إجمالي إيراداتنا الدولية بنسبة 16% تقريبًا مقارنة بالعام الماضي. لقد قدمنا أيضًا تقنية جديدة من خلال Pincer Hybrid Frac Plug ونتطلع إلى اكتساب حصة سوقية باستخدام هذه الأداة في عام 2024.
"خلال عام 2023، أحرزنا تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث قمنا بقياس انبعاثات الغازات الدفيئة للشركة لعامي 2021 و2022، وسيكون لدينا بيانات 2023 في عام 2024. ونحن نعمل على تحديد الثغرات والإجراءات لجعل جمع هذه البيانات أكثر دقة وكفاءة، بالإضافة إلى تطوير استراتيجية حول كيفية تقليل انبعاثاتنا في المستقبل.
"وبالانتقال إلى الربع الرابع، كانت مستويات النشاط والتسعير مستقرة في الغالب مقارنة بالربع الثالث. لقد حققنا زيادة كبيرة في مبيعاتنا الدولية من الأدوات على أساس ربع سنوي، مما ساعد على تحقيق هوامش ربح إضافية قوية.
"من الممكن أن يتغير السوق بسرعة، لكنني لا أتوقع أي محفز لزيادة النشاط على المدى القريب. كانت مستويات النشاط والتسعير في الربع الأول ثابتة في الغالب مقارنة بالربع الرابع، بالتزامن مع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة. ولهذا السبب، نتوقع أن تكون إيرادات الربع الأول ثابتة نسبيًا مقارنة بالربع الرابع.
"سنستمر في التركيز على استراتيجيتنا المتمثلة في كوننا شركة خفيفة الأصول والعمالة تجمع بين الخدمة الممتازة والتكنولوجيا المتقدمة لمساعدة عملائنا على خفض تكلفة إكمالهم. يستطيع فريقنا التنقل عبر التغيرات الحادة في السوق والاستفادة بسرعة من تحسن الأسواق. إن خدماتنا وتنوعنا الجغرافي يوفران لنا التوازن ونحن نركز على تنويع المزيد من مصادر إيراداتنا الرئيسية لأدوات الإنجاز والأسواق الدولية.
نتائج التشغيل
بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 609.5 مليون دولار أمريكي، وصافي خسارة قدرها (32.2) مليون دولار أمريكي، أو (0.97 دولار أمريكي) للسهم المخفف و(0.97 دولار أمريكي) للسهم الأساسي، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة بقيمة 73.0 مليون دولار أمريكي. بالنسبة لعام 2023 بأكمله، أعلنت الشركة عن إجمالي ربح قدره 80.2 مليون دولار وإجمالي الربح المعدلB بقيمة 118.8 مليون دولار. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حققت الشركة عائد على الاستثمار بنسبة (10.8)% وعائد على الاستثمار المعدلC من 8.8٪.
خلال الربع الرابع من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 144.1 مليون دولار أمريكي، وإجمالي ربح قدره 16.2 مليون دولار أمريكي وإجمالي ربح معدل قدره 25.6 مليون دولار أمريكي. خلال الربع الرابع، حققت الشركة عائد على الاستثمار بنسبة (3.4)% وعائد على الاستثمار المعدل قدره 3.9%.
خلال الربع الرابع من عام 2023، أعلنت الشركة عن مصروفات عمومية وإدارية بقيمة 12.8 مليون دولار. بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أعلنت الشركة عن مصروفات عمومية وإدارية بقيمة 59.8 مليون دولار. بلغت مصاريف الاستهلاك والإطفاء ("D&A") في الربع الرابع من عام 2023 9.8 مليون دولار. بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أعلنت الشركة عن مصروفات D&A بقيمة 40.7 مليون دولار.
بلغ المخصص الضريبي للشركة حوالي 0.6 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. والمخصص لعام 2023 هو نتيجة الوضع الضريبي للشركة في الولايات القضائية الضريبية وغير الأمريكية.
السيولة والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أعلنت الشركة عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 45.5 مليون دولار. بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أبلغت الشركة عن إجمالي نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 22.3 مليون دولار أمريكي، وهو أقل من توجيهات الإدارة الأصلية لعام 2023 بالكامل والتي تتراوح بين 25 إلى 35 مليون دولار أمريكي.
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، بلغ النقد وما في حكمه 30.8 مليون دولار أمريكي، وكان لدى الشركة 28.1 مليون دولار أمريكي من التوفر بموجب التسهيل الائتماني المتجدد، مما أدى إلى إجمالي مركز سيولة قدره 58.9 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. في 31 ديسمبر، بحلول عام 2023، كان لدى الشركة 57.0 مليون دولار من القروض بموجب التسهيل الائتماني المتجدد. بعد 31 ديسمبر 2023، قامت الشركة بسداد مبلغ إضافي قدره 5.0 مليون دولار أمريكي من القروض على التسهيل الائتماني المتجدد.
في 6 نوفمبر 2023، أبرمت الشركة اتفاقية توزيع الأسهم. خلال الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2023، لم يتم إجراء أي مبيعات بموجب اتفاقية توزيع الأسهم.
ايه بي سي راجع نهاية البيان الصحفي للتعرف على هذه التدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. تهدف هذه التدابير إلى توفير معلومات إضافية فقط ولا ينبغي اعتبارها بدائل أو أكثر أهمية من صافي الدخل (الخسارة) أو إجمالي الربح أو أي مقياس آخر يتم تحديده وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. تعتبر بعض العناصر المستثناة من هذه التدابير مكونات هامة في فهم وتقييم الأداء المالي للشركة، مثل تكلفة رأس المال للشركة والهيكل الضريبي، فضلا عن التكاليف التاريخية للأصول القابلة للاستهلاك. قد لا يكون حسابنا لهذه التدابير قابلاً للمقارنة مع مقاييس أخرى مماثلة لشركات أخرى.
معلومات المكالمة الجماعية
تمت جدولة المكالمة يوم الجمعة 8 مارس 2024 الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت المركزي. يمكن للمشاركين الانضمام إلى المكالمة الجماعية المباشرة عن طريق الاتصال برقم الولايات المتحدة (الرقم المجاني): (877) 524-8416 أو الرقم الدولي: (412) 902-1028 وطلب "مكالمة أرباح خدمة الطاقة التسعة". يتم تشجيع المشاركين على الاتصال بالمكالمة الجماعية قبل عشر إلى خمس عشرة دقيقة من وقت البدء المقرر لتجنب أي تأخير في الدخول إلى مكالمة الأرباح.
بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الاستماع إلى المكالمة المباشرة، ستتوفر إعادة تشغيل المكالمة هاتفيًا حتى 22 مارس 2024 ويمكن الوصول إليها عن طريق الاتصال بالرقم الأمريكي (الرقم المجاني): (877) 660-6853 أو الدولي: (201) 612- 7415 وإدخال الرقم السري 13739256.
حول تسعة خدمة الطاقة
Nine Energy Service هي شركة خدمات حقول النفط التي تقدم حلولاً متكاملة داخل أمريكا الشمالية وخارجها. تتمتع الشركة بسنوات من الخبرة مع التزام عميق بخدمة العملاء بحلول أكثر ذكاءً ومخصصة وموارد عالمية المستوى تزيد من الكفاءة. تخدم شركة Nine صناعة النفط والغاز العالمية، وتواصل تمييز نفسها من خلال جودة الخدمة الفائقة وتنفيذ مواقع الآبار والتكنولوجيا المتطورة. يقع المقر الرئيسي لشركة Nine في هيوستن، تكساس، ولديها مرافق تشغيل في منطقة بيرميان، وإيجل فورد، وهاينزفيل، وسكوب/ستاك، ونيوبرارا، وبارنيت، وباكن، ومارسيلوس، ويوتيكا، وكندا.
لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة موقع تسعة على nineenergyservice.com.
تطلعي البيانات
يحتوي ما سبق على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والقسم 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934. البيانات التطلعية هي تلك التي لا تذكر حقائق تاريخية، وبالتالي فهي عرضة بطبيعتها للمخاطر والشكوك. تتضمن البيانات التطلعية أيضًا بيانات تشير إلى توقعات أو أحداث أو افتراضات غير مؤكدة أو تستند إليها. تعتمد البيانات التطلعية الواردة هنا على التوقعات الحالية وتنطوي على مخاطر وشكوك مختلفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك البيانات التطلعية. وتشمل هذه المخاطر والشكوك، من بين أمور أخرى، مستوى الإنفاق الرأسمالي وإكمال الآبار من قبل صناعة النفط والغاز الطبيعي البرية، والتي قد تتأثر بالتطورات الجيوسياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة. وعلى مستوى العالم، بما في ذلك الصراعات وعدم الاستقرار وأعمال الحرب أو الإرهاب في البلدان أو المناطق المنتجة للنفط، وخاصة روسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتخذها أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وغيرها من البلدان المصدرة للنفط. الأمم؛ الظروف الاقتصادية العامة والتضخم، وخاصة تضخم التكلفة مع العمالة أو المواد؛ وقيود المعدات وسلسلة التوريد؛ قدرة الشركة على جذب الموظفين الرئيسيين والموظفين الفنيين وغيرهم من العمال المهرة والمؤهلين والاحتفاظ بهم؛ قدرة الشركة على الحفاظ على الأسعار الحالية أو تنفيذ زيادات الأسعار على منتجاتنا وخدماتنا؛ ضغوط التسعير، أو انخفاض المبيعات، أو انخفاض حصة السوق نتيجة للمنافسة الشديدة في الأسواق على منتجات المقابس القابلة للذوبان الخاصة بالشركة؛ الظروف المتأصلة في صناعة خدمات حقول النفط، مثل عيوب المعدات، والمسؤوليات الناشئة عن الحوادث أو الأضرار التي تنطوي على أسطولنا من الشاحنات أو المعدات الأخرى، والانفجارات والتدفقات التي لا يمكن السيطرة عليها من الغاز أو سوائل الآبار، وفقدان السيطرة على الآبار؛ قدرة الشركة على تنفيذ وتسويق التقنيات والخدمات والأدوات الجديدة؛ قدرة الشركة على تنمية أعمال أدوات الإنجاز محليًا ودوليًا؛ مدى كفاية الموارد الرأسمالية والسيولة للشركة، بما في ذلك القدرة على الوفاء بالتزامات ديونها؛ قدرة الشركة على إدارة النفقات الرأسمالية؛ قدرة الشركة على التنبؤ بدقة بطلب العملاء، بما في ذلك عملائها الدوليين؛ خسارة أو انقطاع أو تأخير العمليات من قبل واحد أو أكثر من العملاء المهمين، بما في ذلك بعض عملاء الشركة خارج الولايات المتحدة؛ خسارة أو انقطاع عمليات واحد أو أكثر من الموردين الرئيسيين؛ وتكبد تكاليف والتزامات كبيرة ناتجة عن التقاضي؛ مخاطر الأمن السيبراني؛ التغييرات في القوانين أو اللوائح المتعلقة بقضايا الصحة والسلامة وحماية البيئة؛ والعوامل الأخرى الموضحة في قسمي "عوامل المخاطرة" و"الأعمال" في التقرير السنوي الذي قدمته الشركة مؤخرًا وفقًا للنموذج 10-K ثم قدمت بعد ذلك تقارير ربع سنوية وفقًا للنموذج 10-Q والتقارير الحالية وفقًا للنموذج 8-K.
شركة ناين لخدمات الطاقة |
|||||||||||||
قائمة الدخل والدخل (الخسارة) الشاملة المختصرة الموحدة |
|||||||||||||
(بالآلاف، باستثناء مبالغ الأسهم والسهم الواحد) |
|||||||||||||
(غير مدقق) |
|||||||||||||
ثلاثة أشهر انتهت |
|
السنة المنتهية في 31 ديسمبر ، |
|||||||||||
ديسمبر 31، 2023 |
30 سبتمبر، 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
الإيرادات |
$ |
144,073 |
|
$ |
140,617 |
|
$ |
609,526 |
|
$ |
593,382 |
|
|
التكلفة والمصروفات |
|||||||||||||
تكلفة الإيرادات (باستثناء الاستهلاك و |
|||||||||||||
الاستهلاك الموضح بشكل منفصل أدناه) |
|
118,514 |
|
|
117,676 |
|
|
490,750 |
|
|
457,093 |
|
|
مصاريف إدارية وعمومية |
|
12,810 |
|
|
13,060 |
|
|
59,817 |
|
|
51,653 |
|
|
خفض |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
إطفاء الأصول غير الملموسة |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
خسارة إعادة تقييم الالتزامات المحتملة |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
خسارة بيع ممتلكات ومعدات |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
الدخل (الخسارة) من العمليات |
|
2,193 |
|
|
(813 |
) |
|
17,573 |
|
|
43,568 |
|
|
مصروفات الفوائد |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
إيرادات الفوائد |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
ربح على انقضاء الديون |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
مصدر دخل آخر |
|
(162 |
) |
|
(162 |
) |
|
(648 |
) |
|
(709 |
) |
|
الدخل (الخسارة) قبل ضرائب الدخل |
|
(10,134 |
) |
|
(13,047 |
) |
|
(31,628 |
) |
|
14,939 |
|
|
مخصص ضريبة الدخل |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
صافي الدخل (خسارة) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
الأرباح (الخسارة) للسهم الواحد |
|||||||||||||
الباقة الأساسية |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.47 |
|
|
المخفف |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.45 |
|
|
المتوسط المرجح للأسهم القائمة |
|||||||||||||
الباقة الأساسية |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
30,930,890 |
|
|
المخفف |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
32,251,398 |
|
|
الدخل (الخسارة) الشامل الآخر ، بعد خصم الضريبة |
|||||||||||||
تعديلات ترجمة العملات الأجنبية، صافي الضريبة البالغة 0 دولار و0 دولار |
$ |
213 |
|
$ |
(22 |
) |
$ |
(31 |
) |
$ |
(293 |
) |
|
إجمالي الدخل الشامل الآخر (الخسارة) ، بعد خصم الضريبة |
|
213 |
|
|
(22 |
) |
|
(31 |
) |
|
(293 |
) |
|
إجمالي الدخل الشامل (الخسارة) |
$ |
(10,092 |
) |
$ |
(13,284 |
) |
$ |
(32,244 |
) |
$ |
14,100 |
|
شركة ناين لخدمات الطاقة |
|||||||
أوراق الموازنة الموحدة والمكثفة |
|||||||
(بالآلاف) |
|||||||
(غير مدقق) |
|||||||
في 31 ديسمبر، |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
ممتلكات |
|||||||
الاصول المتداولة |
|||||||
النقد وما في حكم النقد |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
|
ذمم مدينة ، صافي |
|
88,449 |
|
|
105,277 |
|
|
ضرائب الدخل المستحقة |
|
490 |
|
|
741 |
|
|
المخزونات ، صافي |
|
54,486 |
|
|
62,045 |
|
|
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى |
|
9,368 |
|
|
11,217 |
|
|
إجمالي الأصول الحالية |
|
183,633 |
|
|
196,725 |
|
|
الاملاك و معدات، صافى الدخل |
|
82,366 |
|
|
89,717 |
|
|
حق التأجير التشغيلي لاستخدام الأصول ، صافي |
|
42,056 |
|
|
36,336 |
|
|
موجودات حق استخدام الإيجار التمويلي، صافي |
|
51 |
|
|
547 |
|
|
صافي الأصول غير الملموسة |
|
90,429 |
|
|
101,945 |
|
|
الأصول الأخرى طويلة الأجل |
|
3,449 |
|
|
1,564 |
|
|
إجمالي الأصول |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
|
المطلوبات وحقوق المساهمين (العجز) |
|||||||
المطلوبات المتداولة |
|||||||
حسابات قابلة للدفع |
$ |
33,379 |
|
$ |
42,211 |
|
|
مصاريف مستحقة |
|
36,171 |
|
|
28,391 |
|
|
الجزء الجاري من الديون طويلة الأجل |
|
2,859 |
|
|
2,267 |
|
|
الجزء الحالي من التزامات الإيجار التشغيلي |
|
10,314 |
|
|
7,956 |
|
|
الجزء الحالي من التزامات الإيجار التمويلي |
|
31 |
|
|
178 |
|
|
إجمالي الخصوم المتداولة |
|
82,754 |
|
|
81,003 |
|
|
مطلوبات طويلة الأجل |
|||||||
دين طويل الأجل |
|
320,520 |
|
|
338,031 |
|
|
التزامات عقود الإيجار التشغيلي طويلة الأجل |
|
32,594 |
|
|
29,370 |
|
|
مطلوبات أخرى طويلة الأجل |
|
1,746 |
|
|
1,937 |
|
|
اجمالي المطلوبات |
|
437,614 |
|
|
450,341 |
|
|
حقوق المساهمين (عجز) |
|||||||
الأسهم العادية (120,000,000 سهم مصرح به بقيمة اسمية 01 دولار أمريكي؛ و35,324,861 و33,221,266 سهمًا صادرًا ومستحقًا في 31 ديسمبر 2023 و31 ديسمبر 2022، على التوالي) |
|
353 |
|
|
332 |
|
|
إضافي رأس المال المدفوع |
|
795,106 |
|
|
775,006 |
|
|
تراكمت خسائر شاملة أخرى |
|
(4,859 |
) |
|
(4,828 |
) |
|
العجز المتراكم |
|
(826,230 |
) |
|
(794,017 |
) |
|
إجمالي حقوق المساهمين (عجز) |
|
(35,630 |
) |
|
(23,507 |
) |
|
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين (عجز) |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
شركة ناين لخدمات الطاقة |
|||||||
قائمة التدفقات النقدية الموجزة والموجزة |
|||||||
(بالآلاف) |
|||||||
(غير مدقق) |
|||||||
السنة المنتهية في 31 ديسمبر ، |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
|||||||
صافي الدخل (خسارة) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
تعديلات لتسوية صافي الدخل (الخسارة) إلى صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية |
|||||||
خفض |
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
إطفاء الأصول غير الملموسة |
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة |
|
7,413 |
|
|
2,545 |
|
|
إطفاء عقود الإيجار التشغيلية |
|
12,524 |
|
|
8,670 |
|
|
مخصص (استرداد) الحسابات المشكوك في تحصيلها |
|
333 |
|
|
(166 |
) |
|
مخصص تقادم المخزون |
|
2,320 |
|
|
2,966 |
|
|
التخلي عن عملية البحث والتطوير |
|
- |
|
|
1,000 |
|
|
حساب التعويض على أساس المخزون |
|
2,169 |
|
|
2,440 |
|
|
ربح على انقضاء الديون |
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
خسارة بيع ممتلكات ومعدات |
|
292 |
|
|
367 |
|
|
خسارة إعادة تقييم الالتزامات المحتملة |
|
437 |
|
|
454 |
|
|
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية، بالصافي من التأثيرات الناتجة عن عمليات الاستحواذ |
|||||||
ذمم مدينة ، صافي |
|
16,489 |
|
|
(41,114 |
) |
|
المخزونات ، صافي |
|
5,219 |
|
|
(22,968 |
) |
|
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى |
|
1,148 |
|
|
(818 |
) |
|
حسابات مستحقة الدفع، ومصروفات مستحقة |
|
1,058 |
|
|
19,476 |
|
|
ضرائب الدخل المستحقة / المستحقة الدفع |
|
252 |
|
|
655 |
|
|
التزامات الإيجار التشغيلي |
|
(12,344 |
) |
|
(8,698 |
) |
|
الأصول والخصوم الأخرى |
|
(245 |
) |
|
66 |
|
|
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل |
|
45,509 |
|
|
16,672 |
|
|
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية |
|||||||
عائدات بيع الممتلكات والمعدات |
|
606 |
|
|
2,959 |
|
|
عائدات خسائر الممتلكات والمعدات |
|
840 |
|
|
175 |
|
|
شراء ممتلكات ومعدات |
|
(24,603 |
) |
|
(28,551 |
) |
|
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية |
|
(23,157 |
) |
|
(25,417 |
) |
|
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية |
|||||||
عائدات من التسهيلات الائتمانية ABL |
|
40,000 |
|
|
24,000 |
|
|
المدفوعات على التسهيلات الائتمانية ABL |
|
(15,000 |
) |
|
(7,000 |
) |
|
عائدات طرح الوحدات، صافية من الخصم |
|
279,750 |
|
|
- |
|
|
استرداد السندات العليا المستحقة في عام 2023 |
|
(307,339 |
) |
|
- |
|
|
مشتريات السندات الممتازة المستحقة في عام 2023 |
|
- |
|
|
(10,081 |
) |
|
تكلفة إصدار الديون |
|
(6,290 |
) |
|
- |
|
|
المدفوعات على سندات ماغنوم الإذنية |
|
- |
|
|
(1,125 |
) |
|
عائدات الديون قصيرة الأجل |
|
4,733 |
|
|
4,086 |
|
|
مدفوعات الديون قصيرة الأجل |
|
(4,141 |
) |
|
(2,787 |
) |
|
المدفوعات على عقود الإيجار التمويلي |
|
(217 |
) |
|
(1,269 |
) |
|
مدفوعات الالتزامات الطارئة |
|
(387 |
) |
|
(195 |
) |
|
استحقاق الأسهم المقيدة ووحدات الأسهم |
|
(2 |
) |
|
(780 |
) |
|
صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل |
|
(8,893 |
) |
|
4,849 |
|
|
تأثير صرف العملات الأجنبية على النقد |
|
(64 |
) |
|
(168 |
) |
|
صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه |
|
13,395 |
|
|
(4,064 |
) |
|
النقد وما في حكم النقد |
|||||||
بداية الفترة |
|
17,445 |
|
|
21,509 |
|
|
نهاية الفترة |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
شركة ناين لخدمات الطاقة |
|||||||||||||
تسوية تسوية EBITDA المعدلة |
|||||||||||||
(بالآلاف) |
|||||||||||||
(غير مدقق) |
|||||||||||||
ثلاثة أشهر انتهت |
|
السنة المنتهية في 31 ديسمبر ، |
|||||||||||
ديسمبر 31، 2023 |
30 سبتمبر، 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
صافي الدخل (خسارة) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
مصروفات الفوائد |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
إيرادات الفوائد |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
خفض |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
إطفاء الأصول غير الملموسة |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
مخصص ضريبة الدخل |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
EBITDA |
$ |
12,187 |
|
$ |
9,529 |
|
$ |
58,878 |
|
$ |
87,367 |
|
|
ربح على انقضاء الديون |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
خسارة إعادة تقييم الالتزامات المحتملة (1) |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
رسوم إعادة الهيكلة |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
التعويضات القائمة على الأسهم ونفقات الجوائز النقدية |
|
898 |
|
|
1,208 |
|
|
4,867 |
|
|
4,914 |
|
|
تكاليف إعادة تمويل معينة (2) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
خسارة بيع ممتلكات ومعدات |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
الرسوم القانونية والتسويات (3) |
|
16 |
|
|
29 |
|
|
69 |
|
|
86 |
|
|
EBITDA المعدلة |
$ |
14,648 |
|
$ |
11,595 |
|
$ |
72,966 |
|
$ |
93,738 |
|
(1) تتعلق المبالغ بإعادة تقييم الالتزامات المحتملة المرتبطة بعملية الاستحواذ في عام 2018. |
(2) تمثل المبالغ الرسوم والنفقات المتعلقة بعرض الوحدات وأنشطة إعادة التمويل الأخرى، بما في ذلك تعويضات الحوافز النقدية للموظفين بعد الإكمال الناجح لعرض الوحدات، والتي لم يتم رسملتها. |
(3) تمثل المبالغ الرسوم والتسويات القانونية المرتبطة بالإجراءات القانونية المرفوعة وفقًا لقانون معايير العمل العادلة و/أو قوانين الولاية المماثلة. |
شركة ناين لخدمات الطاقة |
|||||||||||||
التسوية وحساب العائد على الاستثمار المعدل |
|||||||||||||
(بالآلاف) |
|||||||||||||
(غير مدقق) |
|||||||||||||
ثلاثة أشهر انتهت |
|
السنة المنتهية في 31 ديسمبر ، |
|||||||||||
ديسمبر 31، 2023 |
30 سبتمبر، 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
صافي الدخل (خسارة) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
إضافة إلى الوراء: |
|||||||||||||
مصروفات الفوائد |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
إيرادات الفوائد |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
تكاليف إعادة تمويل معينة (1) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
رسوم إعادة الهيكلة |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
ربح على انقضاء الديون |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
صافي الدخل (الخسارة) التشغيلي المعدل بعد الضريبة (2) |
$ |
3,007 |
|
$ |
(551 |
) |
$ |
26,059 |
|
$ |
47,124 |
|
|
إجمالي رأس المال في نهاية الفترة السابقة: |
|||||||||||||
إجمالي عجز المساهمين |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(13,412 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
$ |
(39,267 |
) |
|
الدين الكلي |
|
357,000 |
|
|
372,329 |
|
|
341,606 |
|
|
337,436 |
|
|
ناقصًا: النقد وما في حكمه |
|
(12,159 |
) |
|
(41,122 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
(21,509 |
) |
|
إجمالي رأس المال في نهاية الفترة السابقة: |
$ |
318,725 |
|
$ |
317,795 |
|
$ |
300,654 |
|
$ |
276,660 |
|
|
إجمالي رأس المال في نهاية الفترة: |
|||||||||||||
إجمالي عجز المساهمين |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
|
الدين الكلي |
|
359,859 |
|
|
357,000 |
|
|
359,859 |
|
|
341,606 |
|
|
ناقصًا: النقد وما في حكمه |
|
(30,840 |
) |
|
(12,159 |
) |
|
(30,840 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
إجمالي رأس المال في نهاية الفترة: |
$ |
293,389 |
|
$ |
318,725 |
|
$ |
293,389 |
|
$ |
300,654 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
متوسط إجمالي رأس المال |
$ |
306,057 |
|
$ |
318,260 |
|
$ |
297,022 |
|
$ |
288,657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
ROIC |
|
-3.4 |
% |
|
-4.2 |
% |
|
-10.8 |
% |
|
5.0 |
% |
|
ROIC المعدل (2) |
|
3.9 |
% |
|
-0.7 |
% |
|
8.8 |
% |
|
16.3 |
% |
(1) تمثل المبالغ الرسوم والنفقات المتعلقة بعرض الوحدات وأنشطة إعادة التمويل الأخرى، بما في ذلك تعويضات الحوافز النقدية للموظفين بعد الإكمال الناجح لعرض الوحدات، والتي لم يتم رسملتها. |
|
(2) سابقًا، في ملفاتنا المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات والبيانات الصحفية ومواد المستثمرين الأخرى الصادرة قبل 31 ديسمبر 2023، أشرنا إلى (أ) عائد الاستثمار المعدل باعتباره عائد الاستثمار (ROIC) و(ب) صافي الربح (الخسارة) التشغيلية المعدلة بعد الضريبة كما هو بعد -صافي الربح (الخسارة) التشغيلية الضريبية. لم نقم بإجراء أي تغييرات على الطريقة التي يتم بها حساب هذه التدابير وقمنا فقط بمراجعة عناوين هذه التدابير لتحديدها بشكل أكثر وضوحًا على أنها إجراءات غير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. |
شركة ناين لخدمات الطاقة |
|||||||||
تسوية إجمالي الربح (الخسارة) المعدل |
|||||||||
(بالآلاف) |
|||||||||
(غير مدقق) |
|||||||||
ثلاثة أشهر انتهت |
|
السنة المنتهية في 31 ديسمبر ، |
|||||||
ديسمبر 31، 2023 |
30 سبتمبر، 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||
حساب إجمالي الربح: |
|||||||||
الإيرادات |
$ |
144,073 |
$ |
140,617 |
$ |
609,526 |
$ |
593,382 |
|
تكلفة الإيرادات (باستثناء الاستهلاك و |
|||||||||
الاستهلاك الموضح بشكل منفصل أدناه) |
|
118,514 |
|
117,676 |
|
490,750 |
|
457,093 |
|
الاستهلاك (المتعلق بتكلفة الإيرادات) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
إطفاء الأصول غير الملموسة |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
اجمالي الربح |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
تسوية إجمالي الربح المعدلة: |
|||||||||
اجمالي الربح |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
الاستهلاك (المتعلق بتكلفة الإيرادات) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
إطفاء الأصول غير الملموسة |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
إجمالي الربح المعدل |
$ |
25,559 |
$ |
22,941 |
$ |
118,776 |
$ |
136,289 |
Aيتم تعريف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة على أنها الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (وهي صافي الدخل (الخسارة) قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء) المعدلة أيضًا لـ (1) الشهرة والأصول غير الملموسة و/أو رسوم انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات، (2) المعاملات والتكامل التكاليف المتعلقة بعمليات الاستحواذ، (3) الرسوم والنفقات المتعلقة بعرض وحداتنا وأنشطة إعادة التمويل الأخرى، (4) الخسارة أو الربح من إعادة تقييم الالتزامات المحتملة، (5) الخسارة أو الربح من سداد الديون، (6) الخسارة أو الربح من بيع الشركات التابعة، (7) رسوم إعادة الهيكلة، (8) التعويضات القائمة على الأسهم ومصروفات المكافآت النقدية، (9) الخسارة أو الربح من بيع الممتلكات والمعدات، و (10) المصاريف أو الرسوم الأخرى لاستبعاد بعض البنود والتي نعتقد أنها لا تعكس الأداء المستمر لأعمالنا، مثل النفقات القانونية وتكاليف التسوية المتعلقة بالتقاضي خارج سياق العمل العادي. تعتقد الإدارة أن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) مفيدة لأنها تسمح لنا بتقييم أدائنا التشغيلي بشكل أكثر فعالية ومقارنة نتائج عملياتنا من فترة إلى أخرى بغض النظر عن طرق التمويل لدينا أو هيكل رأس المال وتساعد في تحديد الاتجاهات الأساسية في عملياتنا التي يمكن أن تكون مشوهة. من خلال تأثير انخفاض القيمة والاستحواذ والتصرفات والتكاليف التي لا تعكس الأداء المستمر لأعمالنا.
معلومات الاتصال
جهات الاتصال لمستثمري خدمات الطاقة التسعة:
هيذر شميت
نائب الرئيس لشؤون التطوير الاستراتيجي وعلاقات المستثمرين والتسويق
(281) 730-5113
المستثمرين@nineenergyservice.com
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.fintechnews.org/nine-energy-service-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results/
- :يكون
- :ليس
- 000
- 01
- 1
- 10
- 11
- 118
- 12
- 120
- 13
- 14
- 140
- 15%
- 16
- 17
- 19
- 1933
- 1934
- 2015
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2028
- 21e
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26%
- 27
- 27a
- 28
- 29
- 30
- 300
- 31
- 32
- 320
- 33
- 35%
- 36
- 39
- 40
- 41
- 43
- 51
- 54
- 58
- 7
- 72
- 8
- 80
- 87
- 89
- 9
- 97
- a
- القدرة
- ماهرون
- خارج البلاد
- الوصول
- الحوادث
- إنجاز
- إنجاز
- وفقا
- الحسابات
- حسابات قابلة للدفع
- متراكم
- دقيق
- بدقة
- المكتسبة
- استحواذ
- الاستحواذ
- عمل
- الإجراءات
- أنشطة
- نشاط
- الأفعال
- يقدم
- تضيف
- إضافي
- معلومات اضافية
- قدرة
- تعديل
- تعديلات
- إداري
- تتأثر
- أفريقيا
- مرة أخرى
- اتفاقية
- يسمح
- أيضا
- بالبدائل
- am
- أمريكا
- من بين
- إستهلاك الدين
- المبالغ
- an
- و
- آن
- أعلن
- تعلن
- سنوي
- أي وقت
- ما يقرب من
- هي
- الناشئة
- AS
- يسأل
- تقييم
- الأصول
- ممتلكات
- أسوشيتد
- الافتراضات
- At
- جذب
- مخول
- توفر
- متاح
- المتوسط
- تجنب
- جائزة
- الى الخلف
- خلفية
- الرصيد
- على أساس
- الأساسية
- BE
- لان
- كان
- قبل
- البداية
- يجري
- اعتقد
- يعتقد
- أقل من
- ما بين
- على حد سواء
- يجلب
- جلبت
- الأعمال
- الأعمال البرقية
- لكن
- by
- محسوب
- حساب
- دعوة
- أتى
- CAN
- كندا
- لا تستطيع
- الموارد
- الاستفادة
- رسملة
- النقد
- الحفاز
- سبب
- مركزي
- معين
- سلسلة
- تحدي
- تغيير
- التغييرات
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- رئيس
- الرئيس التنفيذي
- الرئيس التنفيذي
- بوضوح
- عميل
- مجموعة شتاء XNUMX
- COM
- آت
- تسويق
- التزام
- مشترك
- الأسهم العادية المباعة
- الشركات
- حول الشركة
- الشركة
- مماثل
- قارن
- مقارنة
- تعويضات
- منافسة
- إكمال
- إكمال
- مكونات
- شامل
- حساب
- الشروط
- مؤتمر
- الصراعات
- بالتزامن
- نظرت
- القيود
- التواصل
- يحتوي
- استمر
- واصل
- تواصل
- مراقبة
- التكلفة
- التكاليف
- استطاع
- عد
- دولة
- الدورة
- خلق
- ائتمان
- العملة
- حالياًّ
- زبون
- العملاء
- حسب الطلب
- المتطور والحديث
- التكنولوجيا المتطورة
- الأمن السيبراني
- تلف
- البيانات
- التاريخ
- دين
- ديسمبر
- انخفاض
- انخفاض
- تخفيض
- عميق
- عجز
- تعريف
- التعاريف
- تأخير
- التأخير
- الطلب
- خفض
- وصف
- على الرغم من
- مصمم
- تطوير
- التطوير التجاري
- التطورات
- اختلف
- تميز
- المخفف
- توزيع
- تنوع
- do
- المحلية
- محليا
- مشكوك فيه
- إلى أسفل
- قيادة
- اثنان
- أثناء
- نسر
- أرباح
- استدعاء أرباح
- الشرق
- EBITDA
- اقتصادي
- ظروف اقتصادية
- تأثير
- على نحو فعال
- الآثار
- الكفاءات
- فعال
- انبعاثات
- الموظفين
- شجع
- النهاية
- انتهى
- طاقة
- دخل
- الدخول
- البيئة
- معدات
- إنصاف
- مرادف
- الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة(ESG)
- تقييم
- أحداث
- ممتاز
- إلا
- تبادل
- استبعاد
- حصري
- تنفيذي
- التنفيذي
- القائمة
- توقع
- التوقعات
- مصاريف
- الخبره في مجال الغطس
- انفجارات
- تصدير
- تمديد
- جدا
- مرافق
- تسهيل
- العوامل
- حقائق
- عادل
- الرسوم الدراسية
- خمسة عشر
- قدم
- برادة
- تمويل
- مالي
- الأداء المالي
- التمويل
- مسطحة
- سريع
- مرونة
- يطفو
- تركز
- ركز
- متابعيك
- في حالة
- فورد
- أجنبي
- عملة أجنبية
- توقع
- النموذج المرفق
- إلى الأمام
- تطلعي
- رابع
- ثعلب
- مجانًا
- الجمعة
- تبدأ من
- بالإضافة إلى
- إضافي
- مستقبل
- مبادئ المحاسبة المقبولة عموما
- ربح
- كسب
- الفجوات
- GAS
- العلاجات العامة
- ولدت
- جغرافي
- الجغرافية السياسية
- يعطي
- العالمية
- على الصعيد العالمي
- رضا
- إجمالي
- النمو
- توجيه
- كان
- يملك
- مقرها الرئيسي
- صحة الإنسان
- مساعدة
- ساعد
- يساعد
- هنا
- هنا
- هنا
- مرتفع
- تاريخي
- تاريخي
- هيوستن
- كيفية
- كيفية
- HTTP
- HTTPS
- مهجنة
- i
- تحديد
- تحديد
- ii
- ثالثا
- التأثير
- ضعف
- تنفيذ
- تحسين
- in
- Inc.
- حافز
- تتضمن
- شامل
- بما فيه
- دخل
- القيمة الاسمية
- زيادة
- الزيادات
- الإضافية
- العالمية
- تضخم مالي
- معلومات
- متأصل
- متأصل
- عدم إستقرار
- غير الملموسة
- التكامل
- معد
- شديد
- مصلحة
- عالميا
- عالميا
- إلى
- أدخلت
- المُقدّمة
- المخزون
- الاستثمار
- مستثمر
- تنطوي
- نشر
- مسائل
- IT
- العناصر
- انها
- نفسها
- الانضمام
- JPG
- السلطات القضائية
- القفل
- عمل
- القانون
- القوانين
- عقد الإيجار
- شروط وأحكام
- الإجراءات القانونية
- أقل
- مستوى
- ومستوياتها
- الخصوم
- مسئولية
- ضوء
- سيولة
- استمع
- التقاضي
- حي
- طويل الأجل
- بحث
- أبحث
- خسارة
- الكثير
- خفض
- صنع
- المحافظة
- جعل
- إدارة
- إدارة
- أسلوب
- كثير
- مارس
- هوامش
- تجارة
- ظروف السوق
- الحصة السوقية
- الأسواق
- ماديا
- المواد
- مايو..
- معنى
- ذات مغزى
- قياس
- الإجراءات
- تعرف علي
- الأعضاء
- طرق
- وسط
- الشرق الأوسط
- مليون
- دقيقة
- المقبلة.
- الأكثر من ذلك
- أكثر
- خاصة
- يتحرك
- الأمم
- طبيعي
- غاز طبيعي
- التنقل
- صاف
- جديد
- التكنولوجيات الجديدة
- تسعة
- لا
- شمال
- امريكا الشمالية
- ملاحظة
- نوفمبر
- عدد
- NYSE
- التزام
- الالتزامات
- of
- الوهب
- عروض
- امين شرطة منزل فؤاد
- زيت
- النفط والغاز
- on
- مرة
- ONE
- جارية
- فقط
- تعمل
- عمليات
- or
- العادي
- منظمة
- أصلي
- أخرى
- وإلا
- لنا
- خارج
- في الخارج
- معلقة
- على مدى
- مدفوع
- المشاركون
- خاصة
- المدفوعات
- إلى
- أداء
- فترة
- فردي
- النفط
- المكان
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- من فضلك
- قابس
- جزء
- ان يرتفع المركز
- يحتمل
- تنبأ
- المدفوعة مسبقا
- رئيس
- صحافة
- خبر صحفى
- الأخبار الصحفية
- الضغوط
- سابقا
- السعر
- الأسعار
- التسعير
- قبل
- الأولوية
- الإجراءات
- إجراءات
- العائدات
- عملية المعالجة
- إنتاج
- المنتجات
- الربح
- التقدّم
- توقعات
- الملكية
- الحماية
- فخور
- تزود
- المقدمة
- ويوفر
- تقديم
- علانية
- مشتريات
- طبقا
- Q1
- Q3
- تأهل
- جودة
- ربع
- ربع سنوي
- بسرعة
- اقتبس
- نطاق
- عرض
- القراء
- مستحق
- مؤخرا
- المصالحة
- استرجاع
- فداء
- تخفيض
- عقار مخفض
- الرجوع
- يشار
- تعكس
- عاكس
- اعتبار
- بخصوص
- المناطق
- قوانين
- ذات صلة
- العلاقات
- نسبيا
- الافراج عن
- النشرات
- اعتماد
- اعادتها
- تقرير
- وذكرت
- التقارير
- مثل
- مطلوب
- بحث
- الموارد
- على التوالي
- مقيد
- إعادة الهيكلة
- نتيجة
- مما أدى
- النتائج
- احتفظ
- إيرادات
- الإيرادات
- المراجعات
- تلاعب
- حق
- المخاطر
- يجري
- روسيا
- s
- السلامة
- قال
- تخفيضات
- الأملاح
- المقرر
- ثانية
- القسم
- أقسام
- مضمون
- ضمانات
- كبير
- سبتمبر
- الخدمة
- خدماتنا
- شركة خدمات
- خدمة
- مستوطنة
- المستوطنات
- مشاركة
- مشاركة
- حاد
- نقل
- المدى القصير
- ينبغي
- أظهرت
- هام
- مماثل
- وبالمثل
- منذ
- ماهر
- أكثر ذكاء
- باعت
- الحلول
- جنوب
- أمريكا الجنوبية
- تحدث
- الإنفاق
- مستقر
- المعايير
- بداية
- الولايه او المحافظه
- البيانات
- المحافظة
- مخزون
- قصتنا
- إستراتيجي
- الإستراتيجيات
- تيارات
- قوي
- بناء
- موضوع
- لاحق
- بعد ذلك
- ناجح
- هذه
- أعلى
- الموردين
- تزويد
- سلسلة التوريد
- تجاوز
- ضريبة
- الضرائب
- فريق
- تقني
- التكنولوجيا
- تكنولوجيا
- عشرة
- إرهاب
- تكساس
- من
- أن
- •
- من مشاركة
- منهم
- وبالتالي
- تشبه
- الأشياء
- هؤلاء
- الآلاف
- ثلاثة
- عبر
- الوقت
- بعنوان
- عناوين
- إلى
- أداة
- أدوات
- الإجمالي
- صفقة
- خدمات ترجمة
- جديد الموضة
- شاحنة
- لنا
- غير مدقق
- غير مؤكد
- الشكوك
- متعذر ضبطه
- مع
- التي تقوم عليها
- فهم
- يتعهد
- متحد
- الولايات المتحدة
- الوحدات
- تحديث
- us
- تستخدم
- مستعمل
- مفيد
- قيمنا
- مختلف
- مقابل
- الاستحقاق
- قم بزيارتنا
- متقلب
- حرب
- وكان
- we
- الموقع الإلكتروني
- حسن
- كان
- ابحث عن
- التي
- من الذى
- لماذا
- سوف
- الأسلاك
- مع
- في غضون
- بدون
- العمال
- عالمي
- X
- عام
- سنوات
- زفيرنت