الفجوة الرقمية والتطبيقات الفائقة: كيف يتم تنظيم سوق التكنولوجيا المالية الأوزبكية (فلاد دوبرينين)

يستخدم 22 مليون شخص في أوزبكستان الخدمات المصرفية عن بعد. وهذا يعادل أكثر من نصف سكان البلاد. ومع ذلك ، فإن السوق الأوزبكية بها عدد قليل نسبيًا من الشركات الناشئة ، وتلك الموجودة بالفعل تعالج نقاط الألم لدى المستخدمين دون حل مشاكل السوق.
مشاكل أساسية. دعنا نستكشف سبب حدوث ذلك ، وما هي المنافذ المتوفرة في الدولة ، وما هي خدمات التكنولوجيا المالية في الطليعة.

النمو مع التباطؤ

شهد قطاع التكنولوجيا في أوزبكستان طفرة حقيقية في عام 2022: في الأشهر القليلة الماضية وحدها ،

وصل عدة آلاف من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات إلى البلاد، وبدأت الشركات الكبرى في ذلك نقل موظفيهم إلى طشقند.
من ناحية ، هذا رد فعل على الأزمة في المناطق المجاورة. من ناحية أخرى ، إنها مرحلة طبيعية من التطور. 

مرة أخرى في عام 2019 ، مجلة الإيكونوميست اختارت أوزبكستان كأكثر دولة تحسنًا في العالم لهذا العام. وفي عام 2020 ، في دراسة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 ، العالم
مصرف ذكر المنطقة كواحد من أكبر 20 اقتصادًا حيث تحسنت مناخ الأعمال أكثر من غيرها، مع ملاحظة سهولة بدء عمل تجاري وإدارته. التطورات الإيجابية الأخرى تشمل
ال إطلاق حديقة تكنولوجيا المعلومات في عام 2019 مع حوافز للشركات الناشئة ، بالإضافة إلى العديد من مبادرات التكنولوجيا المالية الحديثة ، مثل اتصال الدفع الجديد
نظم و إنشاء مبلغ أوزبكي رقمي. 

أصبحت خدمات Fintech أكثر توفرًا ، على الرغم من ذلك بوتيرة أبطأ مما هو عليه الحال في دول آسيا الوسطى الأخرى. وفق خبرائنا، 22
يستخدم مليون شخص خدمات الدفع عن بعد في أوزبكستان. للمقارنة ، يوجد في البلاد 27.2 مليون مستخدم للإنترنت. 

لكن سوق التكنولوجيا المالية في أوزبكستان لا يزال غير مشبع إلى حد كبير. يوجد في البلاد ثلاث أو أربع خدمات دفع بالإضافة إلى عشرات البنوك بدرجات متفاوتة من الرقمنة. ووفقًا لبياناتنا ، هناك ما مجموعه 63 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية مقرها
أوزبكستان. للمقارنة ، ضع في اعتبارك المملكة العربية السعودية ، وهي دولة بها نفس العدد تقريبًا من الناس ، والتي لديها
مرتين ونصف مثل العديد من شركات التكنولوجيا المالية. 

لماذا هذا هو الحال إذا كان الكثير من الأوزبك يستخدمون خدمات الدفع؟ يمتلك الأوزبك بطاقات مصرفية ويعرفون كيفية استخدامها ، لكنهم غالبًا ما يتلقون رواتبهم على بطاقة ، ويسحبون النقود ، ثم يستخدمون النقود. أو يقومون بتحويل الأموال إلى الأقارب. بالنظر إلى الإحصائيات ،
كل شيء على ما يرام: يوجد في البلاد الكثير من أجهزة الصراف الآلي وبطاقات الرواتب والكثير من التحويلات. لكن السوق يصل إلى طريق مسدود. على الرغم من حقيقة أن المستخدمين يغيرون عاداتهم تدريجيًا بفضل محافظ Click و Oson و Payme و Uzcard و HUMO
خدمات الدفع ، حيث تشتري نسبة صغيرة منها البضائع عبر الإنترنت ، وتشترك في الخدمات ، وتكسب النقود ، وتستثمر. 

ترتبط المشكلة أيضًا بحقيقة أن معظم خدمات التكنولوجيا المالية الأوزبكية لا تزال تؤدي وظيفة محدودة للغاية وغالبًا ما تكون خدمة مساعدة للشركات الرقمية الكبيرة في القطاع المصرفي. بالنسبة لمثل هذه الشركات ، فإن الوظيفة الإضافية للتكنولوجيا المالية هي فقط
مجرد ترس صغير في نظام ضخم ، مجرد مصدر دخل إضافي. نتيجة لذلك ، لا يحاولون في كثير من الأحيان حل المشكلات الأساسية للمستخدم ولا يخترعون شيئًا جديدًا.

مثال على ذلك Apelsin ، وهو بنك عبر الإنترنت تم إنشاؤه من Kapitalbank المحلي. بناءً على خبرته وبنيته التحتية ، قدم البنك الكبير خدمة دفع أخرى. لكن تحويلات الأموال مشكلة منخفضة المستوى يمكن رؤيتها على السطح. حل
لا يتطلب سوى إعطاء أداة للميكانيكي. المشاكل الأساسية هي كيفية توفير المال ، وكيفية كسب المال من المدخرات ، وكيفية الحصول على قرض بشروط ميسرة. في أمريكا وأوروبا وآسيا وسنغافورة والصين ، تقدم الشركات الناشئة بالفعل الوساطة عبر الإنترنت
الخدمات وخدمات العملات المشفرة وفرص الدخل الإضافي.

العديد من خدمات التكنولوجيا المالية الشهيرة في أوزبكستان مملوكة لشركات وبنوك ذات جذور أجنبية. على سبيل المثال ، Payme ، خدمة المحفظة الإلكترونية الشهيرة في الدولة ، تنتمي إلى البنك الجورجي TBC. للشركات الأجنبية ، شركة شابة في سوق جديد
هو أصل آخر في محفظة متنوعة. لكنهم لا يهتمون دائمًا بتطوير شركات التكنولوجيا المالية المحلية كصناعة.

بالطبع ، الصناعة لا تقف مكتوفة الأيدي. أصبح المنظمون أحد محركاتها الرئيسية. على سبيل المثال ، أنشأت الحكومة مؤخرًا العديد من صناديق الحماية لاختبار التقنيات الجديدة ، بما في ذلك blockchain. المنظمات غير الهادفة للربح تظهر أيضا ، من أجل
على سبيل المثال ، جمعية FinTech في أوزبكستان (FTAU) ، التي تطور أفكارًا لخدمات جديدة ، مع مراعاة واقع السوق والخبرة الدولية. 

لاحظ محللو FTAU ذلك واحدة من المشاكل الرئيسية للتكنولوجيا المالية في أوزبكستان هي المستوى المنخفض للرقمنة. لا يتعلق الأمر فقط بالفجوة الرقمية ونقص الوصول إلى الإنترنت في بعض المناطق. التطور
خدمات الدفع أعاقها الافتقار إلى البنية التحتية ، فضلاً عن عدم وجود إطار تحليلي - بيانات منظمة ونماذج سلوكية متطورة. يعتبر سوق الخدمات المصرفية الرقمية في البلاد من الشباب بحيث يصعب تحليله
العادات وتوقع الاتجاهات. وإذا لم تكن هناك بيانات ، فإن إنشاء منتجات فريدة سيكون أكثر صعوبة. بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لملاحظاتنا ، لا يوجد في أوزبكستان ما يكفي من مطوري التكنولوجيا المالية والخبراء و "المبشرين". الإطار التنظيمي هو أيضا
تتغير باستمرار ، وبينما تراعي العديد من القوانين مصالح الشركات الناشئة ، فإن التغييرات المستمرة تبطئ النمو وتحد من الفرص. 

ابحث عن المفتاح التكنولوجي

نظرًا لأن سوق التكنولوجيا المالية الأوزبكية لا يحتوي على أي لاعبين كبار يمكنهم المطالبة بالاحتكار ، ولا يوجد الكثير من الشركات الناشئة ، فإن عتبة الدخول للوافدين الجدد منخفضة. تتمتع المنطقة بالعديد من المنافذ المحتملة ، لكن الخصائص المحلية المحددة مهمة هنا.

متوسط ​​عمر المقيم في أوزبكستان هو 29 سنة. على سبيل المقارنة ، تبلغ 44 عامًا في ألمانيا ، و 38 عامًا في الولايات المتحدة. جيل الألفية
و Zoomers ، الذين تتراوح أعمارهم الآن بين 20 و 35 عامًا ، أكثر تقبلاً للخدمات الرقمية الجديدة: فهي تتكيف بشكل أسرع وتكتسب عادات رقمية جديدة. ينطبق هذا أيضًا على طرق الدفع: من المرجح أن يستخدم المستخدمون الشباب الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمدفوعات غير النقدية. ما هى
علاوة على ذلك ، فهم مستعدون للاستثمار في العملات المشفرة واستخدام طرق استثمار غير قياسية أخرى. 

لكن المستهلكين الشباب يفتقرون إلى التعرض للمنتج والخبرة المتراكمة من قبل أجيال متعددة. في الولايات المتحدة ، كان نموذج الائتمان والقروض موجودًا منذ أكثر من عقد. كل ما تحتاجه الشركات الناشئة هو تكييفها مع الحقائق الجديدة ، على سبيل المثال ، من خلال العرض
واجهة مستخدم أو نموذج عمل جديد. لكن خدمات الائتمان والخدمات المصرفية ظهرت منذ وقت ليس ببعيد في أوزبكستان ، وما زالت العادات المالية تتشكل. 

على الرغم من أن نسبة مستخدمي الإنترنت في المنطقة آخذة في الازدياد
بنسبة 25-30٪ كل سنة، 10 مليون من سكان البلاد ليس لديهم وصول دائم إلى الشبكة ، ويمتلك نصف الأوزبك فقط هواتف ذكية.
العقبة هي التكلفة الباهظة: في أوزبكستان ، كل من خدمات الاتصالات والهواتف المحمولة أغلى مما هي عليه في البلدان المجاورة. في المتوسط ​​، ينفق المواطن الأوزبكي
83% من راتبه عند شراء هاتف ذكي جديد. متوسط ​​الراتب في الدولة $278، ويبلغ متوسط ​​سعر الهاتف الذكي الميزانية 230 دولارًا.

وفقًا لذلك ، تقل احتمالية استخدام سكان المناطق للخدمات الرقمية ، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. تشير إحصائياتنا إلى أن هناك ثلاثة أضعاف عدد البطاقات المصرفية لكل عميل في طشقند مقارنة بالمناطق. هذا يعني أن الخدمات في العاصمة
يتنافسون بالفعل على جذب انتباه العملاء ، بينما في المدن النائية ، على العكس من ذلك ، يتجاوز الطلب العرض. 

أحد الخيارات لحل مشكلة عدم المساواة الرقمية هو خدمات BNPL (اشتر الآن وادفع لاحقًا) ، والتي تتيح للعملاء شراء السلع على خطة التقسيط دون فوائد. الطلب على هذه الخدمات
متزايد في كل مكان ، ودول آسيا الوسطى ليست استثناء. سيجعل نموذج BNPL الهواتف الذكية ، إلى جانب الخدمات الرقمية ، أكثر سهولة. هذا المفهوم بالفعل يجري استكشافها
من قبل الشركة الناشئة الأوزبكية إيمانالتي تقدم خدمات استثمارية حلال ، لكن الآلية تجتذب أيضًا بنوكًا كبيرة. تسمح بعض الخدمات الناشئة أيضًا للموظفين بتلقي أجور ليس مرة أو مرتين شهريًا ، ولكن على أقساط صغيرة عند الطلب. هذا النموذج يسمى
الوصول إلى الأجور المكتسبة (EWA). على سبيل المثال ، تقدم منصة Bukhta في كازاخستان وأوزبكستان هذه الخدمة. 

للعثور على مكان مناسب ، حاول تحديد مشكلة لم يتم حلها والتي يمكنك العثور على "مفتاح تكنولوجي" لها. على سبيل المثال ، لنفترض أنك تعرف أن هناك فجوة رقمية في منطقة ما ، والأكثر من ذلك ، أن البنية التحتية غير متوفرة ، مثل عدم كفاية التكنولوجيا وقواعد البيانات ،
والابتكارات. وهذا هو مصدر مشكلة واضحة: خدمات التكنولوجيا المالية عربات التي تجرها الدواب ، ويواجه العملاء مشكلة في التكيف معها. أحد الحلول الممكنة هو الخدمات عن بُعد ، مثل تطبيقات المراسلة الفورية ، والتي تساعد الشركات في الحفاظ على اتصال دائم
مع المستخدمين واختصار الطريق إلى المستهلك. على سبيل المثال ، هناك طلب على البنوك داخل تطبيقات المراسلة (Zelf ، على سبيل المثال) بالفعل في العديد من البلدان. يمكن لهذه البنوك إجراء كل عملية - من فتح حساب إلى تحويل الأموال - في Telegram أو
على ال WhatsApp.

يمكن للشركات الناشئة أيضًا إنشاء خدمات تسد الفجوة بين الإنترنت وغير متصل ، وهي مشكلة لا تزال قائمة في أوزبكستان. على سبيل المثال ، محفظة الهاتف المحمول التي تتيح لك تحويل الأموال إلى الأصدقاء الذين ليس لديهم هاتف ذكي أو تطبيق جوال. هذه هي الطريقة
تعمل خدمة M-Pesa التي تتخذ من كينيا مقراً لها: يمكنك تلقي الأموال وسحبها حتى باستخدام هاتف يعمل بضغطة زر - يقوم مشغل الاتصالات بتنفيذ جميع المعاملات. أوزبكستان لديها حالات مماثلة. على سبيل المثال ، خدمة الدفع Upay ، والتي
اشتريناها مؤخرًا. تتيح هذه الخدمة حتى إجراء المدفوعات دون اتصال بالإنترنت في حالة عدم توفر اتصال بالإنترنت.

الخدمات التي تغير عادات المستخدم وتزيد من المعرفة المالية ستحظى أيضًا بشعبية: تطبيقات الاستثمار التي تجعل من الممكن استثمار حتى مبالغ صغيرة من المال ، وتطبيقات الميزانية ، وخدمات استرداد النقود - أي شيء يساعد الناس على الإنفاق والادخار
بحكمة سيكون في الطلب.

التطبيقات الرائعة هي المستقبل

إن إطلاق خدمة مركزة في مكانة معينة له عيب كبير: سيكون من الصعب توسيع نطاق المنتج وتقديمه إلى أسواق أخرى ، خاصة إذا كان مصممًا وفقًا لخصائص محلية محددة. يجب أن تفكر الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في هذا الأمر من
البداية: إذا تعذر توسيع نطاق فكرة ما ونقلها بحرية من سياق إلى آخر ، فسيكون من الصعب تحويلها إلى شركة كبيرة حقًا.

تكتسب النماذج التي تتضمن أنظمة بيئية وتطبيقات فائقة شعبية في الاقتصادات الناشئة. يجد رواد الأعمال حاجة غير ملباة ، والتي تقود ثانيًا وثالثًا على طول السلسلة ، وبعد ذلك يقدمون حلاً شاملاً. إذا رغبت في ذلك ، يمكن تمديد المنتج
وتكييفها مع واقع أي سوق عن طريق إضافة بعض الإضافات الإضافية. هذا هو بالضبط المسار الذي سلكته شركة Kaspi في كازاخستان ، والتي توغلت تدريجياً في معظم مجالات حياة المستخدم. في الوقت الحاضر ، لا يوجد في أوزبكستان أي أنظمة بيئية واسعة النطاق و
تطبيقات فائقة (تطبيقات متعددة الأغراض مع خدمات fintech) يمكن مقارنتها بـ Kaspi ، ولكن مثل هذه النماذج هي على وجه التحديد مستقبل مشهد التكنولوجيا المالية في البلاد.

يجب أن تتعايش خدمات التطبيقات الفائقة بشكل عضوي وتتخلل حياة المستخدم. لذلك ، إذا ذهبت إلى منطقة بها سكان شباب ، فإن الاتصال المحمول هو وسيلة جيدة لبدء نظام بيئي. من خلال ربط العملاء بشبكة الهاتف المحمول ، يمكنك منحهم حق الوصول
إلى نظام بيئي رقمي واسع. في هذه الحالة ، يمكن أن تكون الخدمات المصرفية إضافة ، واحدة من العديد. 

At البشر، هذا هو بالضبط المسار الذي سلكناه: دخلنا أولاً إلى السوق الأوزبكية كمشغل للهاتف المحمول ، ثم بدأنا في تقديم الوظائف الإضافية ، مثل التكنولوجيا المالية والسوق. الآن عندما يسجل العملاء في نظامنا البيئي فإنهم
احصل على اتصال محمول وخدمات إنترنت غير محدودة ، بالإضافة إلى حساب موحد مرتبط ببطاقة فيزا بشرية. نحن نضيف تدريجياً وحدات جديدة. على سبيل المثال ، في أبريل 2022 ، لاحظنا تدفق المهاجرين وفتحنا الوصول إلى خدمات الاتصالات لدينا
لسكان رابطة الدول المستقلة في البلاد.

نحن نتفهم أنه على الرغم من حقيقة أنه لا توجد حاليًا منتجات بيئية واسعة النطاق في أوزبكستان وأن المنافسة قليلة ، فإن البنوك الكبرى وشركات الاتصالات تتطلع بالفعل في هذا الاتجاه. التطبيقات الفائقة هي فرصة لهم
زيادة. وهذا يعني أنه سيتعين علينا عاجلاً أم آجلاً (مثل أي شخص آخر يقرر بناء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية في الدولة) التنافس معهم - ليس فقط من حيث الأفكار ، ولكن أيضًا على مستوى الميزانيات. ومع ذلك ، فإن المشاريع الجديدة لها ميزة
قدرة أكبر على التنقل مقارنة بالشركات بالإضافة إلى القدرة على اختبار المنتجات الجديدة بسرعة أكبر في الواقع المحلي.