أفضل 10 لاعبي Wealthtech من جنوب شرق آسيا لمشاهدتهم في عام 2023

كان عام 2022 عامًا مليئًا بالتحديات بالنسبة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ، حيث قلص المستثمرون استثماراتهم ، وانخفضت التقييمات ، واضطرت شركات التكنولوجيا إلى الخضوع لعمليات تسريح جماعي للعمال. ولكن على الرغم من ظروف السوق المضطربة وتقلص نشاط التمويل في مجال التكنولوجيا المالية ، يتطلع العديد من الفاعلين في مجال تكنولوجيا الثروة في جنوب شرق آسيا إلى عام 2023 ، وتمكنوا من توسيع نطاق أعمالهم رغم كل الصعاب ، والتوسع في مناطق جغرافية جديدة ، وتأمين جمع الأموال هذا العام.

اليوم ، نلقي نظرة فاحصة على أكبر 10 شركات في مجال تكنولوجيا الثروات من جنوب شرق آسيا والتي خطت خطوات ملحوظة في عام 2022 ، وفي عام 2023 ، ستكون على استعداد لتحقيق نجاحات أكبر في السنوات القادمة.

جمعيات التمويل (سنغافورة)

تأسست Funding Socities في عام 2015 ، وهي عبارة عن منصة تمويل رقمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي بدأت في تمويل الشركات الصغيرة السنغافورية ذات الجدارة الائتمانية والتي لم تتمكن من الحصول على القروض التقليدية. إدراكًا للفجوة الاستثمارية للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة جنوب شرق آسيا ، توفر جمعيات التمويل خيارات تمويل الدخل الثابت قصيرة الأجل لكل من الشركات الصغيرة والمالكين الفرديين.

أكبر منصة من نوعها في المنطقة ، شهد نموذج أعمالها الناجح نموها عبر جنوب شرق آسيا لتقديم إعفاء من الديون خارج سنغافورة إلى دول مثل ماليزيا وتايلاند. في أعقاب الوباء ، قامت جمعيات التمويل الماليزية بالفعل بصرف مليار رينغيت ماليزي في شكل قروض تجارية من خلال أكثر من 1 صفقة تمويل ، مما ضاعف صفقاتها الاستثمارية في الماضي مقارنة بعام 17,000.

ووحدتها التايلاندية ، Funding Socities Thailand ، وصلت إلى مليار بات تايلاندي (1 مليون دولار أمريكي) في مدفوعات قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد لعام 27.8 بحلول نوفمبر من هذا العام. تتطلع الشركة إلى توسع بقوة مدى تمويلها لنماذج الأعمال الأحدث ، التي تستهدف إنفاق أكثر من 2 مليار بات تايلاندي (55.6 مليون دولار) في غضون الاثني عشر شهرًا القادمة. في جميع أنحاء المنطقة ، قامت جمعيات التمويل بالفعل بصرف ما يزيد عن 12 مليار دولار أمريكي للشركات المحتاجة باستخدام عدد من خطط ومبادرات التمويل. الشركة رفع 294 مليون دولار أمريكي في وقت سابق من هذا العام لدعم خطط التوسع بما في ذلك في فيتنام خامس سوق إقليمي.

Endowus (سنغافورة)

تأسس Endowus في عام 2017 ، وهو أول مستشار رقمي لتقنية الثروة في منطقة جنوب شرق آسيا سيشمل كلاً من الثروة الخاصة ومدخرات المعاشات التقاعدية العامة في عام 2023. توفر أنظمة الملكية الخاصة بالشركة نصائح تتعلق بالثروة تعتمد على البيانات في إنشاء حلول مخصصة. محافظها مبنية على الوصول إلى المنتجات المالية ذات الجودة المؤسسية بأقل تكلفة ممكنة.

أعلنت Endowus في وقت سابق من هذا العام عن خططها التوسعية في هونغ كونغ ، والتعيينات الإدارية الرئيسية ، والترخيص من قبل لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC). تبع ذلك في أكتوبر من قبل استحواذ من Carret Private ، وهو مكتب متعدد العائلات في هونغ كونغ. أعطتها الصفقة موطئ قدم في شريحة ثروة أصحاب الثروات الفائقة (UHNWI) من العملاء و الموسع تراوحت أصولها الخاضعة للاستشارات من حوالي 2 مليار دولار سنغافوري في أغسطس إلى 4 مليارات دولار أمريكي.

ADDX (سنغافورة)

منذ إنشائها في عام 2017 ، تمكن ADDX من الاستثمار في السوق الخاص من خلال منصة منظمة يحركها المجتمع. يمكن للمستثمرين التداول في الأسهم الخاصة ، وصناديق التحوط ، والشركات أحادية القرن ، وغيرها من فرص السوق الخاصة من خلال تطبيق الهاتف المحمول الملائم ، حيث 60٪ من اشتراكاتها الاستثمارية الآن.

تعمل ADDX على مستوى العالم ، وقد جمعت في مكان ما في المنطقة 20 مليون دولار أمريكي في أحدث جولة تمويل من مساهمين جدد وحاليين ، مع أكبر مجموعة مصرفية في كوريا مجموعة KB المالية قيادة جولة الاستثمار قبل المرحلة ب. وبذلك يصل إجمالي حقوق الملكية في ADDX إلى حوالي 140 مليون دولار أمريكي ، وتقوم الشركة بنقل هذه الأموال نحو زيادة ADDX Advantage ، وهي منصة إدارة الثروات التي تم إطلاقها في عام 2022 لتلبية احتياجات البنوك الخاصة والسمسرة والمكاتب العائلية.

يمكن الآن لصناديق الائتمان الخاصة وديون المشاريع إدراجها في بورصة ADDX ، بما في ذلك أداة الاستثمار صندوق Innoven SEA I التي تدار من قبل مشروع مشترك (JV) بين شركة Temasek الفرعية ، Seviora ، ومقرها سنغافورة United Overseas Bank (UOB). نمت ADDX قاعدة مستثمريها بنحو 80 في المائة على أساس سنوي ، ومؤخراً مكنت أول اتصال لها مع الوساطة في الأوراق المالية CGS-CIMB Singapore لتمكين عملائها من الوصول إلى منتجات السوق الخاصة.

StashAway (سنغافورة)

تأسست StashAway في عام 2016 ، وهي عبارة عن منصة لإدارة الثروات الرقمية توفر الوصول إلى المحافظ المتنوعة عالميًا. قامت الشركة بتصميم محافظ مثالية لكل نمط استثماري وتفضيل المخاطرة ومرحلة الحياة. تعمل تقنيتها تلقائيًا على إعادة التوازن وإعادة فتح محافظ العملاء عندما يتغير السوق أو الظروف الاقتصادية.

يقع المقر الرئيسي لشركة StashAway في سنغافورة ، وتعمل في ماليزيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) وتايلاند وهونغ كونغ. هو - هي أطلقت في الإمارات العربية المتحدة في مايو. تدعي الشركة أنها تدير أصولًا تزيد عن مليار دولار أمريكي.

في سبتمبر ، StashAway مضمون مبلغ لم يكشف عنه من التمويل الجديد الذي تضمن استثمارًا استراتيجيًا من هاميلتون لين ، مدير استثمار عالمي. يقال أن الشركة تعمل على إطلاق منتجات جديدة.

هوجوسايف (سنغافورة)

تأسست Hugosave في عام 2019 ، وهي ما يسمى بمزود "رعاية الثروة" ، مع التركيز على مساعدة العملاء في الحصول على عادات الإنفاق والادخار بشكل صحي.

يتضمن عرض Hugosave حسابًا رقميًا يساعد الأفراد في إنفاق أقل من خلال اقتراح فرص التبديل والاستبدال والتخفيض. تساعد المنصة المستخدمين أيضًا على تتبع الأهداف المالية والادخار والبدء في الاستثمار ، من خلال ميزات مثل Roundups حيث يتم تقريب معاملات البطاقات إلى أقرب دولار ويتم حفظ الفائض تلقائيًا ؛ و Gold Vault ، الذي يسمح للعملاء بالاستثمار في المعدن الثمين.

على الرغم من أنها تأسست قبل ثلاث سنوات ، Hugosave أطلقت تطبيقه العام الماضي فقط. في غضون عام ، قالت الشركة إنها جمعت أكثر من 40,000 ألف عميل.

في يوليو 2022 ، Hugosave مضمون جولة تمويل بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي لمرحلة ما قبل السلسلة "أ" قالت إنها ستستخدمها لتعزيز وجودها في المنطقة ، وتوسيع عروضها وتحسين رحلة المستخدم. تم إغلاق الجولة بعد بضعة أشهر من بدء التشغيل وون ترخيص مؤسسة دفع كبرى (MPI) من MAS.

عجيب (اندونيسيا)

تأسست منذ ثلاث سنوات ، أصبحت منصة تكنولوجيا الثروة أجيب أحدث يونيكورن في إندونيسيا في عام 2021 عندما أغلقت جولة تمويلية من السلسلة ب بقيمة 153 مليون دولار (حوالي 2.1 تريليون روبية). وبذلك يصل إجمالي التمويل في الشركة الناشئة إلى 243 مليون دولار أمريكي ، وأعلى قليلاً مما كانت قيمته الشركة ربعًا فقط قبل ذلك ، مما يشير إلى استمرار التفاؤل في مشهد تكنولوجيا الثروة الناشئة في إندونيسيا.

كانت الثقة عالية في جولة السلسلة B مع العديد من المستثمرين العائدين بما في ذلك SoftBank Ventures Asia و Ribbit Capital و Alpha JWC Ventures و Horizons Ventures و Insignia Ventures. قادت الجولة DST Global ، التي كانت مع Ribbit Capital أيضًا من المستثمرين الرئيسيين في Robinhood ، وهي منصة بها العديد من ميزات إدارة الثروات المماثلة لـ Ajaib.

في الواقع ، تمت مقارنة أجيب بشكل متكرر بتلك المنصة الشهيرة ، حيث يعتقد الكثيرون أن المقارنة أظهرت قدرة إندونيسيا على تسخير تكنولوجيا الجيل التالي وفهم أسواق رأس المال العالمية. وقال أندرسون سومارلي ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة عجيب ، إن الحقن سيتم استخدامه لتوظيف أفضل المواهب بقوة وكذلك تنفيذ حملات تثقيفية لتعزيز الجيل الجديد من المستثمرين الإندونيسيين للخدمات المالية الحديثة.

بلوانغ (إندونيسيا)

تأسس Pluang في عام 2019 ، وهو تطبيق للاستثمار والادخار الصغير يتيح للمستخدمين الاستثمار عبر العديد من فئات الأصول ، بما في ذلك الأسهم والعملات المشفرة والذهب وصناديق الاستثمار المشترك. توفر عمليات التكامل العميقة للمنصة مع التطبيقات الإقليمية الفائقة Gojek و Dana و Tokopedia و Bukalapak ميزة تنافسية فريدة من نوعها ، وقد ساعدتها على جمعها أكثر من 7.9 مليون مستخدم.

تقول الشركة إنها شهدت نموًا قويًا خلال الشهرين الماضيين ، حيث ارتفع عدد المستخدمين الذين يتعاملون شهريًا بنسبة 22 ضعفًا بين يناير 2020 ونوفمبر 2021 ونموًا في المستخدمين برصيد نشط زاد 28.5 مرة.

بلوانغ صندوق توظيف برأس مال محدود 55 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل من الفئة ب في يناير 2022 ، والتي قالت إنها ستستخدمها لزيادة بناء قدراتها التكنولوجية وتوسيع فئات أصولها. تخطط الشركة أيضًا لتوسيع مدى توفر تطبيقاتها وخدماتها عبر الأسواق الدولية الإضافية الرئيسية.

فينهاي (فيتنام)

تأسست في عام 2022 ، Finhay هي شركة وساطة مرخصة تدير منصة لإدارة الثروات مصممة للسماح للمستثمرين الأفراد بالوصول إلى المنتجات المالية رقميًا. تستخدم المنصة التعلم الآلي (ML) لتحديد الاستثمارات والتوصية بها للمستثمرين.

في فيتنام ، تضم شركة Finhay أكثر من 2.7 مليون مستخدم مسجل ، مما يجعلها منصة الاستثمار الرقمية الرائدة في البلاد. وقالت إن النمو كان قوياً بشكل خاص في عام 2021 ، حيث اكتسب خلالها 150٪ من المستخدمين ، مدعوماً بإصدار أربعة منتجات جديدة: الحسابات النقدية مع CIMB ، وتداول الذهب ، ومنتج التوفير لمدة 12 شهرًا ، وتداول الأسهم.

فينهاي رفع 25 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل من الفئة ب في يونيو ، وهو استثمارها الوحيد الذي تم الكشف عنه. وقالت الشركة إنها ستستخدم العائدات للاستثمار في توسيع الأعمال الاستراتيجية واكتساب المواهب وتطوير التكنولوجيا.

بالإضافة إلى جمع الأموال ، قامت Finhay أيضًا بأول عملية استحواذ لها هذا العام ، وانتزعت شركة الوساطة الأمنية Vina Securities لتوسيع نظامها البيئي للمنتجات الاستثمارية.

Coins.Ph (الفلبين)

تم إطلاق Coins.Ph في عام 2014 ، وهي شركة رائدة في توفير المحفظة الرقمية ومنصة تبادل العملات المشفرة المستضافة في الفلبين. يمكن لمستخدميها البالغ عددهم 16 مليونًا شراء وبيع مجموعة متنوعة من العملات المشفرة والوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها.

منظمة بالكامل من قبل Bangko Sentral ng Pilipinas Coins.Ph هي أول شركة قائمة على التشفير في آسيا للحصول على ترخيص كل من العملة الافتراضية وإصدار الأموال الإلكترونية من البنك المركزي. تم بيع مشغل fintech بواسطة decacorn الإندونيسي إلى المدير المالي السابق لبورصة Binance للعملات الرقمية Wei Zhou مقابل 200 مليون دولار أمريكي في وقت سابق من هذا العام.

مع مكانتها كمبتكر blockchain مالي في الفلبين ، Coins.Ph رفع 30 مليون دولار أخرى في جولة تمويل من سلسلة C في وقت سابق من هذا العام ، وهذا الشهر تم الحصول عليها ترخيص خدمات الدفع الإلكتروني والمالية المتقدمة (EPFS) حيث تتجه الشركة نحو تقديم المنتجات المالية السائدة. كما عرضت الشركة أيضًا Coins Access ، وهو حل ذو علامة بيضاء لتمكين منصات الطرف الثالث من تقديم خدمات التشفير بسهولة ، وهو أول ما يمكن رؤيته من أحد لاعبي تكنولوجيا الثروة في جنوب شرق آسيا في عام 2023.

PitchIN (ماليزيا)

تم إطلاق PitchIN منذ عقد من الزمان في عام 2012 ، وهي "منصة ECF رائدة منظمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها" ، بالنسبة الى مؤسسيها. ECF هو تمويل جماعي للأسهم ، وكانت PitchIN واحدة من شركتين فقط تم اختيارهما من قبل هيئة الأوراق المالية (SC) ماليزيا لتكون مشغلًا لمنصة عرض التبادل الأولي (IEO) المكلفة برعاية الابتكار المسؤول في مساحة الأصول الرقمية.

بهدف أن تصبح مركزًا بارزًا لجمع التبرعات والاستثمار الرقمي في جنوب شرق آسيا ، ستكون الشركة على عكس العديد من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الثروة في عام 2023 ، بعد أن ساعدت بالفعل ما لا يقل عن 130 شركة صغيرة ومتوسطة في ماليزيا لتلبية احتياجاتها التمويلية.

منذ العام الماضي ، تمتلك الشركة رفع 1.34 مليون دولار أمريكي (5.5 مليون رينجيت ماليزي) من 322 مستثمرًا ومن المتوقع أن تقدم تدريجيًا المزيد من خيارات جمع الأموال والاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل من ماليزيا وجميع أنحاء منطقة جنوب شرق آسيا. سيمكن تعيين منصة IEO PitchIN من تقديم الأصول الرقمية كخيار استثماري للشركات الصغيرة ، وتنويع إمكانات جمع الأموال لديها.