সেলসফোর্সে লিডকে ইমেল করুন

অনেক কোম্পানি Salesforce ব্যবহার করে, একটি জনপ্রিয় CRM টুল, গ্রাহকের ডেটা যেমন নাম, ইমেল আইডি, টেলিফোন নম্বর, সোশ্যাল মিডিয়া ডেটা ইত্যাদি বজায় রাখতে।

যদিও গ্রাহকের ডেটা একাধিক উত্স থেকে প্রাপ্ত করা যেতে পারে, ইমেলগুলি এই ধরনের সীসা ডেটার প্রাথমিক উত্স।

শক্তিশালী CRM বৈশিষ্ট্যগুলিকে কাজে লাগাতে Salesforce-এ ইমেল থেকে সীসা তথ্য নিয়মিত আপডেট করা গুরুত্বপূর্ণ৷

সম্পর্কে আরও জানতে পড়ুন সেলসফোর্সে লিড হিসাবে ইমেল পরিচিতি স্থানান্তর করা এবং কিভাবে Nanonets এর মত অটোমেশন টুল এতে সাহায্য করতে পারে।

---

Nanonets-এর মাধ্যমে সেলসফোর্স ওয়ার্কফ্লোতে আপনাকে ইমেল সুপারচার্জ করুন। ইমেল, নথি, ওয়েবসাইট ইত্যাদি থেকে স্বয়ংক্রিয় লিড ক্যাপচার।

একটি ডেমো তফসিল

---

ব্যবসা দুটি উপায়ে সম্ভাব্য গ্রাহকদের কাছ থেকে ইমেল লিড তথ্য ক্যাপচার. সম্ভাব্য গ্রাহক হতে পারে:

1. কোম্পানিকে তাদের প্রয়োজনীয়তা, প্রত্যাশা, প্রতিক্রিয়া, ইত্যাদি সহ সরাসরি ইমেল করুন
2. ওয়েবসাইটে একটি ফর্ম পূরণ করুন, যার বিবরণ কোম্পানির কাউকে ফরোয়ার্ড করা হয়।

Salesforce আপনাকে সহজেই করতে দেয় ওয়েব-টু-লিড ফর্ম তৈরি করুন আপনার ওয়েবসাইটে স্থাপন করতে। সেলসফোর্সে নতুন রেকর্ড তৈরি করতে ফর্মগুলিতে ক্যাপচার করা যেকোন ডেটা সুবিধাজনকভাবে পাঠানো যেতে পারে।

সেলসফোর্সের কাছে ইনকামিং ইমেলগুলি থেকে সীসা ডেটা ক্যাপচার করার মতো সুবিধাজনক পদ্ধতি নেই।

বেশিরভাগ সেলসফোর্স ব্যবহারকারীরা সাধারণত লিড ডেটা ম্যানুয়ালি আপডেট করে বা বাল্ক লিড ডেটা আমদানি করে। তাদের প্রথমে ইমেল বা সংযুক্ত ফাইল থেকে প্রাসঙ্গিক ডেটা বের করতে হবে।

সেলসফোর্সে নিয়ে যাওয়া হিসাবে ম্যানুয়ালি ইমেল ডেটা আপডেট করা

যদি এটি একটি নতুন লিড হয়, তাহলে প্রাসঙ্গিক লিড ডেটা কপি এবং পেস্ট করার জন্য একটি নতুন এন্ট্রি তৈরি করুন৷

অথবা যদি এটি একটি বিদ্যমান লিড হয়, তাহলে আপডেট করা লিড তথ্য কপি এবং পেস্ট করতে সম্পর্কিত Salesforce রেকর্ডটি সন্ধান করুন।

সেলসফোর্সে বাড়ে হিসাবে ইমেল ডেটা আমদানি করা

Salesforce-এ ডেটা আমদানি করার জন্য, ডেটা অবশ্যই একটি csv ফাইল ফর্ম্যাটে হতে হবে।  

1. Salesforce লগ ইন করুন

2. ড্যাশবোর্ডে "পরিচিতি" এ ক্লিক করুন৷

3. "আমদানি ট্যাবে" ক্লিক করুন এবং নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন৷

4. মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রগুলি নির্বাচন করুন এবং সেগুলিকে Salesforce-এ বিদ্যমান ক্ষেত্রগুলির সাথে ম্যাপ করুন বা নতুনগুলি তৈরি করুন৷

5. আমদানি শুরু করুন

6. নিশ্চিত করুন যে নতুন পরিচিতিগুলি সঠিকভাবে আমদানি করা হয়েছে৷

সেলসফোর্স লিড প্রক্রিয়ার ম্যানুয়াল ইমেলে চ্যালেঞ্জ

প্রতিদিন শত শত ইমেলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার কল্পনা করুন, গুরুত্বপূর্ণ লিড ডেটা বের করে এবং একে একে সেলসফোর্সে যোগ করুন। অথবা একটি csv ফাইলে একটি নির্দিষ্ট বিন্যাসে ম্যানুয়ালি সমস্ত ডেটা একত্রিত করা এবং তারপর এটিকে Salesforce এ আমদানি করা।

উপরে ব্যবহৃত উভয় ম্যানুয়াল পদ্ধতিই সময়সাপেক্ষ এবং প্রায়শই ত্রুটি প্রবণ। এবং তারা সহজভাবে স্কেল করা যাবে না.

এর কারণ হল ইমেল ডেটা অসংগঠিত, অর্থাৎ, তাদের কোনও স্কিমা নেই, একাধিক ফর্ম্যাটের এবং একটি প্রমিত প্রতিনিধিত্বের অভাব রয়েছে৷

যে যেখানে উন্নত ইমেইল পার্সার, Nanonets মত, সাহায্য করতে পারেন.

---

Nanonets-এর মাধ্যমে সেলসফোর্স ওয়ার্কফ্লোতে আপনাকে ইমেল সুপারচার্জ করুন। ইমেল, নথি, ওয়েবসাইট ইত্যাদি থেকে স্বয়ংক্রিয় লিড ক্যাপচার।

একটি ডেমো তফসিল

---

সেলসফোর্সে ওয়ার্কফ্লো লিড করতে ইমেলটি স্বয়ংক্রিয় করুন

ন্যানোনেট ইনকামিং ইমেল বা সংযুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত সমস্ত অসংগঠিত ডেটা পার্স করতে পারে এবং কেবল প্রাসঙ্গিক লিড ডেটা বের করতে পারে। এবং এই ডেটা রিয়েল-টাইমে সেলসফোর্সের সাথে সহজে একত্রিত করা যেতে পারে – সমস্ত কিছুই ম্যানুয়ালি একটি ইমেল খুলতে ছাড়াই!

Nanonets হল একটি AI-ভিত্তিক OCR সফ্টওয়্যার যা সব ধরনের ডেটা ট্রান্সফরমেশন ওয়ার্কফ্লোকে স্বয়ংক্রিয় করে।

Nanonets চিনতে পারে এবং ইমেল থেকে ডেটা বের করুন, ইমেল সংযুক্তি, PDF, ছবি, নথি, স্প্রেডশীট, এবং অন্যান্য ধরণের ডেটা উত্স৷

এটি তখন ডেটাকে যেকোনো সেমি-স্ট্রাকচার্ড বা স্ট্রাকচার্ড ফরম্যাটে রূপান্তর করতে পারে যা সেলসফোর্স, ইআরপি বা অন্য কোনো ব্যবসায়িক অ্যাপ্লিকেশনের মতো সিআরএম-এ একত্রিত করা যেতে পারে।

ন্যানোনেটের সাথে সেলসফোর্সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেটা আমদানি করতে এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন:

একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন

নিবন্ধন করুন Nanonets দিয়ে শুরু করতে।

কয়েকটি নমুনা ইমেল স্ক্রিনশট বা পিডিএফ আপলোড করুন। লিড ডেটা বা ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করুন যা আপনি বের করতে চান এবং আপনার পার্সারকে প্রশিক্ষণ দিন। AI আপনার দেখানো উদাহরণগুলির উপর ভিত্তি করে অনুরূপ সীসা ডেটা সনাক্ত করতে শিখবে - যত বেশি ভাল।

উৎস (গুলি) সংজ্ঞায়িত করুন

যদি আপনার যোগাযোগের বিবরণ প্রাথমিকভাবে অন্তর্মুখী ইমেলগুলিতে পাওয়া যায়, একটি Nanonets প্রাপ্তির ঠিকানা সেট আপ করুন এবং সেই ইমেল আইডিতে সমস্ত প্রাসঙ্গিক ইমেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফরোয়ার্ড করুন৷

আপনি ক্লাউড স্টোরেজ, ডাটাবেস থেকে ফাইলগুলির একটি স্বয়ংক্রিয় আমদানি সেট আপ করতে পারেন বা API এর মাধ্যমে অন্যান্য উত্সের সাথে সংযোগ করতে পারেন।

আমদানি কর্মপ্রবাহ সেট আপ করুন

আপনার কাস্টম লিড ডেটা এক্সট্র্যাক্টরের সাথে উত্সটিকে সংযুক্ত করে সম্পূর্ণ ওয়ার্কফ্লো তৈরি করুন যা আপনি এইমাত্র প্রশিক্ষিত করেছেন৷

আপনি এক্সট্রাক্ট করা ডেটাকে উপযুক্ত আউটপুট ফরম্যাটে রূপান্তর/প্রক্রিয়া করার জন্য পার্সিং নিয়মগুলিও সংজ্ঞায়িত করতে পারেন - সেলসফোর্সের ক্ষেত্রে csv।

অবশেষে আপনি যে গন্তব্যে পরিমার্জিত ডেটা রপ্তানি করতে চান তা নির্ধারণ করুন। আপনি সরাসরি Salesforce, বাহ্যিক ডাটাবেসে ডেটা রপ্তানি করতে পারেন বা Nanonets' API এর মাধ্যমে সংযোগ করতে পারেন।

Nanonets এছাড়াও Zapier এর মাধ্যমে আপনার পছন্দের যেকোন অ্যাপের সাথে সংযুক্ত হতে পারে।

সেলসফোর্সের মতো CRM টুলগুলির ক্ষমতা হল সমস্ত গ্রাহকের ডেটা সংগঠিত এবং সহজে পুনরুদ্ধার করা ফর্মে থাকা। এই গ্রাহকরা লিড যে মার্কেটিং দল বিক্রয় উন্নত করতে লক্ষ্য করতে পারে।  

সেলসফোর্সের ক্ষমতা তখনই কাজে লাগানো যায় যখন গ্রাহকের ডেটা পর্যায়ক্রমে আপডেট করা হয় এবং সঠিক হয়। ইমেল থেকে লিড ডেটা বের করা এবং সেগুলিকে সেলসফোর্স ডাটাবেসে ঢোকানো CRM সিস্টেমের দক্ষ ব্যবহারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

Nanonets সমস্ত আগত ইমেল থেকে সীসা ডেটা বের করতে সাহায্য করতে পারে এবং সেগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেলসফোর্সে স্থানান্তর করতে পারে যাতে গ্রাহক তালিকা সর্বদা আপডেট এবং বর্তমান থাকে।