কিভাবে সেলসফোর্সকে এক্সেলের সাথে সংযুক্ত করবেন?

সেলসফোর্স হল আজকের ব্যবসার দ্বারা ব্যবহৃত সবচেয়ে জনপ্রিয় CRMগুলির মধ্যে একটি৷ এটি যোগাযোগের তথ্য, লিডস, গ্রাহক, বিক্রয়, বিক্রেতা, চুক্তি, চালান, নথি, ছবি ইত্যাদি সম্পর্কিত সমস্ত ডেটার জন্য যাওয়ার সম্পদ।

তাদের কর্মপ্রবাহের অংশ হিসাবে, ব্যবসাগুলি নিয়মিতভাবে Salesforce থেকে ERPs বা অন্যান্য ব্যবসায়িক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ডেটা স্থানান্তর করে।

সেলসফোর্সকে এক্সেলের সাথে সংযুক্ত করা প্রায়শই এই ধরনের জটিল ডেটা মাইগ্রেশন কর্মপ্রবাহের প্রথম ধাপ। এক্সেল-এ, ERPs বা অন্যান্য ডাউনস্ট্রিম বিজনেস সফ্টওয়্যার দ্বারা প্রয়োজনীয় ফর্ম্যাটে ডেটা ম্যানিপুলেট করা সহজ।

এই পোস্টে আমরা আপনাকে দেখাব কিভাবে সেলসফোর্স থেকে এক্সেল সংযোগকারী সেট আপ করতে হয়; এক্সেল স্প্রেডশীটে সেলসফোর্স ডেটা আমদানি করার একটি সুবিধাজনক পদ্ধতি।

আমরা সেলসফোর্সকে Excel এর সাথে সংযুক্ত করার চ্যালেঞ্জ এবং সীমাবদ্ধতাগুলিও কভার করি।

এবং অবশেষে আমরা দেখাই কিভাবে Nanonets সেলসফোর্স থেকে এক্সেল বা অন্য কোনো সফ্টওয়্যারে ডেটা প্রবাহকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে পারে।

কিভাবে সেট আপ সেলসফোর্স এক্সেল সংযোগকারী

সেলসফোর্সকে এক্সেলের সাথে সংযুক্ত করার পদক্ষেপগুলি এখানে রয়েছে:

ধাপ 1

খোলা সীমা অতিক্রম করা >> ক্লিক করুন "তথ্য" ট্যাব >> নির্বাচন করুন "নতুন প্রশ্ন" >> ক্লিক করুন "অন্যান্য উত্স থেকে"

ধাপ 2

পরবর্তী, নির্বাচন করুন "সেলসফোর্স অবজেক্ট থেকেs” >> যেকোনো একটি নির্বাচন করুন উত্পাদনের or প্রথা এবং Salesforce এ লগইন করুন (যদি অনুরোধ করা হয়)

ধাপ 3

একটি Salesforce অবজেক্ট নির্বাচন করুন। অথবা ক্লিক করুন "এতে লোড করুন" একটি টেবিল বা একটি সংযোগ তৈরি করতে।

একটি টেবিল তৈরি করা সমস্ত বর্তমান Salesforce ডেটার এককালীন আমদানি প্রদান করবে। একটি সংযোগ, একবার সেট আপ হলে, প্রতিবার এটি অ্যাক্সেস করার সময় সর্বশেষ Salesforce ডেটা আমদানি করবে।

বিকল্প সমাধান

অনেকটা মাইক্রোসফট এক্সেলে এই অন্তর্নির্মিত সংযোগকারীর মতো, এখানে বিভিন্ন তৃতীয় পক্ষের প্লাগইন, সংযোগকারী এবং অ্যাড-অন রয়েছে যা সেলসফোর্স ডেটাকে এক্সেলের সাথে সংযুক্ত করতে সাহায্য করতে পারে।

জনপ্রিয়গুলির মধ্যে রয়েছে XL-Connector এবং Xappex.

যদিও এই টুলগুলি সেলসফোর্স থেকে এক্সেলে ডেটা প্রবাহের ক্ষেত্রে একই রকম, প্রায়শই ভাল ফলাফল অফার করে, তাদেরও একই রকম সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

Excel এর জন্য Salesforce সংযোগকারীর সীমাবদ্ধতা

একটি সেলসফোর্স এক্সেল সংযোগকারী সেট আপ করা আদর্শ ভলিউম ডেটার সাথে কাজ করার সময় যা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় না৷

তবে এটি আরও জটিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

সেলসফোর্সের সাথে এক্সেল সংযোগ করার চেষ্টা করার জন্য এখানে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে:

• মাইক্রোসফ্ট এক্সেল সেলসফোর্স অ্যাক্সেস করতে একটি ODBC ড্রাইভার ব্যবহার করে। এবং এই ড্রাইভারটি কাজ করার জন্য, আপনার সেলসফোর্স অ্যাকাউন্টে API অ্যাক্সেস সক্ষম করতে হবে।
• এক্সেলের সাথে সংযোগটি খুব বড় সেলসফোর্স বস্তু, ফাইল বা ডেটা পরিচালনা করতে পারে না। আপনি যদি একটি মাঝারি বা বড় ব্যবসা হন, তাহলে এটি দেখতে কঠিন হতে পারে।
  • এই ধরনের ক্ষেত্রে, একটি সংযোগ স্থাপনে ত্রুটি হতে পারে।

ন্যানোনেটের সাথে এক্সেলের সাথে সেলসফোর্সকে একীভূত করুন

Nanonets হল একটি বুদ্ধিমান ডেটা নিষ্কাশন সরঞ্জাম যা ডেটা ওয়ার্কফ্লোগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে পারে।

Nanonets যেকোনো উৎস থেকে ডেটা আমদানি করতে পারে, ডেটা প্রক্রিয়া করতে পারে, এটি সংশোধন করতে পারে এবং অবশেষে আপনার পছন্দের যেকোনো গন্তব্যে পাঠাতে পারে।

এই ক্ষেত্রে, Nanonets Salesforce থেকে সমস্ত ডেটা আমদানি করতে পারে, আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী এটি পরিবর্তন করতে পারে এবং অবশেষে নির্ধারিত বিন্যাসে Excel এ রপ্তানি করতে পারে।

এমনকি আপনি এক্সেল এড়িয়ে যেতে পারেন এবং যেকোনো ইআরপি, অ্যাকাউটিং সফ্টওয়্যার বা অন্যান্য ব্যবসায়িক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে সরাসরি সেলসফোর্স ডেটা রপ্তানি করতে পারেন।

সেলসফোর্স এক্সেল কানেক্টর, এক্সেলের সাথে সেলসফোর্স কানেক্ট করুন, এক্সেল কানেক্টর সেলসফোর্স, সেলসফোর্স কানেক্টর এক্সেল, এক্সেল সেলসফোর্স কানেক্টর

এক্সেলকে সেলসফোর্সের সাথে কানেক্ট করুন, এক্সেলের জন্য সেলসফোর্স, এক্সেলের জন্য সেলসফোর্স কানেক্টর, সেলসফোর্সের জন্য এক্সেল কানেক্টর, সেলসফোর্স এক্সেল ইন্টিগ্রেশন