Den SGX-støttede private markedsbørs har indgået partnerskab med Fullerton Fund Management for at give tokeniseret adgang til Fullerton Optimized Alpha Fund
SINGAPORE, 11. MAJ 2022 – Privatmarkedsbørs ADDX har indgået partnerskab med investeringsspecialisten Fullerton Fund Management Company Ltd (“Fullerton”) for at notere Fullertons private equity fund of funds på dens digitale platform. Fullerton Optimized Alpha Fund er en lukket fond, der sigter mod 8 % til 12 % i afkast om året over dens fonds levetid på syv år.
Fonden vil blive investeret i en portefølje på seks til otte private equity- og private kreditfonde. Fra et felt på over 20,000 fonde når Fullerton frem til den endelige liste over fonde efter en streng og proprietær metode til udvælgelse af fonde, der fokuserer på blue-chip-forvaltere med en dokumenteret track-record med ensartet investeringsstrategi og præstation på tværs af markedscyklusser.
Fondens underliggende aktiver vil blive diversificeret efter geografi, på tværs af Nordamerika, Europa og Asien, og efter strategi, på tværs af buyout, vækst, sekundære og private eller nødlidende kreditter. Fonden vil fokusere på tematiske sektorer, såsom defensive, tech-aktiverede, ny økonomi, post-COVID-19 dislokation og genopretning samt ESG-tilpassede sektorer.
Som et resultat af effektivitetsgevinster fra tokenisering var akkrediterede individuelle investorer på ADDX i stand til at få adgang til Fullerton-fonden med en minimumsstørrelse på 10,000 USD i stedet for de 250,000 USD, der kræves gennem traditionelle, ikke-tokeniserede kanaler. En likviditetsmulighed i form af kvartalsvise lukkede indløsninger er tilgængelig for investorer.
Tokenisering er digitaliseringen af et aktiv, i dette tilfælde en traditionel sikkerhed, ved hjælp af blockchain og smart kontraktteknologi. Ved at reducere behovet for mellemmænd og manuelt arbejde gør tokenisering det lettere at administrere sikkerheden, med fordele set på tværs af forskellige stadier af dens livscyklus, herunder udstedelse, distribution og depot. Tokenisering giver ADDX mulighed for at betjene et meget bredere segment af investorer til lavere minimumsbeløb – hvilket den traditionelle private markedsinfrastruktur ikke er designet til at gøre.
ADDX CEO Oi-Yee Choo sagde: "Globalt har private equity klaret sig bedre end public equity, uanset om man ser på en 5-årig, 10-årig eller 25-årig tidsramme. Tilføjelse af en private equity-allokering til ens portefølje har vist sig at forbedre det samlede afkast og samtidig reducere volatiliteten. Det er grunden til, at institutionelle investorer som pensionsfonde typisk har 20% til 30% af deres kapital på de private markeder. Ved at nedbringe adgangsbarrieren bidrager ADDX til retfærdige og lige vilkår for individuelle investorer. I en tid, hvor stigende inflation er en kilde til angst verden over, er der mere end nogensinde brug for strategier, der hjælper investorer til bedre at bevare og vokse deres rigdom."
Fullerton administrerer aktiver på tværs af offentlige og private markeder for en bred vifte af kunder, herunder offentlige enheder, statslige investeringsfonde, pensionsordninger, forsikringsselskaber, private formuer og detailkunder. Dens forpligtelse til at levere fremragende investeringer til investorer gennem tilgængelige, innovative løsninger dannede grundlaget for dette partnerskab.
Fullerton Chief Business Development Officer Mark Yuen bemærkede: "Partnerskabet mellem Fullerton og ADDX er unikt og synergi. Ved at udnytte ADDX-platformen kan vi give bredere adgang til vores private markedsekspertise. Vores private equity-team har i gennemsnit 21 års erfaring og en dyb forståelse af markeder med stærk risikostyring på plads for at sikre, at vi kan levere de bedste resultater for vores investorer. Gennem ADDX kan vi nå ud til en bredere base af investorer for at hjælpe dem med at opnå veldiversificerede porteføljer, der kan matche deres langsigtede investeringsmål."
Fru Choo tilføjede: "Fullerton Fund Management er et navn i verdensklasse med stærk erfaring og ekspertise inden for private equity-området. Gennem sine forældre-, økosystem- og fondsforvalterforhold er Fullerton i stand til at give adgang til tier-one deal flow og kan investere i fonde, der er næsten umulige for enkeltpersoner at nå. ADDX er glade for at kunne notere en Fullerton-fond på vores platform, og vi ser frem til sammen med dem at udforske andre muligheder for vores investorer."
ADDX blev licenseret af Monetary Authority of Singapore (MAS) som en privat markedsbørs i februar 2020. Siden da har ADDX noteret 30 aftaler på sin platform, der involverer blue-chip navne som Hamilton Lane, Partners Group, Investcorp, UOB, CGS -CIMB, samt Temasek-ejede enheder Mapletree, Azalea og SeaTown. Aktivklasser tilgængelige på ADDX inkluderer private equity, venturekapital, privat kredit, fast ejendom, hedgefonde, fonde med kryptovalutaeksponering og strukturerede produkter. ADDX giver udstedere adgang til tidligere uudnyttede kapitalpuljer og reducerer både omkostningerne og minimumstærsklen for fundraising-projekter.
For mere information, kontakt venligst:
Elgin Toh
elgintoh@addx.co
Om Fullerton Fund Management
Fullerton Fund Management er en Asien-baseret investeringsspecialist, fokuseret på at optimere investeringsresultater og forbedre investoroplevelsen. Vi hjælper kunder, herunder statslige enheder, statslige investeringsfonde, pensionsordninger, forsikringsselskaber, privat formue og detailhandel, fra regionen og udenfor, med at nå deres investeringsmål gennem vores suite af løsninger. Vores ekspertise omfatter aktier, obligationer, multiaktiver, alternativer og finansforvaltning på tværs af offentlige og private markeder. Som aktiv forvalter lægger vi stor vægt på performance, risikostyring og investeringsindsigt. Fullerton blev indarbejdet i 2003 og har hovedkontor i Singapore og tilknyttede kontorer i Shanghai, London og Brunei. Fullerton er en del af en multi-asset management gruppe, Seviora, et holdingselskab etableret af Temasek. NTUC Income, et førende forsikringsselskab i Singapore, er minoritetsaktionær i Fullerton.
Om ADDX
ADDX blev grundlagt i 2017 og er en kapitalmarkedsplatform med fuld service med Monetary Authority of Singapore (MAS)-licenser til udstedelse, opbevaring og sekundær handel med digitale værdipapirer. Det finansielle teknologiselskab rejste US$50 millioner i sin serie A-runde i januar 2021. Dets aktionærer omfatter Singapore Exchange (SGX), Temasek-datterselskabet Heliconia Capital og japanske investorer JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) og Development Bank of Japan (DBJ) ). Individuelle akkrediterede investorer, der bruger ADDX-platformen i dag, kommer fra 39 lande, der spænder over Asien og Stillehavsområdet, Europa og Amerika (eksklusive USA). ADDX ejes og drives af ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech er blevet godkendt af MAS som en anerkendt markedsoperatør (RMO). Det har også en kapitalmarkedsservicelicens (CMS) til at handle med værdipapirer og kollektive investeringsordninger samt til at levere depottjenester. For mere information, besøg ADDX.co.
Kilde: Platon Data Intelligence: PlatoData.io