43 nye Challenger-banker er kommet på markedet i år

I løbet af det seneste år er 43 nye digitale udfordrende banker blevet lanceret rundt om i verden, hvilket bringer det samlede antal spillere til 291, data erhvervet af Finbold, en platform, der dækker nyheder om finans, kryptovalutaer og fintech, Vis.

Tallet repræsenterer en stigning på 17.11 % fra oktober 2021s 248 digitale udfordrende banker.

Ser man på geografiske tendenser, så Europa den skarpeste stigning i det absolutte antal og tilføjede 21 nye digitale udfordrende banker mellem oktober 2021 og oktober 2022. Tallet repræsenterer en vækst på 27.6 % fra de 76, der blev registreret året før. Den 24. oktober 2022 havde Europa 97 aktive digitale udfordrerbanker, det højeste antal på verdensplan.

I Europa har digitale banker blomstret på baggrund af venlige regler i jurisdiktioner som Storbritannien og Litauen, bemærker rapporten. Regionen har generelt nemmere adgangsmuligheder for bankstartups, som det fremgår af brancheledere som N26, Monzo og Revolut, som bruger fuld bankcharter til at operere. Pasregler på tværs af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) har også gjort det nemt for digitale banker at udvide til andre jurisdiktioner.

Efter Europa registrerede Nordamerika det næststørste antal nye digitale udfordrende banker tilføjet i perioden med 10 spillere (+15.9%), viser Finbold-data. Antallet bragte det samlede antal digitale banker i Nordamerika til 73.

Sydamerika og Asien-Stillehavsområdet (APAC) tilføjede hver tre nye digitale udfordrende banker, hvilket bringer deres respektive totaler op på 57 (+5.6%) og 47 (+11.9%) digitale banker.

Endelig tilføjede Afrika og Mellemøsten fire nye virksomheder til i alt 17 (+30.8%).

Antal Digital Challenger Banks på verdensplan (efter region) (oktober 2021 vs. oktober 2022), Kilder: Statista.com, Neobanks.app, Finbold.com

Digitale banktjenester vinder indpas i Sydøstasien

Med i alt 47 digitale udfordrerbanker har APAC verdens fjerdestørste pulje af digitale banker.

I regionen er især de sydøstasiatiske lande dukket op i de digitale finansielle tjenesters flag-bærende økonomier, drevet af jurisdiktioner, herunder Singapore, Malaysia, Filippinerne og Indonesien, hvor regulatorer har åbnet bankmarkedet for nye aktører ved at indføre favorable regler eller ved at lancere digitale bankrammer.

Thailand forventes at være den næste i rækken, da centralbanken er færdig med at udarbejde retningslinjer for licenser. Thailands Bank sagde i oktober 2022, at udkastet vil blive afsløret ved en offentlig høring i begyndelsen af ​​2023.

Southeast Asian Digital Bank Licensing Landscape, Kilde: Whitesight, okt 2022

I Vietnam, selvom der endnu ikke er blevet indført nogen defineret lovgivning for digital bankvirksomhed, er neobanking-tilbud steget i popularitet i løbet af de seneste år.

Cake, et digitalt bankbrand lanceret i 2021 fra et partnerskab mellem ride-hailing startup Be Group og Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank, har været et af de hurtigst voksende neobanking-tilbud i landet, der har samlet mere end 2 millioner kunder på kun 20 måneders drift. Cake tilbyder en bred vifte af digitale bankprodukter og -tjenester, herunder check- og opsparingskonti, pengeoverførsler, investeringer og personlige lån.

Også på det indonesiske marked er det digitale bankmarked steget markant. Bank Jago, en teknologi-baseret bank støttet af ride-hailing-giganten GoJek, nået rentabiliteten i 3. kvartal 2021 efter seks år med tab. Springet i overskud var drevet af en stigning i lån, stigningen i antallet af folioopsparingskonti, det håndterer, og samarbejder med flere fintech-udlån, multi-finance og andre digitale finansielle institutioner, som har hjulpet det med at udvide sin rækkevidde.

Bank Jago tilbyder digitale banktjenester, såsom pengeveksler, afhentningstjenester, bankgarantier og et lønsystem. Dets låneprodukter omfatter arbejdskapitallån, investeringslån, forbrugslån og realkreditlån.

Jago Bank havde 3.9 millioner kunder ved udgangen af ​​august 2022, op fra 1.4 millioner ved udgangen af ​​2021.

I Indonesien stadig, Bank Neo Commerce, en digital bank og datterselskab af lokale køb nu, betaler senere (BNPL) spiller Akulaku, tjent næsten 13 millioner brugere og nåede en samlet transaktionsværdi på 2 milliarder USD på kun ti måneder efter lanceringen af ​​sin Neobank-app.

Og i Filippinerne, Tonik Bank, en af ​​de licenserede digitale banker sikret en kæmpestor US$100 millioner i forbrugerindskud inden for otte måneder efter bankens lancering af kommercielle aktiviteter.

Tonik leverer låne-, indlåns- og betalingsprodukter til forbrugere. Det er en af ​​de mest velfinansierede fintech-virksomheder i Sydøstasien, der har hævet i alt 175 millioner USD i finansiering.

Fremhævet billedkredit: Redigeret fra Unsplash