Asien og Stillehavsområdet er motoren i verdens kontantløse betalingers fremtidige vækst, drevet af disse fire centrale betalingstendenser

To år efter digitaliseringen, der blev ansporet af COVID-19-pandemien, fortsætter Asiens spirende digitale betalingsmarked med at vokse. Omfavnelsen af ​​mobile penge, e-wallets og QR-koder af både forbrugere, virksomheder og regulatorer betyder, at regionen vil udforske nyere betalingstendenser i dybden i 2023 og fremover.

PwC ser globale kontantløse betalingsvolumener stige med mere end 80 % til næsten 1.9 billioner transaktioner i 2025. Asia Pacific forventes at stå for hovedparten af ​​denne vækstspurt, med 1.03 billioner transaktioner i 2025, en stigning på 109 % fra 494 milliarder transaktioner i 2020.

Visse jurisdiktioner, som Vietnam, er ansporet af regulatorstøtte. I november 2021 godkendte den vietnamesiske regering et projekt om udvikling af kontantløs betaling i perioden 2021-2025. For at hjælpe med at fremme kontantløse betalinger i offentlige tjenester har The National Payment Corporation of Vietnam (NAPAS). tilsluttet betalingsinfrastruktur mellem 45 lokaliteter og 15 ministerier, departementer og styrelser, der leverer offentlige ydelser.

Med forventet langsommere global vækst Forventet i de kommende år er det afgørende for succes og overlevelse at vælge de rigtige vertikaler, der stemmer overens med betalingsudbydernes forretningsmål. Her er fire nøgletrends, der vil forme betalingsområdet i Asien og Stillehavsområdet i 2023 og 2024: grænseoverskridende betalinger, digitale valutaer, køb nu, betal senere (BNPL) og fremkomsten af ​​neobanker.

Investeringer i øjeblikkelige grænseoverskridende afviklinger

Både regulatorer og betalingsaktører i Asien og Stillehavsområdet genopfinder grænseoverskridende betalinger, drevet af forbrugernes efterspørgsel efter øjeblikkelige, billige betalinger.

Mens PwC forventer, at global betalingsstandardisering muliggør grænseoverskridende tilslutning af indenlandske lynløsninger, dukker regionale løsninger og globale ikke-bankløsninger baseret på kryptovaluta og digitale tegnebøger op for at afhjælpe betalingsgabet.

Inden for Sydøstasien gør tilsynsmyndigheder en indsats for at skabe grænseoverskridende forbindelser ved at indikere en række bilaterale og multilaterale arrangementer. Disse omfatter aftalememorandum (MoU) underskrevet mellem de sydøstasiatiske betalingssystemoperatører NETS, PayNet samt National ITMX (ITMX) i Thailand, Vietnams NAPAS og PT Rintis Sejahtera (Rintis) i Indonesien for at muliggøre grænseoverskridende realtidsbetalinger ved at forbinde deres respektive betalingsinfrastrukturer.

Disse operatører er medlemmer af Asian Payment Network (APN), som forventes at begynde i ASEAN-lande og i sidste ende vokse til at omfatte flere nationer i Asien og Stillehavsområdet.

Fintechs og apps selv er i kontakt med infrastrukturudbydere for at understøtte deres grænseoverskridende ambitioner. I september 2022, vietnamesisk e-handelsplatform spiller Køb 2Sælg samarbejdet med Mastercard for at aktivere flere betalingstyper via en enkelt forbindelse. Tinkoff, en af ​​verdens største banker kun digitalt og betjener 18.5 millioner kunder, udvalgt Finastra Fusion Essence Cloud kernebankløsning til at drive sin planlagte ekspansion til Filippinerne.

Regulatorer omfavner digitale valutaer

Med den accelererede digitalisering forårsaget af COVID-19-lockdowns har centralbanker i Asien og Stillehavsområdet undersøgt at udstede digitale tokens, der er knyttet til deres egne fiat-penge. Disse kaldes centralbanks digitale valutaer (CBDC'er): digitale dollars, der har samme værdi som kontanter eller papirdollars.

Der er to typer af CBDC'er: engros- og detailhandel. Engros-CBDC'er er beregnet til afvikling af interbankoverførsler og relaterede engrostransaktioner. De tjener samme formål som reserver i centralbanken, men med yderligere funktionalitet.

I mellemtiden gør detail-CBDC'er centralbankernes digitale penge tilgængelige for offentligheden, ligesom kontanter er tilgængelige for offentligheden som et direkte krav på centralbanken.

I juni 2022 gennemførte japansk fintech Soramitsu og det japanske ministerium for økonomisk handel og industri en feasibility-undersøgelse om at indføre en CBDC på tværs af Asien og Stillehavsområdet. Projektet involverer centralbankerne i Vietnam, Fiji og Filippinerne. Soramitsu havde tidligere bygget Cambodjas CBDC, bakong.

Separat udfører Vietnams statsbank en pilotimplementering for kryptovaluta baseret på blockchain i perioden 2021-2023. Dette følger en beslutning fra april 2020 fra Finansministeriet om at undersøge virtuelle aktiver og kryptovalutaer.

Kina blev verdens første store økonomi til at styre en digital valuta (e-yuan eller e-CNY) midt i pandemien i april 2020. Fra september 2022 kan e-CNY prale af over 1.2 milliarder brugere.

I mellemtiden Reserve Bank of India (RBI) er indstillet til at pilotere den digitale valuta e-rupee. I en konceptnote fra oktober 2022 vil e-rupee CBDC blive frigivet i to former: engros for interbankafviklinger og detailsalg til offentligheden.

Mere tillid til BNPL

Mastercards New Payments Index (NPI) offentliggjort i august 2022 fandt, at Asia Pacific er foran kurven med BNPL, som 50% af forbrugerne i hele regionen er komfortable med at bruge BNPL.

Forbrugere i Asien og Stillehavsområdet benytter sig typisk af BNPL-tilbud for deres lave/ingen rentebetalinger i nødsituationer, og når de ønsker at fremskynde større køb. Ser vi fremad, 55 % af regionens forbrugere vil sandsynligvis bruge BNPL i 2021.

Regionen er hjemsted for en af ​​verdens største BNPL-spillere i Australiens efterbetaling (erhvervet af Square for 29 milliarder dollars), samt Indiens Pine Labs (værdiansættelse på 7 milliarder USD), Japans Paidy (erhvervet af Paypal for 2.7 milliarder dollars), Singapores Atom (2 milliarder dollars værdiansættelse), og Indonesiens Akulaku ($ 1 milliarder).

Selv mursten-og-mørtel-virksomheder er blevet tiltrukket af BNPL-spillet. I Vietnam, forbrugerfinansieringsvirksomhed Boligkredit planlægger at investere 200 milliarder VND (8.35 millioner USD) i at bygge sin egen BNPL-tjeneste.

Men mens forbrugernes efterspørgsel er høj, kører BNPL-virksomheder typisk med underskud. En rapport fra april 2022 projekterer, at regionens BNPL-spillere vil møde en et samlet tab på 5.2 milliarder USD i 2025.

Neobanks og superapps stiger

En rapport fra januar 2022 fandt det Asia Pacific var hjemsted for 68 neobanker – det tal er helt sikkert vokset nu. Indien fører regionen med 14 neobanker, hvor Hongkong kan prale af 12. Omvendt er Kina, som hævder 220 millioner neobankkunder, kun hjemsted for fire neobanker.

Samtidig mere Asia Pacific super apps vader ind i neobanking og digitalt bankrum.

In Vietnam hvor der ikke er en separat licensordning, skal håbefulde digitale banker enten samarbejde med eller fungere som en enhed af licenserede etablerede banker. Det er ruten taget af enhjørning og super app MoMo, som købte 49 % af aktierne i Credit Viet Securities i juni 2022. Andre lokale digitale banker er bl.a. Timian , TNEX.

Efterhånden som betalingsområdet i Asien og Stillehavsområdet fortsætter med at vokse, har både banker og fintechs behov for en fleksibel infrastrukturløsning, der kan opfylde alle deres betalingshubbehov, samtidig med at de accelererer grænseoverskridende betalinger, accepterer digitale valutaer og leverer nye, innovative løsninger via en moderne API- aktiveret arkitektur.

hos Finastra Fusion Global PAYplus (Fusion GPP) er en betalingshub-løsning, der hjælper betalingsudbydere med at reagere på markedsudfordringer, samtidig med at de opretholder compliance, er lydhøre over for ændringer og katalyserer deres betalingstransformation. Det tilbyder den dybeste suite af betalingstjenester – der spænder over højværdibetalinger, massebetalinger med øjeblikkelige betalinger og alternative betalingskanaler som Visa-Direct – i en enkelt løsning.

Baseret på en moderne API- og mikroserviceaktiveret platform med en ISO20022 native datamodel, kan Fusion GPP nemt, hurtigt og forudsigeligt integreres med en finansiel institutions eksisterende teknologiske infrastruktur, hvilket muliggør konsolidering af siloer af ældre betalingsoperationer til en enkelt platform, der kan implementeres globalt, men kontrolleres lokalt – hvilket reducerer risici, forenkler administrationen og reducerer driftsomkostningerne.

Fremhævet billedkredit: Redigeret fra Freepik