Tidligere Wells Fargo, BoA private banker lancerer formueforvaltningsfirmaet Fidelis Capital

En gruppe af tidligere Wells Fargo og Bank of America private banking-direktører har lanceret et nyt formueforvaltningsfirma i USA, Fidelis Capital.

Det nye rådgiverejede firma skal samle mere end 200 års kollektiv private banking-erfaring fra finansielle specialister, som har rådgivet om næsten 6 milliarder dollars i klientaktiver hos deres tidligere arbejdsgivere.

Fidelis har teams baseret i Florida og Texas og har til hensigt at henvende sig til enkeltpersoner med høj nettoværdi ved at give personlig adgang til eksperter inden for investering og formueforvaltning; formue-, ejendoms- og skatteplanlægning; og personlig risikostyring, blandt andre tjenester.

Fidelis Capitals medstifter og co-chief investment officer Neale Ellis siger, at private banking-modellen "har ændret sig drastisk" i løbet af de sidste par år. Det nye firmas mission, siger Ellis, er at "give familier med ultrahøj nettoværdi, institutioner og andre private banking-kunder den slags team, der ikke kan klare nogle, men alle deres økonomiske anliggender".

Kontoret i Dallas, Texas, vil blive drevet af Ellis, tidligere Bank of America, og Fidelis-præsident Matthew Ellis, tidligere Wells Fargo.

Kontoret i Tampa, Florida, vil blive ledet af Matthew Michaels, en veteran i finanssektoren med 25 års erfaring, og Paul Ayotte, begge tidligere fra Wells Fargo.

Fidelis CEO Rick Simonetti tilbragte 22 år som senior administrerende direktør i den sydlige region og national chef for formueplanlægning hos Wells Fargo Private Wealth Management.