Temasek øger investeringerne i Fintech midt i den globale nedtur

Singapores statsejede investor Temasek fordobler fintech i år og har deltaget i mindst syv finansieringsrunder, der involverer virksomheder i sektoren siden begyndelsen af ​​året, viser en analyse fra Fintech News Singapore.

Tallet matcher næsten det samlede antal aftaler, som den deltog i for hele året 2021, hvilket er mindre end ti, viser resultater fra skrivebordsforskning, der brugte data fra Crunchbase og Dealroom.

Finansielle tjenesteydelser er fortsat den største repræsentation af Temaseks portefølje.

I 2022 fortsatte Temasek med at demonstrere sin bullishhed over for det indiske startup-økosystem, idet han deltog i mindst to fintech-aftaler i landet siden begyndelsen af ​​2022: FPL Technologies' US$100 millioner Series D, og Opens US$50 millioner Series D.

FPL teknologier er et kreditkortbaseret fintech-firma, der driver kreditscoreplatformen OneScore og udsteder kreditkort under OneCard-mærket, og Open er en neobank-platform med fokus på små og mellemstore virksomheder (SMV). Temasek har været en interessent i Open siden 2021.

Temasek, som har fordoblet sin Indien-portefølje i de sidste fem år, har indtil videre pumpet i alt 16 milliarder USD ind i landet. Indien udgør mere end 5% af Temaseks globale portefølje. Investeringsfirmaet satser stort på segmenter som finansielle tjenesteydelser og agritech, Ravi Lambah, leder af investeringsgruppen i Temasek, fortalt Moneycontrol i et interview tidligere på måneden.

Udover investeringer i Indien deltog Temasek også i finansieringsrunder, der involverede fintech-virksomheder fra Storbritannien, førende Thought Machine's 160 millioner USD i serie D, og investere flere penge i en opfølgningsrunde for sit porteføljeselskab FNZ Group.

Thought Machine bygger cloud-baserede platforme til bankindustrien, og FNZ Group er en udbyder af investeringsplatformsteknologi til større finansielle institutioner.

I Asien var Temasek blandt investorerne i en serie B+ runde på 200 millioner USD lukket i marts af Amber Group, en Hong Kong-baseret udbyder af kryptovalutafinansiering. Det lavede også i maj a opfølgende investering i ShopBack, en Singaporeansk belønnings- og opdagelsesplatform.

Bahamas-hovedkvarteret cryptocurrency exchange FTX Exchange er en anden porteføljevirksomhed, der modtaget yderligere investering fra Temasek i år.

Andre private fintech-virksomheder Temasek har i sin portefølje omfatter britiske paytech-firmaer Betale , Opsummere, åben bankstart TrueLayer, Singaporeansk betalingsvirksomhed nium, og indisk investeringsplatform iCapital-netværk.

I 2021 blev nogle af Temaseks fintech-porteføljeselskaber noteret på børser, herunder den indiske digitale forsikringsmarkedsplads PolicyBazaar, amerikansk betalingsaktiverings- og softwarevirksomhed Flywire, amerikansk låneplatform Blanding, og amerikansk virksomhedsbetalingsfirma AvidXchange.

Singapores Temasek, der er placeret blandt de ti bedste investorer i verden, investerer i aktiver, der er tilpasset fire strukturelle tendenser, der former dets langsigtede porteføljekonstruktion, nemlig digitalisering, bæredygtig livsstil, forbrugs fremtid og længere levetid. Den følger en bottom-up investeringstilgang og fokuserer på aktiver, der sandsynligvis vil give stabile afkast i det lange løb.

Temaseks portefølje krydsede tærsklen på 400 milliarder S$ for første gang i marts 2022, stigende med S$22 milliarder fra det foregående regnskabsår, der sluttede marts 2021, ifølge firmaets årlige porteføljepræstationstal, udgivet den 12. juli 2022.

Værdien af ​​unoterede aktiver i Temaseks portefølje steg fire gange til S$210 milliarder i regnskabsåret, der sluttede 31. marts 2022, fra S$53 milliarder for et årti siden. Unoterede aktiver overhalede børsnoterede aktiver for første gang og udgjorde 52 % af Temaseks portefølje.

Temasek nettoporteføljeværdi siden opstart, Kilde: Temasek

Udvalgt billedkredit: Redigeret fra Unsplash