Andet førende fuldmagtsrådgivningsfirma Glass Lewis anbefaler Q4 Inc. Aktionærer stemmer FOR det foreslåede opkøb af Sumeru Equity Partners

Genudgivet af Platon

Abonnenter: 0

Begge førende proxy-rådgivningsfirmaer – ISS og Glass Lewis – anbefaler nu støtte til arrangementet
Glass Lewis fremhæver, at transaktionen repræsenterer en "meningsfuld" præmie for aktionærerne og en "attraktiv" strategisk mulighed
Q4 opfordrer indtrængende Aktionærer til at stemme FOR det foreslåede arrangement i god tid inden den 22. januar 2024 kl. 10 Toronto Time deadline

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX:QFOR) ("Q4" eller "Selskabet"), den førende kapitalmarkedsadgangsplatform, annoncerede i dag, at det uafhængige proxy-rådgivningsfirma Glass Lewis & Co. ("Glass Lewis" ) anbefaler indehavere (“Aktionærerne”) af Selskabets almindelige aktier (“Fællesaktierne”) at stemme “FOR” den foreslåede aftaletransaktion ("Arrangementet"), hvorved Q4 ville blive erhvervet af en nystiftet enhed kontrolleret af Sumeru Equity Partners ("Sumeru"), et førende teknologifokuseret investeringsselskab. Tidligere anbefalede proxy-rådgivningsfirmaet Institutional Shareholder Services Inc. (“ISS”) også til fordel for arrangementet. Et ekstraordinært aktionærmøde ("det særlige møde") relateret til det foreslåede arrangement vil blive afholdt den 24. januar 2024 kl. 10:00 (Toronto-tid).

I sin rapport, der anbefaler støtte til arrangementet, bemærker Glass Lewis:

"Alt sagt mener vi, at bestyrelsen har fremlagt en tilstrækkelig sag til at understøtte dens opfattelse af, at den strategiske mulighed, som køberen præsenterer, er attraktiv."
"Med hensyn til rationalet bag transaktionen fremhæver vi, at tilbuddet med kontanter giver en vis og umiddelbar værdi og likviditet for aktionærerne til meningsfulde kort- og langsigtede markedspræmier..."
"Da vi mener, at de antagelser og metoder, som [Stifel Nicolaus Canada Inc.] anvender, er i det store og hele rimelige, anser vi fairness opinion for at give et grundlag for at antyde, at fusionsovervejelsen er inden for et rimeligt og rimeligt interval ud fra et synspunkt Q4 aktionærer."
"Når vi kommenterer markedsreaktionen efter meddelelsen, mener vi, at det konsekvent snævre og positive arbitragespænd siden meddelelsen tyder på, at markedet forventer, at transaktionen lukker, og at det er usandsynligt, at der dukker et bedre tilbud op på nuværende tidspunkt."

Tidligere har ISS også fremhævet fordelene ved transaktionen:¹

"Tilbuddet repræsenterer en betydelig præmie til den upåvirkede pris, og værdiansættelsen virker troværdig."
"Salgsprocessen blev i sidste ende gennemført på et sammenligneligt grundlag med andre nylige bemærkelsesværdige canadiske softwaretransaktioner og hjalp med at lette prisopdagelsen."

Julie Silcock, uafhængig direktør og formand for Q4's bestyrelses særlige udvalg sagde: "Glass Lewis slutter sig til ISS for at støtte den foreslåede aftale med Sumeru er yderligere validering af transaktionens rimelighed. Som begge uafhængige proxy-rådgivningsfirmaer konkluderede, afspejler aftalen en betydelig præmie, som blev opnået efter en robust strategisk revisionsproces, og giver sikkerhed og likviditet til 4. kvartals aktionærer. Vi opfordrer aktionærerne til at stemme for det foreslåede arrangement på den ekstraordinære generalforsamling."

Q4 opfordrer alle aktionærer til at følge anbefalingen fra både ISS og Glass Lewis og stemme "FOR” det foreslåede arrangement senest den 22. januar 2024 kl. 10 (Toronto-tid).

På grund af tidens essens opfordres Aktionærer til at stemme online eller telefonisk som beskrevet i den vedlagte afstemningsformular og på Q4s hjemmeside på: https://investors.q4inc.com/Special-Meeting.

Afstemningsfristen for fuldmagt er den 22. januar 2024 kl. 10 Toronto Time.

Aktionærspørgsmål og assistance

Aktionærer, der har spørgsmål vedrørende arrangementet eller har brug for hjælp til at stemme, kan kontakte Laurel Hill Advisory Group, virksomhedens aktionærkommunikationsrådgiver og fuldmægtig på:

Laurel Hill Advisory Group

Nordamerika gratis: 1-877-452-7184 (+1 416-304-0211 uden for Nordamerika)

E-mail: assistance@laurelhill.com.

Om Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) er den førende adgangsplatform til kapitalmarkeder, der transformerer, hvordan udstedere, investorer og salgssiden effektivt forbinder, kommunikerer og interagerer med hinanden.

Q4 Platformen letter interaktioner på tværs af kapitalmarkederne gennem IR-websiteprodukter, virtuelle begivenhedsløsninger, engagementsanalyse, investor relations CRM, aktionær- og markedsanalyse, overvågning og ESG-værktøjer. Q4 Platform er den eneste holistiske kapitalmarkedsadgangsplatform, der digitalt driver forbindelser, analyserer effekt og målretter det rigtige engagement for at hjælpe offentlige virksomheder med at arbejde hurtigere og smartere.

Virksomheden er en betroet partner for mere end 2,500 offentlige virksomheder globalt, herunder mange af de mest respekterede brands i verden, og opretholder en prisvindende kultur, hvor teammedlemmer vokser og trives.

Q4 har hovedkontor i Toronto med kontorer i New York og London. Lær mere på investors.Q4inc.com.

Om Sumeru Equity Partners

Sumeru Equity Partners leverer vækstkapital i krydsfeltet mellem mennesker og innovativ teknologi. Sumeru søger at opmuntre innovative grundlæggere og ledelsesteams med kapital- og skaleringspartnerskab. Sumeru har investeret over 3 milliarder USD i mere end halvtreds platform- og tilføjelsesinvesteringer på tværs af virksomheds- og vertikale SaaS, dataanalyse, uddannelsesteknologi, infrastruktursoftware og cybersikkerhed. Firmaet investerer typisk i virksomheder i hele Nordamerika og Europa. For mere information, besøg venligst sumeruequity.com.

Advarsel vedrørende fremadrettede oplysninger

Denne udgivelse inkluderer "fremadrettede oplysninger" og "fremadrettede udsagn" (samlet "fremadrettede udsagn") i betydningen af gældende værdipapirlovgivning. Fremadrettede erklæringer omfatter, men er ikke begrænset til, erklæringer med hensyn til Købers køb af alle de udstedte og udestående Fællesaktier, bestyrelsens begrundelse for indgåelse af Arrangementsaftalen, det forventede tidspunkt og de forskellige trin. skal udfyldes i forbindelse med Arrangementet, herunder modtagelse af Aktionær- og domstolsgodkendelser, det forventede tidspunkt for afslutning af Arrangementet.

I nogle tilfælde, men ikke nødvendigvis i alle tilfælde, kan fremadrettede udsagn identificeres ved brug af fremadskuende terminologi såsom "planer", "mål", "forventer" eller "forventer ikke", "forventes", "en mulighed eksisterer", "er placeret", "estimerer", "agter", "antager", "forudser" eller "foregriber ikke" eller "tror", eller variationer af sådanne ord og sætninger eller angiver, at visse handlinger, begivenheder eller resultater "kan", "kunne", "ville", "kan", "vil" eller "vil blive taget", "opstår" eller "opnås". Derudover indeholder udsagn, der henviser til forventninger, fremskrivninger eller andre karakteristika af fremtidige begivenheder eller omstændigheder, fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er ikke historiske fakta, ej heller garantier eller forsikringer om fremtidig præstation, men repræsenterer i stedet ledelsens nuværende overbevisninger, forventninger, estimater og fremskrivninger vedrørende fremtidige begivenheder og driftsresultater. Fremadrettede udsagn er nødvendigvis baseret på en række meninger, antagelser og skøn, som, selvom de anses for rimelige af virksomheden på datoen for denne udgivelse, er underlagt iboende usikkerheder, risici og ændringer i omstændigheder, der kan afvige væsentligt fra de påtænkte. af de fremadrettede udsagn. Vigtige faktorer, der kan få faktiske resultater til at afvige, muligvis væsentligt, fra dem, der er angivet i de fremadrettede udsagn, omfatter, men er ikke begrænset til, muligheden for, at det foreslåede arrangement ikke vil blive gennemført på vilkår og betingelser eller på tidspunktet , der på nuværende tidspunkt overvejes, eller overhovedet, muligheden for, at Arrangementsaftalen kan opsiges under visse omstændigheder, bestyrelsens mulighed for at overveje og godkende et overordnet forslag for Selskabet og de andre risikofaktorer, der er identificeret under "Risikofaktorer" i Selskabets seneste årlige informationsskema og ledelsens drøftelse og analyse for året afsluttet den 31. december 2022 og i ledelsens drøftelse og analyse for perioden afsluttet den 30. september 2023, og i andre periodiske ansøgninger, som Selskabet har foretaget og kan foretage i fremtiden med værdipapirkommissionerne eller lignende regulerende myndigheder i Canada, som alle er tilgængelige under virksomhedens SEDAR+ profil på www.sedarplus.ca. Disse faktorer er ikke beregnet til at repræsentere en komplet liste over de faktorer, der kan påvirke virksomheden. Sådanne risikofaktorer bør dog overvejes nøje. Der kan ikke gives sikkerhed for, at sådanne skøn og forudsætninger vil vise sig at være korrekte. Du bør ikke stole unødigt på fremadrettede udsagn, som kun taler fra datoen for denne udgivelse.

Selvom virksomheden har forsøgt at identificere vigtige risikofaktorer, der kan få faktiske resultater til at afvige væsentligt fra dem, der er indeholdt i fremadrettede udsagn, kan der være andre risikofaktorer, som vi ikke i øjeblikket kender til, eller som vi i øjeblikket mener ikke er væsentlige, som også kan forårsage faktiske resultater eller fremtidige begivenheder til at afvige væsentligt fra dem, der er udtrykt i sådanne fremadrettede udsagn. Der kan ikke gives sikkerhed for, at sådanne oplysninger vil vise sig at være nøjagtige, da faktiske resultater og fremtidige begivenheder kan afvige væsentligt fra dem, der forventes i sådanne oplysninger. Derfor bør du ikke stole unødigt på fremadrettede udsagn. De fremadrettede udsagn repræsenterer virksomhedens forventninger på datoen for denne udgivelse (eller som den dato, det på anden måde er angivet at være lavet) og kan ændres efter en sådan dato. Virksomheden fraskriver sig dog enhver hensigt og påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere eller revidere nogen fremadrettede udsagn, hvad enten det er som følge af ny information, fremtidige begivenheder eller andet, undtagen som krævet i henhold til gældende canadiske værdipapirlove. Alle de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, er udtrykkeligt kvalificeret af de foregående advarende udsagn.

_____________________________

¹ Tilladelse til at citere ISS blev hverken søgt eller opnået.

Kontakt os

Investorer
Laurel Hill Advisory Group

Nordamerika gratis: 1-877-452-7184

Saml opkald uden for Nordamerika: 1-416-304-0211

assistance@laurelhill.com

Edward Miller

Direktør, Investor Relations

(437) 291-1554

ir@q4inc.com

Medier
Longacre Square Partners