Banker ser Fintechs som den største trussel mod deres grænseoverskridende betalingsvirksomhed – Fintech Singapore

by Fintech News Singapore November 27, 2023

Traditionelle långivere mister markedsandele i grænseoverskridende betalinger til ikke-banker, hvor digitale udfordrere og fintech-startups hurtigt vinder terræn ved at løse nogle af de mest kritiske problemer i sektoren, herunder dens høje gebyrer, ineffektivitet og langsomme transaktionshastigheder, en ny rapport af den amerikanske bankkoncern Citi siger.

Rapporten, med titlen "Fremtiden for grænseoverskridende betalinger: Hvem vil flytte 250 billioner dollars i de næste fem år?", udforsker de udfordringer og muligheder, som branchedeltagere står over for, når de navigerer i skiftet på det grænseoverskridende betalingsmarked, og deler resultaterne af en undersøgelse blandt mere end 100 af bankens finansielle institutionskunder, der forsøgte at forstå etablerede operatørers strategiske prioriteter og kampe, når det kommer til grænseoverskridende betalinger.

Resultaterne af undersøgelsen viser, at traditionelle pengeinstitutter er ved at miste terræn til nye markedsdeltagere og nu ser fintech-virksomheder som deres største trusler.

Ud af de over 100 undersøgte finansinstitutkunder delte 43 %, at de havde mistet mindst 5 %-10 % af markedsandelen i grænseoverskridende betalinger, og en endnu større befolkning (89 %) forudsagde, at mindst 5 %-10 % ville gå tabt for fintech-virksomheder og disruptorer inden for de næste fem til ti år, hvor 58 % af de adspurgte forventer at tabe over 10 %.

Markedsandel tabt til disruptorer, Kilde: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 billion in the Next Five Years?, Citi GPS, sep 2023

Finansielle institutioner betragter fintech-virksomheder som den største trussel mod deres markedsandele, hvor 60 % af de adspurgte har udpeget fintechs som deres største konkurrenter i de næste fem år, foran banker (20 %), disruptorer (18 %) og kortordninger ( 4 %).

Disse nye spillere opfattes som stærke konkurrenter, da de gør brug af teknologi og data til at levere overlegne brugeroplevelser, hastighed og personlige tjenester.

Bankernes største konkurrence inden for grænseoverskridende betalinger i de næste fem år, Kilde: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 billion in the Next Five Years?, Citi GPS, sep 2023

Disse resultater afspejler resultaterne fra anden forskning, der viste, at nye markedsdeltagere hurtigt griber ind i bankernes markedsandel. Mellem 2014 og 2021 steg ikke-bankers markedsandel inden for grænseoverskridende betalinger til 12 % fra 5 %, en gevinst, som Citi tilskrev fintech-virksomheders bedre produktudbud, større bekvemmelighed og lavere priser. Inden 2024 forventes det, at ikke-banker kan besidde op til 17 % af det grænseoverskridende betalingsmarked, hvilket efterlader banker med en markedsandel på 83 %.

Transformationen af ​​det grænseoverskridende betalingsmarked

Intens konkurrence, men også teknologiske fremskridt og reguleringsinitiativer som åben bankvirksomhed, kombineres for at skabe en dybtgående transformation i det grænseoverskridende betalingslandskab.

Application Programming Interface (API)-forbindelse bliver mere og mere udbredt, hvilket muliggør problemfri integration og kommunikation mellem forskellige finansielle systemer. Dette skridt i retning af dataudveksling i realtid øger hastigheden og effektiviteten af ​​grænseoverskridende transaktioner.

Regulering fremmer også i stigende grad innovation via initiativer som åben bank. Disse initiativer foranlediger indtoget af nye spillere, der leverer teknologi på en smidig måde og udnytter digitale kundeoplevelser som en differentierende faktor. Dette bidrager til et mere konkurrencedygtigt og dynamisk grænseoverskridende betalingsmiljø.

Samtidig tilbyder fremkomsten af ​​blockchain-teknologi og digitale valutaer potentialet for mere sikre og gennemsigtige grænseoverskridende transaktioner. Især blockchain-baserede betalingsnetværk kan revolutionere sektoren ved at levere øjeblikkelige og mere effektive transaktioner med og 24×7-operabilitet.

En anden teknologi skitseret i Citi-rapporten er kunstig intelligens (AI), en teknologi, der er i stigende grad  blive en katalysator for forandring på betalingsmarkedet. Forudsigende analyse drevet af AI kan bruges til at forbedre risikostyring, lette krydssalg og give en mere personlig brugeroplevelse, mens AI-drevne løsninger kan bidrage til forbedret effektivitet og nøjagtighed i grænseoverskridende transaktioner.

Resultaterne af Citi-undersøgelsen afslører, at finansielle institutioner anerkender potentialet i disse teknologier, hvor mere end 80 % af de adspurgte begyndte, at de havde startet deres API-rejse. API'er blev identificeret som en kritisk teknologi til forbedring af kundeoplevelsen (83%), efterfulgt af data (50%), AI (43%) og digitale aktiver (39%).

Mest virkningsfulde teknologier til at forbedre kundeoplevelsen, Kilde: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 billion in the Next Five Years?, Citi GPS, sep 2023

Grænseoverskridende betalinger er en stor og voksende forretning, som i alt udgjorde omkring 240 milliarder USD globalt i omsætning i 2022, vurderer McKinsey and Company. Citi forventer, at markedet vil opretholde en mellem- til høj encifret vækst over de næste fem år.

Bank of England forventer, at værdien af ​​grænseoverskridende betalinger vil stige fra næsten 150 billioner USD i 2017 til over 250 billioner USD i 2027, hvilket svarer til en stigning på over 100 billioner USD på kun 10 år.

Globale grænseoverskridende betalinger, 2022, Kilde: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 billion in the Next Five Years?, Citi GPS, sep 2023

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://fintechnews.sg/81095/payments/digital-challengers-are-gaining-ground-against-banks-in-cross-border-payments/