Bigtechs vs Banks: APAC Consumers' Trust in Financial Services Shifts

I Asia-Pacific (APAC) efterspørger bankkunder bedre onlineoplevelser og viser villighed til at dele deres personlige data, hvis det betyder, at de bliver forsynet med personlige produkter og tjenester. Kunder viser også øget tillid til bigtech-virksomheder for at opfylde deres banktjenester, hvor nogle endda siger, at de ville stole mere på et bigtech-firma, end de ville stole på en traditionel bank.

Dette er nogle af resultaterne afsløret af en ny APAC-fokuseret undersøgelse udført af forretnings- og teknologiledelseskonsulentfirmaet Capco. Bank of the Future undersøgelse, frigivet i november 2022 spurgte 4,800+ respondenter i Singapore, Hongkong, Greater Bay Area (undtagen Hongkong), Thailand og Malaysia i løbet af september og oktober 2022 for at forstå forbrugernes forventninger og holdninger til finansielle tjenester i regionen.

Resultater fra undersøgelsen viser, at detailbankvirksomhed i APAC gennemgår en dybtgående transformation, drevet af ændret kundeadfærd og -præferencer.

Især APAC-bankkunder viste sig at være ivrige mobilbrugere, hvor mobile enheder dukkede op som det foretrukne adgangsværktøj i de fleste jurisdiktioner. Tre fjerdedele af alle respondenter angiver, at de har adgang til banktjenester ved hjælp af mobiltelefonapps, hvor brugen er den højeste i Thailand med 85 %, efterfulgt af Singapore med 81 % og Malaysia med 75 %.

Sammenligning på tværs af markeder: Procentdel, der bruger mobiler/wearables til at få adgang til banktjenester, Kilde: Bank of the Future-undersøgelse, Capco, 2022

Plads til forbedring

Høje niveauer af online- og mobilbrug fremmer forbrugernes efterspørgsel efter forbedringer, viste undersøgelsen, hvor otte ud af ti respondenter på tværs af APAC deler, at de ønskede en bedre onlineoplevelse fra deres bankudbyder.

I Singapore udnævnte kunderne lettere og klarere navigation (59 %), mobilapps (51 %) og ansigtsidentifikation og fingeraftrykslogin (46 %) som de tre bedste forbedringer, de allerhelst ville se. Undersøgelsen afslørede også, at på tværs af APAC efterspørger kunder nu skræddersyede produkter, der viser stor vilje til at dele deres personlige data for at få adgang til personlige tilbud.

I en video-interviewserie af Fintech New Singapore er brancheeksperter enige om, at hyperpersonalisering er en afgørende strategi for banker for at forblive konkurrencedygtige i forhold til fremkomsten af ​​bigtech.

[Indlejret indhold]

Åbenhed over for datadeling viste sig at være den højeste i Thailand, hvor 51 % af de adspurgte sagde, at de "bestemt" ville være glade for at dele flere personlige data for at få personlige produkter og tjenester, efterfulgt af Greater Bay Area (eksklusive Hong Kong) på 29 %, og Malaysia på 28 %.

Vil du være glad for at dele flere personlige data for at låse op for personlige produkter, tjenester eller tilbud, der passer bedre til dine behov?: Sammenligning på tværs af markeder af dem, der svarer "Ja, bestemt!", Kilde: Bank of the Future-undersøgelse, Capco, 2022

Bigtech-virksomheder vinder tillid

APAC bankkunder delte også deres præference for at have alle deres finansielle tjenester på et enkelt sted, idet de foretrak en "alt-i-en" tilgang frem for at handle med en samling af specialiserede udbydere.

I Singapore angav 59 % af de adspurgte, at de foretrækker "alt-i-én finansielle tjenester", en tendens, der blev gentaget af en lignende ration af forbrugere i Hong Kong. Thailandske respondenter lænede sig i mellemtiden endnu stærkere mod "alt-i-én"-tilgangen, hvor 76 % af de adspurgte sagde, at de foretrak at få adgang til deres finansielle tjenester via én portal.

På tværs af APAC er forbrugere også mere og mere komfortable med at bruge fintech-løsninger og digitale finansielle tjenester leveret af ikke-traditionelle aktører, viste undersøgelsen. Ud af de 4,800+ personer, der blev adspurgt af Capco, sagde otte ud af ti, at deres tillid til at bruge mobile og digitale banktjenester var vokset i løbet af de sidste to år. Faktisk sagde seks ud af ti adspurgte endda, at de nu ville stole mere på et bigtech-firma end en traditionel bank til at udføre banktjenester.

Denne tillidserklæring til digitale udfordrere var mest udtalt i Kinas Greater Bay Area (eksklusive Hong Kong), hvor 77 % af forbrugerne hævdede, at de ville stole mere på en storteknologivirksomhed end en etableret bankvirksomhed.

I hvilken grad ville du stole lige så meget på et bigtech-firma som en bank til at udføre dine banktjenester?, Kilde: Bank of the Future-undersøgelse, Capco, 2022

Fremkomsten af ​​digital bankvirksomhed

Ændring af kundeadfærd og -forventninger i APAC kommer midt i stigningen af ​​digitale udfordrere i regionens detailbankområde. I de sidste par år har finansielle regulatorer i jurisdiktioner som Hong Kong, Singapore, Malaysia og Filippinerne tildelt digitale banklicenser til nye aktører i et forsøg på at øge konkurrencen og tilskynde til innovation. Flere af disse tilbud er allerede lanceret, bl.a GXS Bank , Næste i Singapore, samt Tyme Bank , Maya Bank i Filippinerne, og forventes at ryste op i branchen.

I 2021 var APAC hjemsted for 68 digitale banker, ifølge til en rapport fra den schweiziske digitale bankteknologiudbyder Banking, Payments: Context (BPC) og det hollandske fintech-konsulentfirma Fincog. Disse spillere begyndte at opleve en betydelig kundetiltrækning i 2018 og samlede i alt 437.2 millioner kunder i 2021.

Samlet kundeopkøb af neobanker i APAC 2016-2021, Kilde: Digital Banking in Asia-Pacific, Fincog, BPC

Fremhævet billedkredit: redigeret fra Freepik , Unsplash

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Kilde: https://fintechnews.sg/68287/virtual-banking/bigtechs-vs-banks-apac-consumers-trust-in-financial-services-shifts/