BNPL-rentabilitet forbliver undvigende på trods af stigende adoption – Fintech Singapore

Køb nu, betal senere (BNPL), en form for kortsigtet finansiering, der giver kunderne mulighed for at foretage køb og betale for dem i månedlige rater, vokser kraftigt rundt om i verden og tager fart blandt både kunder og handlende. Men på trods af øget anvendelse af disse nye betalingsmetoder, er BNPL-rentabiliteten fortsat en udfordring, hæmmet af høje faste omkostninger, stigende finansieringsudgifter og forhøjede kriminalitetsrater, siger en ny rapport fra Bank for International Settlements (BIS).

Rapporten med titlen "Køb nu, betal senere: en analyse på tværs af lande" og frigivet af BIS, ser på forskellige BNPL-betalingsordninger, giver et overblik over deres forretningsmodeller, diskuterer fordele og omkostninger for hver agent og kortlægger den typiske profil for brugere, der bruger disse produkter.

Ifølge rapporten vokser vedtagelsen af ​​BNPL-ordninger særligt hurtigt blandt yngre voksne generationer, som nyder fordelene ved øjeblikkelige køb med udskudte betalinger uden ekstra omkostninger. Forhandlere nyder i mellemtiden godt af øgede konverteringsrater, en udvidet kundebase og højere gennemsnitlig transaktionsværdi ved at tilbyde BNPL-betalingsmuligheder.

Mellem 2019 og 2023 steg den globale BNPL-aktivitet, målt ved brutto merchandise-værdi (GMV), over seks gange, og steg fra omkring 50 milliarder USD til at overgå 350 milliarder USD, viser rapporten. I perioden blev der observeret et lignende vækstmønster i BNPL-appbrug, som voksede fra lidt over 250 daglige aktive brugere i begyndelsen af ​​2019 til 2.5 millioner i 2023.

Når man ser på brugernes profiler, siger rapporten, at BNPL-kunder har en tendens til typisk at være yngre med mindre uddannelse. Der er også beviser i USA for, at BNPL-brugere har en tendens til at have en mere risikabel kreditprofil end traditionelle forbrugerkreditprodukter.

En rapport fra 2022 fra US Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) fundet at BNPL-låntagere i gennemsnit er meget mere tilbøjelige til at være stærkt forgældede, kredse om deres kreditkort, have forsinkelser i traditionelle kreditprodukter og bruge højforrentede finansielle tjenester såsom payday, bonde og kassekredit sammenlignet med ikke-BNPL-låntagere.

Disse forbrugere er også mere tilbøjelige til at have traditionelle kreditprodukter som kredit- og detailkort, personlige lån og studielån, men har lavere likviditet og opsparing sammenlignet med ikke-BNPL-låntagere. Disse resultater tyder på, at BNPL-ordninger er mest tiltalende for individer, der er økonomisk sårbare, og udgør risici såsom akkumulering af gæld og forsinkede gebyrer.

Øget købmandsadoption

Adoptionen af ​​BNPL er også stigende blandt handlende, som nyder godt af øget konvertering, en udvidet kundebase og øget gennemsnitlig billetstørrelse. BNPL-muligheder kan reducere tøven, tilskynde til øjeblikkelige købsbeslutninger og få kunderne til at bruge mere pr. transaktion. Disse arrangementer kan også tiltrække en bredere kundebase og give de handlende en konkurrencefordel.

Endelig, da BNPL-platforme påtager sig kredit- og svindelrisici forbundet med transaktionerne, er handlende beskyttet mod potentielle økonomiske tab på grund af manglende betaling eller svigagtige aktiviteter.

Sælgers adoption af BNPL varierer på tværs af jurisdiktioner, siger rapporten, og den ligger på en høj på 50 % penetrationsrate i Den Tjekkiske Republik til en lav på omkring 10 % i Indien.

BNPL er en form for afdragslån, der involverer en kunde, en købmand og en BNPL-platform. Når en kunde vælger en BNPL-mulighed under checkout-processen, gennemgår de en hurtig ansøgningsproces. BNPL-platformen vurderer derefter deres kreditværdighed gennem et blødt kredittjek. Når platformen godkender kreditgrænsen, betaler den forretningen det fulde beløb af de købte varer og påtager sig dermed kundens kreditrisiko. Kunderne betaler den første rate på forhånd til platformen, mens restbeløbet typisk betales i ugentlige rater.

BNPL-ordninger adskiller sig fra traditionel forbrugerkredit ved, at de forlænges på grundlag af mindre information. Desuden kommunikeres BNPL-kredit typisk ikke til kreditbureauer og påvirker derfor ikke en forbrugers kreditscore. Derudover kan forsinkede betalinger muligvis ikke registreres, men der kan være alvorlige forsømmelser.

Er BNPL-virksomheder rentable?

Men på trods af øget anvendelse blandt både forbrugere og handlende, er BNPL-rentabiliteten fortsat udfordrende på grund af høje driftsomkostninger til marketing-, administrations- og teknologiudgifter, som har forhindret dem i at gå i balance siden 2018, siger rapporten. Derudover kæmper BNPL-virksomheder for at generere overskud fra deres aktiver fordi af stigende kredittab og skærpet konkurrence fra neobanks og bigtechs, der kommer ind på BNPL-markedet.

Selvom disse resultater bekræfter det, der er blevet observeret på markedet, har BNPL-platforme forpligtet sig til at reducere omkostningerne, forbedre de økonomiske resultater og fokusere på rentabiliteten.

Svenske BNPL-leder Klarna rapporteret i november sin første kvartalsoverskud i fire år, med et driftsresultat på SEK 130 millioner (US$12.7 millioner) i 3. kvartal 2023 sammenlignet med et underskud på SEK 2.1 milliarder (US$205 millioner) et år tidligere. Disse stærke resultater blev tilskrevet reducerede kredittab og forbedringer i forsikringspræcision og -nøjagtighed.

Nu hvor Klarnas resultater tilsyneladende er på vej i den rigtige retning, er virksomheden er angiveligt ved at forberede sig til en eventuel børsnotering.

Tilsvarende rapporterede det amerikanske BNPL-firma, der blev børsnoteret i 2021, sit andet kvartal i træk med rentabilitet i 3. kvartal 2023, generere USD 60 millioner i justeret driftsindtægt mod et tab på USD 19 millioner i 3. kvartal 2022. Den justerede driftsmargin lå på 12 % i perioden sammenlignet med -5 % i 3. kvartal 2022.

 

Fremhævet billedkredit: Redigeret fra Freepik

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://fintechnews.sg/82398/lending/bnpl-profitability-elusives-rising-adoption/