Et venturestudie for DeFi

Sidste efterår pitchede jeg min ven Sesha med "DeFi er fantastisk. Lad os anvende flagskibsmodellen på DeFi." Den model er et "venturestudie", hvor vi udfører arbejdet med at skabe og spinne ud en række protokoller.

Venture-studier lykkes ved at producere ekstra enhjørninger. Ifølge CB Insights fortsætter omkring 1.28% af de finansierede virksomheder med at blive enhjørninger. Idealab rapporterer en succesrate på 5 %, og Flagskibs banebrydende rapporterer en succesrate på 25 %.

Flagskib banebrydende virksomhedeDet tager 6-8 år at nå børsnoteringen. En af deres mest succesrige er Moderna, som gik op for at redde verden med Covid-vacciner. De startede virksomheden i 2010 for at arbejde med RNA-terapi. Otte år senere var det på vej til succes, da dets børsintroduktion rejste $620 mio. til en værdiansættelse på $7.5 mia. Elleve år senere, i 2021, rapporterede Moderna sit første overskud.

DeFi lykkes ved at øge hastigheden. Mange DeFi-protokoller når omfang og likviditet inden for et eller to år efter stiftelsen. Hurtigere afkast betyder højere IRR.

Gode ​​vurderinger

Et venturestudie tjener en stor andel af hver startup ved at stifte og lede. Dette giver investorer i venturestudier mulighed for at få en god præ-salgspris på de resulterende tokens.

Vi får et fantastisk ROI på de tidligste stadier. I vores første kohorte af projekter brugte vi omkring $25K hver på oprettelse og validering. Denne proces kan tage lang tid og involvere en masse dyre talenter. Men det er ikke dyrt. Til gengæld får vi (ca.) en indledende andel på 50 % af et projekt, der kan have en værdiansættelse på flere millioner dollars i et token-forsalg.

Endnu vigtigere er denne proces SJOV. Vi genopbygger finansielle tjenester på blockchain. Det er en overbevisende mission. Vi er i stand til at tiltrække brancheeksperter, der ønsker at genopbygge deres finansielle service.

Delte kapaciteter skaber konkurrencefordele

Et venturestudie udvikler specialiserede færdigheder og kapaciteter for at give dets lanceringer en konkurrencefordel. Vi er ved at opbygge et lanceringsteam til hurtigt at levere beta-implementeringer og en rekrutteringsevne til at tilføje langsigtede bidragydere.

En karakteristisk evne er vores struktur til at skabe og validere produkter med branchefokuserede teams.

En anden karakteristisk evne er compliance-taktik. Overholdelsestaktik kan reducere risikoen og udvide mulighederne for amerikanske investorer.

Kapital til at komme til tokensalg

Token-baserede projekter har en vanskelig tid i begyndelsen af ​​deres liv, når de har brug for finansiering, men har ikke nok software til at tilbyde et system, der er "tilstrækkeligt decentraliseret" til at overholde amerikansk værdipapirlovgivning. Mange af dem ignorerer dette problem. Det skaber dog en risiko for SEC-håndhævelseshandlinger, hvis projektet bliver vellykket.

Et studie giver kapital og ressourcer til at finansiere et udviklingsteam, indtil de kan sælge et token til et "decentraliseret" system. Dette sikrer, at projekter rejser penge til gode værdiansættelser, med likvide tokens, snarere end med billigere aktiehandler eller ikke-kompatible, ikke-amerikanske tokens. Besparelserne går til venture studiets ejere og investorer.

Forbedret chance for en stor gevinst

Den ekspanderende portefølje af et venturestudie giver investorer flere chancer for at få en stor gevinst. Investorer i den tidlige fase tjener de fleste af deres penge på omkring 1 % af de aftaler, der har enhjørning-udbytte. For at få udbyttet bør en tidlig fase-portefølje have mindst 100 investeringer, og vil ideelt set have 500 investeringer. En investering i et venturestudie er en nem måde at udvide en portefølje til en populær kategori.

Vores mål er at lancere omkring 10 produkter om året, hvilket giver mindst én $50M exit.

Lavere risiko for teammedlemmer

Iværksættere tager en risiko ved at arbejde på ét produkt ad gangen. Vi kan give dem en chance for at bytte nogle af deres aktier ind i en portefølje. Hvis vi producerer mindst én stor gevinst, vil den delte portefølje blive meget meningsfuld.

Højere hitrate

Med støtte fra vores kolleger, vi kan vove at drømme. Vi kan bryde ind i kategorier, der ligger uden for rammerne af et hackathon-hold. Vi kan bryde ind i kategorier af DeFi for den virkelige verden, der har begrænset konkurrence, og øge vores sandsynlighed for, at hvert projekt kan blive en stor vinder.

Venture studio spinout-modellen er rigtig til DeFi

DeFi vokser ved at udvinde protokoller, der har uafhængig styring. En virksomhed som Amazon kan vokse ved at udvide antallet af produkter, den kontrollerer. Det udvikler markeder og platforme ved at tilføje produkter i én virksomhed. Det virker ikke i DeFi. DeFi er open source. Ethereum Foundation ejer ikke de protokoller, der bruger dens platform.

Et DeFi-team, der producerer flere produkter, vil naturligvis skabe spinouts. En venture studiemodel er deres naturlige tilstand. Nogle hold har skabt milliarder af dollars af værdi i det sidste år ved at skabe protokoller, herunder Andre Cronjes Yearn-gruppe, Compound og Terra.

Missionen

Det er vores mission at producere DeFi til den virkelige verden snarere end for kryptohandlere. Med studiemodellen kan vi straks fokusere på denne attraktive kategori.

Maxos bygger DeFi til den virkelige verden. Slut dig til os Discord at blive involveret i de produkter og protokoller, vi arbejder på. Hvis du er en akkrediteret investor, der er interesseret i Maxos LLC-seed-runden, bedes du kontakte mig på Discord ("Andy Singleton"), DM på Twitter (@andysingleton) eller eller LinkedIn.

Source: https://andysingleton.medium.com/a-venture-studio-for-defi-463f80d785d3?source=rss——-8—————–cryptocurrency