Hvem var de bedste Fintech-runder i 2023 i Sydøstasien ud over Singapore? – Fintech Singapore

Når man taler om fintech-økosystemet, modtager Singapore ofte rampelyset til dels på grund af dets succes med at etablere sig som et regionalt fintech-hub.

Det samme mønster viser sig, når man ser på finansieringsrunder. Når du analyserer de bedste finansieringsrunder i Sydøstasien, ender du oftere end ikke med bare at se på topfinansierede fintech-startups i Singapore kaster en stor skygge over nogle af de velfortjente startups fra andre ASEAN-lande, som også fortjener lige så meget opmærksomhed.

Venturekapitalinvesteringer (VC) i Sydøstasiens fintech-sektor ramte et femårigt lavpunkt i 2023 og nåede blot 2 milliarder USD rejst gennem 142 aftaler, en ny rapport fra startup-dataplatformen Tracxn viser.

På trods af dykket lykkedes det de sydøstasiatiske nationer ikke desto mindre at optage bemærkelsesværdige runder, med Singapore dominerende landskabet gennem aftaler som Bolttechs US$246 millioner Series B, Aspires US$100 millioner Series C og Advance Intelligence Groups US$80 millioner Series E.

Andre nationer inklusive Indonesien, Filippinerne og Thailand oplevede også nogle bemærkelsesværdige fintech VC-runder i 2023, hvilket banede vejen for fortsat momentum i 2024 og fremefter. For at få en fornemmelse af Sydøstasiens kommende fintech-startups, ser vi i dag på de største VC-runder sikret af unge ventures i regionen.

Til denne liste har vi fokuseret på private, uafhængige fintech-virksomheder med hovedkontor i andre ASEAN-lande end Singapore, udelukkende med fokus på private equity og ekskluderer datterselskaber af etablerede finansielle virksomheder og joint ventures.

Netbank – 344 millioner USD (Serie A, Filippinerne)

Filippinsk bank-som-en-tjeneste (BaaS) udbyder Netbank sikret den største finansieringsrunde i Sydøstasien (eksklusive Singapore) sidste år, og i maj 2023 rejste en serie A-finansieringsrunde på USD 344 millioner, data fra KPMG , pitch bog at vise.

Netbank, der blev grundlagt i 2019 og har hovedkontor i Manila, er en fuldt reguleret filippinsk bank, der opererer på hvidt-mærket basis. Virksomheden hævder at være den første BaaS-platform af sin art i Sydøstasien, der tilbyder virksomheder en række tjenester, der forenkler åbning af konti, administration af betalinger, håndtering af lån til små og mellemstore virksomheder (SMV), kortudstedelse og mobilbank. Ved at bruge Netbank kan filippinske fintech-virksomheder, finansielle institutioner, men også ikke-bankaktører, fokusere på deres kunder og deres vækst og levere praktiske og problemfri digitale finansielle tjenester til deres kunder.

Netbank driver også filialvirksomhed i hjemregionen Romblon.

Netbank siger, at det blev profitabelt i marts 2023 og hævdede, at dets indlån var vokset med 14x, udlån med 5.5x og aktiver med 16x i løbet af de foregående 12 måneder. Det siger, at det i øjeblikket har omkring 20 forskellige finansielle løsninger i pipelinen, og planlægger at bruge overskuddet fra sin seneste fundraising til at udvide sine udlånsprodukter til "flere segmenter af den filippinske nye økonomi". På sigt ønsker Netbank også at ekspandere uden for Filippinerne.

Investree – 231 millioner USD (Serie D, Indonesien)

Indonesisk peer-to-peer (P2P) udlånsplatform Investree hævet US$231 millioner i en serie D-finansieringsrunde i oktober 2023 næststørste VC-finansieringsrunde årets i regionen. Runden blev ledet af JTA International Holding i Qatar med deltagelse fra det japanske finanskonglomerat SBI Holdings.

Investree blev grundlagt i 2015 og er en Jakarta-baseret alternativ finansieringsaktør. Selskabet siger, at det har udbetalt 14 billioner IDR (900 millioner USD) i lån i Indonesien. Størstedelen af ​​disse lån blev udbetalt til partnere af agritech startup unicorn EFishery og Gayatri Microfinance. Udover Indonesien opererer Investree også i Thailand og Filippinerne.

Det har Investree tidligere delt vil bruge overskuddet til at udvide sit produktudbud, styrke partnerskaber med forskellige samarbejdspartnere og forbedre sin suite af innovative digitale løsninger, der er skræddersyet til mikro-, små og mellemstore virksomheders (MSME'er) specifikke behov.

Som en del af aftalen etablerede Investree og JTA også et joint venture i Doha for at fungere som et knudepunkt for Investrees mellemøstlige aktiviteter og levere digitale udlånstjenester til SMV'er i regionen.

Udbetalingen af ​​disse midler er dog blevet forsinket, hvilket giver anledning til bekymring blandt investorer om den fremtidige tilstrømning af denne kapital. Situationen kompliceres yderligere af Investrees kamp for at dække driftsomkostninger og generere indtægter.

Dette blev yderligere forstærket af afgang af Investrees højt profilerede administrerende direktør, Adrian Gunadi, efter beskyldninger om forseelse.

Investree har været udsat for stigende kontrol over sin håndtering af dårlige lån, hvor dens TKB90-succesrate faldt betydeligt under branchegennemsnittet, hvilket førte til retssager fra långivere og undersøgelser foretaget af OJK.

I et forsøg på at klare disse udfordringer havde Investree efter sigende sikret en kritisk redningspakke på USD 7 millioner fra dets eksisterende investor SBI Holdings i et forsøg på hurtigt at gennemføre en større omstruktureringsplan.

Roojai Group – US$42 millioner (Serie B, Thailand)

Thai insurtech startup Roojai annoncerede i marts 2023 en serie B på 42 millioner USD omfattende en direkte indsprøjtning på 32 millioner USD og en sekundær aktietransaktion på 10 millioner USD. Runden repræsenterer den tredjestørste VC-finansieringsrunde i regionens fintech-sektor sikret sidste år.

Roojai blev etableret i 2016 og er en autoriseret forsikringsmægler med speciale i online forsikring. Roojais forretningsdækning omfatter Roojai Thailand, en autoriseret forsikringsmægler, der tilbyder forskellige forsikringer, der spænder over bilforsikring, kritisk sygdom, kræft, hjertesygdomme, personlig ulykke og hospitalskontantordninger; MrKumka, en online forsikringssammenligningsportal i Thailand; og Roojai Indonesia, som blev lanceret i 2022 for at levere bilforsikring, personlig ulykkesforsikring og kritisk sygdomsforsikring i samarbejde med det lokale forsikringsselskab Sompo Indonesia.

Roojai fokuserer i øjeblikket på at udvide sin succes inden for bilforsikring på tværs af ikke-motorprodukter. Virksomheden arbejder også på at cementere sit fodfæste i Indonesien og ekspandere på tværs af Sydøstasien med et øjeblikkeligt fokus på Filippinerne. Det forfølger også organiske vækstmuligheder gennem fusioner og opkøb (M&A). I januar starter opstarten annoncerede købet af Lifespan, en online forsikringsmægler i Indonesien med 2 millioner månedlige brugere.

Roojai hævder stærk vækst i løbet af sit regnskabsår 2023, fra april 2022 til marts 2023, og indkasserer over THB 1.3 milliarder (US$36 millioner) i præmier. Ud over at øge præmierne med 20 %, voksede kundetallet også med 15 % ved udgangen af ​​regnskabsåret 2023, opstartet siger.

Soft Space – 31.5 millioner USD (serie B1, Malaysia)

Den malaysiske betalingstjenesteudbyder Soft Space sikrede sig i august 2023 en serie B31.5-runde på 1 millioner USD, den fjerdestørste VC-finansieringsrunde rejst af ikke-singaporeanske sydøstasiatiske fintech-startups i 2023. Runden, som blev ledet af Southern Capital Group (SCG), vil blive brugt til at give næring til virksomhedens fortsatte vækst og ekspansion, Soft Space sagde i en erklæring.

Soft Space blev grundlagt i 2012 og er en førende softPOS-spiller med hovedkontor i Kuala Lumpur. Virksomheden tilfører derimod en white-label e-wallet-løsning til partnere til at lancere deres egen nichede e-wallet til markedssegmenter. Soft Space har til formål at forenkle kompleksiteten af ​​finansiel infrastruktur og muliggøre friktionsfri betaling for kunderne på en enkel og omkostningseffektiv måde.

Blødt rum siger at den har oplevet stærk vækst i de seneste år med næsten en fordobling af omsætningen de seneste to år. Nu bliver Soft Spaces betalingstjenester i fuld stack brugt af mere end 70 finansielle institutioner og partnere i Japan, Europa, Oceanien og Amerika.

BitKub – US$17.8 millioner (Growth Equity VC, Thailand)

Thai cryptocurrency exchange platform BitKub indvilligede i juni 2023 i at sælge en 9.22% ejerandel i virksomheden til det lokale spiludgiver Asphere Innovations for US$17.8 millioner, Tech in Asia rapporteret, citerer lovpligtige ansøgninger. Salget af aktier vil give BitKub yderligere kapital til forny sin teknologiske infrastruktur og udvide sine digitale aktivtjenester i Thailand, et land, hvor over 6.2 millioner mennesker ejede krypto i 2022.

BitKub blev grundlagt i 2018 og er en Thailand-baseret digital aktiv- og kryptoudvekslingsplatform, der giver brugerne mulighed for at købe, sælge og opbevare kryptovalutaaktiver. Virksomheden fokuserer på at levere overlegne tjenester til den brede offentlighed for at kunne handle og opbevare digitale aktiver. BitKub det er sagt at være Thailands største kryptobørs med en markedsandel på 75.4% med 2 millioner brugere. Det fordringer det udfører mere end 90 % af Thailands kryptotransaktioner og håndterer en daglig handelsværdi på US$25 millioner.

BitKub opnået enhjørning-status i november 2021, efter at det blev annonceret, at den thailandske bank SCBX ville erhverve opstarten, en aftale, der blev støttet til at værdisætte de 51 % af aktierne i virksomheden til over 500 millioner USD. Opkøbet blev til sidst skrottet i 2022 på grund af regulatoriske problemer, efter at en due diligence-øvelse fandt adskillige problemer.

BitKub rapporteret omsætning på 2.85 milliarder THB (79.6 millioner USD) i 2022, et fald på 48 % i forhold til året før midt i en kryptovinter. Virksomhedens overskud faldt med 86 % i samme periode til THB 341 millioner (US$9.5 millioner).

Advance Tech Lending – US$16 millioner (Pre-Series A, Filippinerne)

Filippinsk løn-on-demand-udbyder Avanceret teknisk udlån sikret i marts 2023 US$16 millioner i en pre-Series A-finansieringsrunde, der repræsenterer årets 6. største VC-finansieringsrunde fra en ikke-singaporeansk fintech-startup i Sydøstasien. Anført af Do Ventures fra Vietnam og Lendable, en teknologiaktiveret investerings- og gældsudbyder til fintech-virksomheder på nye markeder, vil finansieringsrunden blive brugt til at introducere mere innovative finansielle produkter og tilbyde sine tjenester til flere partnere i hele regionen, Advance Tech Lending sagde i en erklæring.

Sammen med den friske finansiering annoncerede Advance Tech Lending, at det har ekspanderet til Vietnam med købet af BravoHr, en Vietnam-baseret platform, der leverer digitale løsninger til medarbejderengagement, fordele og belønninger. BravoHrs nøglekunder omfatter nogle af de største globale mærker som McDonalds, L'Oreal og AstraZeneca.

Grundlagt i 2018 og med hovedkontor i Manila hævder Advance Tech Lending, at det er den første løn-on-demand-udbyder i Filippinerne, der giver kortsigtede, multifunktionelle lønforskud til berettigede medarbejdere. Virksomheden udsteder øjeblikkelige lønforskud med minimal rente, hvilket giver berettigede låntagere fleksibilitet til at forskyde op til 50 % af deres månedlige grundløn til enhver tid. Renten starter ved 3.5% og betales 30 dage fra udbetalingsdatoen.

Advance Tech Lending håndterer alle de administrative forhold, fra forhåndsgodkendelser til onboarding og tilbagebetalinger, og omdanner en del af en medarbejders løn til en kreditgrænse. Ansøgningsprocessen er online og tager sekunder, og udbetaling sker øjeblikkeligt efter godkendelse.

Advance Tech Lending har indgået partnerskab med over 200 virksomheder for at levere on-demand finansielle tjenester til deres medarbejdere, herunder store industriaktører som Sitel Philippines, Inspiro, Cebuana Lhuillier og ePerformax.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://fintechnews.sg/84661/funding/who-were-the-top-funding-fintech-rounds-in-2023-in-southeast-asia-beyond-singapore/