McKinsey Wealthtech i APAC-rapport: 2.25 billioner værdiansættelse i 2027 – Fintech Singapore

I Asien-Stillehavsområdet (APAC) er den begyndende velstandsteknologisektor klar til at opleve stærk vækst, en stigning, som vil blive drevet af teknologiske fremskridt, regionens stigende velstand såvel som dets store velhavende segment, som hidtil har været stort set uudnyttet og undertjent, en ny rapport fra det globale konsulentfirma McKinsey hævder.

Rapporten, titlen WealthTech i Asien-Stillehavsområdet: Den næste grænse inden for finansiel innovation, diskuterer den hurtige vækst og transformation af formueforvaltningsindustrien i APAC-regionen, og understreger, hvordan denne vækst er blevet drevet af teknologiske fremskridt, ændret kundeadfærd og gunstige demografi.

Ifølge rapporten vinder wealthtech-løsninger, som udnytter teknologi og digitale platforme til at øge effektiviteten og lette aktiviteter på tværs af værdikæden for formueforvaltning, hurtigt momentum i APAC, hvilket lover et væld af muligheder for formueforvaltningsvirksomheder, herunder forbedret tilgængelighed, øget effektivitet og større servicetilpasning.

Selvom sektoren stadig er begyndende og forvalter omkring 600-700 milliarder USD i aktiver ved udgangen af ​​2022, er wealthtech på randen af ​​en betydelig ekspansion og er klar til at transformere formueforvaltningslandskabet.

I 2027 forventes APAC's wealthtech-industri at vokse med cirka 25-30% om året og kan tredoble eller endda firdoble sine nuværende aktiver under forvaltning (AUM) og indtægter til den tid, forudser McKinsey. Det ville oversætte til, at markedet nåede en værdiansættelse på 2.05-2.25 billioner USD i 2027, hvilket ville stige fra værdien på 600-700 milliarder USD rapporteret i 2022.

En opdeling af vigtige wealthtech-kategorier viser, at direct-to-consumer (D2C) wealthtech-løsninger, som omfatter multi-asset, digitale platforme, der tilbyder børsnoterede aktiver og private aktiver, sammen med enten ren digital eller hybrid rådgivning, vil være den stærkeste vækst. I 2027 forventes segmentet at overhale business-to-business (B2B) wealthtech med hensyn til indtægtspuljer, hvilket udgør broderparten af ​​det samlede wealthtech-marked.

Inden da er D2C wealthtech-indtægter sat til at stige til 5-7 milliarder USD, hvilket repræsenterer en ~3-7x stigning fra 2022's 1-1.5 milliarder USD, forudser McKinsey. Assets under management (AUM) kan nå op på 650-750 milliarder USD, hvilket repræsenterer en stigning på ca. 3-5 gange fra 150-200 milliarder USD i 2022.

I mellemtiden forventes business-to-business (B2B) wealthtech, som omfatter virksomheder, der henvender sig til finansielle institutioner og rådgivere, at vokse i et mere moderat tempo, med indtægtspuljer, der forventes at nå op på 2-2.5 milliarder USD i 2027, hvilket repræsenterer ~2 -5x stigning fra 0.5-1 milliard USD i 2022, forudser McKinsey. AUM er sat til at nå 1.4-1.5 billioner USD i 2027, en stigning på ~2-3 gange fra 2022's 450-500 milliarder USD.

I 2022 havde B2B wealthtech en markedsstørrelse på 450-500 milliarder USD. I 2027 anslår McKinsey, at sektoren kan vokse med cirka 25 % om året til 1.4-1.5 billioner USD.

APAC wealthtech-aktiver under forvaltning og indtægtspuljer, Kilde: WealthTech in Asia-Pacific: The next frontier in financial innovation, McKinsey, okt 2023

APACs rigdomsmulighed

Formueforvaltning er fortsat en begyndende industri i APAC med kun omkring 40-45% af personlige finansielle aktiver (PFA) i kontanter og indlån. Men med sin voksende økonomi og stigende velstand er regionen klar til at blive en vigtig region i global formueforvaltning.

I 2027 forventes PFA på land at nå op på omkring 81 billioner USD, hvilket genererer cirka 1 billion USD i indtægtspuljer på tværs af rigdomskontinuummet, vurderer McKinsey.

På det tidspunkt er det velhavende segment klar til at repræsentere 34 % af PFA på land og vokse med en sammensat årlig vækstrate (CAGR) på 8 % fra 2022 til 2027. Dette segment er især forblevet uudnyttet og undertjent og har en forholdsvis lav formueforvaltningspenetration på 15 til 20 % i dag, hævder konsulentfirmaet.

Asia-Pacifics voksende velhavende segment, Kilde: WealthTech in Asia-Pacific: The next frontier in financial innovation, McKinsey, okt 2023

Samtidig er "forbindelsen til grænseoverskridende formueforvaltning" også stigende, med betydelige strømme til vigtige asiatiske bookingcentre, især Hong Kong og Singapore, der forventes at nå op på omkring 3.5 billioner USD i bogførte aktiver i 2027 og vokse med en sammensat CAGR på 8 % om året fra 2022 til 2027.

Offshore-tilstrømning i Hong Kong og Singapore (billion USD), Kilde: WealthTech in Asia-Pacific: The next frontier in financial innovation, McKinsey, okt 2023

Udover gunstige økonomiske og demografiske faktorer er den digitale rigdomsmulighed i APAC også bevist af en klar interesse fra forbrugere i disse nye teknologiaktiverede produkter.

Hos McKinsey's 2021 Undersøgelse af personlige finansielle tjenester80 % af de velhavende og massevelhavende respondenter i Asien – defineret som husholdninger med investerbare aktiver på 100,000 US$ til 1 million US$ – sagde, at de ville eller kunne overveje at modtage rådgivningstjenester eksternt via digitale kanaler.

Lokale aktører er også vidne til stærk vækst. I Singapore, digital formueforvalter StashAway overgået US$1 milliard i AUM i løbet af 3.5 år, og har siden sin start i 2016, udvidet til Malaysia, Mellemøsten og Nordafrika, Hong Kong og Thailand. Endowus, en anden digital rigdomsplatform fra Singapore, krydsede S$1 milliard (US$740 millioner) i AUM på mindre end to år efter fuld lancering.

Fremhævet billedkredit: Redigeret fra Freepik

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://fintechnews.sg/80671/wealthtech/wealthtech-in-apac-report-2027/