Merrill Wealth Management lancerer Advisor Matching Program

• Merrill Wealth Management lancerede Merrill Advisor Match, et værktøj til at forbinde folk med den rigtige rådgiver.
• Ved at bruge Merrill Advisor Match svarer kunderne på et sæt spørgsmål, der hjælper dem med at matche dem med en liste over finansielle rådgivere.
• Lanceringen kommer på et tidspunkt, hvor en tredjedel af velhavende amerikanere i øjeblikket ikke arbejder med en rådgiver.

Bank of America's Merrill Wealth Management afsløret et nyt tilbud i denne uge, der tilbyder en teknologisk tilgang til at matche forbrugere med finansielle rådgivere.

Værktøjet, Merrill Advisor Match, forbinder personer, der søger finansiel rådgivning, med en Merrill finansiel rådgiver, der passer til deres præferencer og behov. Efter at have besvaret et sæt spørgsmål, modtager forbrugere, der ønsker at blive matchet med en rådgiver, en personlig liste over potentielle kandidater, som de kan anmelde. Når de har afsluttet deres beslutning, kan de bruge værktøjet til at planlægge et møde med den rådgiver, de har valgt.

Spørgeskemaet spørger kunderne, hvor de er på deres økonomiske rejse, hvilke områder af deres økonomi, de gerne vil have hjælp til, hvordan de foretrækker at bruge tid under deres møde, om de er planlægger eller er spontane og meget mere.

"Vi har kombineret et århundrede med at bringe Wall Street til Main Street med en personlig digital oplevelse, der tager gætværket ud af at finde den rigtige rådgiver," sagde Merrill Wealth Management-præsident Andy Sieg. "Merrill Advisor Match er en brancheændrende innovation, der afspejler vores moderne Merrill-strategi, der hjælper med at forbinde flere investorer med rådgivning fra de bedste rådgivere i branchen."

Merrill Advisor Match partner rådgivere med forbrugere baseret på en række faktorer, herunder kundens engagementspræferencer, vejledningsstil og personlighedstræk. Disse elementer vurderes i spørgeskemaet og er baseret på en Merrill-undersøgelse, der viste, at 90 % af velhavende amerikanere foretrækker at arbejde med en rådgiver, der matcher deres kommunikationsstil, 83 % vælger en rådgiver ud fra deres personlighed, og 93 % vælger deres rådgiver. baseret på om de leverer økonomiske resultater.

Denne digitale første tilgang til at vælge en rådgiver vil give genlyd hos velhavende amerikanere, hvoraf en tredjedel i øjeblikket ikke arbejder med en rådgiver. Ved at udnytte matchmaking-teknologien skaber Merrill Advisor Match en brugeroplevelse, der ligner dem, der bruges med dating og sociale sider, som kunderne er vant til. Denne fortrolighed gør i sidste ende processen mere tilgængelig.

"For dem, der ikke har en forbindelse i deres personlige netværk," forklarede Merrill Chief Operating Officer Kirstin Hill, "Merrill Advisor Match bruger forskning og kvalitativ analyse til at nedbryde barrierer for professionel finansiel rådgivning."

Foto af Kindel Media