Orion forhåndsviser AI-drevet Portfolio Comparison Tool på Future Proof

Kombinationen af ​​BeFi med AI giver rådgivere mulighed for at uddybe kunderelationer i stor skala ved at evaluere scenarier og træffe beslutninger som aldrig før

Eric Clarkes mangeårige vision, toppen af ​​Orions integrerede teknologisuite, vil blive officielt lanceret på Ascent 2024

OMAHA, Neb.–(BUSINESS WIRE)–Orion Advisor Solutions, en førende leverandør af wealthtech-løsninger til fiduciære rådgivere, afslørede toppen af ​​Orions integrerede teknologisuite på scenen kl. Fremtidige Bevis i Huntington Beach, Californien. I en tid, hvor teknologi alt for ofte kan skabe afstand, Orion grundlægger og administrerende direktør Erik Clarke, Chief Behavioural Officer Dr. Daniel Crosby og teknologidirektør Mike Wilson demonstreret, hvordan fiduciaries kan udnytte en kombination af kunstig intelligens (AI) og adfærdsmæssig finansiering (BeFi) til at dyrke et rigere, mere effektfuldt kundeengagement ved hjælp af Orions transformative nye Portfolio Comparison-værktøj.

I nutidens hurtigt udviklende finansielle landskab kæmper rådgivere ofte med udfordringen med at vise den direkte indvirkning af porteføljebeslutninger på risiko, allokering, skattemæssige konsekvenser og mere. Traditionelle metoder fører ofte til forsinkede svartider på grund af ineffektiv, afbrudt teknologi og hyppige omkalibreringer. Med Orions nye Portfolio Comparison-værktøj bliver opgaver, der engang krævede flere rådgiverfirmaer på tværs af forskellige platforme, nu konsolideret i en rådgivers integrerede dashboard. Præsentationsklare porteføljescenarier er klar på få minutter, hvilket forkorter feedbacksløjfen med kunder og giver rådgivere og deres teams mulighed for at skalere deres virksomheder.

Orions banebrydende Portfolio Comparison-værktøj revolutionerer denne proces og tilbyder uovertruffen funktionalitet og hastighed:

• Scenarievisualiseringer: Rådgivere kan tydeligere demonstrere de potentielle virkninger af porteføljebeslutninger, herunder risikofaktorer, skattemæssige konsekvenser og allokeringsændringer.
• Forbedret præcision: Værktøjet reducerer behovet for gætværk og konstante justeringer i beslutningstagningen.
• Centraliseret arbejdsgang: Flere opgaver kan administreres inden for én samlet platform, hvilket forenkler rådgiverens operationer.
• Custom Client Engagement: AI-drevne fortællinger kan tilpasses til at tilpasse sig forskellige investorvidenniveauer og adfærdsmæssige karakteristika, hvilket letter bedre kommunikation.
• Integration af Orion-systemer: Værktøjet trækker på data fra Orions forbundne wealthtech-stak, herunder porteføljeregnskab, Orion Risk Intelligence, Eclipse Trade Rebalance-motor, Redtail CRM, Communities-modelmarkedspladsen og Orion-platformens fulde magt for at give et omfattende overblik.

Clarke sagde: "Dette er en sand tilpasning af en rådgivers arbejdsgang med al teknologien i Orions styrehus. Fra BeFi og Orion Risk Intelligence til Orion Planning, Orion Trading og AI, vores team har bygget en spændende næste generation af Orion – der samler alt for at skabe en end-to-end forbedret oplevelse for både rådgiveren og deres klient. Jeg kunne ikke være stoltere af at annoncere værktøjet Portfolio Comparison hos Future Proof, hvor de bedste hjerner i branchen er samlet for at bygge fremtidens formueforvaltning."

Ved at kombinere porteføljeregnskabsværdiansættelse og omkostningsgrundlagsoplysninger med kraftfulde analysefunktioner fra Orion Risk Intelligence kan rådgivere nemt navigere "hvad nu hvis" samtaler og beslutningstagning. Denne sømløse integration forbedres yderligere ved at inkludere Eclipse's handelsarbejdsgange og robust rebalanceringsmotor. Orions BeFi20 vurdering er integreret i porteføljesammenligningsværktøjet, der giver rådgivere følelsesmæssig og holdningsmæssig indsigt i deres klienter, så de kan facilitere mere meningsfulde samtaler og hjælpe klienter med at føle sig forstået. Derudover bruges AI-generering af naturligt sprog til at producere fortællinger designet til at hjælpe rådgivere med at forklare potentielt komplekse investeringskoncepter på en måde, der er relateret og forståelig for deres kunder. I denne tidsalder af kunstig intelligens hjælper Orions værktøj rådgivere med at pleje tillid og uddybe kunderelationer.

Fra og med november vil Orions Portfolio Comparison-værktøj være tilgængeligt for udvalgte rådgiver-betagrupper. Ved Ascent 2024, planlagt til 12.-15. marts 2024, i San Diego, Californien, vil værktøjet være åbent for alle rådgivere, der bruger Orion Advantage.

Besøg www.orion.com/no-comparison at tilmelde dig opdateringer og gennemgå yderligere oplysninger, herunder ofte stillede spørgsmål.

2524-OAT-9/11/2023

Adgang til de præsenterede tjenester ydes udelukkende som en service til finansielle rådgivere. Orion Risk Intelligence fremsætter ikke anbefalinger eller bestemmer egnetheden af ​​nogen sikkerhed eller strategi. Tidligere resultater for et værdipapir eller en strategi garanterer ikke fremtidige resultater. Orion Risk Intelligence-forskning og -værktøjer leveres kun til informationsformål. Selvom oplysningerne anses for pålidelige, garanterer Orion Risk Intelligence ikke dens nøjagtighed, fuldstændighed eller egnethed til noget formål, og giver ingen garantier med hensyn til de resultater, der opnås ved brugen.

Om Orion Advisor Solutions

Orion er en førende leverandør af den teknologiaktiverede tillidsproces, der transformerer forholdet mellem rådgiver og klient ved at gøre det muligt for finansielle rådgivere at prospektere, planlægge, investere og opnå inden for en enkelt, forbundet, teknologidrevet oplevelse. Kombineret skaber vores brand-enheder, Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker Capital Investments, Redtail Technology og Orion OCIO et komplet tilbud, der sætter virksomheder i stand til at tiltrække nye kunder problemfrit, forbinde mål mere meningsfuldt med investeringsstrategier og -resultater og i sidste ende spore fremskridt mod hver investors unikke definition af økonomisk succes. Med tilføjelsen af ​​Redtail og Orion OCIO betjener den kombinerede platform 3.8 billioner USD i aktiver under administration og 64.3 milliarder USD i formueforvaltningsplatformaktiver (pr. 30. juni 2023). Med støtte til over fem millioner teknologikonti og tusindvis af uafhængige rådgivningsfirmaer er Orion den foretrukne platform for alle vækstfokuserede rådgivningsfirmaer, der ønsker at styrke deres kunderelationer, opnå en konkurrencefordel på en overfyldt markedsplads og opbygge stærke, profitable virksomheder. Lær mere på www.orion.com.

Kontakt os

På Orions vegne:
StreetCred PR
orion@streetcredpr.com

Kendra Galante
kendra@streetcredpr.com
402-740-2047

Alexandra Lynn
alexandra@streetcredpr.com
929-317-4240

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Automotive/elbiler, Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• ChartPrime. Løft dit handelsspil med ChartPrime. Adgang her.
• BlockOffsets. Modernisering af miljømæssig offset-ejerskab. Adgang her.
• Kilde: https://www.fintechnews.org/orion-previews-ai-powered-portfolio-comparison-tool-at-future-proof/