Rekordgevinst på $213 mia. for Norges fond i 2023, drevet af teknisk aktiestigning

Norges Statens pensionskasse Global er en af ​​verdens største suveræne formuefonde.

Statens Pensionsfond Udland, etableret af Norge efter fundet af olie i Nordsøen, tjener flere kritiske funktioner. Det blev oprettet for at beskytte den norske økonomi mod den ustabile natur af olieindtægter og fungerede som en finansiel buffer. Derudover er fonden en langsigtet opsparingsmekanisme, der sikrer, at både nuværende og fremtidige generationer nyder godt af Norges olierigdom.

Opdagelsen af ​​et af verdens største offshore oliefelter ud for Norge i 1969 ændrede landets økonomi på grund af tilstrømningen af ​​oliesalg. For at forvalte denne nyfundne rigdom ansvarligt og undgå økonomiske ubalancer vedtog det norske parlament i 1990 en lovgivning, der skabte det, der nu er kendt som Statens Pensionsfond Udland. De første indskud blev foretaget i 1996. Afspejler en strategisk beslutning, er fondens investeringer udelukkende internationale.

Fondens primære mål er at forvalte Norges olieindtægter ansvarligt og med et langsigtet perspektiv, der sikrer den norske økonomis bæredygtighed selv efter udtømning af olieressourcer. Mens fonden modtager direkte indskud fra olie- og gasindtægter, udgør disse mindre end halvdelen af ​​dens værdi. Størstedelen af ​​fondens vækst er opnået gennem investeringer i forskellige aktivklasser, herunder aktier, rente, fast ejendom og vedvarende energiinfrastruktur.

Fonden er en af ​​de største på verdensplan og ejer omkring 1.5 procent af alle aktier i børsnoterede virksomheder på verdensplan, hvilket svarer til investeringer i cirka 9,000 virksomheder. Denne diversificeringsstrategi giver ikke kun fonden ret til en andel af disse virksomheders overskud, men minimerer også investeringsrisici. Fonden nyder også godt af lejeindtægter gennem sit ejerskab af adskillige ejendomme i større byer og indtægter fra udlån til lande og virksomheder.

Det norske parlament og finansministeriet har fastsat regler for fondens forvaltning, og delegerer dets operationelle ansvar til Norges Bank (Norges centralbank). Finansministeriet har desuden nedsat et uafhængigt Etisk Råd til at foretage etiske vurderinger af virksomheder. Dette råd fremsætter anbefalinger til Norges Banks direktion, som derefter træffer beslutning om handlinger som udelukkelse, observation eller aktivt ejerskab. Fonden kan selv afhænde virksomheder, der vurderes at være uholdbare på lang sigt på grund af deres betydelige samfundsmæssige eller miljømæssige omkostninger. Norges Bank Investment Management (NBIM), som er en del af Norges Bank, er ansvarlig for forvaltningen af ​​Statens Pensionsfond Udland.

<!–

-> <!–

->

Ifølge en artikel af Sam Meredith for CNBC tidligere i dag, Norges Statens Pensionsfond Global rapporteret et rekordoverskud på 2.22 billioner kroner (ca. 213 milliarder dollars) for 2023. Denne bemærkelsesværdige præstation markerer det højeste afkast i kroner i fondens historie.

Investeringsresultat og markedsforhold

• Investeringsafkast: Afdelingens investeringsafkast i 2023 var 16.1 %, hvilket var en smule lavere end sit benchmarkindeks med 18 basispoint.
• Genopretning fra tidligere tab: Denne succes kommer i hælene på et rekordtab på 1.64 billioner kroner i 2022, som fonden tilskrev usædvanligt udfordrende markedsforhold.
• Aktiemarkedets rolle: Nicolai Tangen, administrerende direktør for Norges Bank Investment Management, tilskrev den stærke udvikling i 2023 til et robust aktiemarked, der især fremhævede teknologiaktiers exceptionelle præstation.

Diverse investeringsportefølje

• Global rækkevidde: Fonden blev etableret i 1990'erne for at styre Norges olie- og gasindtægter og har investeret i over 8,500 virksomheder i 70 lande.
• 2023 investeringsafkast: I 2023 gav fondens aktieinvesteringer et afkast på 21.3 %, renteinvesteringer gav et afkast på 6.1 %, mens unoterede ejendomsinvesteringer oplevede et fald på 12.4 %.
• Fast ejendom og vedvarende energi: Den negative udvikling i unoterede ejendomme skyldtes stigende renter og lavere efterspørgsel. Fonden opnåede dog et afkast på 3.7 % af unoterede investeringer i vedvarende energiinfrastruktur.

Asset Allocation

• Udgangen af ​​år 2023: Ved udgangen af ​​2023 var fondens aktivallokering ca. 80 % i aktier, 27.1 % i fast forrentning, 1.9 % i unoteret fast ejendom og 0.1 % i unoteret vedvarende energiinfrastruktur.

Geopolitiske bekymringer og fremtidsudsigter

• Tangens indsigt: Som svar på forespørgsler om geopolitiske spørgsmål, der påvirker aktier i 2024, påpegede Tangen flere globale hotspots. Han udtrykte bekymring over spændingerne mellem USA og Kina, der påvirker økonomisk vækst og verdenshandel, de inflationære virkninger af nearshoring og øgede fragtomkostninger på grund af mellemøstlige spændinger.
• Uforudsigelige geopolitiske scenarier: Tangen understregede uforudsigeligheden af ​​geopolitiske begivenheder og deres potentielle indvirkning på den globale økonomi og investeringsmarkederne.

Fremhævet billede via Pixabay

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/01/norways-wealth-fund-hits-record-213-billion-profit-in-2023-largely-thanks-to-tech-stocks-performance/