SmartAsset erhverver DeftSales for at hjælpe rådgivere med at udvikle deres praksis

• Finansiel rådgivningsplatform SmartAsset har købt rådgiverprospekt-engagementfirmaet DeftSales.
• Virksomheden har integreret DeftSales i sit SmartAdvisor rådgiver vækstløsning, der omdøber teknologien DeftSales af SmartAsset.
• Det nye værktøj hjælper rådgivere med at reagere på kundeemner med det samme, hvilket gør dem i stand til at engagere sig i varme kundeemner, før en anden rådgiver følger op først.

Finansiel rådgivningsplatform SmartAsset is erhverve prospect engagement company DeftSales denne uge for et ikke oplyst beløb.

DeftSales blev grundlagt i 2020 og tilbyder værktøjer, der integreres med en række CRM-platforme for at automatisere finansielle rådgiveres forretningsudvikling og give analytisk indsigt i klientengagement. Teknologien hjælper rådgivere med at reagere på kundeemner med det samme, hvilket gør dem i stand til at engagere sig i varme kundeemner, før en anden rådgiver følger op først.

"Vi er enormt glade for at annoncere købet af DeftSales, og vi ser frem til at integrere deres løsninger med vores egen SmartAdvisor-platform," sagde virksomhedens CEO og grundlægger Michael Carvin. "Feedbacken fra rådgivere, der bruger DeftSales, har været utrolig klare - ved at automatisere mange opgaver reducerer det dramatisk det arbejde, der kræves for at få succes med at konvertere SmartAdvisor-emner til kunder."

SmartAsset har integreret DeftSales i sit SmartAdvisor rådgiver vækstløsning, der omdøber teknologien DeftSales af SmartAsset. Den nye løsning integrerer SmartAssets kompatible brugergrænseflade med DeftSales' automatiserede kampagner og analyser. DeftSales by SmartAsset tilbyder automatiske e-mails og tekstbeskeder, FastCall teknologi, der gør det muligt for rådgivere at følge op på kundeemner, mens de har travlt med en nuværende kunde, og et analyse-dashboard til at overvåge engagementsindsatsen.

DeftSales medstifter og COO James Fason vil slutte sig til SmartAsset-teamet som direktør for Engineering.

SmartAsset har en mission om at hjælpe folk med at træffe smarte økonomiske beslutninger. Virksomhedens uddannelsesmæssige indhold, lommeregnere og værktøjer når ud til 75 millioner mennesker hver måned. I 2021, den New York-baserede virksomhed hævet $110 millioner i finansiering, hvilket øger dens samlede finansiering til mere end $161 millioner. Og virksomheden vokser stadig. SmartAsset har ansat 27 nye medarbejdere indtil videre i år.

Foto af Tima Miroshnichenko

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Udmøntning af fremtiden med Adryenn Ashley. Adgang her.
• Kilde: https://finovate.com/smartasset-acquires-deftsales-to-help-advisors-grow-their-practices/