Synergy House Berhad opnår godkendelse til ACE-markedsnotering, engagerer Kenanga IB som Underwriter

KUALA LUMPUR, 17. april 2023 – (ACN Newswire) – SYNERGY HOUSE BERHAD, en grænseoverskridende e-handelssælger og møbeleksportør af monterede møbler til hjemmet (RTA), har indgået en garantiaftale med Kenanga Investment Bank Berhad (Kenanga IB) for koncernens kommende børsnotering ( IPO) på ACE Market of Bursa Malaysia Securities Berhad.

administrerende direktør for Synergy House Berhad Teh Yee Luen og Tan Eu Tah; Direktør, leder af Group Investment Banking og Islamic Banking i Kenanga Investment Bank Berhad Datuk Roslan Hj Tik og fungerende chef for Corporate Finance i Kenanga Investment Bank Berhad Alvin Ooi [LR]

Forud for indgåelsen af ​​aftalen havde koncernen tidligere opnået godkendelse fra Bursa Securities til optagelse på den officielle liste samt notering af dets aktier på ACE Market of Bursa Securities.

I forbindelse med sin børsnotering vil Synergys børsnotering omfatte i alt 130.0 millioner aktier inklusive en offentlig emission af 80.0 millioner nye aktier, der repræsenterer 16.0 % af den udvidede udstedte aktiekapital. IPO-aktierne fra den offentlige udstedelse vil blive tildelt på følgende måde:

1. 25.0 millioner aktier, der repræsenterer 5.0 % af den udvidede udstedte aktiekapital, der skal tildeles via afstemning til den malaysiske offentlighed;
2. 12.5 millioner aktier, der repræsenterer 2.5 % af den udvidede udstedte aktiekapital, der skal allokeres til berettigede direktører, medarbejdere og personer, der har bidraget til koncernen (“Kvalificerede personer”);
3. 30.0 mio. aktier svarende til 6.0 % af de udvidede udstedte aktier, der skal tildeles udvalgte investorer ved en privat placering; og
4. 12.5 millioner aktier, der repræsenterer 2.5 % af den udvidede udstedte aktiekapital, der skal tildeles Bumiputera-investorer godkendt af ministeriet for international handel og industri ("MITI").

Børsnoteringen omfatter også et tilbud om salg af 50.0 millioner eksisterende aktier, der repræsenterer 10.0% af den udvidede udstedte aktiekapital, som vil blive stillet til rådighed ved en privat placering til Bumiputera-investorer godkendt af MITI.

I henhold til garantiaftalen vil Kenanga IB tegne de 25.0 millioner nye aktier, der stilles til rådighed for den malaysiske offentlighed, og de 12.5 millioner eksisterende aktier, der stilles til rådighed for berettigede personer.

Administrerende direktør for Synergy House, Mr. Tan Eu Tah sagde: "Underskrivelsen af ​​tegningsaftalen markerer en vigtig milepæl for os, da den bringer os et skridt tættere på at være et børsnoteret selskab. Vi vil gerne takke Bursa Securities for at have givet godkendelsen til vores børsnotering. Vi er også glade for at have Kenanga IB ombord som vores hovedrådgiver, sponsor, underwriter og placeringsagent. Vores børsnotering vil give os kapitalen til at vokse vores forretning, hvilken forretningsmodel vi har taget i brug siden 2004. Siden 2004 har vi udelukkende fokuseret på design, udvikling og salg af RTA-boligmøbler og outsourcet alt produktionsarbejde til tredjepartsproducenter."

Administrerende direktør for Synergy House, Mr. Teh Yee Luen sagde: "De midler, der er rejst via børsnoteringen, vil gøre os i stand til at fortsætte med at vokse vores business-to-consumer ("B2C") segment, som vi startede i 2012. Vores salg fra vores B2C segmentet er steget fra RM1.99 mio. i regnskabsåret afsluttet ("FYE") 31. december 2019 til RM24.78 mio. i FYE 31. december 2021 med en sammensat årlig vækstrate på 252.88 %. I takt med vores strategi om at fortsætte med at vokse vores B2C-segment, vil en del af vores IPO-provenuet blive brugt til at købe varebeholdninger til vores B2C-segment samt til implementering af e-handelsannoncerings- og promoveringsstrategier.

Executive Director, Head of Group Investment Banking og Islamic Banking i Kenanga IB, Datuk Roslan Hj Tik sagde: "Vi vil gerne takke Synergy House for at have os ombord til koncernens børsnoteringsøvelse. Koncernens beslutning om udelukkende at fokusere på design, udvikling og salg af RTA boligmøbler har været afgørende for koncernens vækst. Vi tror på, at koncernen vil være i stand til fortsat at udnytte sine design- og udviklingsevner til yderligere at udvide sin forretning gennem børsnoteringen. Vores bedste ønsker til koncernen på denne nye rejse, og vi ser frem til at støtte Synergy House i dets fremtidige bestræbelser."

Synergy House Bhd: https://www.synergyhouseberhad.com/

Emne: Pressemeddelelsesoversigt
Kilde: Synergy House Bhd
Sektorer: Detailhandel og e -handel, Daglig økonomi, Daily News, Regional
https://www.acnnewswire.com

Fra Asia Corporate News Network

Ophavsret © 2023 ACN Newswire. Alle rettigheder forbeholdes. En division af Asia Corporate News Network.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Udmøntning af fremtiden med Adryenn Ashley. Adgang her.
• Kilde: https://www.acnnewswire.com/press-release/english/83092/