Truist Wealth lancerer ny RoboAdvisor, Truist Invest

• Truist Wealth afslørede et par nye investeringsløsninger i denne uge: en roboadvisor Truist Invest og en hybrid investeringsplatform Truist Invest Pro.
• Truist Invest leverer en personlig investeringsportefølje baseret på brugerens mål, risikotolerance og aktuelle investeringer. Truist Invest Pro tilføjer adgang til et team af finansielle rådgivere.
• Truist Wealth er en afdeling af Truist Financial Corporation, en top ti i USA med $545 milliarder i samlede aktiver.

Truist Wealth, en afdeling af Truist Financial Corporation, annoncerede lancering af to nye investeringsløsninger i denne uge: roboadvisor Truist Invest og hybrid investeringsplatform Truist Invest Pro, som blander automatiseret investering med adgang til menneskelige finansielle rådgivere.

Begge løsninger blev udviklet af et tværfunktionelt team af designere, ingeniører, innovatører og produktchefer, som var med til at skabe de nye tilbud i klientrejserum på Truist Innovation and Technology Center. En kombination af agile arbejdsstrategier, direkte kundefeedback og iterativt produktdesign gjorde det muligt for teamet at optimere begge løsninger forud for deres lancering i år.

"Investorer ønsker digitale løsninger, der er sikre, intuitive at bruge og i stand til at opfylde deres behov, uanset om de er en ny eller erfaren investor," sagde Truist Wealth SVP for Digital Investing Kacy Howard. "Truist Invest og Truist Invest Pro kan hjælpe med at give kunder kontrol og tillid til deres portefølje, uanset om de vælger en fuldt digital eller hybrid løsning til at investere i deres fremtid."

Truist Invest giver kunderne en skræddersyet porteføljeanbefaling baseret på deres mål, risikotolerance og aktuelle investeringer. Truist Invest leverer en daglig porteføljeanalyse og understøtter både automatiseret rebalancering og skattetabsindsamling. En hybrid investeringsløsning, Truist Invest Pro giver både Truist Invests digitale muligheder samt adgang til et team af finansielle rådgivere, der kan hjælpe kunder med at opbygge en personlig investeringsportefølje og yde løbende investeringsrådgivning. Konti for begge tilbud kan åbnes med så lidt som $5,000. Truist Invest opkræver et årligt gebyr på 0.50 %, hvor Truist Invest Pro koster brugerne 0.85 %. Begge gebyrer er baseret på de aktiver, der er under forvaltning, med et årligt minimum på $90 pr. konto,

Truist Chief Wealth Officer Joseph M. Thompson satte de nye tilbud i en bredere sammenhæng med virksomhedens mål om at give sine kunder personlig service, der maksimerer muligheden for digital teknologi i investeringsområdet. "Digitale investeringsløsninger er et eksempel på Truists T3-strategi, som kombinerer kundens foretrukne niveau af personlig touch og innovativ teknologi for at skabe tillid," sagde Thompson. "Truist Invest og Truist Invest Pro giver enkel og sikker adgang til en portefølje, der er specialbygget til at hjælpe en investor med at nå deres mål og er bakket op af vores investeringsekspertise, der kan hjælpe enkeltpersoner og familier med at opbygge et bedre liv."

En afdeling af Truist Financial Corporation, Truist Wealth betjener velhavende, høj og ultrahøj nettoformue enkeltpersoner, familier og virksomhedsejere i USA og rundt om i verden. Firmaets tjenester spænder fra investering og pensionering, trust- og ejendomsplanlægning og udlån til bank- og risikostyring. Moderselskabet Truist er en top 10 amerikanske kommercielle bank med $545 milliarder i samlede aktiver og 15 millioner kunder i hele USA. Banken meddelte for nylig opkøb af Zalonis Arena platform, som vil hjælpe Truist med at forbedre sine datastyring, metadatastyring, avancerede analyser og AI/ML-programmer.

Vi talte med Truist Financials Chief Retail & Small Business Banking Officer Dontá Wilson tidligere i år på FinovateSpring om tempoet i den digitale transformation inden for finansielle tjenesteydelser og vigtigheden af ​​at opbygge en innovationskultur.

Foto af Tara Winstead