UK Fintech Wise planlægger direkte notering på LSE

Wise, tidligere kendt som Transferwise, bekræftede torsdag om sine planer om at blive børsnoteret med en direkte notering på London Stock Exchange.

I modsætning til traditionelle børsnoteringer (IPO) vil den direkte børsnotering nu give det britiske fintech-selskab mulighed for at rejse friske midler fra kapitalmarkedet. Selskabet vil blot flyde sine eksisterende aktier på den offentlige børs, og markedet bestemmer prisen.

”Vi valgte en direkte børsnotering, fordi alle har samme mulighed for at eje en del af Wise fra store institutioner til kunder. Det er billigere end en børsnotering, som hjælper os med at holde omkostningerne nede og i sidste ende hjælper os på vores mission om at sænke priserne,” sagde Wise medstifter og CEO, Kristo Kaarmann.

Erhverv er blomstrende

Wise blev grundlagt i 2010 som fintech for grænseoverskridende betalinger på en effektiv måde og med færre gebyrer sammenlignet med banker. Det nyligt omdannede firma hævder at have 10 millioner kunder globalt og håndterer $7 milliarder i transaktioner hver måned.

Virksomheden har også genereret overskud siden 2017 med omkring 54 procent årlig omsætningsvækst i de seneste tre år.

Kaarmann understregede, at en offentlig børsnotering i denne fase af virksomheden vil gøre forretningen 'gennemsigtig og fair'.

Wise har allerede ansat Goldman Sachs, Morgan Stanley og Barclays som ledende finansielle rådgivere for børsnoteringen, mens Citigroup er medrådgiver.

Selskabet sigter på at flyde mindst 25 procent af sine aktier, og børsnoteringen forventes at være afsluttet den 5. juli.

Interessant nok vil Wise følge en dobbeltklassestruktur af aktier, der giver medstiftere og tidlige investorer mere kontrol over virksomheden. Firmaet har til hensigt at udstede A- og B-aktier: Sidstnævnte vil være ikke-omsættelige og have ni ekstra stemmer pr. aktie.

Selvom sådanne strukturer af tech-virksomhedsaktier er almindelige i USA, kritiserer flere britiske investorer dobbeltklassestrukturen. Tidligere i år blev Delivaroo børsnoteret i London med en dobbeltklassestruktur. Selskabets aktier handles nu til en rabat på 30 procent fra børskursen.