Ölrutsche, Goldrallye geht weiter

Die Ölpreise brechen über Nacht ein

Obwohl die OPEC+ ein düsterer Squib war, ließen steigende Rezessionsängste die Ölpreise nach einem negativen globalen Ausblick von der Bank of England Policy Meeting über Nacht erneut einbrechen. Sowohl Brent-Rohöl als auch WTI haben nun umfassend ihre 200 DMAs nach unten durchbrochen, eine negative technische Entwicklung. Obwohl Saudi-Arabien weiterhin die Preise für seine Rohölqualitäten für asiatische und US-amerikanische Kunden in der realen Welt erhöht, deuten die Terminmärkte darauf hin, dass dies ein letztes Hurra sein könnte.

Brent-Rohöl brach über Nacht um 3.55 % auf 93.55 USD je Barrel ein. WTI fiel um 3.10 % auf 88.00 USD je Barrel. In Asien war der nächtliche Preisrückgang für lokale Käufer unwiderstehlich und ließ Brent-Rohöl um 0.75 % auf 94.25 USD und WTI um 1.00 % auf 88.90 USD pro Barrel steigen.

Brent-Rohöl durchbrach seinen Aufwärtstrend von 2022 Anfang Juli bei 109.00 USD, und es scheint unwahrscheinlich, dass wir dieses Jahr wieder 110.00 USD Brent sehen werden, sofern es keine osteuropäischen Schocks gibt. Der 200-DMA bei 98.35 USD ist der anfängliche Widerstand, gefolgt von 102.50 USD pro Barrel. Die Unterstützung liegt bei 93.55 USD, und ein Scheitern ebnet den Weg zu 90.00 USD je Barrel. Ein Ausfall von USD 90.00 könnte eine weitere Welle von Kapitulationsverkäufen auslösen.

Die Trendlinie 2022 von WTI scheiterte Anfang Juli bei 108.35 USD und wurde nie wieder gesehen. US-Rezessionsängste belasten weiterhin die WTI-Preise. Der Widerstand liegt bei USD 95.20 Barrel, dem 200-DMA, gefolgt von USD 102.00. Unterstützung liegt bei 87.50 USD und dann bei 82.00 USD je Barrel.

Wie in früheren Newslettern erwähnt, erwies sich die Lawine von 200.00 USD pro Barrel, die Prognosen für das Ende der Welt des Brent-Rohöls, als unheimlich genauer Indikator für den bevorstehenden Höhepunkt der Ölpreise.

Goldrallyes, habe ich das gerade gesagt?

Während meiner viertägigen Abwesenheit auf Bali setzte sich die beeindruckende Erholungsrallye von Gold fort. Gold über Nacht stieg um beeindruckende 1.45 % auf 1791.50 USD je Unze und kletterte im asiatischen Handel auf 1792.00 USD je Unze. Er profitiert weiterhin von einem schwächeren US-Dollar, der wiederum von fallenden US-Anleiherenditen angetrieben wird, da die Märkte weiterhin eine Spitzeninflation und eine US-Rezession einpreisen.

Bemerkenswerterweise basierte der Goldpreis Mitte Juli auf der kritischen langfristigen Unterstützung bei 1680.00 USD je Unze. Die darauffolgende Rallye bleibt ein starkes bullisches technisches Muster, das nun offenbar großes Interesse auf sich zieht. Gold sollte bei Einbrüchen auf USD 1775.00 jetzt gut unterstützt bleiben, wobei ein Test von USD 1800.00 unmittelbar bevorsteht.​

Das technische Bild von Gold deutet darauf hin, dass es in den kommenden Wochen weiter in Richtung der USD 1900.00-Region schleifen wird. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Anleihemärkte entscheiden, dass die Inflation hartnäckiger sein wird als erwartet und die Renditen wieder zu steigen beginnen. Der erste Test dafür wird heute Abend in Form der US Non-Farm Payrolls kommen. Eine schwache US-Beschäftigungszahl wird jedoch wahrscheinlich die Aufwärtsdynamik von Gold unterstützen, da dies wahrscheinlich zu einer weiteren Schwäche des US-Dollars führen wird, wenn die Renditen fallen.

Mein letzter Kommentar schließt mit einem optimistischen Ausblick auf Gold; Wer hätte das gedacht?

Und damit, liebe Leserinnen und Leser, kann ich nur sagen, vielen Dank; Sie waren ein wunderbares Publikum.

Jeff hat das Gebäude verlassen…….

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Mit mehr als 30 Jahren Devisenerfahrung – vom Spot-/Margin-Handel und NDFs bis hin zu Währungsoptionen und Futures – ist Jeffrey Halley Senior Market Analyst bei OANDA für den asiatisch-pazifischen Raum und verantwortlich für die Bereitstellung zeitnaher und relevanter Makroanalysen, die eine breite Palette von Anlageklassen abdecken.

Zuvor hat er mit führenden Institutionen wie Saxo Capital Markets, DynexCorp Currency Portfolio Management, IG, IFX, Fimat Internationale Banque, HSBC und Barclays zusammengearbeitet.

Als sehr gefragter Analyst ist Jeffrey auf einer Vielzahl globaler Nachrichtensender aufgetreten, darunter Bloomberg, BBC, Reuters, CNBC, MSN, Sky TV, Channel News Asia sowie in führenden Printmedien, darunter die New York Times und The Wall Street Journal, unter anderem.

Er wurde in Neuseeland geboren und hat einen MBA der Cass Business School.

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