Banken betrachten Fintechs als größte Bedrohung für ihr grenzüberschreitendes Zahlungsgeschäft – Fintech Singapore

by Fintech News Singapur 27. November 2023

Laut einem neuen Bericht verlieren traditionelle Kreditgeber Marktanteile bei grenzüberschreitenden Zahlungen an Nichtbanken, während digitale Herausforderer und Fintech-Startups schnell an Boden gewinnen, indem sie einige der kritischsten Probleme des Sektors lösen, darunter hohe Gebühren, Ineffizienzen und langsame Transaktionsgeschwindigkeiten sagt der amerikanische Bankenkonzern Citi.

Der Bericht mit dem Titel „Zukunft des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs: Wer wird in den nächsten fünf Jahren 250 Billionen US-Dollar bewegen?“ erforscht die Herausforderungen und Chancen, mit denen Branchenteilnehmer bei der Bewältigung der Veränderungen auf dem grenzüberschreitenden Zahlungsmarkt konfrontiert sind, und teilt Ergebnisse einer Umfrage unter mehr als 100 Finanzinstitutskunden der Bank mit, bei der es darum ging, die strategischen Prioritäten und Probleme der etablierten Betreiber zu verstehen grenzüberschreitende Zahlungen.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass traditionelle Bankinstitute gegenüber neuen Marktteilnehmern an Boden verlieren und Fintech-Unternehmen nun als ihre größte Bedrohung betrachten.

Von den über 100 befragten Kunden von Finanzinstituten gaben 43 % an, dass sie bei grenzüberschreitenden Zahlungen mindestens 5–10 % ihres Marktanteils verloren hätten, und eine noch größere Gruppe (89 %) prognostizierte, dass dies bei mindestens 5–10 % der Fall sein würde werden innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre an Fintech-Unternehmen und Disruptoren verloren gehen, wobei 58 % der Befragten mit einem Verlust von über 10 % rechnen.

Marktanteile gehen an Disruptoren verloren, Quelle: Zukunft des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs: Wer wird in den nächsten fünf Jahren 250 Billionen US-Dollar bewegen?, Citi GPS, September 2023

Finanzinstitute betrachten Fintech-Unternehmen als die größte Bedrohung für ihre Marktanteile: 60 % der Befragten nennen Fintechs als ihre größten Konkurrenten in den nächsten fünf Jahren, vor Banken (20 %), Disruptoren (18 %) und Kartensystemen ( 4 %).

Diese neuen Akteure gelten als starke Konkurrenten, da sie Technologie und Daten nutzen, um erstklassige Benutzererlebnisse, Geschwindigkeit und personalisierte Dienste bereitzustellen.

Der größte Wettbewerb der Banken bei grenzüberschreitenden Zahlungen in den nächsten fünf Jahren, Quelle: Zukunft des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs: Wer wird in den nächsten fünf Jahren 250 Billionen US-Dollar bewegen?, Citi GPS, September 2023

Diese Ergebnisse spiegeln die Ergebnisse anderer Untersuchungen wider, bei denen festgestellt wurde, dass neue Marktteilnehmer rasch an den Marktanteil der Banken herankommen. Zwischen 2014 und 2021 stieg der Marktanteil von Nichtbanken bei grenzüberschreitenden Zahlungen von 12 % auf 5 %, ein Anstieg, den Citi auf das bessere Produktangebot, den größeren Komfort und die niedrigeren Preise der Fintech-Unternehmen zurückführte. Schätzungen zufolge könnten Nichtbanken bis 2024 bis zu 17 % des Marktes für grenzüberschreitende Zahlungen halten, was den Banken einen Marktanteil von 83 % bescheren würde.

Die Transformation des grenzüberschreitenden Zahlungsmarktes

Intensiver Wettbewerb, aber auch technologische Fortschritte und Regulierungsinitiativen wie Open Banking führen zu einem tiefgreifenden Wandel in der grenzüberschreitenden Zahlungslandschaft.

Die Konnektivität von Anwendungsprogrammierschnittstellen (API) wird immer häufiger eingesetzt und ermöglicht eine nahtlose Integration und Kommunikation zwischen verschiedenen Finanzsystemen. Dieser Schritt hin zum Echtzeit-Datenaustausch erhöht die Geschwindigkeit und Effizienz grenzüberschreitender Transaktionen.

Auch die Regulierung fördert zunehmend Innovationen durch Initiativen wie Open Banking. Diese Initiativen führen zum Eintritt neuer Akteure, die schnell Technologie bereitstellen und digitale Kundenerlebnisse als Differenzierungsfaktor nutzen. Dies trägt zu einem wettbewerbsfähigeren und dynamischeren grenzüberschreitenden Zahlungsumfeld bei.

Gleichzeitig bietet das Aufkommen der Blockchain-Technologie und digitaler Währungen das Potenzial für sicherere und transparentere grenzüberschreitende Transaktionen. Insbesondere Blockchain-basierte Zahlungsnetzwerke können den Sektor revolutionieren, indem sie sofortige und effizientere Transaktionen ermöglichen und rund um die Uhr betriebsbereit sind.

Eine weitere Technologie, die im Citi-Bericht beschrieben wird, ist künstliche Intelligenz (KI), eine Technologie, die immer beliebter wird  wird zum Katalysator für Veränderungen im Zahlungsmarkt. Auf KI basierende prädiktive Analysen können zur Verbesserung des Risikomanagements, zur Erleichterung von Cross-Selling und zur Bereitstellung einer personalisierteren Benutzererfahrung eingesetzt werden, während KI-gesteuerte Lösungen zu einer verbesserten Effizienz und Genauigkeit bei grenzüberschreitenden Transaktionen beitragen können.

Die Ergebnisse der Citi-Studie zeigen, dass Finanzinstitute das Potenzial dieser Technologien erkennen und mehr als 80 % der Befragten sagen, dass sie ihre API-Reise bereits begonnen haben. APIs wurden als entscheidende Technologie für die Verbesserung des Kundenerlebnisses identifiziert (83 %), gefolgt von Daten (50 %), KI (43 %) und digitalen Assets (39 %).

Die wirkungsvollsten Technologien zur Verbesserung des Kundenerlebnisses, Quelle: Zukunft des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs: Wer wird in den nächsten fünf Jahren 250 Billionen US-Dollar bewegen?, Citi GPS, September 2023

Nach Schätzungen von McKinsey and Company sind grenzüberschreitende Zahlungen ein großes und wachsendes Geschäft, das im Jahr 240 weltweit einen Umsatz von rund 2022 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete. Citi geht davon aus, dass der Markt in den nächsten fünf Jahren weiterhin im mittleren bis hohen einstelligen Bereich wachsen wird.

Die Bank of England geht davon aus, dass der Wert grenzüberschreitender Zahlungen von fast 150 Billionen US-Dollar im Jahr 2017 auf über 250 Billionen US-Dollar im Jahr 2027 steigen wird, was einem Anstieg von über 100 Billionen US-Dollar in nur 10 Jahren entspricht.

Globale Einnahmen aus grenzüberschreitenden Zahlungen, 2022, Quelle: Zukunft des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs: Wer wird in den nächsten fünf Jahren 250 Billionen US-Dollar bewegen?, Citi GPS, September 2023

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• Quelle: https://fintechnews.sg/81095/payments/digital-challengers-are-gaining-ground-against-banks-in-cross-border-payments/