Die Einführung von Spot-Bitcoin-ETFs ist ein Wendepunkt, und die Kryptowährung hat einen Teil des Nachglühens mitbekommen. Aber Anleger müssen sowohl die Regulierungsbehörden als auch die Marktindikatoren im Auge behalten.
Gepostet am 8. März 2024 um 11:58 Uhr EST.
Als die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) im Januar eine Reihe börsengehandelter Spot-Bitcoin-Fonds (ETFs) genehmigte, galt dies allgemein als Wendepunkt für die Kryptowährung. Nicht zum ersten Mal setzte sich Bitcoin an die Spitze, drang in die Mainstream-Finanzwelt ein und bewies den Skeptikern das Gegenteil.
Die Einführung von ETFs, die Anlegern über ihre regulären Brokerage-Konten Zugang zu BTC-Preisbewegungen ermöglichen, hat eine langjährige Debatte über den Platz von Kryptowährungen in der globalen Investitionslandschaft neu entfacht. Der Schlüssel zu dieser Debatte ist eine Frage: Ist Bitcoin? sui generis, eine Ausnahme, die nicht neben der breiten Palette digitaler Währungen kategorisiert werden sollte? Oder normalisieren sich digitale Vermögenswerte im weiteren Sinne so weit, dass sie bald nur noch als eine weitere Standardanlagekategorie angesehen werden?
ETFs lösen Bitcoin-Aufwärtstrend aus
Bald nach der SEC genehmigt Mit der Notierung und dem Handel von 11 Spot-Bitcoin-ETFs am 10. Januar begann der Nachhall am Markt. Trotz der Wohlfühlstimmung, die in der Bitcoin-Community herrschte, fiel der Preis des Vermögenswerts tatsächlich um 15 %, als eifrige Anleger „die Nachricht verkauften“.
Der Rückgang war jedoch nur von kurzer Dauer, da in den folgenden Tagen und Wochen Zuflüsse in ETFs zu strömen begannen, insbesondere in solche, die von Finanzgiganten wie BlackRock, Fidelity Investments, 21Shares und Bitwise angeboten wurden. Im Monat nach der Genehmigung durch die SEC häuften ETFs ein Nettovermögen von über 3 Milliarden US-Dollar an, wobei die täglichen Zuflüsse durchschnittlich rund 125 Millionen US-Dollar betrugen. Durch diese Maßnahmen hat die Gesamtmarktkapitalisierung von Bitcoin die bedeutsame Schwelle von 1 Billion US-Dollar überschritten.
Besonders erfolgreich war der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock. Einstieg in die Top-5-ETFs (Nicht-Krypto und Krypto) basierend auf Zuflüssen im Jahr 2024 und rangiert neben etablierten Index-ETFs von iShares und Vanguard, die ein Engagement im S&P 500 oder dem gesamten Aktienmarkt ermöglichen.
Es gab Ströme stark korreliert zum Preis von Bitcoin, der zum ersten Mal seit über einem Jahr die 50,000-Dollar-Marke überstieg. Diese enthusiastische Resonanz legt nahe, dass Spot-BTC-ETFs mehr als nur ein neues Finanzprodukt sind; Sie stellen einen bedeutenden Wandel in der allgemeinen Wahrnehmung von Bitcoin als Vermögenswert dar.
Die Bedeutung der neu entdeckten Möglichkeit für Stammanleger, über einen regulierten Weg mit Bitcoin zu interagieren, ohne es mit all den damit verbundenen Problemen physisch in Besitz nehmen zu müssen, kann nicht unterschätzt werden. Auch die Tatsache, dass die Liquiditätszuflüsse anhalten und ETFs Bitcoin aus dem Umlauf nehmen, kann nicht dazu führen, dass das Angebot an Währung eingeschränkt wird. Dies zu einer Zeit, in der die alle vier Jahre stattfindende Halbierung bevorsteht, ein Ereignis, das die Belohnungen der Miner um 50 % senkt.
Wie Bitcoin geht, geht es auch mit Krypto?
Welche langfristigen Auswirkungen hat dieses Wachstum der organischen Nachfrage? Ist es der Katalysator, der Bitcoin von einer Nischen-„Internetwährung“ zu einem anerkannten Bestandteil eines diversifizierten Anlageportfolios neben Aktien, Anleihen und Immobilien macht? Gut möglich: Selbst wenn Vermögensverwalter ihren Kunden raten, nur 1 % oder 2 % ihres Portfolios in Spot-Bitcoin-ETFs zu investieren, wird dies erhebliche Auswirkungen auf den Markt haben.
Natürlich bleiben viele Herausforderungen bestehen. Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin, bleiben im Vergleich zu traditionelleren Vermögenswerten volatil, und unvorhersehbare Preisschwankungen werden weiterhin als Abschreckung für diejenigen mit geringer Risikobereitschaft wirken. Wenn der Bitcoin-Preis danach um 15 % fallen kann positiv Aufgrund neuer Nachrichten wie ETF-Zulassungen ist es unwahrscheinlich, dass vorsichtige Anleger es für einige Zeit in großer Zahl übernehmen werden.
Darüber hinaus hat die derzeitige Begeisterung für ETFs zwar das allgemeine Vertrauen gestärkt, in den Augen des Marktes bleibt jedoch abzuwarten, wie sich Bitcoin entwickeln wird, wenn die Begeisterung nachlässt. Eine klarere Vorstellung von der mittelfristigen Entwicklung von Bitcoin – die weitgehend von der Meinung der Mainstream-Investoren abhängen wird – könnte später in diesem Jahr, nach der Halbierung, entstehen. Dies soll im April der Fall sein, wenn die Anzahl der Blöcke 840,000 erreicht.
Es ist auch wichtig zu beachten, dass Bitcoin als nichtinflationäre Währung mit der längsten Erfolgsgeschichte und dem größten Bekanntheitsgrad in vielerlei Hinsicht ein einzigartiger Fall ist. Wenn einige Verbraucher nach dem Namen einer Kryptowährung gefragt werden, antworten sie möglicherweise mit „der mit dem Hund“ – also Dogecoin. Für sie funktionieren seriöse digitale Assets auf derselben Ebene wie Memecoins, die geschaffen wurden, um Lacher hervorzurufen: Sie sind einfach nicht ernst zu nehmen. Darüber hinaus trägt ihre schiere Anzahl, gepaart mit ihrer technologischen Komplexität und der unklaren Regulierungslandschaft, in der sie tätig sind, zu einem Gefühl der Unsicherheit bei.
Wenn der Erfolg von Spot-Bitcoin-ETFs einen Halo-Effekt rund um den zugrunde liegenden Vermögenswert erzeugt, wird dies wahrscheinlich auch die Glaubwürdigkeit des breiteren Marktes für digitale Vermögenswerte stärken, was erhebliche Auswirkungen haben wird. Der jüngste Preisanstieg der ETH nach dem Erfolg von Bitcoin-ETFs ist ein typisches Beispiel. Tatsächlich wächst die Vorfreude auf a spot ETH ETF, mit bereits eingereichten Anträgen von Unternehmen wie Franklin Templeton, BlackRock, Fidelity, Ark, 21Shares, Grayscale, VanEck, Invesco, Galaxy und Hashdex.
Und ein Spot-ETF wäre ein enormer Meilenstein bei der Entwicklung von Kryptowährungen als Mainstream-Anlageklasse.
Letztendlich ist die Einführung von Spot-Bitcoin-ETFs ein Wendepunkt, der die Attraktivität des Vermögenswerts für ein breiteres Spektrum von Anlegern erhöht – und Krypto als Ganzes hat einen Teil des Nachglühens mitbekommen. Da sich die Landschaft weiter weiterentwickelt, werden Anleger die Entwicklungen an der Regulierungsfront sowie die Marktindikatoren genau beobachten. Es ist noch früh; Die überwiegende Mehrheit der Vermögensverwaltungsunternehmen hat Bitcoin oder Kryptowährungen noch nicht einmal in die Hand genommen. Aber die Nadel hat sich deutlich in Richtung der Integration von Bitcoin und schließlich weiterer digitaler Währungen in den Mainstream des globalen Anlageuniversums bewegt.
Jeffrey Hu ist der technische Leiter bei HashKey Capital, einem führenden Unternehmen für digitale Assets und Blockchain, das Institutionen, Gründern und Talenten hilft, die Blockchain-Branche voranzutreiben und überall Akzeptanz zu finden.
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