Glass Lewis, zweitgrößtes Proxy-Beratungsunternehmen, empfiehlt die Aktionäre von Q4 Inc. FÜR die geplante Übernahme durch Sumeru Equity Partners

• Beide führenden Stimmrechtsberatungsfirmen – ISS und Glass Lewis – empfehlen nun die Unterstützung des Arrangements
• Glass Lewis betont, dass die Transaktion eine „bedeutungsvolle“ Prämie für die Aktionäre und eine „attraktive“ strategische Chance darstellt
• Q4 fordert die Aktionäre dringend auf, rechtzeitig vor Ablauf der Frist am 22. Januar 2024 um 10 Uhr (Ortszeit Toronto) für die vorgeschlagene Vereinbarung zu stimmen

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX:QFOR) („Q4“ oder das „Unternehmen“), die führende Plattform für den Zugang zu Kapitalmärkten, gab heute bekannt, dass das unabhängige Stimmrechtsberatungsunternehmen Glass Lewis & Co. („Glass Lewis“) ) empfiehlt den Inhabern (die „Aktionäre“) der Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) abzustimmen „FÜR” die geplante Vereinbarungstransaktion (die „Vereinbarung“), bei der Q4 von einem neu gegründeten Unternehmen übernommen würde, das von Sumeru Equity Partners („Sumeru“), einem führenden technologieorientierten Investmentunternehmen, kontrolliert wird. Zuvor hatte sich auch das Stimmrechtsberatungsunternehmen Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“) für die Vereinbarung ausgesprochen. Eine Sonderversammlung der Aktionäre (die „Sonderversammlung“) im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Vereinbarung findet am 24. Januar 2024 um 10:00 Uhr (Ortszeit Toronto) statt.

In seinem Bericht, in dem er die Unterstützung des Arrangements empfiehlt, stellt Glass Lewis fest:

• „Alles in allem glauben wir, dass der Vorstand ausreichende Argumente vorgelegt hat, um seine Ansicht zu untermauern, dass die strategische Chance, die der Käufer bietet, attraktiv ist.“
• „Bezüglich der der Transaktion zugrunde liegenden Begründung heben wir hervor, dass das Barangebot den Aktionären einen sicheren und unmittelbaren Wert und Liquidität zu sinnvollen kurz- und langfristigen Marktprämien bietet …“
• „Da wir glauben, dass die von [Stifel Nicolaus Canada Inc.] verwendeten Annahmen und Methoden im Großen und Ganzen angemessen sind, betrachten wir die Fairness Opinion als Grundlage für die Annahme, dass die Fusionsgegenleistung aus Sicht von innerhalb eines fairen und angemessenen Bereichs liegt Q4-Aktionäre.“
• „In Bezug auf die Marktreaktion nach der Ankündigung glauben wir, dass der seit der Ankündigung durchweg enge und positive Arbitrage-Spread darauf hindeutet, dass der Markt mit dem Abschluss der Transaktion rechnet und dass es unwahrscheinlich ist, dass es zu diesem Zeitpunkt ein besseres Angebot gibt.“

Zuvor hatte ISS auch die Vorzüge der Transaktion hervorgehoben:¹

• „Das Angebot stellt einen erheblichen Aufschlag gegenüber dem unbeeinflussten Preis dar und die Bewertung erscheint glaubwürdig.“
• „Der Verkaufsprozess wurde letztendlich auf einer vergleichbaren Basis wie andere kürzlich durchgeführte bemerkenswerte kanadische Softwaretransaktionen durchgeführt und trug dazu bei, die Preisfindung zu erleichtern.“

Julie Silcock, unabhängige Direktorin und Vorsitzende des Sonderausschusses des Q4-Vorstands, sagte: „Dass Glass Lewis ISS bei der Unterstützung der vorgeschlagenen Vereinbarung mit Sumeru unterstützt, ist eine weitere Bestätigung der Fairness der Transaktion.“ Wie beide unabhängigen Stimmrechtsberatungsfirmen zu dem Schluss kamen, stellt die Vereinbarung eine erhebliche Prämie dar, die nach einem umfassenden strategischen Überprüfungsprozess erreicht wurde, und bietet den Q4-Aktionären Sicherheit und Liquidität. Wir ermutigen die Aktionäre, auf der Sonderversammlung für die vorgeschlagene Vereinbarung zu stimmen.“

Q4 fordert alle Aktionäre auf, der Empfehlung von ISS und Glass Lewis zu folgen und abzustimmen.FÜR”die vorgeschlagene Vereinbarung bis zum 22. Januar 2024 um 10 Uhr (Ortszeit Toronto).

Aufgrund des Zeitfaktors werden Aktionäre aufgefordert, online oder per Telefon abzustimmen, wie im beigefügten Abstimmungsformular und auf der Website von Q4 beschrieben: https://investors.q4inc.com/Special-Meeting.

Die Frist für die Stimmrechtsvertretung endet am 22. Januar 2024 um 10 Uhr Toronto-Zeit.

Fragen und Unterstützung von Aktionären

Aktionäre, die Fragen zur Vereinbarung haben oder Hilfe bei der Abstimmung benötigen, können sich an die Laurel Hill Advisory Group, den Aktionärskommunikationsberater und Stimmrechtsvertreter des Unternehmens, unter folgender Adresse wenden:

Laurel Hill Beratungsgruppe

Gebührenfrei für Nordamerika: 1-877-452-7184 (+1 416-304-0211 außerhalb Nordamerikas)

Email: Assistance@laurelhill.com.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist die führende Plattform für den Zugang zu Kapitalmärkten, die die Art und Weise verändert, wie Emittenten, Investoren und Verkäufer effizient miteinander in Kontakt treten, kommunizieren und interagieren.

Die Q4-Plattform erleichtert Interaktionen auf den Kapitalmärkten durch IR-Website-Produkte, Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, Engagement-Analysen, Investor-Relations-CRM, Aktionärs- und Marktanalysen, Überwachung und ESG-Tools. Die Q4-Plattform ist die einzige ganzheitliche Plattform für den Kapitalmarktzugang, die Verbindungen digital fördert, Auswirkungen analysiert und das richtige Engagement anstrebt, um börsennotierten Unternehmen dabei zu helfen, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Das Unternehmen ist ein vertrauenswürdiger Partner von mehr als 2,500 börsennotierten Unternehmen weltweit, darunter viele der angesehensten Marken der Welt, und pflegt eine preisgekrönte Kultur, in der Teammitglieder wachsen und gedeihen.

Q4 hat seinen Hauptsitz in Toronto und verfügt über Niederlassungen in New York und London. Erfahren Sie mehr unter investoren.Q4inc.com.

Über Sumeru Equity Partners

Sumeru Equity Partners bietet Wachstumskapital an der Schnittstelle von Menschen und innovativer Technologie. Sumeru möchte innovative Gründer und Managementteams durch Kapital und Skalierungspartnerschaften ermutigen. Sumeru hat über 3 Milliarden US-Dollar in mehr als fünfzig Plattform- und Add-on-Investitionen in den Bereichen Unternehmens- und vertikale SaaS, Datenanalyse, Bildungstechnologie, Infrastruktursoftware und Cybersicherheit investiert. Das Unternehmen investiert typischerweise in Unternehmen in ganz Nordamerika und Europa. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte sumeruequity.com.

Vorbehalt bei zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf den Kauf aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien durch den Käufer, die Gründe des Vorstands für den Abschluss der Vereinbarung, den voraussichtlichen Zeitplan und die verschiedenen Schritte die im Zusammenhang mit der Vereinbarung abgeschlossen werden müssen, einschließlich des Erhalts der Genehmigungen der Aktionäre und des Gerichts, sowie des voraussichtlichen Zeitpunkts für den Abschluss der Vereinbarung.

In einigen Fällen, jedoch nicht unbedingt in allen Fällen, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie wie „plant“, „zielt“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“ erkannt werden. „eine Gelegenheit besteht“, „ist positioniert“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „geht davon aus“, „antizipiert“ oder „nicht antizipiert“ oder „glaubt“ oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder geben an, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „könnten“, „werden“ oder „werden eintreten“, „eintreten“ oder „erreicht werden“. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Prognosen oder sonstige Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen weder historische Fakten noch Garantien oder Zusicherungen zukünftiger Leistungen dar, sondern stellen vielmehr die aktuellen Überzeugungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Betriebsleistungen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zwar als angemessen erachtet, jedoch inhärenten Unsicherheiten, Risiken und Änderungen der Umstände unterliegen, die erheblich von den angenommenen abweichen können durch die zukunftsgerichteten Aussagen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse möglicherweise erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen, gehört unter anderem die Möglichkeit, dass die geplante Vereinbarung nicht zu den Bedingungen und Konditionen oder zum Zeitplan abgeschlossen wird , derzeit erwogen oder überhaupt, die Möglichkeit, dass die Arrangement-Vereinbarung unter bestimmten Umständen gekündigt wird, die Fähigkeit des Vorstands, einen überlegenen Vorschlag für das Unternehmen zu prüfen und zu genehmigen, und die anderen Risikofaktoren, die unter „Risikofaktoren“ im Dokument des Unternehmens aufgeführt sind im neuesten jährlichen Informationsformular und in der Diskussion und Analyse des Managements für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr und in der Diskussion und Analyse des Managements für den Zeitraum bis zum 30. September 2023 sowie in anderen regelmäßigen Einreichungen, die das Unternehmen erstellt hat und in Zukunft veröffentlichen wird die Wertpapierkommissionen oder ähnliche Regulierungsbehörden in Kanada, die alle unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter verfügbar sind www.sedarplus.ca. Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten. Solche Risikofaktoren sollten jedoch sorgfältig abgewogen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Sie sollten sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gültig sind.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Risikofaktoren geben, die uns derzeit nicht bekannt sind oder von denen wir derzeit glauben, dass sie nicht wesentlich sind und die ebenfalls dazu führen könnten Tatsächliche Ergebnisse oder zukünftige Ereignisse können erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als korrekt erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend sollten Sie sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Datum dieser Pressemitteilung (oder zu dem Datum, an dem sie anderweitig angegeben wurden) dar und können sich nach diesem Datum ändern. Das Unternehmen lehnt jedoch jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich den vorstehenden Warnhinweisen.

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¹ Die Erlaubnis, ISS zu zitieren, wurde weder eingeholt noch eingeholt.

Kontakt

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Nordamerika Gebührenfrei: 1-877-452-7184

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Direktor, Investor Relations

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• Quelle: https://www.fintechnews.org/second-leading-proxy-advisory-firm-glass-lewis-recommends-q4-inc-shareholders-vote-for-the-proposed-acquisition-by-sumeru-equity-partners/