Beste Möglichkeit, in DeFi 2024 zu investieren – Bitcoin Market Journal

Dies ist eine Fortsetzung unserer Bestbewerteten Wie man in DeFi investiert Artikel. Hier ist die TL; DR Version:

• Anstatt Ihr Geld in all diese DeFi-Plattformen zu stecken, kaufen Sie stattdessen einfach die Token (z. B. anstatt den Wert in Compound zu sperren, kaufen und halten Sie einfach COMP)
• Die Token können wie „Aktien“ in diesen „Unternehmen“ betrachtet werden (z. B. Kauf UNI ist wie der Kauf von „Aktien“ des Uniswap-„Unternehmens“)
• Um schnell zu validieren, welche Token ein guter Kauf sein könnten, schauen Sie sich das Benutzerwachstum an (Diagramm hier)
• Alle Projekte, die schnell wachsen (der Token-Preis jedoch nicht), sind wahrscheinlich gute Käufe
• Recherchieren Sie wie immer weiter und investieren Sie nicht mehr, als Sie zu verlieren bereit sind

Sobald Sie eine gute DeFi-Investition identifiziert haben, finden Sie hier die 3-Schritte-Methode, um in diese Token zu investieren:

Ich habe diesen Ansatz mit einigen der klügsten Investoren und Händler in DeFi getestet und sie eingeladen, Löcher darin zu stechen (ich lade Sie ein, auch Löcher darin zu stechen). Sie sind sich einig, dass dies ein guter Ansatz für langfristige Investoren in diesem Bereich ist. In meinen Augen ist es so, als würde man 2004 GOOG-Aktien kaufen.

Heute möchte ich diesem Ansatz etwas mehr Nuancen hinzufügen, um Ihnen zu helfen, gute langfristige DeFi-Käufe zu finden. Und es beginnt mit etwas, das ich von einem Insider bei Binance gehört habe.

Blockchain ist transparent

DeFi basiert auf öffentlichen Blockchains, was bedeutet, dass Sie alles in Echtzeit sehen können.

Dieser Kurs ist ein riesig Unterschied zu Investitionen in Aktiengesellschaften. Nehmen wir an, Sie halten FB-Aktien: Sie wissen, dass die Anzahl der Personen, die Facebook nutzen, ein unglaublich wichtiger Faktor für den Wert Ihrer Investition ist. Aber Sie wissen nicht, wie viele Menschen Facebook nutzen, bis sie ihre Quartalsberichte veröffentlichen, zu denen die Daten alt sind.

In Blockchain (wo Benutzerwachstum alles ist) können Sie diese Daten in Echtzeit sehen. (Aufs Neue, Hier ist die Tabelle.) Da Blockchains Netzwerkeffekte haben, können schnell wachsende Blockchains quadratische Wachstumskurven haben. Schauen Sie sich zum Beispiel dieses Wachstum im DeFi-Protokoll Compound an:

Diese Art von Daten ist die Geheimwaffe des Blockchain-Investors. Es steht normalen Anlegern in normalen Märkten einfach nicht zur Verfügung: Es zeigt Ihnen, wie viele Menschen es tatsächlich sind Verwendung von eine Blockchain, nicht nur ein Hype.

Öffentliche Blockchains sind transparent. Das ist keine Theorie: Es ist eine Tatsache. Und es starrt dir ins Gesicht.

Ich habe kürzlich die besucht Harvard Blockchain Club-Treffen, wo sie an hatten Flora Sun von Binance X, dem Innovationszweig von Binance (denken Sie an Google X). Sie sprach über Binance-SmartChain, die die neue Blockchain von Binance für den Aufbau von DeFi-Projekten ist (ihre Antwort auf Ethereum, wo heute praktisch alle DeFi-Projekte gebaut werden).

Sie wies darauf hin, dass eine der Schlüsselmetriken, die sie für den Erfolg von Binance Smart Chain verwenden, ist wie viele Entwickler Dinge darauf aufbauen. Das war für mich ein Glühbirnenwechsel, ein Tastenklick, ein „A-ha-Moment“.

Denken Sie logisch darüber nach: Wenn Sie mehr Entwickler in einer DeFi-Blockchain haben, werden mehr Dapps veröffentlicht. Dapps ziehen Benutzer an. Mehr Benutzer wiederum ziehen mehr Entwickler an. Im besten Fall haben Sie einen positiven Kreislauf, den wir als Investoren suchen:

Aus diesem Grund Der einfachste Weg, in DeFi zu investieren, besteht darin, Ethereum einfach zu kaufen und zu halten. ETH ist das Hauptspiel in der Stadt, die Blockchain, auf der all diese Dapps aufbauen. Es ist wie eine Investition in FB Lager (die Plattform) statt ZnGa (eine App, die auf dieser Plattform vertrieben wird).

Daher ist die „Anzahl der Entwickler“ eine gute Metrik, um den Wert der Blockchain zu messen Plattformen, wie Ethereum, Cardano, Polkadot und Binance Smart Chain.

Beachten Sie, dass dies nicht für DeFi-Protokolle funktioniert, sondern nur für DeFi-Plattformen. Aber es gibt eine ähnliche Metrik für DeFi-Protokolle: POWER USERS.

Messen von Power-Usern mit Discord

Zum Beispiel, Discord ist die Instant-Messaging-Plattform der Wahl für die Krypto-Community. (Ich bin kein Fan, aber meine Kinder lieben es.) Discord ist geeky und schwierig zu benutzen – denken Sie an frühe Usenet-Newsgroups – was es zu einer guten „Eintrittsbarriere“ macht, um Power-User eines DeFi-Protokolls zu messen.

Investitionsmöglichkeit	Gemessen mit	Wo finde ich es?
DeFi-Plattformen	# Entwickler	Aktive GitHub-Benutzer
DeFi-Protokolle	# der „Power-User“	Aktive Discord-Benutzer

Warum Discord? Warum nicht Telegram, Reddit und Twitter?

Erstens gibt es das Problem, denselben Benutzer mehrmals zu zählen: Wenn Sie ein „Power-User“ auf Discord sind, sind Sie wahrscheinlich auch auf Twitter, also lassen Sie es uns einfach halten und nur einen Kanal verwenden.

Twitter ist auch ein anderes Tier: Es ist für jeden einfach, über irgendetwas zu twittern; Es ist viel schwieriger, einen Discord-Server zu finden und ihm beizutreten. Außerdem stimmt die Twitter-Aktivität so ziemlich nur mit Preisbewegungen überein, sodass Sie nichts Nützliches darüber erfahren woher or wann investieren:

In der obigen Grafik ist die grüne Linie der Bitcoin-Preis; blaue Spikes sind soziale Aktivitäten rund um „Bitcoin“. Es fällt mir schwer, ein Muster zu erkennen, außer dass die soziale Aktivität ansteigt, wenn der Bitcoin-Preis ansteigt. Mit anderen Worten, die Twitter-Aktivität ist für die Bewertung einer Blockchain nicht sehr nützlich.

Stellen Sie sich das so vor: Twitter ist wenig engagiert. Zwietracht ist höheres Engagement. Die Nutzung der Plattform ist mit sehr hohem Engagement verbunden. Der Kauf des Tokens ist die höchste Verpflichtung.

Etwas zusammensetzen

Zusammenfassend können wir die führenden DeFi-Protokolle bewerten, indem wir ihre aktiven Benutzer addieren (wichtigsten) und Power-User (sekundäre Bedeutung), um einen groben „Wert pro Nutzer“ zu erhalten.

DeFi-Protokoll	Token	Aktive Benutzer	Power-User	Marktkapitalisierung	Wert pro Benutzer
Uniswap	UNI	519,362	34,051	$778,615,944	$1,407
Compounds	COMP	186,439	12,340	$447,022,015	$2,249
Aave	LENDEN	28,872	10,573	$731,212,920	$18,538
Balancer	BAL	23,020	7,490	$87,855,542	$2,880
Ren	REN	5,466	562	$283,680,758	$47,061

Wenn wir uns diese Zahlen ansehen, würden wir sagen, dass Uniswap etwas unterbewertet sein könnte, während Ren und Aave überbewertet zu sein scheinen. Obwohl niemand weiß, was ein Blockchain-Benutzer wert sein „sollte“, würden diese frühen Daten auf etwa 2,000 US-Dollar pro Benutzer hindeuten. Die Grafik macht es noch deutlicher:

Das sagt uns nichts alles, aber es sagt uns viel aus – besonders wenn es im Laufe der Zeit verfolgt wird. Aufgrund der Netzwerkeffekte von Blockchain haben wir möglicherweise einen Treffer, wenn wir sehen, wie die Gesamtzahl der Benutzer und Power-Benutzer in die Höhe schnellen (ohne eine anschließende Preiserhöhung).

Zusammengefasst:

• Ansehen Benutzer insgesamt und Power-User um zu sehen, welche DeFi-Projekte ein „Raketenschiff“-Wachstum erleben.
• Suchen Sie nach, wo die Token-Preis ist niedrig, relativ zum Benutzerwachstum.
• Machen Sie Ihre qualitativ Forschungsprojekte, Außerdem quantitativ Forschung (Verwenden Sie unsere Blockchain Investor's Scorecard).
• Wenn Sie zufrieden sind, einfach investieren in die zugrundeliegendes Token, was wie der Kauf von „Aktien“ des „Unternehmens“ ist.

Diese Zahlen sind die Geheimwaffe des Blockchain-Investors. Und weil dieser Raum so neu ist, ist es, als würden wir den Da Vinci Code lösen, bevor Robert Langdon aufsteht. Es ist ein langfristiges Spiel, aber wir sind langfristige Investoren.

Es ist wie der Kauf von GOOG-Aktien im Jahr 2004.

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• Quelle: https://www.bitcoinmarketjournal.com/invest-in-defi/