Der japanische Yen rollt weiter – MarketPulse

• Die japanischen Einzelhandelsumsätze steigen, aber die Industrieproduktion geht zurück
• Der japanische Yen steigt stark

Der japanische Yen verzeichnete am Donnerstag starke Zuwächse. In der europäischen Sitzung wird USD/JPY bei 140.66 gehandelt, was einem Rückgang von 0.82 % entspricht.

Die japanischen Einzelhandelsumsätze übertrafen die Prognose

Die japanischen Veröffentlichungen waren heute gemischt. Die Einzelhandelsumsätze beeindruckten mit einem Anstieg von 5.3 % gegenüber dem Vorjahr im November, nachdem im Oktober ein nach unten korrigierter Anstieg von 4.1 % verzeichnet worden war und der Marktkonsens von 5.0 % übertroffen wurde. Monatlich stiegen die Einzelhandelsumsätze um 1 % und erholten sich damit von einem Rückgang von 1.6 % im Oktober.

Im verarbeitenden Gewerbe waren die Nachrichten nicht so erfreulich, da die Industrieproduktion im November gegenüber dem Vormonat um 0.9 % zurückging, verglichen mit einem Anstieg von 1.3 % im Oktober. Dennoch lag dieser Wert über dem Marktkonsens von -1.6 %.

Die gemischten Daten deuten auf eine ungleichmäßige Erholung hin. Die Verbraucherausgaben sind solide und der Dienstleistungssektor expandiert, während das verarbeitende Gewerbe in einer Rezession steckt.

Es gab fieberhafte Spekulationen darüber, dass die Bank of Japan ihre ultralockere Politik beenden wird, aber die BoJ wird ein stärkeres Wachstum anstreben, bevor sie dramatische Veränderungen vornimmt, zu denen auch eine Anhebung der Zinsen in den positiven Bereich gehören könnte. Die Märkte haben sich im Januar und April herumgedreht und bieten gute Chancen für eine Bewegung, aber ich würde eher zum April tendieren, da die jährlichen Lohnverhandlungen im März dabei helfen werden, festzustellen, ob die Inflation nachhaltig ist. Vergessen wir nicht, dass die BoJ die Märkte in der Vergangenheit mit Änderungen ihrer Politik überrascht hat und ein Schritt bei der Januar-Sitzung nicht vollständig ausgeschlossen werden kann.

In den USA hat die Federal Reserve den Zinserhöhungszyklus so gut wie für beendet erklärt. Fed-Chef Jerome Powell ist auf den Zinssenkungszug aufgesprungen und hat signalisiert, dass die Fed im Jahr 2024 mit drei Zinssenkungen rechnet. Die Märkte sind optimistischer und haben sechs Zinssätze eingepreist, beginnend bereits im März. Dies hat einige Fed-Mitglieder dazu veranlasst, zu warnen, dass die Märkte über sich selbst hinauswachsen und dass Zinssenkungen nicht unbedingt unmittelbar bevorstehen.

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USD/JPY technisch

• USD/JPY ist unter die Unterstützung bei 141.38 gefallen und testet die Unterstützung bei 140.78. Die nächste Unterstützungsstufe ist 140.01
• Es gibt einen Widerstand bei 142.08 und 142.61

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