- Fed-Zinserhöhungschancen für Juni-Sitzung ergeben sich +16.7 %
- UMich konzentriert die Fed weiterhin auf den Inflationskampf
- Frühe Bankerträge beeindrucken
Die Wall Street wurde nach starken Ergebnissen von JPMorgan, steigenden Inflationserwartungen und einigen restriktiven Äußerungen der Fed ängstlich und unterstützte die Idee, dass die Fed die Zinsen nicht nur im Mai, sondern auch im Juni anheben könnte. Es gab heute Morgen zu viele Neuigkeiten, um sie zu verdauen, aber die wichtigste Erkenntnis ist, dass die Fed Spielraum hat, um noch mehr Schaden anzurichten.
Die Einzelhandelsumsätze verzeichneten einen zweiten monatlichen Rückgang in Folge, da die US-Verbraucher ein verändertes Ausgabeverhalten zeigen. Die Ausgaben für Autos wurden eindeutig durch höhere Zinsen beeinträchtigt, die den Gesamtindex um fast ein Drittel belasteten.Der Schlagzeilenrückgang der Einzelhandelsumsätze von 1.0 % im März war viel schlimmer als der erwartete Rückgang von 0.5 %.
Waller von der Fed sagte, die Kerninflation habe sich nicht wesentlich verbessert. Hinzu kommt, dass die Inflation immer noch zu hoch ist und dass meine Arbeit noch nicht getan ist.Die Art und Weise, wie Waller von der Fed über Inflation spricht, ist, als wäre sie heißer als ein Ziegenbock mit einer Lötlampe.
JPMorgan
JPMorgan startete diese Berichtssaison mit einem BANG! So zerkleinern Sie einen Ergebnisbericht. JPMorgan erzielte im ersten Quartal einen Rekordumsatz und verzeichnete eine Gewinnsteigerung von 52 %, während es seinen Nettozinsertrag für das Jahr um 7 Milliarden US-Dollar steigerte. Bei Krediten oder Einlagen gab es keine Überraschungen. Dies war ein starker Bericht, der offensichtlich einen vorsichtigen Ton enthielt, da Gewitterwolken bestehen bleiben.
Dimon, CEO von JPMorgan, sagte: „Die US-Wirtschaft steht weiterhin auf allgemein gesunden Füßen – die Verbraucher geben immer noch Geld aus und haben starke Bilanzen, und die Unternehmen sind in guter Verfassung.“
Die anderen Bankgewinne von Citigroup und Wells Fargo waren ebenfalls solide.Noch wichtiger ist, dass PNC, eine der ersten großen Privatkundenbanken, Gewinne meldete, die zeigten, dass die Einlagen im Quartalsvergleich leicht anstiegen und in Richtung des unteren Drittels der Konsensspanne der Schätzungen fielen. Die Wall Street wird genau beobachten, ob die übrigen Banken die Qualität der Vermögenswerte erneut verschlechtert haben und ob die Einlagen stabil bleiben können.
FX
Der Euro war schwächer, als der Dollar eine Rallye durchführte, da steigende Inflationserwartungen die Renditen deutlich nach oben schickten. Die Zinserhöhungserwartungen der Fed preisen nun eine Wahrscheinlichkeit von 18.4 % für eine Zinserhöhung bei der Sitzung am 14. Juni ein.
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