Die Zukunft von BNPL?

Ende März führte Apple in den USA den mit Spannung erwarteten „Buy Now, Pay Later“ (BNPL)-Dienst „Apple Pay Later“ ein, der es Verbrauchern ermöglicht, Zahlungen zwischen 50 und 1,000 US-Dollar über sechs Wochen zu verteilen. Das Programm wird mit den etablierten BNPL-Anbietern konkurrieren darunter Klarna, Clearpay und Affirm, die bisher einen Markt dominiert haben, in dem der Zahlungsverkehr im Jahr 420 voraussichtlich fast 2023 Milliarden Pfund erreichen wird.

Obwohl Fintechs in diesem Bereich noch nicht profitabel sind, unterstreicht dieser Schritt den anhaltenden Einfluss zugrunde liegender Faktoren, die zuvor das Wachstum von BNPL und allgemeiner von Embedded Finance vorangetrieben haben.

Ein solcher Faktor sind die jüngeren Generationen. Kearneys Forschung hat nicht nur wiederholt gezeigt, dass Millennials und die Generation Z sich wohler fühlen, Kredite zu konsumieren, wenn sie als etwas anderes getarnt sind, sondern dass BNPL-Kredite auch für jüngere Menschen viel leichter zugänglich sind als andere Kreditformen.

Um einen herkömmlichen Kredit zu erhalten, ist in den meisten Fällen eine Mindestkreditwürdigkeit erforderlich. Nach der aktuellen Regelung ist dies bei den meisten BNPL-Diensten nicht erforderlich und es besteht daher keine Notwendigkeit, dass ein Verbraucher eine gute Bonität aufgebaut hat. Insbesondere da BNPL-Dienste immer nahtloser in die Checkout-Prozesse integriert werden, nutzen jüngere Generationen zunehmend den einfachen Zugriff auf dieses „versteckte Guthaben“.

Die jüngsten Veränderungen im makroökonomischen Umfeld haben sich auch auf die Verwendung von BNPL ausgewirkt und die Aussichten für sein Wachstum und seine Akzeptanz. Einerseits erhöhen höhere Zinsen und die Krise der Lebenshaltungskosten die Attraktivität des BNPL-Produkts für Kunden – was für Rückenwind sorgt. Tatsächlich ergab eine Studie von Forbes Advisor, dass 70 % der BNPL-Nutzer als direkte Folge der Lebenshaltungskostenkrise häufiger über BNPL bezahlten.

Andererseits könnten genau dieselben Faktoren jedoch auch Gegenwind für den Sektor darstellen, da sich höhere Finanzierungskosten, potenziell höhere Wertminderungen und eine Verlangsamung der diskretionären Ausgaben der Kunden auf die Umsätze und Gewinne der BNPL-Akteure auswirken. Für eine Branche, die auf ein Geschäftsmodell setzt, das sich an Konsumenten mit kleinerem Budget richtet, besteht ein hohes Risiko, dass viele Kunden ihren Rückzahlungen nicht nachkommen können.

Während also die Lebenshaltungskosten die zunehmende Akzeptanz von BNPL vorantreiben, muss die Branche sicherstellen, dass die Kunden geschützt sind, was bedeutet, dass sie die Erschwinglichkeit und Angemessenheit des Produkts beurteilen müssen. Wenn dies gelingt, bietet die zugrunde liegende Nachfrage Potenzial für echtes Wachstum in der Branche.

Wie reagieren Finanzinstitute?

Größere Banken sind sich eindeutig der Notwendigkeit bewusst, sich auf dem BNPL-Markt zu engagieren und das Wachstum der eingebetteten Finanzierung, um mit den agileren Herausfordererbanken und Fintechs Schritt zu halten, die beginnen, jüngere Kunden abzuwerben. Dies wird durch die Tatsache deutlich, dass Virgin Money im Jahr 2022 eine BNPL-Kreditkarte ankündigte, NatWest ein BNPL-Kreditprogramm auf den Markt brachte und Monzo ein BNPL-Produkt mit einem Limit von 3000 £ vorstellte. Während es viele Finanzinstitute gibt, die ihre Haltung zu den Zukunftsplänen für BNPL noch offenlegen müssen, erhöht der Markteintritt dieser größeren Akteure den Druck, dem die BNPL-Marktführer derzeit ausgesetzt sind.

Obwohl sie nicht so agil sind wie ihre Fintech-Konkurrenten, besteht einer der Hauptvorteile der größeren Banken darin, dass sie bereits über einen großen und treuen Kundenstamm sowie eine stabile, kostengünstigere Einlagenbasis verfügen. Viele der größeren Banken haben jedoch auch mit veralteten Technologie-Stacks zu kämpfen, die die Integration in die Zahlungsabwicklung erschweren. Darüber hinaus sind ihre internen Prozesse, wie zum Beispiel das Underwriting, oft langsam und wirken sich daher negativ auf das Kundenerlebnis aus.

Etwas, das wir in diesem Bereich möglicherweise sehen, ist eine erhöhte M&A-Aktivität, da die etablierten Akteure versuchen, Schlüsselkompetenzen zu erwerben, und BNPL-Akteure versuchen, ihre Finanzierungsherausforderungen zu bewältigen. Dies wird jedoch stark davon abhängen, wie sich neue Vorschriften auf die Rentabilität und das mit BNPL-Produkten verbundene Risiko auswirken.

Zwar wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwann Maßnahmen zur Verbesserung des Verbraucherschutzes geben, doch der enorme Umfang der regulatorischen Änderungsagenda, einschließlich der Edinburgh-Reformen, könnte zu Verzögerungen bei der Verabschiedung der Gesetzgebung führen.

In der Zwischenzeit sehen wir, dass das BNPL-Angebot wächst, da Banken und Fintechs gleichermaßen daran arbeiten, den sich ständig ändernden Bedürfnissen ihrer Verbraucher gerecht zu werden.

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